- Susquehanna analitikləri yarımkeçirici şirkətlərin gəlirlərini açıqlamağa hazırlaşarkən, üçüncü rübün nəticələrində və dördüncü rübün proqnozlarında mülayim artım gözlədiklərini bildirdilər. Firma qeyd etdi ki, artımın əsas hissəsinin süni intellektlə bağlı olacağı gözlənilsə də, daha geniş yarımkeçirici yüksəliş dövrü davam edir. Firmanın SemiSIGnals məlumatlarına görə, tədarük müddətləri ardıcıl ikinci rübdə təxminən iki həftə uzanıb. Qiymət hərəkətləri 2025-ci ilin üçüncü rübündə rübdən-rübə ən böyük ardıcıl 12% artım göstərib, yoxlamalar isə 2026-cı ilin dördüncü rübündə və 2027-ci ilə qədər əlavə qiymət artımlarını göstərir. Üçüncü rübdə PC bazarı üçün orijinal dizayn istehsalçısı (ODM) qurğuları əvvəlki gözləntilərdən daha aşağı səviyyədədir. Firma həm AMD (NASDAQ:AMD), həm də Intel (NASDAQ:INTC) üçün mövsümi olaraq ikinci yarıda müştəri nəticələrinin gözləntilərdən aşağı olacağını proqnozlaşdırır. Hər iki şirkət agent tətbiqlərində tələbi daha yaxşı ödəmək üçün lövhələri PC-dən serverə keçirir. ARM hiperskal CPU-ları xüsusi AI sürətləndiriciləri üçün əsas CPU kimi xidmət etdikləri üçün bazar payını artırmağa davam edir. Arm -ın AGI CPU -su üçün gəlir gözləntiləri artıb, orijinal 1 milyard dollarlıq hədəfə qarşı 2 milyard dollara qədər potensial artım var. Əl cihazları bazarı davam edən yaddaş təchizatı məhdudiyyətləri ilə üzləşir. Yüksək səviyyəli seqment bu çatışmazlıqlardan nisbətən təcrid olunmuş görünsə də, Çin smartfon bazarı ndakı şərtlər pisləşməyə davam edir. Məlumat mərkəzləri üçün hiperskal kapital xərcləri planları genişlənməyə davam edir, baxmayaraq ki, aşağı güclü silikon məhdudiyyətləri planlaşdırılan gigavatt tutum dəstəyi ilə bağlı suallar doğurur. Microsoft bu yaxınlarda Maia 300 -ü təqdim etdi, çünki xüsusi ASIC ekosistemi böyüməyə davam edir. Optik və AI şəbəkəsi üçün firma genişlənən 800G dövrü və sürətlənən 1.6T dövrü sayəsində davamlı artım gözləyir. Sənaye bərpası genişlənməkdədir, çünki üçüncü rübdə qlobal PMI -lər yüksəlib, bütün altı region 50-dən yuxarı göstərici qeydə alıb. Tesla -nın üçüncü rüb çatdırılmaları gözləntiləri üstələdiyi üçün avtomobil yoxlamaları müsbət olub. Avtomobil müştəriləri ehtiyat buferləri tükəndiyi üçün bazara qayıdırlar ki, bu da avtomobilə məruz qalan analoq təchizatçıları üçün artım yarada bilər. Susquehanna bir çox əhatə olunan şirkətlər, xüsusilə LSCC , LITE və FN üçün qiymətləndirmələri və qiymət hədəflərini seçici şəkildə dəyişir.