Çərşənbə axşamı Wells Fargo (NYSE:WFC) gəlirlər zəngi zamanı üçüncü rübün maliyyə nəticələrini müzakirə etdi. Tam transkript aşağıda təqdim olunur. Benzinga API -ləri gəlirlər zəngi transkriptlərinə və maliyyə məlumatlarına real vaxt rejimində çıxış imkanı verir. Daha çox məlumat əldə etmək üçün https://www.benzinga.com/apis/ səhifəsinə daxil olun. Wells Fargo -nun 2026-cı ilin üçüncü rübünün gəlirləri geniş əsaslı artım göstərdi, EPS 13% artaraq 1,87 dollara çatdı və ROTCE 16,3%-ə yüksəldi. Gəlirlər illik müqayisədə 2% artdı, bu da əsasən sərvət idarəçiliyində 12%, kommersiya bankçılığında 6% və istehlakçı bankçılığında 5% artım hesabına baş verdi. Şirkət süni intellekt (AI) və rəqəmsal ödəniş həllərinə, o cümlədən blokçeyn platformasında tokenləşdirilmiş depozitlərə böyük sərmayələr yatırır. Kredit və depozit artımı illik müqayisədə hər ikisi 11% güclü idi, istehlakçı bankçılığı və kreditləşmədə əhəmiyyətli artım müşahidə olundu. Rəhbərlik güclü kredit performansını və xərclərin idarə edilməsini vurğuladı, səmərəliliyə və strateji investisiyalara davamlı diqqət yetirildi. Şirkət inflyasiya və faiz dərəcələrindən qaynaqlanan potensial iqtisadi çətinliklərə hazırlaşır, lakin gələcək artım barədə nikbin qalır. Wells Fargo öz CET1 nisbətini 10-10,5% aralığında idarə etməyi hədəfləyir və səhm geri alımları vasitəsilə kapitalın qaytarılmasına üstünlük verməyə davam edir. Gələcək proqnozlar kredit və depozit artımı ilə idarə olunan davamlı NII artımını və 2026-cı ilin dördüncü rübündə sabit xalis faiz marjasını əhatə edir. Wells Fargo -nun 2026-cı ilin üçüncü rübü üzrə gəlirlər konfrans zənginə qoşulduğunuz üçün xoş gəlmisiniz və təşəkkür edirik. Fon səs-küyünün qarşısını almaq üçün bütün xətlər səssiz rejimə keçirilib. Spikerlərin çıxışlarından sonra sual-cavab sessiyası olacaq. Bu müddət ərzində sual vermək istəyirsinizsə, sadəcə ulduz 1 düyməsini basın. Sualınızı geri götürmək istəyirsinizsə, ulduz 2 düyməsini basın. Nəzərə alın ki, bugünkü zəng qeydə alınır. İndi sözü İnvestor Əlaqələri Direktoru cənab John Campbell -ə verirəm. Cənab, konfransa başlaya bilərsiniz. Sabahınız xeyir. Bu gün zəngimizə qoşulduğunuz üçün təşəkkür edirik. CEO Charlie Scharf və CFO Mike Santomassimo üçüncü rübün nəticələrini müzakirə edəcək və suallarınızı cavablandıracaqlar. Bu zəng qeydə alınır. Başlamazdan əvvəl sizə xatırlatmaq istərdim ki, üçüncü rübün gəlirlər materiallarımız, o cümlədən buraxılış, maliyyə əlavəsi və təqdimat dəsti wellsfargo.com veb-saytımızda mövcuddur. Həmçinin sizi xəbərdar etmək istərdim ki, bugünkü zəng zamanı risklərə və qeyri-müəyyənliklərə məruz qalan gələcəyə dair bəyanatlar verə bilərik. Faktiki nəticələrin gözləntilərdən əhəmiyyətli dərəcədə fərqlənməsinə səbəb ola biləcək amillər SEC sənədlərimizdə, o cümlədən gəlirlər materiallarımızı ehtiva edən bu gün təqdim edilmiş Form 8-K -də ətraflı təsvir edilmişdir. İstinad edilən qeyri-GAAP maliyyə tədbirləri haqqında məlumat, o cümlədən bu tədbirlərin GAAP tədbirləri ilə uzlaşdırılması da SEC sənədlərimizdə və veb-saytımızda mövcud olan gəlirlər materiallarında tapıla bilər. İndi sözü Charlie -yə verirəm. Təşəkkürlər, John . Nəticələrimiz və bütün bizneslərimizdə gördüyümüz dinamika haqqında bəzi şərhlər verəcəyəm. Daha sonra suallarınızı cavablandırmazdan əvvəl üçüncü rübün nəticələrini daha ətraflı nəzərdən keçirmək üçün sözü Mike -a verəcəyəm. Təqdimat dəstinin 2-ci slaydından başlayaq. Üçüncü rübün nəticələrimiz geniş əsaslı artımı, daha yüksək gəlirləri və daha güclü gəlirləri əks etdirdi. Hər səhmə düşən gəlir üçüncü rübdə 13% artaraq 1,87 dollara yüksəldi. ROTCE -miz 2025-ci ilin ilk doqquz ayında 14,7%-dən bu ilin eyni dövründə 16,2%-ə və bu rübdə 16,3%-ə yüksəldi. Gəlirlər əməliyyat seqmentlərimizin hamısında artımla əvvəlki illə müqayisədə 2% artdı, bu da gözlənildiyi kimi, vençur kapitalı investisiyalarımızdan əldə olunan daha aşağı gəlirlər və dəmir yolu vaqonlarının lizinq biznesimizin satışından sonra daha aşağı lizinq gəlirləri ilə qismən kompensasiya edildi. Birinci rübdə sərvət və investisiya idarəçiliyi gəlirləri 12%, kommersiya bankçılığı 6%, istehlakçı bankçılığı və kreditləşmə 5%, korporativ və investisiya bankçılığı isə 3% artdı, bankçılıqda 8% artım kommersiya daşınmaz əmlakı və bazarlarda cüzi azalma ilə qismən kompensasiya edildi. Bazarlar daha yüksək gəlir artımına nail olmaq istiqamətində irəliləyirdi, lakin rübün son bir neçə həftəsindəki yavaşlama təsir etdi. Lakin, səhmlərdə hələ də güclü nəticələr əldə etdik, gəlirlər illik müqayisədə 21% artdı. Bankçılıq daxilində, bizim üçün əsas investisiya sahələri güclü nəticələr göstərməyə davam etdi. M&A gəlirləri 30% artdı və həm səhm kapitalı bazarları, həm də investisiya dərəcəli anderraytinq haqları illik müqayisədə 33% artdı. Xərclər illik müqayisədə cüzi azaldı. Digər rüblərdə gördüyümüz kimi, 15% artan gəlirlə əlaqəli xərclər, səmərəliliyi artırarkən investisiya etməyə davam etdiyimiz üçün gəlirlə əlaqəli olmayan xərclərdəki 4% azalma ilə kompensasiya edildi. İşçi qüvvəsi azalmağa davam etdi, rübdə 2%, illik müqayisədə 8% və 2020-ci ilin ikinci rübündəki zirvəsindən 30% azaldı və son altı ildə hər rübdə azaldı. 2026-cı il ərzində kreditlərdə və depozitlərdə güclü artım əldə etdik, üçüncü rübdə orta kreditlər və orta depozitlər illik müqayisədə hər ikisi 11% artdı. Bu artım həm kommersiya, həm də istehlakçı bizneslərimizdə daha yüksək kredit və depozit balansları ilə geniş əsaslı idi. Üçüncü slayda keçərək, hər bir biznesimizdə yaxşı performans görürük. İstehlakçı Bankçılığı və Kreditləşmə ilə başlayaq. İstehlakçı əsas cari hesablarının artırılması tərəqqimizin əsas göstəricisidir və bu rübdə dinamikanı görməyə davam etdik. Şöbə və rəqəmsal fəaliyyətin güclənməsi, məhsul təkliflərinin yaxşılaşdırılması və marketinqə davamlı investisiyalar hesabına hesab açılışlarının artmasına kömək edən illik artımın 14-cü ardıcıl rübünə nail olduq. Varlı müştərilərə xidmət göstərmək üçün seqmentləşdirilmiş yanaşmamız da güclü nəticələr verir. Premier müştəri aktivləri illik müqayisədə 10% artdı. Premier bankirlər və maliyyə məsləhətçilərinin illik müqayisədə iki rəqəmli artımı ilə istedadlara investisiya etməyə davam edirik. Biznes bankçılığına investisiya edirik, o cümlədən son bir ildə 130-dan çox biznes bankiri