Mumbay : Ölkənin bazar dəyərinə görə ən böyük dərman istehsalçısı olan Sun Pharmaceutical Industries , inkişafdan xəbərdar olan şəxslərin ET-yə bildirdiyinə görə, 8,05% və 8,20% kupon dərəcələri ilə iki tranşda 10 000 kron rupi dəyərində rupi ilə ifadə olunan istiqrazlar buraxır. Vəsaitlər dərman istehsalçısının ABŞ səhiyyə şirkəti Organon -u almaq üçün götürdüyü körpü kreditlərini qismən yenidən maliyyələşdirməyə kömək etmək üçün toplanır. Yuxarıda adı çəkilən şəxslər bildiriblər ki, şirkət istiqrazları 2031-ci ildə ödəmə müddəti ilə qiymətləndirir. Mənbələrə görə, 7 000 kron rupi dəyərində bir tranş 8,20% kupon dərəcəsi daşıyır, 3 000 kron rupi dəyərində digər tranş isə 8,05% kupon dərəcəsi daşıyır və 2028-ci ildə put opsiyasını ehtiva edir ki, bu da investorlara buraxılış şərtlərinə uyğun olaraq erkən geri ödəmə tələb etməyə imkan verir. Vəsaitlərin cəlb edilməsi Sun Pharma -nın keçən həftə 15 000 kron rupiyə qədər qeyri-konvertasiya edilə bilən debenturaların buraxılmasına dair idarə heyətinin təsdiqindən sonra baş verir. Şirkət təklif olunan borclanma proqramını açıqlamışdı, lakin son qiymətləri və tranş üzrə şərtləri dəqiqləşdirməmişdi. Vəsaitlər satınalma ilə bağlı maliyyələşdirməni dəstəkləmək üçün nəzərdə tutulub. Sun Pharma aprel ayında 11,75 milyard dollarlıq müəssisə dəyəri ilə Organon -u tam nağd əməliyyatla almağa razılaşmışdı ki, bu da onun qlobal biznesinin və qadın sağlamlığı portfelinin əsas genişlənməsini qeyd edir. Merck -dən ayrılmış qlobal səhiyyə şirkəti Organon , ən son Crisil hesabatına görə, 2025-ci təqvim ilində 6,2 milyard dollar gəlir və təxminən 2 milyard dollar düzəliş edilmiş əməliyyat mənfəəti bildirmişdi ki, bu da təxminən 31% sağlam əməliyyat marjasına bərabərdir. Hesabatda deyilir ki, Sun Pharma satınalmaya öz nağd pul artıqlığından və daxili gəlirlərindən 2,0-2,5 milyard dollar ayırmağı planlaşdırır, qalan hissəsi isə əlavə 9,5-10,0 milyard dollar borc vasitəsilə maliyyələşdiriləcək. Sığorta şirkətləri, pensiya fondları və qarşılıqlı fondlar daxil olmaqla institusional investorların istiqraz buraxılışında iştirak edəcəyi gözlənilir. Əsas investorlar arasında SBI Pension Fund , SBI Life Insurance , ICICI Prudential Life Insurance , Aditya Birla Sun Life Insurance , ICICI Prudential Mutual Fund , Edelweiss Mutual Fund və SBI Mutual Fund kimi qurumlar yer alacaq. Crisil Ratings təklif olunan NCD -lərə AAA/Stabil reytinqi vermişdir. SBI Capital Markets , Standard Chartered Bank və MUFG Securities India istiqraz satışını təşkil edir. İki tranş pensiya abunəçiləri və sığorta polisi sahibləri adından investisiya edən qurumlar da daxil olmaqla geniş institusional investor bazasından ilkin maraq görmüşdür. Bu cür investorlar Hindistan -ın korporativ istiqraz bazarında, xüsusilə yüksək reytinqli şirkətlər tərəfindən buraxılan uzunmüddətli borclarda əhəmiyyətli iştirakçılardır.