[P1] GAINESVILLE, Texas, 14 oktyabr 2026 /PRNewswire/ -- Select Water Solutions, Inc. ( NYSE: WTTR ) ("Select", "biz" və ya "bizim") bu gün elan edib ki, onun törəmə müəssisəsi Select Water Holdings LLC ("Emitent") 1933-cü il tarixli Qiymətli Kağızlar Aktına, dəyişikliklərlə ("Qiymətli Kağızlar Aktı") əsasən Qayda 144A və S Qaydası na uyğun olaraq, uyğun alıcılara 900 milyon dollar ümumi əsas məbləğində, illik 7,625% faiz dərəcəsi ilə 2034-cü ildə ödəniləcək yüksək dərəcəli istiqrazların ("İstiqrazlar") əvvəlcədən elan edilmiş təklifinin ("İstiqraz Təklifi") qiymətini müəyyənləşdirib. İstiqraz Təklifi ilkin 800 milyon dollarlıq təklif məbləğindən artırılaraq 900 milyon dollara çatdırılıb. İstiqrazların müddəti 1 noyabr 2034-cü ildə başa çatır və hər il mayın 1-i və noyabrın 1-i tarixlərində ödənilməklə illik 7,625% faiz dərəcəsi ilə faiz ödəyir. İstiqrazlar üzrə ilk faiz ödənişi 1 may 2027-ci ildə ediləcək. İstiqrazlar nominal dəyəri ilə qiymətləndirilib. İstiqrazlar Emitentin dövri kredit xətti üzrə borcalan və ya zamin olan mövcud törəmə müəssisələri və Emitentin müəyyən borclarına və ya hər hansı kredit xətti üzrə zaminə zəmanət verən gələcək məhdud törəmə müəssisələri tərəfindən birgə və fərdi olaraq, yüksək dərəcəli təminatsız əsasda zəmanət veriləcək. Bu təklifin 21 oktyabr 2026-cı ildə, adi bağlanış şərtlərinə uyğun olaraq başa çatması gözlənilir. [P2] Emitent bu təklifdən əldə olunan xalis gəliri, əldə olan nağd pulla birlikdə, (i) əvvəlcədən elan edilmiş Pilot Water Solutions LLC -nin ("Pilot Water" və bu alınma, "Pilot Water Alınması") alınması üçün nağd ödənişin bir hissəsini maliyyələşdirmək, (ii) müddətli kredit xəttimiz üzrə ödənilməmiş öhdəlikləri tamamilə ödəmək və mövcud dövri kredit xəttimiz üzrə ödənilməmiş kreditləri (yığılmış və ödənilməmiş faizləri ilə birlikdə) ödəmək, (iii) yuxarıda qeyd olunanlar və əlaqəli əməliyyatlarla bağlı yaranan ödənişləri, mükafatları, xərcləri və maliyyətləri ödəmək və (iv) ümumi korporativ məqsədlər və dövriyyə kapitalı üçün istifadə etməyi planlaşdırır. Bu təklif Pilot Water Alınması nın başa çatmasından asılı deyil. [P3] Əgər (i) Pilot Water Alınması 1 mart 2027-ci il tarixinə qədər (və ya Pilot Water Alınması müqaviləsi üzrə xarici müddətin tərəflərin razılığı ilə uzadıldığı daha sonrakı tarixə qədər) ("Xarici Tarix") tamamlanmazsa və ya (ii) Xarici Tarixdən əvvəl Emitent U.S. Bank Trust Company, National Association -a, İstiqrazların trastisinə, Pilot Water Alınması müqaviləsinin bağlanmadan ləğv edildiyini və ya Emitentin Pilot Water Alınması nı davam etdirməyəcəyini bildirərsə, Emitent bu təklifdə buraxılmış İstiqrazların əsas məbləğindən 450 milyon dollar çıxılmaqla, İstiqrazların ümumi əsas məbləğini 100% buraxılış qiymətinə bərabər olan geri alma qiyməti ilə, üstəgəl geri alma tarixinə qədər yığılmış və ödənilməmiş faizlərlə geri almağa borclu olacaq. [P4] İstiqrazlar və əlaqəli zəmanətlər Qiymətli Kağızlar Aktı na və ya hər hansı dövlət qiymətli kağızlar qanunlarına əsasən qeydiyyata alınmayıb və qeydiyyata alınmadığı təqdirdə, İstiqrazlar və zəmanətlər Birləşmiş Ştatlar da Qiymətli Kağızlar Aktı nın və tətbiq olunan dövlət qiymətli kağızlar qanunlarının qeydiyyat tələblərindən azad olmaq şərti ilə və ya bu tələblərə