[P1] 2026-cı il, 19 oktyabr, saat 6:30 EDT | Mənbə: Saturn Oil & Gas Inc. [P2] Satınalma 100% yüngül neft hasilatının təxminən 7 000 barel/gün (1,5) artımını təmin edir, Saturn -un Cənub-Şərqi Saskaçevan əsas sahəsini Manitoba ya genişləndirir və 2026-cı il üçün proqnozlaşdırılan hasilat sürətimizi 54 000 - 56 000 barel neft ekvivalenti/gün (1,6) səviyyəsinə yüksəldir. [P3] Cari qiymətlərlə 82,00 dollar/barel (2) xalis gəlir, təxminən 192 milyon dollar əməliyyat xalis gəlirinə (NOI) (2,5) töhfə verir. [P4] 302 milyon dollarlıq alış qiyməti 1,6x NOI (2,5) və PDP NPV10 (4) dəyərinin 82%-ni təşkil edir ki, bu da Saturn -un strategiyasına uyğundur. [P5] Əməliyyatın əməliyyat xalis gəlirinə, səhm başına düzəliş edilmiş vəsait axınına və səhm başına sərbəst vəsait axınına dərhal müsbət təsir göstərəcəyi gözlənilir, eyni zamanda 2027-ci ilin sonu üçün hədəf borclanma göstəriciləri bir dəfədən az olmaqla dəyişməz qalır. [P6] Tamamlayıcı inkişaf Saturn -un qazma inventarına 323 ümumi (279 xalis) müəyyən edilmiş yer (3,7) əlavə edir, mövcud ehtiyat dəyərində əks olunmayan əlavə açıq quyu çoxşaxəli potensialı ilə. [P7] Kalqari, Alberta --(Newsfile Corp. - 19 oktyabr 2026) - Saturn Oil & Gas Inc. (TSX: SOIL) (OTCQX: OILSF) ("Saturn" və ya "Şirkət"), Saskaçevan, Alberta və Manitoba dakı aktivlərin inkişafı vasitəsilə dəyər yaratmağa fokuslanmış yüngül neft ağırlıqlı istehsalçı, Corex Resources Ltd. ("Corex") ilə qəti bir razılaşma müqaviləsi ("Razılaşma Müqaviləsi") imzaladığını məmnuniyyətlə elan edir. Corex , Kalqari də yerləşən özəl bir şirkətdir. Müqaviləyə əsasən, Saturn , Business Corporations Act (Alberta) çərçivəsində bir razılaşma planı vasitəsilə Corex -in buraxılmış və dövriyyədə olan bütün səhmlərini Corex səhmdarlarına ümumi 302 milyon dollar qarşılığında ("Satınalma") əldə edəcək. [P8] Satınalma, Cənub-Qərbi Manitoba da ("SW MB") təxminən 7 000 barel/gün (1,6) 100% yüngül neft ağırlıqlı, yüksək xalis gəlirli hasilatdan ibarətdir ki, bu da bizim Cənub-Şərqi Saskaçevan ("SE SK") əsas sahəmizə bitişikdir. Bundan əlavə, aktivlər cəlbedici gələcək inkişaf yerləri təklif edir, o cümlədən Saturn komandası tərəfindən müəyyən edilmiş, lakin mövcud ehtiyat qeydiyyatında əks olunmayan potensial açıq quyu çoxşaxəli ("OHML") hədəflər. Satınalma üçün ödəniş həm nağd puldan, həm də səhmlərdən ibarət olacaq, təxminən 252 milyon dollar nağd pul və əvvəlki 20 günlük həcm ağırlıqlı orta qiymətə əsaslanaraq 50 milyon dollar dəyərində hesablanmış Saturn adi səhmlərinin ("Saturn Səhmləri") Corex səhmdarlarına buraxılması daxildir. Corex -in əsas səhmdarı olan Azimuth Energy Partners fondlarına ("Azimuth") buraxılan Saturn Səhmləri , bağlanışdan sonrakı 18 ay ərzində üç bərabər hissədə mərhələli buraxılmasını nəzərdə tutan bir kilidləmə müqaviləsinə tabe olacaq. Satınalmanın 2026-cı ilin dekabrında ("Bağlanış Tarixi") başa çatması gözlənilir, bu da adi bağlanış şərtlərinin yerinə yetirilməsi və ya onlardan imtina edilməsindən asılıdır. [P9] "Bu Satınalma Saturn -un fəaliyyət planını əks etdirir, xalis əməliyyat gəlirinin (NOI) (2,5) yalnız 1,6 misli və PDP NPV10 (4) dəyərinin təxminən 82%-i müqabilində yüksək keyfiyyətli neft barelləri əlavə edir. Əldə