[P1] Qualcomm gələcəyini AI və məlumat mərkəzi çiplərinə bağlayır, smartfon biznesi isə zəifləyir. Dekabr rübü bu bahisin uğurlu olub-olmadığını və ya şirkətin iki dünya arasında qalıb-qalmadığını sübut edəcək. Qualcomm (NASDAQ:QCOM | QCOM Price Prediction) 176,86 dollar səviyyəsində ticarət olunur. Qualcomm bir investor dövrü ərzində smartfon çip təchizatçısından AI və məlumat mərkəzi şirkətinə çevrilib və bazar hələ də bu dəyişikliyə görə pul ödəmək qərarını verməyib. Qualcomm QCT seqmenti vasitəsilə Snapdragon prosessorları satır və QTL vasitəsilə simsiz patentləri lisenziyalaşdırır. Onun maliyyə üçüncü rübü biznesin hər iki tərəfini göstərdi. Telefon gəlirləri illik müqayisədə 20% azalaraq 5,09 milyard dollara düşdüyü halda, avtomobil gəlirləri 61% artaraq 1,59 milyard dollara çatdı. 2,21 dollar qeyri-GAAP EPS 2,22 dollar proqnozundan bir qədər aşağı oldu və altı rüblük artım seriyasına son qoydu. Səhm 257,56 dollar olan 52 həftəlik maksimumundan 31% aşağı ticarət olunur. Rəhbərlik 2029-cu maliyyə ili üçün telefon xaricindəki gəlir hədəfini 22 milyard dollardan 40 milyard dollara qaldırdı. Bu rəqəm 15 milyard dollardan çox məlumat mərkəzi gəlirini əhatə edir. Qlobal miqyaslı hiperskalatorlarla iki xüsusi silikon layihəsi dekabr rübündə gəlir gətirməyə başlayır və satınalma sifarişləri artıq mövcuddur. Telefon xaricindəki artımın 2026-cı maliyyə ilində 24%-dən 2027-ci maliyyə ilində 60%-dən yuxarı sürətlənməsi gözlənilir. Avtomobil sektoru ardıcıl 23 rüb iki rəqəmli artım göstərib və BMW Qualcomm-u əsas hesablama təchizatçısı adlandırıb. Buna baxmayaraq, səhm təxminən 20 -lik gələcək P/E nisbəti, 0,88 -lik PEG nisbəti və 6,79% -ə yaxın sərbəst pul axını gəliri ilə ticarət olunur. [P2] AI -yə doğru dönüş əvvəlcədən çox xərc tələb edir. Qualcomm Modular və Alphawave satınalmaları, həmçinin məlumat mərkəzi yol xəritəsi üçün ödənişlər etdiyi üçün əməliyyat gəlirləri illik müqayisədə 41,13% azaldı. Xüsusi çip gəlirləri də QCT ümumi marjasını 1,5%-dən 2%-ə qədər azaldacaq. Bu arada, əsas biznes kiçilməyə davam edir. Qualcomm-un çipləri yeni iPhone-ların daha kiçik bir hissəsində görünəcək və Apple-dan (NASDAQ:AAPL) gəlirlərin sentyabr rübündən dekabr rübünə qədər təxminən 50% azalması gözlənilir. Android-dəki zəifliyin EPS-i 1,50 dollardan çox azaltması gözlənilir. Baş icraçı direktor Cristiano Amon şübhəni birbaşa etiraf etdi: “investorlar yeni bir iştirakçı olaraq planlarımızı uğurla həyata keçirə biləcəyimizə dair daha çox sübut görmək istəyirlər.” Qualcomm daha yüksək yaddaş, vafli və qablaşdırma xərclərini kompensasiya etmək üçün qiymətləri iki rəqəmli faizlə artırır. Rəhbərlik bu artımlar qüvvəyə mindikcə QCT ümumi marjasının 48%-dən 50%-ə qayıtmasını gözləyir. Çin telefon istehsalçılarından gəlirlər iyun rübündə minimuma çatdı. Böyük fondlar arasında fikir ayrılığı var: izlənilən 6 investor səhmlərini artırdı, 4 -ü azaltdı və 2 -si tamamilə satdı. [P3] Pulsuz Hesabat, Yeni Buraxılıb: Niyə QCOM Top 10 Siyahısına düşmədi? 