MEXICO CITY , 12 oktyabr 2026 /PRNewswire/ -- Meksika Birləşmiş Ştatları qanunlarına əsasən yaradılmış bir trast olan NEXT Properties (Trust 2401) (bundan sonra "Trast" və ya "NEXT Properties" adlandırılacaq) bu gün əvvəlcədən elan edilmiş, 8 oktyabr 2026-cı il tarixində başlamış mübadilə təkliflərinin (bundan sonra kollektiv olaraq "Mübadilə Təklifləri" adlandırılacaq) şərtlərini dəyişdiyini elan etdi. Bu təkliflər mövcud (i) 7,700% 2032-ci il müddətli Senior Sustainability-Linked Notes (bundan sonra "NEXT Properties 2032 Notes") və 7,375% 2034-cü il müddətli Senior Green Notes (bundan sonra "NEXT Properties 2034 Notes") üçün yeni 2036-cı il müddətli Senior Sustainability-Linked Notes (bundan sonra "New 2036 Notes") ilə, və (ii) 6,950% 2044-cü il müddətli Senior Notes (bundan sonra "NEXT Properties 2044 Notes") və 6,390% 2050-ci il müddətli Senior Notes (bundan sonra "NEXT Properties 2050 Notes") üçün yeni 2056-cı il müddətli Senior Sustainability-Linked Notes (bundan sonra "New 2056 Notes") ilə mübadiləni nəzərdə tutur. NEXT Properties 2032 Notes , NEXT Properties 2034 Notes , NEXT Properties 2044 Notes və NEXT Properties 2050 Notes burada kollektiv olaraq "Köhnə İstiqrazlar" adlandırılır. New 2036 Notes və New 2056 Notes isə burada kollektiv olaraq "Yeni İstiqrazlar" adlandırılır. Köhnə İstiqrazların böyük institusional sahiblərindən alınan rəylərə əsasən, Trast hər bir Mübadilə Təklifinə yeni bir şərt əlavə etmək üçün Mübadilə Təkliflərini dəyişdirdi, belə ki, (i) NEXT Properties 2032 Notes və NEXT Properties 2034 Notes üçün Mübadilə Təklifləri ən azı 450 000 000 ABŞ dolları məbləğində New 2036 Notes -un buraxılması şərti ilə (bundan sonra "2036 Minimum Buraxılış Şərti") və (ii) NEXT Properties 2044 Notes və NEXT Properties 2050 Notes üçün Mübadilə Təklifləri ən azı 450 000 000 ABŞ dolları məbləğində New 2056 Notes -un buraxılması şərti ilə (bundan sonra "2056 Minimum Buraxılış Şərti" və 2036 Minimum Buraxılış Şərti ilə birlikdə "Minimum Buraxılış Şərtləri" və hər biri "Minimum Buraxılış Şərti") şərtləndirilir. Trast öz mülahizəsinə əsasən hər hansı bir Minimum Buraxılış Şərtindən imtina edə bilər; lakin, zəruri hallarda, Trast Mübadilə Təklifi Memorandumunda (Exchange Offer Memorandum) müəyyən edildiyi kimi, müvafiq Mübadilə Təklifləri üçün Son Tarixi (Expiration Date) və müvafiq Geri Çəkilmə Son Tarixini (Withdrawal Deadline) uzadacaq ki, müvafiq Köhnə İstiqrazların sahibləri bu elandan sonra Köhnə İstiqrazlarını etibarlı şəkildə geri çəkmək üçün ən azı iki iş günü vaxta malik olsunlar, hər bir halda tətbiq olunan qanunvericiliyin tələb etdiyi dərəcədə. Bu press-relizdə təsvir edilənlər istisna olmaqla, 8 oktyabr 2026-cı il tarixli Mübadilə Təklifi Memorandumunda (bundan sonra "Mübadilə Təklifi Memorandumu") göstərilən Mübadilə Təkliflərinin bütün digər şərtləri dəyişməz qalır. Mübadilə Təklifləri, burada göstərildiyi kimi uzadılmadığı təqdirdə, 15 oktyabr 2026-cı il tarixində Nyu-York vaxtı ilə saat 17:00-da başa çatacaq (bu vaxt və tarix, uzadıla biləcəyi təqdirdə, "Son Tarix" adlandırılır). Mübadilə Təklifləri ilə bağlı sənədlər yalnız Uyğun Sahiblərə (aşağıda təsvir edildiyi kimi) paylanacaq. Hər bir Mübadilə Təklifi