Çip istehsalçıları istehsal gücünü genişləndirmək üçün yarışarkən, koreyalı ekspert artıq təklif qorxularına meydan oxuyur və Çinin daha ucuz yaddaş çiplərindəki irəliləyişlərinə diqqət çəkir. Samsung Electronics , SK hynix və Micron Technology yeni çip fabrikləri qurmaq üçün yarışarkən, bugünkü süni intellekt tərəfindən idarə olunan yaddaş çatışmazlığını ödəmək üçün genişlənmənin nəticədə başqa bir zərərli təklif bolluğuna səbəb ola biləcəyi ilə bağlı narahatlıqlar artır. Lakin aparıcı koreyalı yarımkeçirici eksperti iddia edir ki, istehsal gücünün genişləndirilməsi sənayenin dominant oyunçularına dəyişən tələbata cavab vermək üçün daha çox çeviklik verə bilər və potensial olaraq Koreya çip istehsalçılarına Çin rəqiblərinə itirilmiş bazar payını bərpa etməyə kömək edə bilər. Next Generation Intelligence Semiconductor Foundation -ın rəhbəri Kim Hyung-joon bildirdi ki, Çin in ənənəvi DRAM -da artan mövcudluğu qismən daha aşağı qiymətli yaddaş çiplərinin çatışmazlığını əks etdirir, çünki Koreya istehsalçıları süni intellekt üçün yüksək marjalı məhsullara getdikcə daha çox üstünlük verirlər. Kifayət qədər istehsal gücü ilə Samsung və SK hynix həm sürətlə inkişaf edən süni intellekt bazarına, həm də qiymətə daha həssas seqmentlərə xidmət edə bilər, bu da çatışmazlıq dövründə mövqe qazanmış Çin təchizatçılarına meydan oxuyar. Kim oktyabrın 6-da Gyeonggi əyaləti nin Seongnam şəhərindəki Koreya Yarımkeçirici Sənayesi Assosiasiyası nın ofisində The Korea Herald -a verdiyi müsahibədə dedi: “Ənənəvi yaddaş dövrü əsaslı şəkildə dəyişib”. Kim hazırkı yaddaş çatışmazlığını 30-40 faiz səviyyəsində qiymətləndirir ki, bu da tarixi olaraq kəskin qiymət dəyişikliklərinə səbəb olan 2 faizlik təklif balanssızlığından xeyli yüksəkdir. Kütləvi fabrik genişləndirmələri nəticədə artıq təklif yarada bilsə də, o, çip istehsalçılarının əvvəlki dövrlərə nisbətən bazar şərtlərinə uyğun olaraq tikinti cədvəllərini və istehsalın artırılmasını tənzimləmək üçün daha çox çevikliyə malik olduğunu bildirdi. Bu çeviklik strateji əhəmiyyət kəsb edə bilər, çünki Çin in ChangXin Memory Technologies şirkəti ənənəvi DRAM -da mövcudluğunu genişləndirir, bu seqmentə Koreya istehsalçıları təklif məhdudiyyətləri azaldıqdan sonra daha aqressiv şəkildə yönələ bilərlər. Planlaşdırılan genişlənmənin miqyası heyrətamizdir. Kim Samsung -un aylıq DRAM wafer istehsal gücünü təxminən 720 000, SK hynix üçün 550 000 və Micron üçün 300 000-400 000 olaraq qiymətləndirdi. Birlikdə, bu üç şirkət ayda təxminən 1,57 milyon-1,67 milyon wafer emal edir. SK hynix Seul un cənubundakı Yongin yarımkeçirici klasterində dörd fabrik tikməyi planlaşdırır. Kim, birincinin nəticədə ayda təxminən 350 000 wafer emal edə biləcəyini təxmin etdi ki, bu da şirkətin hazırkı gücünün 60 faizindən çoxdur. Samsung ayrı bir Yongin kompleksində altı fabrik planlaşdırır ki, bu da ərazinin planlaşdırılan ümumi sayını 10-a çatdırır. Onların gücləri və məhsul qarışıqları açıqlanmayıb və Samsung -un obyektləri həmçinin məntiq çipi istehsalını da əhatə edəcək. Əgər bütün 10 fabrik Kimin SK hynix -in ilk zavodu üçün verdiyi təxminə uyğun gəlsəydi, onların birləşmiş gücü ayda 3,5 milyon waferə çatacaqdı ki, bu da üç aparıcı yaddaş istehsalçısının hazırkı birləşmiş DRAM gücündən iki dəfə çoxdur. Müqayisə, fərqli istehsal