edilən yüksək keyfiyyətli barellər təxminən 82,00 dollar/barel (2,5) xalis gəlir gətirir ki, bu da Saturn -un cari korporativ xalis gəlirlərindən xeyli yüksəkdir və cari qiymətlərlə növbəti 12 ay ərzində təxminən 192 milyon dollar NOI (2,5) yaratması gözlənilir", - Saturn -un baş icraçı direktoru John Jeffrey bildirib. "Bu ilki proqnozlaşdırılan 10% üzvi artımımızla birlikdə, Satınalma Saturn -u güclü bir 2027-ci il üçün mövqeləndirir, 2026-cı il üçün hədəf hasilatımızı 54 000-dən 56 000 barel neft ekvivalenti/günə qədər artıraraq, eyni zamanda 2027-ci ilin sonu üçün hədəf borclanma nisbətimiz bir dəfədən az olmaqla dəyişməz qalır. Biz 2027-ci il üçün tam kapital büdcəmizi, proqramımızı və rəhbərliyimizi dekabrın birinci yarısında Satınalmanın bağlanışı ilə eyni vaxtda və ya qısa müddət sonra açıqlamağı gözləyirik." [P10] Azimuth -un baş əməliyyat direktoru və tərəfdaşı Francesco Mele Satınalma ilə bağlı şərh verib: " Saturn -un nümayiş etdirdiyi inkişaf uğurları, xüsusilə OHML qazmasının irəliləməsi və SE SK-də yeni texnologiyaların tətbiqi nəzərə alınmaqla, ödəniş komponenti kimi səhmlərin daxil edilməsi Corex səhmdarlarına Saturn -un davamlı strateji icrası və cəlbedici, uzunmüddətli inkişaf potensialı təklif edən neft ağırlıqlı aktiv bazası tərəfindən idarə olunan gələcək artımda iştirak etməyə imkan verir." [P11] Bu qrafikin təkmilləşdirilmiş versiyasına baxmaq üçün ziyarət edin: https://images.newsfilecorp.com/files/8024/319625_e61febdb04643bc1_001full.jpg [P12] Fəaliyyətdə olan Əsas Strategiya: Saturn -un əsas SE SK və yeni SW MB sahələrindəki mövcud əməliyyatları və oyun təcrübəsinə əsaslanır, burada sinerjiləri ələ keçirməyi, əməliyyat xərclərini azaltmağı və marjaları yaxşılaşdırmağı, eyni zamanda Aşağı Missisipiya adi rezervuarının inkişafını irəlilətməyi gözləyirik. SE SK-də Saturn , ölçüsü və miqyası sayəsində davamlı inkişaf uğurları və sinerjistik səmərəliliyi ələ keçirmə təcrübəsi əldə etmişdir ki, bunu da SW MB-də təkrarlamağı planlaşdırırıq. [P13] Güclü Əməliyyat Xalis Gəlirləri: Cari qiymətlərlə əməliyyat xalis gəlirləri 82,00 dollar/barel (2,5) səviyyəsində qiymətləndirilir, 100% yüngül neft hasilatı və inteqrasiyadan sonra əldə edilmiş aktivlərdə vahid xərcləri təxminən 2,85 dollar/barel azaltma potensialı ilə dəstəklənir. [P14] Güclü 2027-ci il üçün Hazırlıq: Dekabrın birinci yarısında Corex hasilatının və inventarının əlavə edilməsi 2026-cı il üçün orta hasilat proqnozumuza (43 000-44 000 barel neft ekvivalenti/gün) təsir etməyəcəyi gözlənilməsə də, Satınalma, Saturn -un genişləndirilmiş 2026-cı il kapital proqramı ilə birlikdə, Şirkəti bu ili 54 000-56 000 barel neft ekvivalenti/gün hasilatla başa vurmağa imkan verir ki, bu da 2027-ci il üçün güclü bir baza yaradır. [P15] Artırılmış Xalis Borcun Azaldılması: Cari qiymətlərlə növbəti 12 ay ərzində proqnozlaşdırılan təxminən 192 milyon dollar NOI (2,5) ilə, əldə edilmiş aktivlərin 2027-ci ildə səhm başına düzəliş edilmiş vəsait axını (5) ("AFF") və səhm başına sərbəst vəsait axını (5) artımını dəstəkləyəcəyi gözlənilir ki, bu da Saturn -a xalis borcu azaltmağa, səhmlərin geri alınması yolu ilə səhmdarlara kapital qaytarmağa maliyyə çevikliyi verəcək və Şirkəti 