[P1] DALLAS, 19 oktyabr 2026 /PRNewswire/ -- Kimberly-Clark Korporasiyası (NASDAQ: KMB ) ("Kimberly-Clark") bu gün 4,9 milyard dollarlıq (ümumilikdə, "İstiqrazlar") ümumi əsas məbləğdə yüksək prioritetli təminatsız istiqrazların özəl təklifinin ("Təklif") qiymətini müəyyənləşdirdiyini elan etdi. İstiqrazlar Kimberly-Clark tərəfindən beş tranşda buraxılacaq: (i) 2028-ci ildə ödəniləcək 5,100% faizli 750.000.000 ABŞ dolları məbləğində istiqrazlar, (ii) 2029-cu ildə ödəniləcək 5,300% faizli 1.000.000.000 ABŞ dolları məbləğində istiqrazlar, (iii) 2031-ci ildə ödəniləcək 5,450% faizli 1.250.000.000 ABŞ dolları məbləğində istiqrazlar, (iv) 2034-cü ildə ödəniləcək 5,650% faizli 750.000.000 ABŞ dolları məbləğində istiqrazlar və (v) 2036-cı ildə ödəniləcək 5,800% faizli 1.150.000.000 ABŞ dolları məbləğində istiqrazlar. Kimberly-Clark təklifin bağlanışının adi bağlanış şərtlərinin yerinə yetirilməsi şərti ilə 2026-cı il oktyabrın 29-da baş tutacağını gözləyir. [P2] Təklif, 2026-cı ilin dördüncü rübündə tamamlanması gözlənilən Kenvue Inc. ("Kenvue") şirkətinin əvvəlcədən elan edilmiş alınması ("Alınma") ilə əlaqədar həyata keçirilir. Kimberly-Clark təklifdən əldə edilən xalis gəlirləri, mövcud nağd pulları və/və ya kommersiya kağız proqramı çərçivəsində götürülən borcları Alınma ilə əlaqədar ödəniləcək nağd ödənişi maliyyələşdirmək, habelə əlaqədar ödənişləri və xərcləri ödəmək üçün istifadə etməyi planlaşdırır. Kimberly-Clark təklifdən qalan xalis gəlirləri ümumi korporativ məqsədlər üçün istifadə etməyi gözləyir. Təklif Alınma nın tamamlanması şərti ilə bağlı deyil. Lakin, əgər (i) Alınma 2027-ci il mayın 31-dən və ya Alınma müqaviləsinin tərəflərinin razılaşdıra biləcəyi hər hansı sonrakı tarixdən beş iş günü sonra tamamlanmazsa və ya (ii) Kimberly-Clark istiqrazların etibarlı şəxsinə Kimberly-Clark -ın Alınma nı davam etdirməyəcəyini bildirərsə, o zaman Kimberly-Clark bütün buraxılmış istiqrazları istiqrazların ümumi əsas məbləğinin 101%-i, üstəgəl yığılmış və ödənilməmiş faizlər (əgər varsa) ilə bərabər xüsusi məcburi geri alma qiymətinə geri almağa borclu olacaq. [P3] Alınma ilə əlaqədar olaraq, 2026-cı il sentyabrın 28-də Kimberly-Clark , Kenvue -nin mövcud yüksək prioritetli istiqrazlarının hamısını Kimberly-Clark tərəfindən buraxılacaq yeni yüksək prioritetli istiqrazlarla dəyişdirmək üçün təklifə ("Mübadilə Təklifləri") və Kenvue -nin mövcud yüksək prioritetli istiqrazlarını tənzimləyən müqavilələrə müəyyən düzəlişlər üçün razılıqların alınmasına ("Razılıq Sorğuları") ayrı bir məxfi təklif memorandumu və razılıq sorğusu bəyanatı əsasında başladı. Əgər (i) Mübadilə Təklifləri geri götürülərsə (lakin Alınma tamamlanmış və istiqrazlar buraxılmış və dövriyyədə olarsa) və ya (ii) Alınma tamamlanarsa, istiqrazlar buraxılmış və dövriyyədə olarsa və Mübadilə Təklifləri Mübadilə Təklifləri nin bitmə tarixindən (təklif memorandumu və razılıq sorğusu bəyanatında təsvir olunan şərtlərə uyğun olaraq uzadıla