24/7 Wall St investorlara iki onillikdən çoxdur pul qazanmağa kömək edir və aparıcı analitiklərimiz indi alınacaq ən yaxşı 10 səhmi sıralamağı yeni bitirdilər. Ən böyük on şirkət deyil. Hər kəsin mübahisə etdiyi on şirkət deyil. İndi alınacaq ən yaxşı on səhm. Və QCOM siyahıya düşmədi! Hesabat pulsuzdur və hər bir səhmin niyə bu gün ən yaxşı investisiya olduğunu düşündüyümüzü görə bilərsiniz. E-poçtunuzu daxil edin və Onu görün → 194,13 dollar olan orta analitik hədəfi təxminən 9,8% artım deməkdir. Analitik hədəfləri təxminlərdir və dəyişə bilər. Səhmi əhatə edən 37 analitik onu belə qiymətləndirir: Qualcomm ilin əvvəlindən 5,03% artıb, S&P 500 isə 14,1% artıb. Bir il ərzində Qualcomm 11,62% qazanıb, indeks isə 17,35% artıb. 176,86 dollar səviyyəsində Qualcomm-un perspektivi icraya bağlıdır. Cari qiymət artıq telefon biznesindəki zəifliyin çoxunu əks etdirir, lakin Qualcomm hələ AI -də pul qazana biləcəyini göstərməyib. İlk sınaq dekabr rübüdür, bu zaman hiperskalator gəlirləri gəlməyə başlamalıdır. Rəhbərlik Apple gəlirlərinin azalmasına baxmayaraq, bu dövrdə gəlirlərin əvvəlki rüblə müqayisədə bir qədər artmasını gözləyir. Bütün bu məlumat mərkəzi genişlənməsi kimsə tərəfindən enerji ilə təmin edilməli, soyudulmalı və şəbəkələşdirilməlidir və biz eyni dalğada olan yeddi təchizatçını pulsuz AI infrastruktur hesabatında topladıq. Daha güclü bir perspektiv iki şeyi tələb edəcək: QCT marjalarının 48%-dən 50%-ə qayıtması və məlumat mərkəzi gəlirlərinin 2027-ci maliyyə ili üçün 5 milyard dollar hədəfinə doğru irəliləməsi. Android-in qiymət artımlarından sonra da zəif qalması və ya xüsusi silikon artımında bir sürüşmə perspektivi zəiflədə bilər. Bu arada 2,05% dividend gəliri gəlir təmin edir. Dekabr rübü Qualcomm-un AI planının gəlir gətirib-gətirməyəcəyini göstərəcək. [P4] Əgər hazırda hesabınızda pul varsa, buna iki dəqiqə ayırın. İyirmi ildən çoxdur investorlara bazarı üstələməyə kömək edən 24/7 Wall St. -dəki aparıcı analitiklərimiz bu gün alınacaq ən yaxşı 10 səhm haqqında qəti bir hesabat hazırladılar. Və QCOM onlardan biri deyildi. Onlar bütün bazarı araşdırdılar. Bu, 10 fikir deyil, hər kəsin danışdığı 10 səhm deyil, onların araşdırmalarının hazırda alınacaq ən yaxşı 10 səhm kimi göstərdiyi şeydir və pulsuzdur. Daha çoxunu burada oxuyun və hansı səhmlərin siyahıya düşdüyünü görün -->> Hər hansı sual və ya düzəliş üçün editorial@247wallst.com ilə əlaqə saxlayın. Alex Sirois həm pərakəndə, həm də institusional investisiyalar sahəsində təcrübəsi olan maliyyə yazıçısıdır. O, InvestorPlace üçün yazıb və BNY Mellon və Bernstein -də vəzifələrdə çalışıb, ona Main Street portfelləri və Wall Street təhlili arasında körpü quran bir perspektiv verib. Alex George Washington Universitetindən MBA dərəcəsi alıb və karyerasını e-ticarət, təhsil və tərcümə daxil olmaqla bir çox sənayedə qurub – bu geniş təcrübə onun mürəkkəb maliyyə mövzularını gündəlik investorlar üçün necə sadələşdirdiyini müəyyənləşdirir. Onun yazıları söhbət tərzində, praktik və uzunmüddətli, al-saxla investisiya prinsiplərinə əsaslanır. 247 Wall St. -də Alex həm əlçatan, həm də faydalı təhlillər təqdim etməyə fokuslanır, oxuculara pulları ilə daha məlumatlı qərarlar verməyə kömək etməyə açıq şəkildə diqqət yetirir.