planları nəzərə alınmaqla, hipotetikdir. Samsung həmçinin Pyeongtaek kampusunu genişləndirir, əlavə yarımkeçirici gücü isə Koreya nın başqa yerlərində planlaşdırılır. Micron Idaho və New York -dakı yeni obyektlərə sərmayə qoyur. Kim dedi: “Planlaşdırılan fabriklər istehsalı bir neçə dəfə artıra bilər. Əgər süni intellekt tələbi uyğun gəlməsə, bazar artıq təklif və qiymətlərin düşməsi ilə üzləşəcək”. Nəhəng genişlənmə planlarına baxmayaraq, Kim çip istehsalçılarının qəfil təklif şokundan qaçmaq üçün çevikliyə malik olduğuna inanır. Yeni fabriklərin tikintisi, təchizatı və kütləvi istehsal üçün uyğunlaşdırılması illər çəkir. Tamamlandıqdan sonra belə, istehsalçılar məhsuldarlığı yaxşılaşdırdıqca istehsal tədricən artır. Təmiz otaqlar və istehsal xətləri də mərhələli şəkildə istifadəyə verilə bilər. Kim dedi: “Şirkətlər planlarını elan ediblər, lakin tikinti davam etdikcə bazarı izləyəcəklər. Hər mərhələni nə vaxt tamamlayacaqlarını tənzimləyə bilərlər”. Tələb başqa bir qeyri-müəyyənlik olaraq qalır. Süni intellekt tərtibatçıları modelləri daha yaddaş səmərəli etmək üçün çalışırlar, lakin Kim məlumat mərkəzlərinin sürətli genişlənməsinin yaddaş istehlakında potensial azalmaları üstələyəcəyini gözləyir. O, həmçinin həddindən artıq xərcləmə ilə bağlı artan narahatlıqlara baxmayaraq, aparıcı süni intellekt şirkətlərinin könüllü olaraq investisiya yarışını yavaşlatmaq ehtimalının az olduğunu görür. Kim dedi: “Bu, qalibin hər şeyi götürdüyü bir yarışdır. Heç bir şirkət geri çəkilib ikinci olmaq imkanına malik deyil”. Bunun əvəzinə, o, məlumat mərkəzlərinin nəhəng enerji tələbləri nəzərə alınmaqla, elektrik təchizatını yarımkeçirici mövcudluğundan daha böyük bir məhdudiyyət kimi görür. Yaddaş təklifində gələcək artım Çin ilə rəqabəti də yenidən formalaşdıra bilər. Kimin sözlərinə görə, ChangXin Memory Technologies qlobal DRAM bazarının təxminən 10 faizini ələ keçirib, çünki qurulmuş istehsalçılar getdikcə daha yüksək marjalı süni intellekt yaddaşına üstünlük verirlər. Çin şirkəti istehsalının təxminən 60 faizinin ixrac edildiyini bildirir. Kim dedi: “ PC və smartfon istehsalçıları əslində CXMT yaddaşından istifadə edirlər, çünki çatışmazlıq çox ciddidir. Bu, onu real təhlükəyə çevirir”. Samsung , SK hynix və Micron istehsalı genişləndirdikcə, onlar gücü ənənəvi DRAM -a yönəldə, müştəriləri geri qazana və CXMT -nin böyüməsini məhdudlaşdıra bilərlər. Bu ssenaridə əlavə təklif sadəcə gəlirliliyi təhdid etməyəcəkdi. Bu, rəqabət silahına çevrilə bilərdi. Süni intellekt bumu Samsung və SK hynix üçün böyük imkanlar yaratdı, lakin o, həm də texnologiya, investisiya və istehsal yerləri üzərində rəqabəti gücləndirir. Kim rəqabət qabiliyyətinin kritik göstəriciləri kimi DRAM istehsal proseslərindəki irəliləyişlərə – xüsusilə 1b, 1c və qarşıdan gələn 1d nəsillərinə – fərdi yaddaş die-ləri və tamamlanmış HBM yığınları üçün məhsuldarlıqla yanaşı, diqqət çəkdi. Samsung -un 1b prosesi ilə bağlı çətinlikləri SK hynix -ə HBM -də erkən liderlik qurmağa kömək etdi. Lakin Kim dedi ki, Samsung -un bu yaxınlarda 1c əsaslı HBM4 tədarükləri şirkətin mövqeyini bərpa etdiyini və kommersiya baxımından əlverişli məhsuldarlıq əldə etdiyini göstərir. SK hynix isə HBM4 üçün 1b texnologiyasından istifadə edir və növbəti nəsil HBM4E üçün 1c-ni qəbul etməyi