Mübadilə Təklifi Memorandumunda təsvir edilən ümumi şərtlərin yerinə yetirilməsi və ya onlardan imtina edilməsi, habelə müvafiq Minimum Buraxılış Şərtinin yerinə yetirilməsi və ya ondan imtina edilməsi ilə şərtləndirilir. Minimum Buraxılış Şərtlərindən başqa, Mübadilə Təklifləri təklif olunan Köhnə İstiqrazların minimum əsas məbləği ilə şərtləndirilmir. Tətbiq olunan qanunvericiliyə uyğun olaraq, Trast öz mülahizəsinə əsasən (i) hər hansı bir Mübadilə Təklifinin hər hansı bir şərtindən imtina etmək (Minimum Buraxılış Şərti halında, yuxarıda təsvir edilən uzatma ilə), (ii) Mübadilə Təkliflərinin hər hansı birini və ya hamısını hər hansı bir cəhətdən dəyişdirmək və (iii) hər hansı Köhnə İstiqrazlar mübadilə üçün qəbul edilməzdən əvvəl istənilən vaxt Mübadilə Təkliflərinin hər hansı birini və ya hamısını ləğv etmək və ya geri çəkmək hüququnu özündə saxlayır, o cümlədən hər hansı tətbiq olunan şərt Son Tarixə qədər yerinə yetirilmədikdə. Əgər hər hansı bir Mübadilə Təklifi ləğv edilərsə, geri çəkilərsə və ya başqa şəkildə tamamlanmazsa, həmin Mübadilə Təklifində Köhnə İstiqrazları təklif edən sahiblərə heç bir ödəniş edilməyəcək və həmin Köhnə İstiqrazlar dərhal təklif edən sahiblərə qaytarılacaq. Mübadilə Təklifləri yalnız (a) 1933-cü il tarixli Qiymətli Kağızlar Qanununun (dəyişikliklərlə, bundan sonra "Qiymətli Kağızlar Qanunu") 144A Qaydasına əsasən "ixtisaslı institusional alıcılar" kimi müəyyən edilmiş Köhnə İstiqraz sahiblərinə və (b) Birləşmiş Ştatlardan kənarda, ABŞ şəxsləri olmayan, ABŞ şəxsinin hesabına və ya xeyrinə Yeni İstiqrazlar əldə etməyən, Qiymətli Kağızlar Qanununun S Qaydasına uyğun olaraq ofşor əməliyyatlarda iştirak edən və "qeyri-ABŞ ixtisaslı təklif alan" (Mübadilə Təklifi Memorandumunda təsvir edildiyi kimi) olan Köhnə İstiqraz sahiblərinə edilir. Yalnız Uyğun Sahiblərin Mübadilə Təklifi Memorandumunu qəbul etməyə və ya nəzərdən keçirməyə, yaxud Mübadilə Təkliflərində iştirak etməyə icazəsi var. Köhnə İstiqrazlar yalnız 200 000 ABŞ dolları minimum nominal məbləğlərdə və bundan artıq 1 000 ABŞ dollarının tam misllərində təklif edilə bilər. Trast Mübadilə Təklifləri üçün Dealer Manager kimi fəaliyyət göstərmək üçün Citigroup Global Markets Inc. -i (bundan sonra "Citigroup") cəlb etmişdir. Mübadilə Təklifləri ilə bağlı sualları olan sahiblər Citigroup ilə +1 (800) 558-3745 (pulsuz) və ya +1 (212) 723-6106 (ödənişli) nömrələri ilə əlaqə saxlaya bilərlər. Global Bondholder Services Corporation Mübadilə Təklifləri üçün Mübadilə və Məlumat Agentliyi kimi fəaliyyət göstərəcək. Mübadilə Təklifləri ilə bağlı suallar və ya yardım tələbləri, o cümlədən uyğunluq məktubunun doldurulmasında yardım və ya Mübadilə Təklifi Memorandumunun əlavə nüsxələri üçün Global Bondholder Services Corporation ilə +1 (855) 654-2014 (pulsuz) və ya +1 (212) 430-3774 (ödənişli) nömrələri ilə, yaxud [email protected] elektron poçt ünvanı ilə əlaqə saxlamaq olar. Mübadilə Təklifləri ilə bağlı yardım üçün brokeriniz, dileriniz, kommersiya bankınız, trast şirkətiniz və ya digər namizədinizlə də əlaqə saxlaya bilərsiniz. Yalnız uyğunluq məktubunu (aşağıdakı linkdən əldə edilə bilər: https://gbsc-usa.com/eligibility/next) lazımi qaydada doldurmuş