[P1] Boqota , Kolumbiya , 21 oktyabr 2026-cı il ( GLOBE NEWSWIRE ) -- Bermud qanunlarına əsasən təsis edilmiş azad edilmiş şirkət olan GeoPark Limited (“ GeoPark ” və ya “Şirkət”) ( NYSE: GPRK ) bu gün 550 000 000 ABŞ dolları məbləğində, 9,500% faizli, 2033-cü il ödəmə müddətli yüksək dərəcəli istiqrazların (“İstiqrazlar”) qiymətini açıqladı. İstiqrazlar 1933-cü il tarixli Qiymətli Kağızlar Qanununun (“Qiymətli Kağızlar Qanunu”) 144A Qaydasına uyğun olaraq ixtisaslı institusional alıcılara özəl yerləşdirmə yolu ilə və ABŞ -dan kənarda, Qiymətli Kağızlar Qanununun S Qaydasında nəzərdə tutulmuş qaydada qeyri- ABŞ şəxslərinə təklif edildi. İstiqrazlar GeoPark Colombia S.L.U. , GeoPark Colombia S.A.S. və GeoPark Argentina S.A. tərəfindən birgə və ayrı-ayrılıqda tam və qeyd-şərtsiz zəmanət altına alınacaq. İstiqraz təklifinin hesablaşmasının 28 oktyabr 2026-cı ildə, adi bağlanış şərtlərinə uyğun olaraq baş tutacağı gözlənilir. İstiqraz təklifindən əldə olunan xalis gəlirlər Şirkət tərəfindən Şirkətin 2030-cu il ödəmə müddətli, 8,750% faizli yüksək dərəcəli istiqrazlarını (“2030-cu il İstiqrazları”) eyni vaxtda tender təklifi vasitəsilə geri almaq, mövcud borclarının müəyyən hissəsini, o cümlədən Şirkətin 2027-ci il ödəmə müddətli, 5,500% faizli yüksək dərəcəli istiqrazlarını tam və ya qismən ödəmək və ya geri almaq, növbəti 18 ay ərzində Vaca Muerta aktivlərinin inkişafı ilə bağlı kapital xərclərini maliyyələşdirmək və ümumi korporativ məqsədlər üçün istifadə ediləcək. Bu press-reliz bu qiymətli kağızları satmaq təklifi və ya almaq təklifinin tələbi təşkil etmir, habelə bu qiymətli kağızların hər hansı bir ştatda və ya yurisdiksiyada, belə bir təklif, tələb və ya satışın hər hansı bir ştatın və ya yurisdiksiyanın qiymətli kağızlar qanunlarına əsasən qeydiyyatdan keçməzdən və ya ixtisaslaşmadan əvvəl qanunsuz olacağı yerdə satışı həyata keçirilməyəcək. İstiqrazlar Qiymətli Kağızlar Qanunu və ya hər hansı tətbiq olunan ştat qiymətli kağızlar qanunları əsasında qeydiyyatdan keçməyib və yalnız Qiymətli Kağızlar Qanunu əsasında qəbul edilmiş 144A Qaydasına uyğun olaraq ixtisaslı institusional alıcılara və ABŞ -dan kənarda, Qiymətli Kağızlar Qanununun S Qaydasında nəzərdə tutulmuş qaydada qeyri- ABŞ şəxslərinə təklif ediləcək. Qeydiyyatdan keçmədikdə, İstiqrazlar ABŞ -da yalnız Qiymətli Kağızlar Qanununun və hər hansı tətbiq olunan ştat qiymətli kağızlar qanunlarının qeydiyyat tələblərindən azad edilməsi əsasında təklif edilə və ya satıla bilər. Əlavə məlumat üçün əlaqə saxlayın: İNVESTORLAR: GƏLƏCƏK PROQNOZLARINA DAİR XƏBƏRDARLIQ BƏYANATI Bu press-reliz 1995-ci il tarixli Özəl Qiymətli Kağızlar Məhkəmə İslahatı Qanunu çərçivəsində gələcək proqnozlarını ehtiva edir. Gələcək proqnozları tez-tez “inanır”, “gözləyir”, “ola bilər”, “gözlənilir”, “planlaşdırır”, “niyyətindədir”, “fərz edir”, “olacaq” və ya oxşar ifadələrlə başlayır. Buradakı gələcək proqnozları 2030-cu il İstiqrazları üçün tender təklifi, Şirkətin İstiqraz təklifi və ondan əldə olunan gəlirlərin nəzərdə tutulan istifadəsi haqqında bəyanatları əhatə edir. Bu gözləntilər reallaşa bilər və ya bilməz. Bu gözləntilərin bəziləri səhv olduğu sübut olunan fərziyyələrə və ya mühakimələrə əsaslana bilər. Bundan əlavə, GeoPark -ın biznesi və əməliyyatları çoxsaylı risklər və qeyri-müəyyənliklərlə bağlıdır ki, bunların bir çoxu GeoPark -ın nəzarətindən kənardadır və bu da GeoPark -ın gözləntilərinin reallaşmamasına və ya GeoPark -ın maliyyə vəziyyətinə, əməliyyat nəticələrinə və pul axınlarına əhəmiyyətli dərəcədə təsir göstərə bilər. Gələcək nəticələrin son nəticələrdən və ya gələcək proqnozlarında proqnozlaşdırılanlardan əhəmiyyətli dərəcədə fərqlənməsinə səbəb ola biləcək bəzi amillər GeoPark -ın Amerika Birləşmiş Ştatları Qiymətli Kağızlar və Birja Komissiyası na təqdim etdiyi sənədlərdə təsvir edilmişdir. Gələcək proqnozları yalnız bu tarixdə verilir və GeoPark bu cür bəyanatların verildiyi tarixdən sonrakı hadisələri və ya şəraiti əks etdirmək və ya gözlənilməz hadisələrin baş verməsini əks etdirmək üçün hər hansı gələcək proqnozlarını yeniləmək öhdəliyini öz üzərinə götürmür (və açıq şəkildə hər hansı öhdəlikdən imtina edir). Yuxarıda təsvir edilən risklər və qeyri-müəyyənliklər, habelə müəyyən gələcək proqnozlarının əsaslandığı fərziyyələrdən faktiki nəticələrin fərqlənmə potensialı nəzərə alınmaqla, investorlar bu sənəddə verilən hər hansı gələcək proqnozunda açıqlanan nəticələrin, hadisələrin və ya inkişafların baş verməyə biləcəyini və faktiki nəticələrin burada təsvir edilənlərdən, o cümlədən gözlənilən, proqnozlaşdırılan, hədəflənən, layihələndirilən və ya başqa şəkildə təsvir edilənlərdən əhəmiyyətli dərəcədə fərqlənə biləcəyini nəzərə almalıdırlar.