planlaşdırır. Texnologiyadan başqa, hər iki Koreya çip istehsalçısı hara sərmayə qoymaq barədə artan geosiyasi təzyiqlərlə üzləşir. Samsung və SK hynix -in Koreya da böyük fabrik layihələri planlaşdırılır, lakin Vaşinqton un daxili yarımkeçirici istehsalını genişləndirmək cəhdi onlara ABŞ -da yaddaş gücü qurmaq üçün təzyiqi artıra bilər. Kim dedi: “Məsələ fabriklərin hansı ardıcıllıqla tikilməsidir”. Uzun tikinti müddətləri şirkətlərə tələbatdan, xərclərdən, hökumət təşviqlərindən və geosiyasi inkişaflardan asılı olaraq investisiyaları gecikdirmək və ya prioritetlərini dəyişdirmək üçün imkan verir. Onların Çin dəki mövcud istehsal bazaları fərqli bir problemlə üzləşir: ABŞ ixrac məhdudiyyətləri. Samsung Xian da NAND flash yaddaş istehsal edir, SK hynix isə Dalian da NAND obyektləri və Wuxi də DRAM istehsal xətləri idarə edir. Kim xəbərdarlıq etdi ki, ekstremal ultrabənövşəyi litografiya avadanlıqlarına davamlı məhdudiyyətlər, mümkün əlavə nəzarətlərlə birlikdə, nəticədə Koreya çip istehsalçılarını bəzi Çin əməliyyatlarını azaltmağa və ya bağlamağa məcbur edə bilər. NAND istehsalı nisbətən daha az risk altındadır, çünki o, EUV texnologiyasından asılı deyil. Lakin qabaqcıl DRAM istehsalı getdikcə daha mürəkkəb EUV emalı tələb edir ki, bu da SK hynix -in Wuxi zavodunu xüsusilə həssas edir. Kim təxmin etdi ki, SK hynix Koreya nın Icheon şəhərində ayda təxminən 300 000 DRAM wafer, Wuxi də isə daha 250 000 wafer emal edir. O, Çin dən Koreya ya tək bir EUV məruz qalması üçün waferlərin daşınmasının mümkün ola biləcəyini, lakin istehsal prosesləri inkişaf etdikcə təkrarlanan köçürmələrin getdikcə daha baha və qeyri-praktik olacağını bildirdi. Kim dedi: “Waferləri Çin və Koreya arasında beş dəfə köçürmək praktik deyil. Əgər məhdudiyyətlər davam edərsə, Wuxi nəticədə istehsalı azaltmalı olacaq”. Koreya üçün daha uzunmüddətli problem yaddaş çiplərində liderliyini qorumaqdan kənara çıxır. Kim xəbərdarlıq etdi ki, Çin nəticədə qabaqcıl DRAM -da texnoloji boşluğu daraldacaq, bu da Koreya çip istehsalçıları üçün foundry xidmətlərində, məntiq yarımkeçiricilərində və qabaqcıl qablaşdırmada mövcudluqlarını gücləndirməyi getdikcə daha vacib edəcək. Foundry istehsalı Koreya nın yarımkeçirici təcrübəsinin təbii bir uzantısıdır, lakin qablaşdırma kritik bir zəiflik olaraq qalır. Dünyanın ən böyük müqaviləli çip istehsalçısı olan Tayvan ın TSMC şirkəti müştərilərə inteqrasiya olunmuş istehsal və qabaqcıl qablaşdırma həlləri, o cümlədən çip-on-wafer-on-substrate texnologiyasını təklif edir. Samsung isə müqayisəli son-to-son həllər təqdim etməkdə hələ də çətinliklərlə üzləşir, bu da müştərilərin ayrı qablaşdırma təminatçılarına etibar etməsini tələb edə bilər. Artan süni intellekt tələbi TSMC -nin gücünü gərginləşdirərək Samsung üçün daha çox foundry sifarişi qazanmaq üçün bir fürsət yaratdı. Lakin Kim vurğuladı ki, istehsal məhsuldarlığında və qablaşdırma imkanlarında davamlı irəliləyişlər olmadan müştəriləri cəlb etmək kifayət etməyəcək. Kim dedi: “ Koreya nın uzunmüddətli sınağı, rəqibləri boşluğu bağlamadan əvvəl yaddaş üstünlüyünü daha geniş yarımkeçirici gücə çevirə bilib-bilməyəcəyidir”. Yaddaş çipi bolluğu Koreya nın Çin ə qarşı silahı ola bilər “0,5 saniyə ərzində ayağa qalxdım”: Özbəkistan lı həkim Koreya ya uçuşda şok vəziyyətində olan qadını müalicə edir