bilər) dörd (4) iş günü ərzində tamamlanmazsa, istiqrazlar Kenvue (və ya onun varisi, tətbiq olunduğu halda) tərəfindən tam və qeyd-şərtsiz təminat altına alınacaq ("Kenvue Zəmanətləri"), təminatsız əsasda. Təklifin tamamlanması Mübadilə Təklifləri nin və Razılıq Sorğuları nın tamamlanmasından asılı deyil və Mübadilə Təklifləri nin və ya Razılıq Sorğuları nın təklif memorandumu və razılıq sorğusu bəyanatında təsvir olunan şərtlərlə və ya ümumiyyətlə baş tutacağına zəmanət verilmir. Bu press-reliz Mübadilə Təklifləri və Razılıq Sorğuları ilə əlaqədar mübadilə təklifi və ya razılıq sorğusu təşkil etmir və belə bir təklifin, sorğunun və ya satışın qanunsuz olacağı hər hansı bir yurisdiksiyada təklif, sorğu və ya satış təşkil etmir. [P4] İstiqrazlar (o cümlədən Kenvue Zəmanətləri , əgər varsa) 1933-cü il tarixli, dəyişikliklər edilmiş ABŞ Qiymətli Kağızlar Aktı ("Qiymətli Kağızlar Aktı") və ya hər hansı bir ştatın və ya digər yurisdiksiyanın qiymətli kağızlar qanunları əsasında qeydiyyatdan keçməmişdir. Buna görə də, istiqrazlar köçürmə və təkrar satış məhdudiyyətlərinə məruz qalacaq və Qiymətli Kağızlar Aktı və digər tətbiq olunan qiymətli kağızlar qanunları əsasında, qeydiyyat və ya ondan azad olma halları istisna olmaqla, köçürülə və ya təkrar satıla bilməz. İstiqrazlar yalnız (a) Qiymətli Kağızlar Aktı nın 144A Qaydası çərçivəsində "ixtisaslı institusional alıcılar" ( Qiymətli Kağızlar Aktı nın 144A Qaydasında təyin edildiyi kimi) hesab edilən şəxslərə və (b) ABŞ xaricində Qiymətli Kağızlar Aktı nın S Qaydasına uyğun olaraq qeyri-ABŞ şəxslərinə təklif olunur və satılır. [P5] Bu press-reliz istiqrazların və ya hər hansı digər qiymətli kağızın satışı və ya alınması təklifi, yaxud satış və ya alınma təklifinin sorğusu təşkil etmir. Belə bir təklifin, sorğunun və ya satışın hər hansı bir yurisdiksiyada qiymətli kağızlar qanunları əsasında qeydiyyatdan keçməzdən və ya ixtisaslaşmadan əvvəl qanunsuz olacağı heç bir yurisdiksiyada təklif, sorğu, alış və ya satış edilməyəcək. [P6] Kimberly-Clark (NASDAQ: KMB ) və onun etibarlı brendləri 175-dən çox ölkə və ərazidə insanlar üçün həyatın ayrılmaz hissəsidir. Huggies , Kleenex , Scott , Kotex , Cottonelle , Poise , Depend , Pull-Ups , Goodnites , Intimus , Plenitud , Sweety , Softex , Viva və WypAll daxil olmaqla brend portfelimiz təxminən 70 ölkədə 1-ci və ya 2-ci bazar payı mövqeyini tutur. Şirkətimizin məqsədi Daha Yaxşı Dünya üçün Daha Yaxşı Qulluq təmin etməkdir. Biz sağlam bir planetə dəstək olmaq, güclü icmalar qurmaq və biznesimizin onilliklər boyu inkişaf etməsini təmin etmək üçün nəzərdə tutulmuş davamlı təcrübələrdən istifadə etməyə sadiqik. KMB səhmləri böyük kapitallı artım və dəyər səhmləri olub, 400-dən çox Birja Ticarət Fondları tərəfindən saxlanılan əsas S&P 500 səhmləridir. Kimberly-Clark 92 il ardıcıl olaraq səhmdarlara nağd dividend ödəyən və 54 il ardıcıl olaraq dividendini artıran bir dividend aristokratı hesab olunur. Ən son xəbərləri