Kiçik kapitallı qarşılıqlı fondlar aktivlərinin ən azı 65%-ni kiçik kapitallı səhmlərə yatırmalıdır. Hindistan Qarşılıqlı Fondlar Assosiasiyasının (AMFI) ən son məlumatlarına görə, bu kateqoriyada 36 sxem mövcuddur. Onların ilin əvvəlindən (YTD) performansının təhlili göstərir ki, HDFC Small Cap Fund 2026-cı ildə indiyədək -1,2% ilə mənfi gəlir göstərən yeganə sxemdir. Bunun əksinə olaraq, Bank of India Small Cap Fund 2026-cı il oktyabrın 14-nə olan məlumata görə, 32,71% YTD gəlirlə bu kateqoriyada ən yaxşı performans göstərən fond olmuşdur. Fərq onların bir illik performansına da şamil olunur. HDFC Small Cap Fund bu dövr ərzində -2,48% ilə mənfi gəlir göstərən kateqoriyadakı yeganə sxemdir. Lakin, kateqoriyadakı heç bir fond üç və beş illik dövrlərdə mənfi gəlir göstərməmişdir. Bu ziddiyyətli performans iki sxem arasındakı portfel fərqləri, o cümlədən onların bazar kapitallaşması bölgüsü, sektorlara məruz qalması və səhm seçimi haqqında suallar doğurur. HDFC Small Cap Fund portfelinin 90,07%-ni səhmlərə ayırmış, qalan 9,93%-i isə nağd pul və nağd pula ekvivalentlər təşkil etmişdir. Bank of India Small Cap Fund isə 85,67% səhm bölgüsü, 5,59% borc və 8,74% nağd pul və nağd pula ekvivalentlərə malikdir. Daha yüksək səhm bölgüsünə baxmayaraq, HDFC Small Cap Fund , Bank of India Small Cap Fund -dan geri qalmışdır. Fərq onların bazar kapitallaşması bölgüləri müqayisə edildikdə daha aydın görünür. *Mənbə: Value Research , Birbaşa planlar, Məlumatlar 2026-cı il sentyabrın 30-na olan vəziyyətə görədir. Bank of India Small Cap Fund kiçik kapitallı səhmlərə 91,76% daha yüksək bölgü ayırmışdır, HDFC Small Cap Fund üçün bu rəqəm 82,59% təşkil edir. Lakin, HDFC böyük və orta kapitallı səhmlərə daha çox məruz qalmışdır. Bu fərq göstərir ki, Bank of India -nın kiçik kapitallı səhmlərə daha yüksək məruz qalması onun daha güclü performansına töhfə vermiş ola bilər, baxmayaraq ki, gəlirlər fərdi səhm seçimi, sektorlara məruz qalma və əsas holdinqlərin performansından da asılıdır. Lakin, hər iki kiçik kapitallı fond portfellərində 85 səhm saxlayır. Hər iki fondun ən böyük sektor bölgüləri sənaye və istehlakçı diskresion səhmlərindədir. İki fondun sənaye, istehlakçı diskresion və maliyyə sektorlarına məruz qalması ümumilikdə oxşardır. Lakin, Bank of India Small Cap Fund daha yüksək texnologiya bölgüsünə malikdir, HDFC Small Cap Fund isə səhiyyə və materiallara daha çox məruz qalmışdır. Səhm seçimi başqa bir fərqləndirici cəhət təmin edir. HDFC Small Cap Fund -un əsas holdinqlərinə Firstsource Solutions , Aster DM Healthcare , Gabriel India , eClerx Services və Bank of Baroda daxildir. İki fondun portfel üst-üstə düşməsi məhduddur, 8% təşkil edir və yalnız 11 səhm ortaqdır. Bu məhdud üst-üstə düşmə, iki fond menecerinin eyni kiçik kapitallı kateqoriyada portfellərini nə qədər fərqli qurduğunu vurğulayır. Onların sektor bölgüləri, bazar kapitallaşmasına məruz qalması və fərdi səhm seçimləri əhəmiyyətli dərəcədə fərqli gəlirlərə səbəb ola bilər. İmtina: Bu, sırf təhsil/məlumat məqsədləri üçündür və heç bir investisiya məsləhəti kimi qəbul edilməməlidir. Hər hansı bir investisiya qərarı verməzdən əvvəl həmişə SEBI -də qeydiyyatdan keçmiş məsləhətçi ilə məsləhətləşin. Sheetal Goel , Livemint -də korporativ inkişaflar, şəxsi maliyyə, biznes trendləri, bazarlar və SEBI ilə bağlı yenilikləri əhatə edən Məzmun Prodüseridir. O, mürəkkəb maliyyə konsepsiyalarını sadələşdirməyə və onları aydın, oxucu dostu şəkildə təqdim etməyə fokuslanır, beləliklə auditoriyanın investisiya trendlərini, şəxsi maliyyəni və bazar inkişaflarını daha yaxşı başa düşməsinə kömək edir. Onun yazıları aydınlığı, dəqiqliyi və aktuallığı qoruyaraq maliyyəni gündəlik oxucular üçün daha əlçatan etməyə yönəlmişdir. O, İqtisadiyyat (Hons.) dərəcəsinə və Maliyyə üzrə MBA dərəcəsinə malikdir ki, bu da ona maliyyə təhlili, bazar anlayışı və biznes hesabatçılığı sahəsində güclü təməl inkişaf etdirməyə kömək etmişdir. Jurnalistikaya başlamazdan əvvəl maliyyə və broker firmalarında işləmiş, burada bazar inkişaflarını, investisiya strategiyalarını və inkişaf edən sənaye trendlərini yaxından izləmişdir. Bu praktiki təcrübə onun maliyyə bazarları haqqında anlayışını gücləndirmişdir. O, həmçinin YouTube , LinkedIn və Instagram daxil olmaqla bir çox formatda və platformada məzmun yazmışdır. Zamanla o, bazarla əlaqəli hekayələri, investor yönümlü mövzuları və tənzimləyici yenilikləri sadələşdirilmiş, lakin informativ üslubda əhatə etməkdə təcrübə qazanmışdır. O, həmçinin Hindi şeirlərini oxumaqdan və dinləməkdən zövq alır ki, bu da onun bazarlar və rəqəmlər dünyasından kənarda ədəbiyyata və yaradıcı ifadəyə olan rəğbətini əks etdirir. Bütün Ani Şəxsi Kredit, Biznes Krediti, Biznes Xəbərləri, Pul xəbərləri, Son Xəbərlər və Ən Son Xəbər Yeniliklərini Live Mint -də əldə edin. Gündəlik Bazar Yeniliklərini əldə etmək üçün Mint News App -i yükləyin. Əlfəcinlərinizi saxlamaq üçün veb saytımıza daxil olun. Bu, yalnız bir an çəkəcək. Ups! Görünür, şəkli əlfəcinlərə əlavə etmək limitini aşmısınız. Bu şəkli əlfəcinlərə əlavə etmək üçün bəzilərini silin.