[P1] Elon Musk -ın Tesla ( TSLA -2.13%) üçün elektrikli avtomobillərdən (EV) kənara çıxan böyük planları var. Tesla -nın baş direktoru şirkətin Optimus humanoid robotunun nəticədə ən vacib məhsulu ola biləcəyini, tətbiqlərinin fabrik işlərindən ev işlərinə qədər geniş bir sahəni əhatə edəcəyini irəli sürüb. Lakin bu vizyonu gəlirli bir biznesə çevirmək hesablama gücü, yaddaş və batareyalara böyük investisiyalar tələb edəcəkdir. [P2] Tesla Optimus -un kommersiya istehsalına doğru irəliləyir və Ark Invest -dən Cathie Wood daxil olmaqla, EV istehsalçısının tərəfdarları bunun səhm üçün böyük bir fürsət ola biləcəyinə inanırlar. Tesla kommersiya istehsalına doğru işlədikcə, bəzi köklü texnologiya tərəfdaşları ilk Optimus robotu bazara çıxmazdan əvvəl mükafatlarını yığmağa başlayacaqlar. [P3] Budur izləməyə dəyər üç səhm. [P4] Bir çox investor “Möhtəşəm Yeddi” texnologiya səhmləri qrupuna and içir, lakin mən düşünürəm ki, Taiwan Semiconductor Manufacturing ( TSM -2.28%) onların hər hansı birindən daha yaxşı ola bilər. Qısaca TSMC kimi tanınan bu şirkət, Tesla daxil olmaqla, Möhtəşəm Yeddi-nin hər bir üzvü üçün qabaqcıl yarımkeçiricilər istehsal edən dünyanın ən böyük çip istehsalçısıdır. [P5] EV şirkətinin iyul ayındakı gəlir hesabatı konfransında Musk TSMC -ni vacib çip istehsalı tərəfdaşlarından biri kimi vurğuladı. Və bu əlaqə, vizual məlumatları şərh etmək, qərarlar qəbul etmək və hərəkətlərini idarə etmək üçün güclü prosessorlara ehtiyac duyacaq Optimus -u inkişaf etdirdikcə getdikcə daha dəyərli ola bilər. [P6] TSMC -nin yeni yayımlanmış üçüncü rüb üzrə gəlir hesabatında şirkət illik müqayisədə 41% artımla 46,72 milyard dollar gəlir əldə etdiyini bildirdi. Daha da əhəmiyyətlisi, yeddi nanometr və ya daha kiçik proseslərdən istifadə edilərək istehsal olunan qabaqcıl çiplər şirkətin valf gəlirinin 79%-ni təşkil edirdi. Bunlar getdikcə daha mürəkkəb süni intellekt prosessorları inkişaf etdirən şirkətlər üçün dəyərli olan istehsal texnologiyalarıdır. [P7] Tesla -nın öz çip istehsal gücünü inkişaf etdirmək planları nəticədə TSMC üçün rəqabət yarada bilər. Lakin qabaqcıl yarımkeçirici fabriklərinin tikintisi olduqca bahalı və texniki cəhətdən tələbkardır. Hələlik, Tesla Optimus -u müştərilərin əlinə çatdırmaq üzərində işləyərkən, TSMC süni intellekt hesablama bumundan gəlir əldə edir. [P8] Əgər prosessorlar humanoid robotların beynidirsə, yaddaş bu beyinlərin faydalı tapşırıqları yerinə yetirmək üçün kifayət qədər sürətli məlumatları emal etməsinə imkan verən şeydir. [P9] Məhz burada Micron Technology ( MU -5.63%) işə düşür. O, süni intellekt hesablamaları üçün vacib olan dinamik təsadüfi giriş yaddaşı (DRAM), yüksək bant genişliyi yaddaşı (HBM) və saxlama məhsulları istehsal edir. Musk iyul ayındakı Tesla gəlir hesabatı konfransında sənayedəki sıx təchizata baxmayaraq şirkətə əhəmiyyətli yaddaş təmin etdiyi üçün xüsusilə Micron -a təşəkkür etdi. [P10] Və fürsət Tesla -dan kənara çıxır. Micron -un baş direktoru Sanjay Mehrotra humanoid robotları gələcək yaddaş tələbatının potensial mənbəyi kimi müəyyən edib. Şirkətin dördüncü maliyyə rübü üzrə gəlir hesabatı konfransında Mehrotra , avtonom nəqliyyat vasitələrinin 200 giqabaytdan çox yaddaş və bir neçə terabayt saxlama tələb edə biləcəyini və humanoid robotların da müqayisəli tələblərə malik ola biləcəyini söylədi. [P11] Bu, nəticədə paltar yığa biləcək və ya anbarda işləyə biləcək bir maşın üçün çox yaddaş deməkdir. [P12] Panasonic ( PCRFF +1.19%) Tesla ilə uzunmüddətli əlaqələrə malikdir, onun avtomobilləri üçün litium-ion batareyaları istehsal edir. Və bu təcrübə humanoid robototexnikada dəyərli ola bilər. [P13] Optimus robotu çox ağır etmədən motorlarını, prosessorlarını və sensorlarını işlətmək üçün kifayət qədər güc təmin edə bilən təkrar doldurulan batareyalara ehtiyac duyacaq. Və Panasonic yüksək performanslı batareya hüceyrələri istehsalında geniş təcrübəyə malikdir. [P14] Şirkət köklü bir Tesla batareya təchizatçısıdır, lakin Optimus üçün batareyaların təmin edilməsi ilə bağlı xüsusi bir razılaşma ictimaiyyətə təsdiqlənməyib. Ən böyük sual isə Panasonic -in batareya istehsal təcrübəsini əhəmiyyətli robototexnika gəlirinə çevirə bilib-bilməyəcəyidir. [P15] Musk Optimus -un nəticədə Tesla -nın ən böyük bizneslərindən biri ola biləcəyinə inanır və Ark Invest -dən Wood da daxil olmaqla, Tesla -nın bir çox tərəfdarı bununla razılaşır. Lakin robotlar montaj xəttindən çıxıb kommersiya satışına çıxarılana qədər illərlə mühəndislik, investisiya və istehsal tələb olunacaq. [P16] TSMC , Micron və Panasonic artıq Tesla -ya və ya daha geniş süni intellekt bazarına xidmət edən köklü bizneslərə malikdirlər və Optimus üzərindəki işlərdən faydalanmaq üçün mükəmməl vəziyyətdədirlər.