[P1] Biz saytımızdan necə istifadə etdiyinizi anlamaq və təcrübənizi yaxşılaşdırmaq üçün kukilərdən istifadə edirik. Buraya məzmunun və reklamın fərdiləşdirilməsi daxildir. "Hamısını Qəbul Et" düyməsini basmaqla və ya bu banneri bağlamaqla, bütün kukilərin və oxşar texnologiyaların istifadəsinə və onların topladığı məlumatların üçüncü tərəflərlə paylaşılmasına razılıq verirsiniz. "Könüllü Rədd Et" düyməsini basmaqla marketinq kukilərini rədd edə bilərsiniz, lakin biz hələ də əsas, performans və funksional kukilərdən istifadə edirik. Bundan əlavə, "Hamısını Qəbul Et", "Könüllü Rədd Et" düyməsini basmağınızdan, X düyməsini sıxmağınızdan və ya saytdan istifadə etməyə davam etməyinizdən asılı olmayaraq, vaxtaşırı yenilənən Məxfilik Siyasətimizi və Xidmət Şərtlərimizi qəbul edirsiniz. Siz LBMZ Securities-in bir bölməsi və lisenziyalı broker-diler olan ZacksTrade -ə yönləndirilirsiniz. ZacksTrade və Zacks.com ayrı şirkətlərdir. İki şirkət arasındakı veb-link müəyyən bir qiymətli kağıza və ya qiymətli kağız növünə investisiya qoymaq üçün təklif və ya çağırış deyil. ZacksTrade heç bir müəyyən investisiya strategiyasını, heç bir analitik rəyini/reytinqini/hesabatını və ya fərdi qiymətli kağızları qiymətləndirmə yanaşmasını dəstəkləmir və ya qəbul etmir. ZacksTrade -ə getmək istəyirsinizsə, OK düyməsini basın. İstəmirsinizsə, Ləğv et düyməsini basın. Meta Platforms ( META Quick Quote META - Free Report) səhmləri son üç ayda 12,4% bahalaşaraq, daha geniş Zacks Computer & Technology sektorunun 5,8%-lik gəlirini geridə qoyub. Şirkətin səhmləri həmçinin Reddit ( RDDT Quick Quote RDDT - Free Report), Amazon ( AMZN Quick Quote AMZN - Free Report) və Alphabet ( GOOGL Quick Quote GOOGL - Free Report) kimi rəqiblərini də üstələyib. Hər üç şirkət reklam sahəsində fəaliyyətini genişləndirir. Son üç ayda Reddit və Alphabet səhmləri müvafiq olaraq 21,3% və 1,9% itirsə də, Amazon səhmləri 4,9% artıb. [P2] Bu üstün performans güclü reklam tələbatı, AI tərəfindən idarə olunan reklam hədəfləmə və məzmun tövsiyələrindəki təkmilləşdirmələr, həmçinin Facebook , Instagram və WhatsApp -da artan istifadəçi cəlb edilməsi ilə əlaqələndirilə bilər. Advantage+ reklam həllərinin və AI ilə işləyən yaradıcı alətlərin genişlənməsi də artımı dəstəkləyir. Muse -un istifadəyə verilməsi də əsas katalizator olaraq qalır. Bu amillər Meta Platforms -a Reddit , Amazon və Alphabet kimi rəqiblərini dəf etməyə kömək edir. Mənbə: Zacks Investment Research . [P3] Meta Platforms -un reklam biznesindəki güclü artımı diqqətəlayiqdir. Şirkətin AI -ni öz platformalarına — Facebook , WhatsApp , Instagram , Messenger və Threads -ə inteqrasiya etməyə diqqət yetirməsi istifadəçi və reklam cəlb edilməsini artırır. 