[P1] Restaurant Brands International (TSX:QSR, NYSE:QSR) Jefferies -dən satış proqnozunun yaxşılaşdırılmasını alıb. Belə ki, Jefferies sürətli qida zənciri olan Burger King -in ABŞ-dakı eyni mağaza satışlarının üçüncü rübdə 5%-dən 6,5%-ə yüksələcəyini proqnozlaşdırıb, çünki şirkətin dönüşü sürət qazanır. [P2] Broker bildirib ki, Burger King ikinci rübdə 8,5% müqayisəli satış artımı göstərdikdən sonra müştəri axını nisbətən sabit qalıb ki, bu da artım tempinin 2027-ci ilə qədər davam edə biləcəyi gözləntilərini dəstəkləyir. [P3] Jefferies Burger King -in dəyər yönümlü marketinqinin, Whopper -dəki təkmilləşdirmələrin və müştəri xidmətinin, eləcə də son məhsul yeniləmələrinin müştəriləri cəlb etməyə davam edəcəyini gözləyir. [P4] Bankın yeni proqnozu bazar konsensusunun 5,7%-lik təxminini üstələyir və Burger King , Tim Hortons (TSX:THI) və Popeyes -in sahibi olan Restaurant Brands International (TSX:QSR, NYSE:QSR) üçün perspektivləri gücləndirir. [P5] Lakin Jefferies Restaurant Brands International (TSX:QSR, NYSE:QSR) üzrə 'saxla reytinqini' və 80 dollarlıq qiymət hədəfini qoruyub. Broker bildirib ki, yaxşılaşan əməliyyat performansı səhm qiymətinin daha da artması üçün kifayət qədər cəlbedici bir əsas yaratmayıb. [P6] Broker Popeyes -in ABŞ-dakı eyni mağaza satışlarının üçüncü rübdə 2% azalacağını gözləyir. Bu, əvvəlki 1%-lik azalma proqnozu ilə müqayisədə daha pisdir, çünki çətin bazar şərtləri toyuq restoran zəncirinə təsir etməyə davam edir. [P7] Jefferies Popeyes -in satış performansının dördüncü rübdə sabitləşəcəyini, rəhbərliyin brendi yenidən mövqeləndirmək və artımı bərpa etmək üçün çalışdığı bir vaxtda müqayisəli satışların dəyişməz qalacağını gözləyir. [P8] Kanada qəhvə və restoran zənciri olan Tim Hortons (TSX:THI) üçün broker üçüncü rübdə eyni mağaza satışlarının 1% artacağını proqnozlaşdırır ki, bu da əvvəlki rübdəki demək olar ki, sabit artımla müqayisədə yaxşılaşmadır. [P9] Jefferies Tim Hortons (TSX:THI)-un Kanada performansının təkmilləşdirilmiş marketinqdən faydalanacağını gözləyir, lakin ölkənin sürətli xidmət restoran bazarındakı qarışıq şərtlər fonunda görünürlüyün məhdud qaldığı barədə xəbərdarlıq edib. [P10] Broker üçüncü rübdə səhm başına qazancın 1,09 dollar olacağını proqnozlaşdırır ki, bu da konsensus təxmini olan 1,08 dollardan bir qədər yüksəkdir. Faiz, vergi, amortizasiya və devalvasiyadan əvvəlki qazancın isə 834 milyon dollara çatacağı gözlənilir. [P11] Jefferies həmçinin Restaurant Brands International (TSX:QSR, NYSE:QSR)-ın düzəliş edilmiş əməliyyat gəlirində 8% artım hədəfinə çatacağını gözləyir ki, bu da Burger King -in güclü satışları, yaxşılaşan xərclər və səhmlərin geri alınması ilə dəstəklənir. [P12] Üçüncü rübdə xalis restoran açılışlarının 278-ə çatacağı proqnozlaşdırılır ki, bu da bazar təxmini olan 287-dən bir qədər aşağıdır. Artımın 2028-ci ildə şirkətin 5%-lik uzunmüddətli xalis restoran artımı hədəfinə doğru tədricən sürətlənəcəyi gözlənilir. [P13] Satış tempinin yaxşılaşmasına və franşiza biznesinin güclənməsinə baxmayaraq, Jefferies əhəmiyyətli qazanc yeniləmələri üçün imkanların məhdud qaldığını bildirib və dönüş prosesi inkişaf etdikcə brokerin kənarda qalacağını qeyd edib.