[P1] NOBL dividend investisiyasında ən hörmətli adlardan birini daşıyır, lakin biz onu eyni on illik müddətdə 10 məşhur rəqibi ilə müqayisə etdikdə, nəticələr əksər NOBL sahiblərinin heç vaxt görmədiyi bir hekayəni ortaya qoydu. [P2] Bu yazı sponsorlarımızın və filiallarımızın linklərini ehtiva edə bilər və Flywheel Publishing onlar vasitəsilə həyata keçirilən əməliyyatlar üçün kompensasiya ala bilər. [P3] ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF (CBOE:NOBL) dividend investisiyasında ən məşhur adlardan birinə malikdir. O, ödənişlərini artırmaqda çox uzun müddətli rekordlara malik şirkətləri saxlayır və investorlar bu intizam üçün NOBL -a sahibdirlər. Lakin ümumi gəlirlilik baxımından NOBL əksər rəqiblərindən geri qaldı. Biz eyni on illik müddətdə 10 geniş yayılmış dividend ETF -ini NOBL ilə müqayisə etdik və 6-sı onu üstələdi. Ən böyük qalib, iShares Core Dividend Growth ETF (NYSEARCA:DGRO) , 99,36 faiz bəndi fərqlə öndə bitirdi. [P4] NOBL , 11 oktyabr 2016-cı il tarixindən 9 oktyabr 2026-cı il cümə gününə qədər olan dövrdə, paylamalar yenidən investisiya edildikdə 158,94% gəlir gətirdi. Buradakı hər bir fond eyni başlanğıc tarixinə malikdir, buna görə də hər bir nəticə eyni başlanğıc nöqtəsindən eyni bazar şəraitini əhatə edir. [P5] Fondların beşi 24/7 Wall St. -in əvvəllər dərc edilmiş ən çox sahib olunan dividend ETF -ləri siyahısından gəlir: [P6] Digər beşi isə bizim son dividend ETF əhatəmizdən gəlir: [P7] Bu siyahı geniş yayılmış fondların əl ilə seçilmiş qrupudur. O, dividend ETF kainatının yalnız bir hissəsini əhatə edir və fərqli bir siyahı fərqli bir say verə bilər. [P8] Hər bir rəqəm hər bir paylamanın birbaşa fonda geri qayıtdığını nəzərdə tutur. Dividend ETF -ləri üçün bu fərziyyə böyük əhəmiyyət kəsb edir, çünki ödənişlər bu fondların təqdim etdiyi əsas elementdir. Gəliri yaşayış xərclərini ödəmək üçün nağd pul kimi götürən bir investor aşağıdakılardan fərqli nəticələr əldə etmişdir. [P9] DGRO 258,3% on illik gəlirlə qrupa rəhbərlik etdi, NOBL -dan 99,36 bənd öndə idi. Bu, qrupdakı ən böyük fərq idi. [P10] FDVV 252,34% gəlir gətirdi, bu da 93,4 bənd fərq deməkdir. VIG 251,34% ilə onu izlədi, 92,4 bənd öndə idi. [P11] SCHD 233,8% gəlir gətirərək NOBL -u 74,86 bənd üstələdi. VYM 201,93% gəlir gətirdi, bu da 42,99 bənd üstünlük deməkdir. Altıncı qalib, DVY , yalnız cüzi şəkildə NOBL -u üstələdiyi üçün ayrı bir kateqoriyaya aiddir. [P12] DVY 164,18% gəlir gətirərək NOBL -u 5,24 bənd üstələdi. HDV 157,24% gəlir gətirərək 1,7 bənd geri qaldı. On il ərzində bu qədər kiçik fərqlər pəncərənin başlanğıc və ya son nöqtəsində kiçik bir dəyişikliklə dəyişə bilər. Hər iki fondu NOBL ilə faktiki olaraq bərabər hesab edin. Müqayisə DVY -ni qalib, HDV -ni isə uduzan kimi qeyd edir, lakin bu etiketlər belə dar fərqlərin göstərdiyini şişirdir. [P13] SDY 145,87% gəlir gətirdi. SPYD 118,3% gəlir gətirdi. SPHD qrupda ən pis nəticəni göstərdi, 96,01% ilə 62,93 bənd geri qaldı. [P14] Ən pis nəticə göstərən iki fond, SPYD və SPHD , hər ikisi məşhur gəlir yönümlü fondlardır. Hər ikisi bu onillikdə NOBL -dan xeyli geri qaldı. [P15] Bu nəticələr NOBL -un öz şərtləri daxilində mövqeyini möhkəm saxlayır. Fond şirkətləri dividend artımlarının ardıcıllığına görə seçir və ümumi gəlirlilik bu dizayndan kənardadır. NOBL -u yalnız gəlirlilik ölçülərinə görə qiymətləndirmək, onu heç vaxt güdmədiyi bir məqsədə qarşı ölçmək deməkdir. [P16] Müqayisə gələcək haqqında heç bir zəmanət vermir. O, 9 oktyabr 2026-cı ildə bitən bir on illik pəncərəni əhatə edir. Bir il əvvəl və ya sonra bitən bir pəncərə bu fondları fərqli şəkildə sıralaya bilər və buradakı heç bir qalib öndə qalacağına əmin deyil. [P17] Bu xüsusi onillikdə, bu fondlardan beşi NOBL -u 42,99 bənd və ya daha çox üstələdi ki, bu da tam 10 illik dövr ərzində əhəmiyyətli bir fərqdir. [P18] NOBL -un uzun dividend dövrü bir seçim qaydasıdır və bu keçən onillikdə ümumi gəlirlilik investorlarına real artım bahasına başa gəldi. Ümumi gəlirlilik investorları üçün DGRO , FDVV , VIG və SCHD fərqlənir, hər biri NOBL -u 74,86 bənd və ya daha çox üstələyir. Əgər artan ödənişlərin uzun müddətli rekordu sizin üçün ən vacibdirsə, NOBL hələ də bu işi görür. Həmçinin qeyd etmək vacibdir ki, vergi tutulan hesablar və IRA və ya 401(k) kimi vergi güzəştli hesablar fond satışlarına kapital qazancları məqsədləri üçün fərqli yanaşır. [P19] Hər hansı sual və ya düzəliş üçün [email protected] ilə əlaqə saxlayın. [P20] Ryne Mauck birja ticarət fondları, pensiya planlaması və portfel strategiyası haqqında yazan bir investisiya yazıçısıdır. 24/7 Wall St. və Seeking Alpha daxil olmaqla digər investisiya platformalarındakı işi vasitəsilə, investorlara daha məlumatlı qərarlar qəbul etməyə kömək edən aydın, araşdırmaya əsaslanan fikirlər təqdim etməyi hədəfləyir, eyni zamanda investisiyaya uzunmüddətli yanaşmanı qoruyur. [P21] Ryne Maliyyə üzrə bakalavr və Siyasi Elmlər üzrə magistr dərəcələrinə malikdir. O, əvvəllər qeydiyyatdan keçmiş Bələdiyyə Müşaviri Nümayəndəsi olub və Series 50, Series 63 və Series 65 imtahanlarını keçib. Onun məqalələri maliyyə məsləhəti kimi nəzərdə tutulmayıb və belə şərh edilməməlidir.