əlavə etmişik. Nəticələrimizdə ilkin faydaları görürük, o cümlədən cari hesab açılışları 9%, kredit kartı açılışları isə illik müqayisədə 61% artıb. Əhəmiyyətlisi, biz kredit üzrə intizamlı qalırıq, artım əsasən mövcud dərin əlaqələri olan müştərilərə yönəlib. Kredit kartı gəlirləri həm illik müqayisədə, həm də ikinci rübdə balansların və alış həcminin artması ilə yüksəldi. Üçüncü rübdə 660 000-dən çox yeni hesab açdıq. Şöbə kanalımızda yenidən güclü hesab açılışları gördük ki, bu da üçüncü tərəf kanallarından asılılığımızı azaltmağa imkan verdi. Avtomobil kreditlərinin verilməsi illik müqayisədə 15% artdı və orta balanslar 31% yüksəldi. Kredit bizneslərimizi böyütsək də və müştəri bazamız hələ də güclü olsa da, anderraytinq meyarlarımız istehlakçı kredit şərtlərinin nə vaxtsa zəifləyəcəyini qəbul edir. Açıq desək, hələ bunun əlamətlərini görmürük, lakin bilirik ki, dövrlər qaçılmazdır. Sərvət və İnvestisiya İdarəçiliyinə keçərək, Sərvət və İnvestisiya İdarəçiliyi müştəri aktivləri illik müqayisədə 11% artaraq 2,5 trilyon dollara çatdı. Orta kredit balansları illik müqayisədə 16% artdı. Biz bunu bir neçə il əvvəl əhəmiyyətli bir fürsət kimi müəyyən etdik və o vaxtdan bəri müştərilərə daha yaxşı xidmət göstərmək və portfeli genişləndirmək üçün məhsullarımızı və proseslərimizi təkmilləşdirdik. Məsləhətçilərə müştərilərə xidmət göstərmək üçün daha güclü platforma təmin etmək məqsədilə texnologiya platformalarımıza əhəmiyyətli investisiyalar etdik və investisiya imkanlarını genişləndirdik. Bu investisiyalara BlackRock -dan Aladdin Wealth texnologiyasından istifadə edərək məsləhətçilər üçün yeni portfel analizi və müştəri təklifi alətləri daxildir. Bu il platformamızdakı alternativ məhsul təkliflərinin sayını da 30%-dən çox artırdıq. Bundan əlavə, maliyyə məsləhətçilərimiz üçün rutin işləri sadələşdirən və müştərilərə daha yaxşı xidmət göstərmək üçün ehtiyac duyduqları məlumatlara daxil olmalarına kömək edən AI ilə işləyən bir alət işə saldıq. Bu, Sərvət və İnvestisiya İdarəçiliyində daha geniş AI strategiyamızın bir hissəsi kimi planlaşdırılan bir neçə imkandan birincisidir. Korporativ və İnvestisiya Bankçılığına keçərək, bankçılıq biznesimizdə gəlirlər illik müqayisədə 8% artdı və ilin əvvəlindən 13% yüksəldi. İnvestisiya bankçılığında apardığımız işə qəbul müştəri əhatə modelimizi gücləndirdi və rəqabət qabiliyyətimizi artırdı, bunu yaxşılaşdırılmış bazar payımızdan, o cümlədən səhm kapitalı bazar payının 84 baza bəndi artaraq 3,9%-ə çatmasından və elan edilmiş ABŞ M&A həcmindəki reytinqimizin bir il əvvəlki doqquzuncu yerdən altıncı yerə yüksəlməsindən görə bilərsiniz. Qeyd etmək vacibdir ki, investisiya bankçılığı biznesimizi qurarkən və güclü bazar mühitlərindən faydalansa da, onun ölçüsü şirkətin qalan hissəsi kontekstində hələ də nisbətən kiçikdir. Hər hansı bir dövrdə həddindən artıq gəlirlər əldə etməsini gözləmirik, lakin zamanla daha yüksək gəlirlərə töhfə vermişdir və verməyə davam etməlidir. Bazarların gəlirləri illik müqayisədə cüzi azaldı. Bazar şərtləri əvvəlki rüblərə nisbətən daha çətin idi, lakin strateji investisiyalarımızın faydalarını görməyə davam