2026-cı ilin ikinci rübündə Meta Platforms 59,4 milyard dollar reklam gəliri əldə etdiyini bildirdi ki, bu da illik müqayisədə 27% artım deməkdir, reklam təəssüratlarında 14%, hər reklamın orta qiymətində isə 12% artım müşahidə olunub. [P4] AI məlumatlardan çox asılıdır və META -nın 3,6 milyarddan çox gündəlik istifadəçisi sayəsində böyük bir məlumat bazası var. 2026-cı ilin ikinci rübündə Instagram 2 milyard gündəlik aktiv istifadəçiyə çatdı və Threads aylıq aktiv istifadəçilərinin sayı 500 milyonu ötdü. AI ilə işləyən tövsiyə və sıralama sistemləri də META -nın platformalarında cəlb edilməni gücləndirir. Instagram -da sərf olunan vaxt illik müqayisədə iki rəqəmli, Facebook -da video izləməyə sərf olunan vaxt isə qlobal miqyasda 9% artıb. Meta Platforms məzmunu və istifadəçi seçimlərini daha yaxşı anlamaq üçün böyük dil modellərindən ( LLM ) istifadə edir, bu da Feed və Reels -də daha fərdiləşdirilmiş tövsiyələrə imkan verir. [P5] 2026-cı ilin ikinci rübündə Meta Generative Recommender və digər qabaqcıl modellərin tətbiqi Facebook -da reklam kliklərində 8,3%, konversiyalarda isə 15,7% artıma səbəb oldu. Hazırda 9 milyondan çox kiçik biznes Meta Platforms -un AI ilə işləyən reklam yaradıcı alətlərindən ən azı birindən istifadə edir. Erkən LLM ilə işləyən təşəbbüslər həmçinin Instagram -da tətbiq hadisəsi konversiyalarında 1% artım yaratdı. Onun Advantage+ AI ilə işləyən reklam həlləri də 2026-cı ilin ikinci rübündə 75 milyard dollarlıq illik gəlir həddini keçərək, reklamçıların artan qəbulunu vurğuladı. Meta Platforms Muse AI model portfelinin genişlənməsindən faydalanır ki, bu da istifadəçi cəlb edilməsini, reklam səmərəliliyini və AI monetizasiya imkanlarını daha da gücləndirir. Şirkətin Muse Spark 1.1 modeli kompüter istifadəsi, alət istifadəsi və multimodal anlayış daxil olmaqla qabaqcıl agent imkanları təklif edir. Muse Spark -ın Meta AI -yə inteqrasiyasından sonra köməkçi ilə gündəlik qarşılıqlı əlaqələr 60% artaraq, artan qəbulu əks etdirdi. [P6] Muse AI portfelini daha da genişləndirən META bu yaxınlarda maliyyə, hüquq, səhiyyə və kodlaşdırma sahələrində mürəkkəb agent tapşırıqları üçün nəzərdə tutulmuş ən qabaqcıl AI modelləri olan Muse Wonder və Muse Wonder Full -u təqdim etdi. Muse Spark üzərində qurulmuş modellər söhbətlər boyu müvafiq məlumatları saxlamaq üçün Aktiv Yaddaş və mürəkkəb tapşırıqları idarə etmək və səhvlərdən qurtulmaq üçün Aktiv Fokus xüsusiyyətinə malikdir. Muse Wonder Meta Model API və Muse Code vasitəsilə mövcuddur, daha geniş Muse inteqrasiyası planlaşdırılır. Güclü reklam artımına və genişlənən AI imkanlarına baxmayaraq, Meta Platforms artan infrastruktur investisiyaları, daha yüksək əməliyyat xərcləri və tənzimləyici qeyri-müəyyənliklərlə bağlı çətinliklərlə üzləşir. 2026-cı ilin ikinci rübündə ümumi xərclər illik müqayisədə 55% artaraq 42 milyard dollara çatdı, əməliyyat gəliri isə 8% azaldı. Daha yüksək AI istedad xərcləri, infrastruktur xərcləri və hüquqi ödənişlər gəlirliliyə təzyiq göstərir. 