BOSTON , 20 oktyabr 2026 /PRNewswire/ -- Ultra-yüksək sərvətə malik şəxslərə və ailələrə hərtərəfli sərvət idarəetməsi və ailə ofisi xidmətləri göstərən müstəqil çoxailəli ofis olan Ballentine Partners , Jeffrey Potteri İdarə Heyətinin sədri təyin edib. Bu təyinat firmanın güclü idarəetməyə, strateji liderliyə və əhəmiyyətli sərvətin mürəkkəbliklərində yol tapan ailələrə mürəkkəb sərvət idarəetmə həlləri təqdim etməyə davamlı sadiqliyini əks etdirir. Potter maliyyə idarəetməsi, investisiya strategiyası və korporativ liderlik sahəsində onilliklər boyu təcrübəyə malikdir. O, 2014-cü ildə Ballentine Partnersə Baş Müştəri Müşaviri kimi qoşulmuş, yerli və beynəlxalq ailələrlə mürəkkəb sərvət idarəetmə məsələləri üzərində yaxından işləmişdir. O, 2018-ci ildə Tərəfdaş, 2021-ci ildə isə Baş Maliyyə Direktoru təyin edilmişdir. Vəzifədə olduğu müddətdə firmanın maliyyə idarəetməsi, kapital planlaşdırması, risk idarəetməsi, investisiya siyasəti və daha geniş strateji təşəbbüslərində mühüm rol oynamışdır. Ballentine Partnersin Prezidenti və Baş İcraçı Direktoru Drew McMorrow bildirib: “ Jeffrey on ildən artıqdır ki, liderlik komandamızın dəyərli üzvü olub və biz onun bu vəzifədə firmanın gələcəyinə töhfə verməyə davam edəcəyindən məmnunuq. Onun geniş biznes təcrübəsi, firmamızı dərindən anlaması və mürəkkəb maliyyə ehtiyacları olan ailələrə xidmət etməyə sadiqliyi onu İdarə Heyətimizə rəhbərlik etmək üçün müstəsna dərəcədə uyğun edir. Ailə ofisi xidmətlərimizi inkişaf etdirməyə və gələcək nəsillərə xidmət etmək üçün lazım olan imkanlara investisiya etməyə davam etdikcə, Jeffreyin perspektivi və liderliyi əvəzsiz olacaq”. Potter 2026-cı il iyunun 30-da Ballentine Partnersdəki gündəlik vəzifələrindən təqaüdə çıxıb və ilin sonuna qədər məsləhətçi kimi fəaliyyətini davam etdirir. Firmaya qoşulmazdan əvvəl o, özəl kapital, korporativ inkişaf, investisiya bankçılığı və kommersiya kreditləşməsi sahələrində geniş karyera qurmuşdur. Onun müxtəlif peşəkar təcrübəsi, ultra-yüksək sərvətə malik ailələrə məsləhət vermə təcrübəsi ilə birlikdə dəyərli perspektiv gətirir. Potter deyib: “ Ballentine Partnersin sədri vəzifəsində xidmət etməkdən şərəf duyuram. Firma getdikcə mürəkkəbləşən maliyyə həyatında yol tapan ailələrə müstəqil, düşünülmüş məsləhətlər verməklə güclü nüfuz qazanmışdır. Firmanın uzunmüddətli strategiyasını və müştərilərə müstəsna xidmət göstərməyə sadiqliyini dəstəkləmək üçün İdarə Heyəti və rəhbərlik komandası ilə birlikdə işləməyi səbirsizliklə gözləyirəm”. Ballentine Partners, LLC haqqında: 1984-cü ildə təsis edilmiş Ballentine Partners , ailələrə və ailə ofislərinə hərtərəfli sərvət idarəetmə xidmətləri göstərir. Firma müştərilərin həyatlarını sadələşdirməyə, əsaslı qərarlar qəbul etməyə və davamlı maliyyə uğuru əldə etməyə kömək etməyə həsr olunmuşdur. Daha çox məlumat üçün www.ballentinepartners.com saytına daxil olun. Ailələrə və ailə ofislərinə xidmət edən müstəqil sərvət idarəetmə firması olan Ballentine Partners, LLC , ilk dəfə olaraq... Müstəqil sərvət idarəetmə firması olan Ballentine Partners, LLC , Alexa Carbone , MBA , CFP® , Ryan McManusun təşviqini elan etməkdən məmnundur...