etdik. İlin əvvəlindən Bazarların gəlirləri keçən illə müqayisədə 14% artdı. Nəhayət, müştəri əldə etmə strategiyamızın güclü balans artımına kömək etdiyi Kommersiya Bankçılığını vurğulamaq istərdim. Orta kreditlər illik müqayisədə 10% artdı, bu da əlavə bankirlərə investisiyamızla dəstəklənən yeni müştəriləri cəlb etməkdə və mövcud əlaqələri dərinləşdirməkdə davamlı uğurumuzu əks etdirir. Orta depozitlər illik müqayisədə 16% artdı, bu da qiymət intizamımızı qoruduğumuz halda belə, həm yeni, həm də mövcud müştərilərdən depozitləri cəlb edən depozit toplama təşəbbüslərimizi əks etdirir. Həmçinin Kommersiya Bankçılığı müştərilərimizin investisiya bankçılığı və bazarlar fəaliyyətlərindən daha böyük pay əldə etməyə davam edirik, ümumi haqlar illik müqayisədə 25% daha yüksəkdir. Bu nəticələr Kommersiya Bankçılığı franşizamıza etdiyimiz investisiyaların faydalarını vurğulayır ki, bu da müştəri artımını və gəlir bazamızın müxtəlifliyini artırır. Daha geniş şəkildə, istehlakçılar və bizneslər üçün həm ənənəvi, həm də rəqəmsal ödəniş həllərinə investisiyalarımızı sürətləndiririk. Tokenləşdirilmiş depozitlərin xidmət etdiyimiz bizneslər üçün əhəmiyyətli faydalar verə biləcəyinə inanırıq. Keçən ay, korporativ və kommersiya müştərilərinə pulu daha səmərəli köçürmək üçün yeni bir yol təqdim edərək, öz blokçeyn platformamızda tokenləşdirilmiş depozitləri işə saldıq. Platformanı genişləndirdikcə, müştərilər bizimlə bankçılıq etmə tərzlərini dəyişdirmədən hesablar və sərhədlər arasında həftənin yeddi günü, günün 24 saatı vəsait köçürə biləcəklər. ABŞ -da stablecoin -lər üçün istifadə halları hələ də qeyri-müəyyən olaraq qalır, lakin biz imkanlar yarandıqca hazır olmaq üçün həllər qururuq. Biz, 20 digər beynəlxalq maliyyə institutu ilə birlikdə, 2027-ci ilin birinci yarısından etibarən stablecoin -lər buraxmaq üçün yeni bir şirkət qururuq. Məhsul topdansatış, institusional və pərakəndə istifadə hallarına dəstək verəcək, müştərilərə sərhədlərarası ödənişləri yaxşılaşdıra bilən və rəqəmsal aktiv hesablaşmalarını asanlaşdıran etibarlı bir rəqəmsal pul forması təmin edəcək. Biz AI imkanlarını qurmaq və dəyər yaratmaq üçün əhəmiyyətli idarəetmə vaxtı və resursları ayırırıq. Buradakı iş çoxölçülüdür. Daxili olaraq, kodu daha sürətli yazmaq üçün AI -dən istifadə edirik. Son bir ildə bu, proqramçılara kömək edən bir alətdən, indi isə uyğun olduqda muxtar agentlərdən istifadə edərək tutumu və gəlirləri artırmaq, filiallarımızdan marketinq kampaniyalarını daha sürətli başlatmaq, əvvəllər məlum olmayan kiber zəiflikləri müəyyən etmək, yazmaq və test etmək, həmçinin risk idarəetmə proseslərini yaxşılaşdırmaq və sadələşdirmək üçün istifadə edilə bilən bir alətə çevrilib. Xarici olaraq, müştəri təcrübəsini yaxşılaşdırmaq üçün AI -dən istifadə edirik, o cümlədən müştərilərə ümumi bank əməliyyatlarını, məsələn, ödənişlər etmək, kartları dəyişdirmək və xərclər haqqında məlumat əldə etmək kimi işləri tamamlamağa kömək edir, həmçinin anderraytinq qərarları və müştəri şikayətləri üçün cavab müddətlərini sürətləndirir. Həmçinin üçüncü tərəf modellərinin və agentlərinin necə ola biləcəyini qiymətləndirəcəyik.