2027-ci ili düzəliş edilmiş EBITDA-ya (5) nisbətdə xalis borcun bir dəfədən az olması ilə başa vurmağa imkan verəcək. [P16] OHML İnkişaf Potensialı ilə Genişləndirilmiş Qazma İnventarı: Cəlbedici yer inventarı 323-dən çox ümumi müəyyən edilmiş yeri (279 xalis) (3,7) əhatə edir, o cümlədən Corex -in ən son ehtiyat hesabatında qeydə alınmış 206 ümumi (189 xalis) yeri (4). Virden dəki Lodgepole formasiyasında Saturn tərəfindən təxminən 30 xalis qeydə alınmamış OHML yeri (3), üstəgəl təxminən 25 xalis qeydə alınmamış OHML Spearfish yeri (3) müəyyən edilmişdir ki, bu da ən son Corex ehtiyat hesabatında qeydə alınandan kənar potensial dəyəri təmsil edir. [P17] Reallaşdırılmış Qiymətləri Yaxşılaşdırmaq üçün Marketinq İmkanları: SE SK və SW MB-də genişlənmiş hasilatla Saturn , nəqliyyat və qarışdırma müqavilələrində sinerjiləri ələ keçirmək üçün mövqelənmişdir və biz premium qiymətlərə nail olmaq və aydın bazar girişini qorumaq üçün marketinq müqavilələrini gücləndirməyi planlaşdırırıq. Bundan əlavə, aktivlərin Enbridge Mainline və yığım sistemlərinə yaxınlığı neft differensiallarında sabitliyi yaxşılaşdırır ki, bu da daha yüksək qiymətlərə çevrilə bilər. [P18] Su Basqını Genişləndirmə İmkanları: 2026-cı il üçün proqnozlaşdırılan hasilatın təxminən 14%-də mövcud su basqını sxemləri azalmanı daha da azaltmaq, təzyiq dəstəyi təmin etmək və Saturn -un uzunmüddətli dayanıqlığını artırmaq potensialına malikdir. [P19] Sahib Olunan İnfrastruktur: Satınalma, SW MB-də paylama narahatlığı olmadan, istifadə edilməyən marketinq infrastrukturu daxil olmaqla, sahib olunan və idarə olunan infrastrukturu və boru kəməri çıxışı üçün optimal mövqelənməni əhatə edir. Saturn , səmərəliliyi artırmaq və xərcləri optimallaşdırmaq üçün əhəmiyyətli konsolidasiya imkanları da müəyyən etmişdir. [P20] Artırılmış Yüngül Neft Ağırlığı: Təxminən 7 000 barel/gün (1,6) 100% yüngül neft həcminin əlavə edilməsi Saturn -un maye ağırlığını təxminən 86%-ə qədər artırır, eyni zamanda premium barellərin əlavə edilməsi xalis gəlirlərimizə müsbət təsir göstərir. [P21] Genişləndirilmiş Ölçü və Miqyas: Təmiz, bitişik və yüksək işləmə marağı (~96%) aktiv bazası hasilatımızı və ehtiyatlarımızı artırır, Şirkəti daha güclü marketinq müqavilələri aparmağa və əməliyyatları optimallaşdırma qabiliyyətimizi artırmağa imkan verir. Satınalmadan sonra Saturn -un MB -də ikinci ən böyük istehsalçı olacağı gözlənilir. [P22] Əsas Metrikalar üzrə Artım və Hədəf Borclanma Nisbətlərində Dəyişiklik Yoxdur: Satınalma Saturn üçün əsas metrikalar, o cümlədən barel neft ekvivalenti başına xalis gəlir, səhm başına AFF və səhm başına sərbəst vəsait axını üzrə artım təmin edir. Daha yüksək xalis gəlirli həcmlərin əlavə edilməsi və genişləndirilmiş 2026-cı ilin ikinci yarısı kapital proqramımızdan üzvi artım ilə Saturn , 2027-ci ilin sonu üçün düzəliş edilmiş EBITDA-ya nisbətdə xalis borc nisbətini bir dəfədən az olmaqla saxlayır. [P23] Müəyyən Edilmiş Sinerjilər və Aşağı Əməliyyat Xərcləri: Saturn , təxminən 6 milyon dollar qiymətləndirilən illik səmərəlilik sinerjiləri müəyyən etmişdir. Təsisatların konsolidasiyası, işçi qüvvəsinin optimallaşdırılması, əməliyyat xərclərinin azaldılması və marketinq müqavilələrinin