[P1] Vanguard Morningstar Growth ETF ( VUG +0,28%) meqa-kapitallı texnologiya liderlərinə aşağı xərcli çıxış təmin edir, Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF ( VBK +1,02%) isə daha kiçik, inkişaf etməkdə olan şirkətləri hədəfləyir, daha şaxələndirilmiş portfelə və son beş ildə bir qədər aşağı performansa malikdir. [P2] Hər iki ETF böyümə faktoruna hədəfli çıxış təklif edir, lakin bazar kapitallaşması spektrinin əks uclarında fəaliyyət göstərir. Böyük kapitallı fond qurulmuş bazar liderlərini izləyərkən, kiçik kapitallı fond fərqli risk profillərinə və sektor çəkilərinə malik daha gənc şirkətlərin daha parçalanmış kainatını əhatə edir. [P3] Beta qiymət dəyişkənliyini S&P 500 -ə nisbətən ölçür; beta mövcud fond tarixçəsi (beş ilə qədər) üzrə aylıq gəlirlərdən hesablanır. 1 illik gəlir son 12 ay ərzindəki ümumi gəliri təmsil edir. Dividend gəliri son 12 aylıq paylama gəliridir. [P4] Hər iki fond böyüməyə yönəlmiş investorlar üçün olduqca əlverişlidir. Vanguard Morningstar Growth ETF 0,03% xərc nisbəti ilə bir qədər üstünlüyə malikdir, Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF isə 0,05% ödəniş alır. Hər iki fond hazırda təvazökar 0,4% gəlir təklif edir. [P5] Vanguard Morningstar Growth ETF portfelin 58%-ni təşkil edən texnologiyaya, ardınca 15%-lə rabitə xidmətlərinə və 11%-lə istehlakçı dövriyyəsinə böyük ölçüdə meyl edir. Onun ən böyük mövqelərinə 13,49%-lə Nvidia Corp ( NVDA +1,21%), 12,51%-lə Apple Inc ( AAPL +0,18%) və 9,75%-lə Microsoft Corp ( MSFT -0,52%) daxildir. Fond 166 səhmə malikdir və 2004-cü ildə istifadəyə verilmişdir. Vanguard Morningstar Growth ETF son 12 ay ərzində səhm başına 0,35 dollar ödəmişdir ki, bu da onun son ~89,78 dollarlıq səhm qiyməti ilə 0,4% gəlirə bərabərdir. [P6] Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF fərqli sektor qarışığı təklif edir: texnologiya 27%, sənaye 20% və səhiyyə 20%. Onun ən böyük mövqelərinə 1,62%-lə Natera Inc ( NTRA +2,67%), 1,28%-lə Twilio Inc ( TWLO +3,78%) və 1,19%-lə Revolution Medicines Inc ( RVMD +2,91%) daxildir. Fond 579 səhmə malikdir və 2004-cü ildə istifadəyə verilmişdir. Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF son 12 ay ərzində səhm başına 1,40 dollar ödəmişdir ki, bu da onun son ~335,02 dollarlıq səhm qiyməti ilə 0,4% gəlirə bərabərdir. [P7] ETF investisiyaları haqqında daha çox məlumat üçün bu linkdəki tam bələdçiyə baxa bilərsiniz. [P8] Vanguard Morningstar Growth ETF ( VUG ) və Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF ( VBK ) müqayisə edərkən, investorlar bir neçə əsas faktoru nəzərə almalıdırlar. Gəlin hər fond haqqında bizə nə dediklərini görək. [P9] Birincisi, hər fondun strategiyasını araşdırmalıyıq. VUG böyük kapitallı böyümə sektoruna fokuslanan güclü bir böyümə ETF -dir. Texnologiya səhmləri, xüsusilə böyük texnologiya nəhəngləri, onun ümumi çəkisinin yarısından çoxunu təşkil edir. VBK isə kiçik kapitallı böyümə sektoruna daha çox fokuslanmışdır. Texnologiya səhmləri onun ümumi çəkisinin yalnız təxminən 25%-ni təşkil edir. [P10] Digər iki vacib faktor tarixi performans və gəlir potensialıdır. VUG son beş ildə 79% əla ümumi gəlir əldə etmişdir ki, bu da 12,3% mürəkkəb illik böyümə sürətinə ( CAGR ) bərabərdir. VBK isə əksinə, o qədər də yaxşı performans göstərməmişdir. O, 17% ümumi gəlir və 3,2% CAGR təmin etmişdir. Gəlir potensialına gəldikdə, bu iki fond arasında çox fərq yoxdur. Hər ikisinin dividend gəliri 0,4%-ə çox yaxındır. [P11] Nəzərə alınmalı son bir faktor xərcdir. Hər iki fond son dərəcə əlverişli olsa da, VUG bir qədər üstünlüyə malikdir. Onun xərc nisbəti 0,03%, VBK -nın isə 0,05%-dir. Xülasə, VUG və VBK hər ikisi böyümə ETF -ləri olsa da, böyümə landşaftının fərqli sahələrini hədəfləyirlər. VUG böyük texnologiya səhmlərinə daha çox ağırlıq verir. Nəticədə, texnologiya səhmləri bazarı yuxarı çəkdiyi üçün son beş ildə daha yaxşı performans göstərmişdir. Buna görə də, VUG bir çox investor tərəfindən üstün tutulacaqdır. Lakin, böyük texnologiya səhmlərindən şaxələnmək istəyən investorlar, kiçik kapitallı fokusunu və münasib ödənişlərini nəzərə alaraq VBK -nı düşünə bilərlər.