2026-cı ilin ikinci rübündə kapital xərcləri əvvəlki ilin eyni dövründəki 17,01 milyard dollardan 31,08 milyard dollara yüksəldi, sərbəst pul axını isə 8,55 milyard dollardan cəmi 784 milyon dollara düşdü. [P7] Şirkət indi 2026-cı il üçün kapital xərclərinin 130-145 milyard dollar olacağını gözləyir, çünki META AI -ni dəstəkləmək üçün serverlər, məlumat mərkəzləri və şəbəkə infrastrukturu qurur. Balans hesabatının keyfiyyəti də pisləşdi, uzunmüddətli borc 2025-ci ilin sonunda 58,74 milyard dollardan 2026-cı il iyunun 30-na qədər 83,66 milyard dollara yüksəldi. Meta Platforms 2026-cı ilin birinci yarısında təxminən 25 milyard dollar uzunmüddətli borc buraxdı. [P8] Google -un Gemini , OpenAI -nin ChatGPT , Apple -ın AI ekosistemi və digər inkişaf etməkdə olan agent platformaları kimi AI agentlərindən gələn güclü rəqabət də META -nın AI agentləri üçün maneə olaraq qalır. Meta Platforms -un güclü reklam dinamikası və genişlənən AI imkanları onun artım perspektivlərini dəstəkləyir, lakin artan infrastruktur xərcləri, marja təzyiqləri və güclü rəqabət narahatlıq doğurur. 2026-cı ilin üçüncü rübü üçün Meta Platforms gəlirlərinin 61 milyard dollar ilə 64 milyard dollar arasında olacağını gözləyir. Proqnoz xarici valyutanın illik gəlir artımına təxminən 1% mənfi təsir göstərəcəyini nəzərdə tutur. [P9] 2026-cı ilin üçüncü rübü üçün gəlirlər üzrə Zacks Consensus Estimate 63,18 milyard dollar təşkil edir ki, bu da illik müqayisədə 23,30% artım deməkdir. [P10] 2026-cı ilin üçüncü rübü üçün qazanc üzrə Zacks Consensus Estimate səhm başına 6,39 dollar təşkil edir ki, bu da son 30 gündə 0,94% artım deməkdir, lakin əvvəlki ilin eyni rübündə bildirilən rəqəmdən 11,86% azalma göstərir. Meta Platforms, Inc. qiymət-konsensus-diaqramı | Meta Platforms, Inc. Sitat. [P11] Meta Platforms səhmləri C dəyər balı ilə göstərildiyi kimi, premium qiymətlə ticarət olunur. Gələcək 12 aylıq qiymət/satış baxımından, META 6,41X ilə ticarət olunur ki, bu da daha geniş Computer & Technology sektorunun 6,05X-dən yüksəkdir. Mənbə: Zacks Investment Research . [P12] Meta Platforms -un güclü reklam dinamikası, AI tərəfindən idarə olunan cəlb edilmə və genişlənən Muse portfeli onun uzunmüddətli artım perspektivlərini dəstəkləyir. Lakin, artan infrastruktur xərcləri, marja təzyiqləri və güclü rəqabət maneə olaraq qalır. Yüksək qiymətləndirmə də narahatlıq doğurur. İnvestorlar AI investisiyaları daha güclü qazanc artımına və gəlirliliyə çevrilənə qədər META səhmlərini saxlamağı düşünə bilərlər. [P13] Meta Platforms hazırda Zacks Rank #3 (Hold) reytinqinə malikdir. Bugünkü Zacks #1 Rank (Strong Buy) səhmlərinin tam siyahısını burada görə bilərsiniz. Mütəxəssislərimiz növbəti 30-90 gün ərzində sürətlə yüksəlmək şansı ən yüksək olan 7 Zacks Rank #1 Strong Buy səhmini seçdilər. Bu hesabatdan olan son səhmlər 30 gün ərzində +97,3%-ə qədər yüksəldi – bu ayın seçimləri daha da yaxşı ola bilər. Hesabatımızın yeni seçimlərinə bu gün baxın – tamamilə pulsuzdur!