LPL Financial -ın keçmiş texnologiya rəhbəri məsləhətçi texnologiyası, platforma inteqrasiyası və süni intellekt inkişafına rəhbərlik edəcək. Rodriguez CEO Jason Van de Loo -ya hesabat verəcək və Choreo -nun Charlotte -da yerləşən icraçı rəhbərlik komandasına qoşulacaq. ÇİKAQO, 14 oktyabr 2026 /PRNewswire/ -- Choreo, LLC ("Choreo" və ya "firma") bu gün Gabriel Rodriguez -in Baş Texnologiya Direktoru təyin edildiyini elan etdi. O, Baş İcraçı Direktor Jason Van de Loo -ya hesabat verəcək, firmanın icraçı rəhbərlik komandasına qoşulacaq və Şimali Karolina ştatının Charlotte ofisində fəaliyyət göstərəcək. Rodriguez Choreo -nun növbəti böyümə mərhələsi üçün texnoloji təməl quracaq, məsləhətçi komandalarına firma genişləndikcə koordinasiyalı vergi və sərvət məsləhətlərini ardıcıl şəkildə çatdırmağa kömək edən əlaqəli bir platforma yaradacaq. O, məsləhətçi potensialını genişləndirmək üçün süni intellektdən istifadə edəcək və komandaların onları mənimsəməsinə kömək edən təlimlərlə dəstəklənən, məsləhətçilərin hər gün istifadə etdiyi planlaşdırma, hesabat və müştəri ilə əlaqə vasitələrini gücləndirəcək. Van de Loo dedi: " Gabriel karyerasını sərvət idarəçiliyi mütəxəssislərinin ehtiyaclarını işlərini daha effektiv görmələrinə kömək edən texnologiyaya çevirməyə sərf edib. O, strategiyamıza rəhbərlik etmək üçün texniki dərinliyə və onu həyata keçirmək üçün intizama malikdir. O, texnologiyanın məsləhətçiləri dəstəkləməkdə və daha yaxşı müştəri təcrübəsi təqdim etməkdə oynadığı rolu başa düşür. Bu birləşmə vergi və sərvətin kəsişməsində koordinasiyalı məsləhətlər vermək qabiliyyətimizi genişləndirərkən kritik əhəmiyyət kəsb edəcək." Rodriguez 20 ildən çox sənaye təcrübəsinə malikdir. Son olaraq, o, LPL Financial -da Texnologiya üzrə Baş Vitse-Prezident vəzifəsində çalışmış, firmanın məsləhətçi iş stansiyası olan ClientWorks -a cavabdeh idi. Bundan əvvəl, o, Vanguard -da altı il ABŞ-ın vasitəçi biznesi üçün texnologiya arxitekturası və mühəndisliyinə rəhbərlik etmişdi. Daha əvvəl isə Wellington Management -də investisiya tədqiqat sistemlərinə rəhbərlik etmiş və Bain Capital -da investisiya sistemləri inkişaf etdirmişdi. Onun təcrübəsi ticarət, investisiya əməliyyatları, məsləhətçi platformaları və müştəri xidmətlərini əhatə edir. O, həmçinin məsləhətçi məhsuldarlığına və əldə edilmiş firmalar üçün texnologiya inteqrasiyasına yönəlmiş süni intellekt təşəbbüslərinə rəhbərlik etmişdir. Rodriguez əlavə etdi: "Sənayemiz eyni vaxtda bir neçə dönüş nöqtəsi ilə üzləşir, çünki böyük sərvət transferi dalğası yaxınlaşır, bəzi sənaye müşahidəçiləri isə maliyyə məsləhətçilərinin üçdə birindən çoxunun on il ərzində sənayeni tərk edə biləcəyini gözləyirlər. Lakin, süni intellektdə aydın bir həll yolu ortaya çıxıb. Amma bu cavab əlavə suallar olmadan deyil, hər bir firmada əməliyyat rəhbərliyi və məsləhətçilərlə tərəfdaşlıqda diqqətlə, strateji şəkildə nəzərdən keçirilməli olan suallardır. Mən bu yanaşmanın əhəmiyyətini başa düşən və texnologiyanın davamlı böyümə üçün bir tərəfdaş roluna hörmət edən bir firmaya qoşulduğum üçün çox şadam." Choreo, LLC haqqında: Choreo fərdlər, ailələr və müəssisələr üçün vergi baxımından ağıllı planlaşdırma üzrə ixtisaslaşmış müstəqil sərvət idarəçiliyi firmasıdır. CPA peşəsində kökləri olan firma, müştərilərə bir-biri ilə əlaqəli maliyyə ehtiyaclarını həll etməyə kömək etmək üçün vergi və sərvət perspektivlərini bir araya gətirir. Choreo ölkə daxilində 40-dan çox yerdə fəaliyyət göstərir və investisiya məsləhəti, maliyyə planlaşdırması və digər sərvət idarəçiliyi xidmətləri təqdim edir. Choreo, LLC SEC -də qeydiyyatdan keçmiş investisiya məsləhətçisidir; qeydiyyat müəyyən bir bacarıq və ya təlim səviyyəsini göstərmir. Choreo, LLC ("Choreo" və ya "firma") bu gün Kelly O'Donnell -in yeni yaradılmış Baş İnsan Resursları və Transformasiya Direktoru təyin edildiyini elan etdi... Choreo, LLC ("Choreo" və ya "firma") bu gün Ray Morrill -in Baş Sərvət Direktoru vəzifəsinə yüksəldildiyini elan etdi. Bu vəzifədə Morrill nəzarət edəcək...