və qaytarmış, habelə (1) Qiymətli Kağızlar Qanununda təsvir edildiyi kimi "ixtisaslı institusional alıcılar" və ya (2) "ABŞ şəxsləri" olmayan və "qeyri-ABŞ ixtisaslı təklif alanlar" (uyğunluq məktubunda təsvir edildiyi kimi) olduqlarını təsdiq edən sahiblər Mübadilə Təklifi Memorandumunu qəbul etməyə və Mübadilə Təkliflərində iştirak etməyə icazəlidir (hər bir belə sahib "Uyğun Sahib" adlandırılır). Bu press-reliz heç bir əməliyyatda hər hansı qiymətli kağızları almaq üçün təklif və ya satmaq və ya almaq üçün təklif çağırışı deyil. Mübadilə Təklifləri Köhnə İstiqrazların Uyğun Sahiblərinə çatdırılacaq Mübadilə Təklifi Memorandumuna əsasən edilir və bu memorandum Mübadilə Təkliflərinin tam şərtlərini müəyyən edir. Sahiblərdən Mübadilə Təklifləri ilə bağlı hər hansı qərar verməzdən əvvəl Mübadilə Təklifi Memorandumunu diqqətlə oxumaları xahiş olunur. Mübadilə Təklifləri, Mübadilə Təkliflərinin həmin yurisdiksiyanın qiymətli kağızlar və ya "blue sky" qanunlarına uyğun olmayacağı hər hansı bir yurisdiksiyada sahiblərə edilmir və Trast həmin yurisdiksiyalardakı sahiblərdən Köhnə İstiqrazların təkliflərini qəbul etməyəcək. Nə Trast, nə Dealer Manager, nə Mübadilə və Məlumat Agentliyi, nə də Köhnə İstiqrazlar və Yeni İstiqrazlar üçün trastilər, yaxud onların müvafiq filiallarından heç biri Mübadilə Təklifləri ilə bağlı heç bir tövsiyə vermir. Yeni İstiqrazlar Qiymətli Kağızlar Qanunu və ya hər hansı dövlət qiymətli kağızlar qanunları əsasında qeydiyyatdan keçməyəcək. Buna görə də, Yeni İstiqrazlar köçürülmə və təkrar satış məhdudiyyətlərinə məruz qalacaq və Qiymətli Kağızlar Qanunu və digər tətbiq olunan qiymətli kağızlar qanunlarına əsasən, qeydiyyatdan azad olma şərtləri ilə icazə verildiyi hallar istisna olmaqla, köçürülə və ya təkrar satıla bilməz. Mübadilə Təklifləri Aİİ -nin hər hansı üzv dövlətində və ya Böyük Britaniyada heç bir pərakəndə investora edilmir və Aİİ və Böyük Britaniyada Mübadilə Təklifləri yalnız ixtisaslı investorlara edilir və yalnız onlar tərəfindən və ya onların adından qəbul edilə bilər. Aİİ və Böyük Britaniya pərakəndə investorlarına Mübadilə Təklifləri ilə bağlı fikirlərini bildirmək imkanı verilməyəcək. Nəticədə, Aİİ və ya Böyük Britaniyada pərakəndə investorlara yeni qiymətli kağızların heç bir "təklifi" edilmir. Nə Mübadilə Təklifləri, nə də Yeni İstiqrazlar CNBV tərəfindən saxlanılan Meksika Milli Qiymətli Kağızlar Reyestrində (Registro Nacional de Valores) qeydiyyatdan keçməyib və keçməyəcək, habelə Meksikada açıq şəkildə təklif edilə və ya satıla, yaxud broker fəaliyyətinə məruz qala bilməz, yalnız Meksika Qiymətli Kağızlar Bazarı Qanununun (Ley del Mercado de Valores) 8-ci maddəsində göstərilən özəl yerləşdirmə istisnasına əsasən, Meksikada yerləşən institusional və ya ixtisaslı investorlara. CNBV -yə veriləcək bildiriş yalnız məlumat xarakterlidir və CNBV tərəfindən qəbul edilməsi Yeni İstiqrazların investisiya keyfiyyəti, Trastın ödəmə qabiliyyəti, likvidliyi və ya kredit keyfiyyəti, yaxud Mübadilə Təklifi Memorandumunda olan məlumatların dəqiqliyi və ya tamlığı barədə sertifikat təşkil etmir və ya nəzərdə tutmur və tətbiq olunan qanunvericiliyə zidd olan hər hansı hərəkətləri və ya buraxılışları