RALEIGH, N.C., 14 oktyabr 2026 /PRNewswire/ -- CAPTRUST Financial Advisors (CAPTRUST) bu gün Şimali Karolinanın Winston-Salem şəhərində yerləşən 13 nəfərlik sərvət idarəetmə komandası olan Hoge-Barrett Group -un firmaya qoşulduğunu elan etdi. Məsləhətçi Brett Hoge -nin rəhbərlik etdiyi komandanın kökləri 1999-cu ilə gedib çıxır və 3 milyard dollardan çox müştəri aktivini təmsil edən şəxslər və ailələr üçün etibarlı məsləhətçi kimi xidmət göstərib. Qrup öz fəaliyyətini uzunmüddətli əlaqələr və getdikcə daha mürəkkəb maliyyə ehtiyacları olan müştərilər üçün hərtərəfli məsləhətlər ətrafında qurub. Brett Hoge bildirdi: “Müştərilərimizin ehtiyacları illər ərzində əhəmiyyətli dərəcədə dəyişib və biz komandamızın onlarla birlikdə inkişaf etdiyinə əmin olmaq istəyirdik. Biz CAPTRUST -ı seçdik, çünki bu, bizə müştərilərə xidmət etməkdə daha çox çeviklik verir, eyni zamanda daha dərin texnologiya yığını, daha ətraflı investisiya araşdırması və daha çox sərvət planlaşdırma imkanları əlavə edir. Bu, komandamıza yaxşı tanıdığımız ailələrə diqqət yetirməyə imkan verir, eyni zamanda əhəmiyyətli və nəsillərarası sərvətlə gələn mürəkkəbliyi həll etmək üçün bizə daha çox alət verir.” CAPTRUST -ın müştəri həlləri üzrə idarəedici direktoru Scott Matheson dedi: “Elit məsləhətçi komandalarının müstəqil RIA -lara doğru hərəkəti davam edir, çünki məsləhətçilər getdikcə daha təcrübəli müştərilərə necə xidmət etmələrinə daha çox nəzarət etmək istəyirlər. Hoge-Barrett kimi komandalar müstəqillik qazanmaq üçün miqyasdan və ya resurslardan imtina etmək istəmirlər. Onlar hər ikisini istəyirlər və CAPTRUST bunu təmin etmək üçün unikal mövqeyə malikdir. Vahid təcrübə modelimiz vasitəsilə məsləhətçilər müştəri əlaqələrini, mədəniyyəti və uğurlarını müəyyən edən yerli kimliyi qoruyarkən, daim genişlənən resurslar, ixtisaslaşmış imkanlar və innovasiyalara investisiya ilə böyüyən milli platformanın gücünü qazanırlar.” Bu, CAPTRUST -ın Şimali Karolinadakı yeddinci ofisi olacaq, burada firmanın 111 məsləhətçi daxil olmaqla 580-dən çox əməkdaşı var. CAPTRUST haqqında: CAPTRUST şəxslərə, ianələrə, fondlara, qeyri-kommersiya təşkilatlarına, pensiya planı sponsorlarına və onların əməkdaşlarına müstəqil, müştəri yönümlü maliyyə məsləhəti və investisiya idarəetmə xidmətləri göstərir. Şəxslər üçün firma hərtərəfli maliyyə planlaşdırması və sərvət idarəetməsinə, üstəgəl yüksək sərvətə malik olanlar üçün konsyerj xidmətlərinə diqqət yetirir. Qurumlar üçün CAPTRUST həmçinin autsorsinq edilmiş baş investisiya direktoru ( OCIO ) xidmətləri, etimad dəstəyi, plan dizaynı və təminatçı analizi, ödənişlərin müqayisəsi və maliyyə sağlamlığı proqramları təklif edir. CAPTRUST Financial Advisors (CAPTRUST) bu gün Compass Advisors və Long Island Wealth Management (LIWM) təşkilata qoşulduğunu elan etdi.... CAPTRUST Community Foundation (CCF) bu gün ölkə üzrə 81 xeyriyyə təşkilatına 10 000 dollarlıq ianələr, ümumilikdə 810 000 dollar , elan etdi...