tabe olmayan bir əməliyyat çərçivəsində təklif edilə və ya satıla bilməz. Emitent İstiqrazları yalnız Qiymətli Kağızlar Aktı nın Qayda 144A -sına uyğun olaraq ixtisaslı institusional alıcılar olduğuna inanılan şəxslərə və Birləşmiş Ştatlar dan kənarda, Qiymətli Kağızlar Aktı nın S Qaydası na uyğun olaraq qeyri-ABŞ şəxslərinə təklif etməyi və satmağı planlaşdırır. [P5] Select enerji sənayesinə davamlı su və kimyəvi həllər təqdim edən aparıcı təchizatçıdır. Bu həllər Select -in kritik su infrastrukturu aktivləri, kimyəvi istehsalı, su təmizləmə və təkrar emal imkanları ilə dəstəklənir. [P6] Gələcəyə Yönəlik Bəyanatlarla bağlı Xəbərdarlıq Bəyanatı [P7] Bu kommunikasiyadakı tarixi faktlardan başqa bütün bəyanatlar, gələcək nəticələrimiz haqqında hazırkı gözləntilərimizi ehtiva edən gələcəyə yönəlik bəyanatlardır. Biz gələcəyə yönəlik bəyanatları "ola bilər", "inanırıq", "gözləyirik", "ümid edirik", "niyyətindəyik", "layihə", "olacaq", "təxminlər", "ilkin", "proqnoz" və digər oxşar ifadələrdən istifadə edərək müəyyən etməyə çalışmışıq. Gələcəyə yönəlik bəyanatlara misal olaraq, lakin bunlarla məhdudlaşmayaraq, Pilot Water Alınması haqqında bəyanatlar və İstiqraz Təklifi və ondan əldə olunan gəlirlərin istifadəsi ilə bağlı bəyanatlar daxildir. Baxmayaraq ki, biz gələcəyə yönəlik bəyanatlarımızın əsasında duran gözləntilərin və fərziyyələrin ağlabatan olduğuna inanırıq, bu gözləntilərin doğru olacağına dair heç bir təminat verə bilmərik. Bu cür bəyanatlar gələcək performansın və ya hadisələrin zəmanəti deyil və faktiki nəticələrimizin, hadisələrimizin və ya maliyyə vəziyyətimizin bu cür gələcəyə yönəlik bəyanatlarda göstərilənlərdən və ya nəzərdə tutulanlardan əhəmiyyətli dərəcədə fərqlənməsinə səbəb ola biləcək məlum və naməlum risklərə və qeyri-müəyyənliklərə məruz qalır. Bu risklər və qeyri-müəyyənliklər, ən son Forma 10-K üzrə İllik Hesabatımızın "Risk Faktorları" bölməsində müzakirə edilən və ya istinad edilən riskləri və digər faktorları, habelə Qiymətli Kağızlar və Birja Komissiyası na digər sənədlərimizdə zaman-zaman göstərilənləri əhatə edir. İnvestorlar gələcəyə yönəlik bəyanatlarımıza həddindən artıq etibar etməməlidirlər. Hər hansı bir gələcəyə yönəlik bəyanat yalnız onun verildiyi tarixə aiddir və biz qanunla tələb olunmadığı təqdirdə, yeni məlumatlar, gələcək hadisələr, dəyişən şərtlər və ya başqa səbəblərdən asılı olmayaraq, hər hansı bir gələcəyə yönəlik bəyanatı ictimaiyyətə yeniləmək və ya dəyişdirmək öhdəliyini öz üzərimizə götürmürük. [P8] Bu press-reliz İstiqrazları və ya hər hansı digər qiymətli kağızları satmaq təklifi və ya almaq təklifinin tələbi deyil və belə bir təklifin, tələbin və ya satışın qanunsuz olduğu hər hansı bir yurisdiksiyada İstiqrazların və ya hər hansı digər qiymətli kağızların satışı təklifi və ya almaq təklifinin tələbi, yaxud satışı təşkil etməyəcəkdir. [P9] Garrett Williams – Vitse-prezident, Korporativ Maliyyə və İnvestor Əlaqələri [P10] Select Water Solutions, Inc. ( NYSE: WTTR ) ("Select", "biz" və ya "bizim") bu gün elan etdi ki, bazar şərtlərindən asılı olaraq, onun törəmə müəssisəsi Select Water ... [P11] Select Water Solutions, Inc. ( NYSE: WTTR ) ("Select", "Şirkət", "biz" və ya "biz") bu gün elan etdi ki, qəti müqavilə bağlayıb...