[P1] RBC Capital Markets , FTSE 100 əczaçılıq qrupu olan AstraZeneca PLC (LSE:AZN, NYSE:AZN) üçün 'üstün performans' reytinqini və 14 500p hədəf qiymətini qoruyub, 30 oktyabr Cümə günü açıqlanacaq nəticələrdən əvvəl sakit bir üçüncü rüb gözləyir. [P2] Bank, üçüncü rüb gəlirlərinin 16,3 milyard dollar olacağını, bunun konsensus proqnozundan (16,0 milyard dollar ) 1,8% yuxarı olduğunu, əsas səhm başına qazancın (EPS) isə 2,61 dollar olacağını, konsensus proqnozundan (2,59 dollar ) 0,8% yuxarı olduğunu proqnozlaşdırır. [P3] Onkologiya sahəsi liderlik etməlidir, satışların 7,1 milyard dollar olacağı proqnozlaşdırılır ki, bu da konsensusdan 1,7% yuxarıdır. Bu, Tagrisso adlı ağciyər xərçəngi dərmanının köməyi ilə baş verəcək. RBC , Tagrisso -nun daha yüksək qiymətlər və reseptlər sayəsində 2,1 milyard dollar gəlir gətirəcəyini, bunun da konsensusdan 3,4% yuxarı olduğunu gözləyir. [P4] Farxiga adlı diabet dərmanının satışları, aprel ayında ABŞ patent mühafizəsini itirdikdən sonra, reseptlərin illik müqayisədə təxminən 81% azalması ilə, konsensusdan 3,8% aşağı, 1,55 milyard dollar səviyyəsində proqnozlaşdırılır. [P5] Lynparza adlı xərçəng dərmanının satışları, reseptlərin illik müqayisədə təxminən 11% azalması və patent müddətinin gələn il başa çatması səbəbindən, konsensusdan 1,5% aşağı, 831 milyon dollar səviyyəsində proqnozlaşdırılır. [P6] Əməliyyat xərcləri 7,9 milyard dollar səviyyəsində proqnozlaşdırılır, konsensus isə 7,75 milyard dollar dır. Daha çox 3-cü faza sınaqları başladığı üçün tədqiqat və inkişaf xərclərinin illik müqayisədə 9% artacağı gözlənilir. [P7] Summit sövdələşməsi ilə bağlı təxminən 170 milyon dollar lıq premium dördüncü rübdə qeyri-əməliyyat maddəsi kimi qeydə alınacaq. [P8] RBC , rəhbərliyin tam illik gəlir artımı üçün orta-yüksək tək rəqəmli, səhm başına qazanc (EPS) artımı üçün isə aşağı iki rəqəmli proqnozunu təkrarlayacağını gözləyir. Bu, RBC -nin öz proqnozları ilə müqayisədə müvafiq olaraq 8,4% və 11,7% təşkil edir. [P9] Bu ilki əsas qalan katalizator, Datroway ilə Imfinzi -nin kiçik hüceyrəli olmayan ağciyər xərçənginin birinci xətt müalicəsi kimi sınaqdan keçirildiyi AVANZAR sınağıdır və RBC , tədqiqatın vaxtı ilə bağlı əlavə təfərrüatları gözləyəcək. [P10] RBC -nin 14 500p hədəf qiyməti, 2027-ci il üçün 8,45 funt səhm başına qazanc proqnozuna 17 qat qazanc əmsalı tətbiq edir. Bu, Avropa əczaçılıq şirkətləri ilə müqayisədə 12% gözlənilən illik səhm başına qazanc artımı və AstraZeneca -nın dərman inkişafı boru kəmərinin dərinliyi ilə əsaslandırılır.