təsdiq etmir və ya qanuniləşdirmir. Mübadilə Təklifi Memorandumu yalnız Trastın məsuliyyətindədir və CNBV tərəfindən nəzərdən keçirilməyib və ya təsdiq edilməyib. Nə Mübadilə Təklifi Memorandumu, nə də hər hansı əlaqəli sənədlər heç bir federal və ya dövlət qiymətli kağızlar komissiyası və ya hər hansı ölkənin tənzimləyici orqanı tərəfindən təqdim edilməyib, təsdiq edilməyib və ya nəzərdən keçirilməyib. Heç bir orqan Mübadilə Təklifi Memorandumunun və ya hər hansı əlaqəli sənədlərin dəqiqliyini və ya adekvatlığını təsdiq etməyib və əksinə hər hansı bir bəyanat vermək qanunsuz və cinayət əməli ola bilər. Bu press-reliz ABŞ federal qiymətli kağızlar qanunları çərçivəsində gələcəyə yönəlik bəyanatlar və zəruri olaraq risklərə, qeyri-müəyyənliklərə və fərziyyələrə məruz qalan məlumatları ehtiva edir, o cümlədən Trastın planları, məqsədləri və gözləntiləri (maliyyə və ya digər) ilə bağlı bəyanatlar və adətən "olacaq," "ola bilər," "fərz etmək," "bəlkə," "gərək," "edə bilər," "davam etmək," "olardı," "bacarır," "nəzərdən keçirmək," "gözləmək," "təxmin etmək," "ümid etmək," "təsəvvür etmək," "planlaşdırmaq," "inanmaq," "qabaqcadan görmək," "proqnozlaşdırmaq," "potensial," "hədəf," "strategiya," "niyyət etmək," "hədəflənmiş" və oxşar terminlərin istifadəsi ilə müəyyən edilə bilər. Trast öz gözləntilərinin ağlabatan olduğuna inansa da, bu gözləntilərin doğru olacağına zəmanət verə bilməz və faktiki nəticələr müxtəlif amillərə görə gələcəyə yönəlik bəyanatlarla gözlənilən nəticələrdən əhəmiyyətli dərəcədə fərqlənə bilər. Faktiki nəticələrin yuxarıda nəzərdə tutulanlardan əhəmiyyətli dərəcədə fərqlənməsinə səbəb ola biləcək amillərə, digərləri ilə yanaşı, aşağıdakılar daxildir: Trastın biznes və investisiya strategiyası və bu strategiyanı həyata keçirmək qabiliyyəti; müştərilərinin fəaliyyət göstərdiyi sənayelərdə və ya bazarlardakı iqtisadi tendensiyalar; Trastın fəaliyyət göstərdiyi rəqabət mühiti; Trastın icarə haqlarını və doluluq dərəcələrini saxlamaq və ya artırmaq qabiliyyəti; kirayəçilərinin fəaliyyəti və iqtisadi vəziyyəti; Trastın kirayəçilərindən icarə gəlirlərini toplamaq qabiliyyəti; Trastın əmlakların strateji əldə edilməsi və inkişafı ilə uğurla məşğul olmaq qabiliyyəti; Trastın əlverişli şərtlərlə və ya ümumiyyətlə maliyyələşmə əldə etmək qabiliyyəti; ümumi bazar, iqtisadi və siyasi şərtlər, xüsusilə Meksikada ; mühasibat uçotu prinsiplərindəki dəyişikliklərin, yeni qanunvericiliyin, tənzimləyici orqanların müdaxiləsinin, qanunvericilik və ya hökumət müddəalarının və hökumət direktivlərinin və ya Meksika və Birləşmiş Ştatlarda pul və ya fiskal siyasətin təsiri; Trastın əmlaklarına təsir edə biləcək təbii fəlakətlər və ya digər ətraf mühit şərtləri; ticarətə maneələr, o cümlədən tariflər və ya idxal vergiləri və mövcud ticarət siyasətlərindəki dəyişikliklər, o cümlədən Birləşmiş Ştatlar-Meksika-Kanada Sazişi ; davam edən qlobal münaqişələr və bu münaqişələrin sabitliyi pozan təsirləri və ya genişlənməsi; və Mübadilə Təklifi Memorandumunda "Risk Faktorları" altında təsvir edilən digər risklər və qeyri-müəyyənliklər. Gələcəyə yönəlik bəyanatlara həddindən artıq etibar etməməlisiniz. Hər hansı bir gələcəyə yönəlik bəyanat...