yaxşılaşdırılması hədəflənərək, Şirkət aktivlər üzrə vahid xərclərdə təxminən 2,85 dollar/barel azalma əldə etməyi gözləyir. [P24] Razılaşma Müqaviləsinə əsasən, Saturn , Corex -in buraxılmış və dövriyyədə olan bütün səhmlərini təxminən 302 milyon dollar ümumi ödəniş qarşılığında əldə edəcək. Alış qiyməti təxminən 1,6x NOI (2,5) və PDP NPV10 (4) dəyərinin 82%-ni təşkil edir ki, bu da Saturn -un pul axınının iki mislindən az və PDP NPV10 dəyərindən aşağı qiymətə əldə etmə strategiyasına uyğundur. Ödəniş təxminən 252 milyon dollar nağd puldan və 50 milyon dollar dəyərində hesablanmış Saturn Səhmləri ndən ibarət olacaq. Nağd komponenti mövcud nağd pul və Saturn -un kredit xəttindən istifadə edilməklə maliyyələşdiriləcək və Azimuth -a buraxılan Saturn Səhmləri , Bağlanış Tarixindən sonrakı 18 aylıq dövr ərzində üç bərabər hissədə buraxılmasını nəzərdə tutan bir kilidləmə müddəasına tabe olacaq. [P25] " Saturn son iki ildə orta hesabla səhm başına təxminən 3,00 dollar qiymətlə sistematik olaraq təxminən 26 milyon səhm aldığı üçün, Satınalma, ilin əvvəlindən bəri səhm dəyərimizdəki əhəmiyyətli artım səbəbindən seyreltməni minimuma endirərək, artan böyüməyə töhfə verən dəyərsiz aktivləri ələ keçirmək imkanı verir", - baş icraçı direktor John Jeffrey bildirib. "Biz sərbəst vəsait axınımızın bir hissəsini davam edən adi kurs emitent təklifimiz vasitəsilə səhmdarlara kapital qaytarmağa sadiq qalırıq." [P26] Satınalma ilə əlaqəli müvafiq metrikaların xülasəsi aşağıdakı kimidir: [P27] Razılaşma Müqaviləsi ilə əlaqədar olaraq, Corex -in buraxılmış səhmlərinin 72%-dən çoxunu kollektiv şəkildə saxlayan bəzi səhmdarları Saturn ilə dəstək müqavilələri imzalamış və Satınalmanı təsdiqləyən yazılı qərar qəbul etmişlər ki, bu da Satınalmanın təsdiq həddi olan Corex -in buraxılmış səhmlərinin üçdə ikisini üstələyir. Razılaşma Müqaviləsi, Corex tərəfindən adi qeyri-təklif öhdəliyini, "fiduciary out" müddəasını və Saturn -un hər hansı üstün təklifi uyğunlaşdırma hüququnu əhatə edir. Razılaşma Müqaviləsi həmçinin müəyyən hallarda Corex tərəfindən Saturn -a ödəniləcək 15 milyon dollarlıq ləğv haqqını nəzərdə tutur, o cümlədən Corex -in üstün təkliflə bağlı müqavilə bağlamaq üçün Razılaşma Müqaviləsini ləğv etməsi halında, və müəyyən hallarda Saturn tərəfindən Corex -ə ödəniləcək qarşılıqlı 15 milyon dollarlıq haqqı, o cümlədən Saturn -un Satınalma üzrə ödəniləcək ödənişi maliyyələşdirə bilməməsi halında. Həm Saturn , həm də Corex -in direktorlar şurası yekdilliklə Razılaşma Müqaviləsinin imzalanmasının müvafiq şirkətlərinin ən yaxşı maraqlarına uyğun olduğunu müəyyən etmişdir. Direktorlar şurası, Corex şurasının xüsusi komitəsinin tövsiyəsini nəzərə aldıqdan və maliyyə və hüquq məsləhətçiləri ilə məsləhətləşdikdən sonra, yekdilliklə Satınalmanın Corex -in ən yaxşı maraqlarına uyğun olduğunu və maliyyə nöqteyi-nəzərindən Corex səhmdarları üçün ədalətli olduğunu müəyyən etmiş və Corex səhmdarlarına Satınalmanı təsdiqləməyi tövsiyə etmək qərarına gəlmişdir. Satınalmanın tamamlanması, bu xarakterli bir əməliyyat üçün adi bağlanış şərtlərindən, o cümlədən bütün tələb olunan məhkəmə, tənzimləyici və birja təsdiqlərinin alınmasından asılıdır. Corex paylayacaq.