izləmək və şirkətin 150 ildən çox innovasiya tarixi haqqında daha çox məlumat əldə etmək üçün Kimberly-Clark veb-saytına daxil olun. [P7] Bu press-relizdə yer alan müəyyən bəyanatlar, o cümlədən Alınma nın və Təklif in tamamlanmasının gözlənilən vaxtı və Təklif dən əldə edilən xalis gəlirlərin nəzərdə tutulan istifadəsi, 1933-cü il tarixli, dəyişikliklər edilmiş Qiymətli Kağızlar Aktı nın 27A Bölməsi və 1934-cü il tarixli, dəyişikliklər edilmiş Qiymətli Kağızlar Mübadiləsi Aktı nın 21E Bölməsi mənasında "gələcəyə yönəlmiş bəyanatlar" təşkil edir və gələcək gözləntiləri əhatə edən daxili risklər və qeyri-müəyyənliklərlə məhdudlaşdırılır. Bu gələcək hadisələrin gözlənildiyi kimi baş verəcəyinə və ya nəticələrimizin təxmin edildiyi kimi olacağına zəmanət verilə bilməz. Faktiki nəticələr, bir çoxu nəzarətimizdən kənar olan bir sıra risklər və qeyri-müəyyənliklər səbəbindən hazırda gözləniləndən əhəmiyyətli dərəcədə fərqlənə bilər. Gələcəyə yönəlmiş bəyanatlar Kimberly-Clark rəhbərliyinin hazırlandığı tarixdəki gözləntilərinə və inanclarına əsaslanır və yalnız hazırlandığı tarixə aiddir. Biz hər hansı gələcəyə yönəlmiş bəyanatları ictimaiyyətə yeniləmək öhdəliyini götürmürük. Bu gələcəyə yönəlmiş bəyanatların bəziləri "gözləmək", "təxminən", "inanmaq", "davam etmək", "ola bilər", "qiymətləndirmək", "ümid etmək", "proqnozlaşdırmaq", "niyyət etmək", "ola bilər", "perspektiv", "planlaşdırmaq", "mümkün", "potensial", "proqnozlaşdırmaq", "layihələndirmək", "axtarmaq", "lazımdır", "hədəf", "olacaq" və ya "olardı" kimi sözlərlə, bu sözlərin inkarı ilə, oxşar mənalı digər terminlərlə və ya gələcək tarixlərin istifadəsi ilə müəyyən edilə bilər. [P8] Gələcəyə yönəlmiş bəyanatlar üçün əsas kimi istifadə olunan fərziyyələr bir çox təxminləri əhatə edir. Nəzarətimizdən kənar bir çox amillər, o cümlədən Alınma ilə bağlı risklər və qeyri-müəyyənliklər bu təxminlərin reallaşmasına təsir edə bilər. Bu risklər, qeyri-müəyyənliklər və fərziyyələr haqqında əlavə məlumat və amillər Kimberly-Clark -ın ABŞ Qiymətli Kağızlar və Birja Komissiyası ("SEC") ilə sənədlərində, o cümlədən Kimberly-Clark -ın 10-K Forması üzrə ən son illik hesabatında müzakirə olunan risk faktorlarında, 10-Q Forması üzrə rüblük hesabatları və SEC ilə gələcək sənədləri ilə yenilənmiş şəkildə tapıla bilər. Burada yer alan gələcəyə yönəlmiş bəyanatlar yalnız bu tarixdə verilir və Kimberly-Clark yeni məlumatlar, gələcək inkişaflar və ya başqa səbəblərdən hər hansı gələcəyə yönəlmiş bəyanatları və ya bu press-relizdəki hər hansı digər məlumatı yeniləmək və ya onlarda aşkar olunan hər hansı qeyri-dəqiqlikləri və ya çatışmazlıqları düzəltmək öhdəliyini götürmür. Bu press-relizdəki bütün gələcəyə yönəlmiş bəyanatlar bu xəbərdarlıq bəyanatı ilə tamamilə məhdudlaşdırılır. [P9] Bu gün Amazon mağazalarında valideynlərə və baxıcılara dəstək olmaq üçün nəzərdə tutulmuş yeni eksklüziv kolleksiya olan Big Dreams™ uşaq bezləri və nəm salfetləri satışa çıxarılır...