Sənayenin ən strateji əməliyyatlarından birini təmin edir, Asiyadan kənarda dörd maqnit nadir torpaq elementinin yeganə miqyaslı istehsalçısı olaraq, müxtəlif ABŞ Hökumət tərəfləri, eləcə də özəl kapital mənbələri tərəfindən kapitallaşdırılmış xüsusi təyinatlı vasitə ilə 15 illik 100% offtake müqaviləsi ilə, həmçinin Nd , Pr , Dy və Tb üçün xüsusi qiymət hədləri daxil olmaqla. Serra Verde 2027-ci ilin sonuna qədər illik 550-650 milyon dollar EBITDA gəliri əldə etməsi gözlənilir; Birləşmiş şirkətin 2030-cu ildə təxminən 1,8 milyard dollar EBITDA gəliri əldə etməsi gözlənilir. Birləşmiş şirkət təxminən 3,2 milyard dollar pro-forma likvidlik ilə möhkəm balans hesabatından faydalanır. Mədənçilik, emal, ayırma, metallizasiya və maqnit istehsalı üzrə ən yaxşı imkanlar, bir çox ABŞ Hökumət Agentlikləri və müttəfiqlərindən geniş dəstək ilə. Sir Mick Davis ( Serra Verde sədri) və Thras Moraitis ( Serra Verde CEO-su) İdarə Heyətinə əlavə edilməsi ilə USA Rare Earth -in liderliyini və kritik minerallar üzrə təcrübəsini daha da gücləndirir. Cənab Moraitis həmçinin USA Rare Earth -in prezidenti olacaq. USA Rare Earth 2026-cı il aprelin 20-də, saat 8:30 ET-də konfrans zəngi keçirəcək. STILLWATER, Okla. ( GLOBE NEWSWIRE ) – USA Rare Earth, Inc. ( Nasdaq: USAR ) (“USAR”, “USA Rare Earth” və ya “Şirkət”) bu gün Braziliyanın Goiás ştatında yerləşən Pela Ema nadir torpaq mədəni və emal zavodunun sahibi olan Serra Verde Group (“Serra Verde”) şirkətinin 100%-ni almaq üçün qəti müqavilə elan etdi. Əməliyyatın dəyəri 300 milyon dollar nağd pul və 126.849 milyon yeni buraxılmış USAR adi səhmlərindən ibarətdir ki, bu da 2026-cı il aprelin 17-si cümə günü USAR -ın 19.95 dollarlıq bağlanış səhm qiymətinə əsasən Serra Verde üçün təxminən 2,8 milyard dollarlıq səhm dəyərini nəzərdə tutur. Satınalmanın adi bağlanış şərtləri və tənzimləyici təsdiqlərindən sonra 2026-cı ilin üçüncü rübündə başa çatması gözlənilir. USA Rare Earth -in baş icraçı direktoru Barbara Humpton bildirdi: “ Serra Verde -nin alınması, nadir torpaq elementləri, oksidləri, metalları və maqnitləri sahəsində qlobal çempion və seçilmiş tərəfdaş olmaq ambisiyamızı həyata keçirmək üçün transformativ bir addımdır. Serra Verde -nin Pela Ema mədəni bənzərsiz bir aktivdir və Asiyadan kənarda İttrium kimi digər həyati REE -lərlə birlikdə dörd maqnit nadir torpaq elementinin hamısını miqyaslı şəkildə təmin edə bilən yeganə istehsalçıdır. Serra Verde -nin qlobal əhəmiyyəti, müxtəlif ABŞ Hökumət qurumları, eləcə də özəl kapital mənbələri tərəfindən kapitallaşdırılmış xüsusi təyinatlı vasitə ilə Faza 1 Nd, Pr, Dy və Tb istehsalının 100%-i üçün 15 illik offtake müqaviləsi ilə sübut olunur. Serra Verde -nin dünya səviyyəli əməliyyatlarını və komandasını emal, ayırma, metallizasiya və maqnit istehsalı imkanlarımızla birləşdirərək, gələcək onilliklər ərzində qlobal nadir torpaq təchizatı təhlükəsizliyinin təməl daşı olacaq tam inteqrasiya olunmuş platforma yaratmaq məqsədimizi irəli sürürük.” Serra Verde Group -un baş icraçı direktoru Thras Moraitis bildirdi: “Nadir torpaqlar milli və enerji təhlükəsizliyinin, eləcə də texnoloji üstünlüyün birləşdiyi strateji bir nöqtəni təmsil edir. Qərb nadir torpaq sektoru kritik bir dönüş nöqtəsindədir, çünki hökumətlər və strateji sənayelər kritik nadir torpaqların – xüsusilə qıt ağır nadir torpaqların – etibarlı mənbələrini təcili olaraq axtarırlar. Serra Verde -nin 15 illik fəaliyyəti ərzində komandamız irəliyə yönəlmiş texnologiyaları gücləndirən bu həyati materialların miqyaslı, məsuliyyətli mənbəyini qurmağa davamlı olaraq diqqət yetirmişdir. USA Rare Earth ilə birləşmək, ortaq vizyonumuzun – təhlükəsiz, şaxələndirilmiş qlobal nadir torpaq təchizatı zəncirinin qurulmasının – reallaşmasını sürətləndirir. Biz əməliyyat təcrübəmizi, hökumət tərəfdaşlıqlarımızı və əhəmiyyətli böyümə potensialımızı bu birləşmiş platformaya töhfə verməkdən məmnunuq. Yuxarı axın inkişafında sübut edilmiş təcrübəmizdən və nou-hau-muzdan istifadə edərək, USA Rare Earth -in Round Top layihəsinin inkişafına töhfə verəcəyik. Birlikdə, birləşmiş şirkətin miqyaslı tam inteqrasiya olunmuş nadir torpaq həlli təqdim edəcəyinə, böyüməni sürətləndirəcəyinə və bütün maraqlı tərəflər – o cümlədən səhmdarlar, müştərilər, işçilər, yerli icmalar və Braziliya, Birləşmiş Ştatlar və müttəfiqlərimizin hökumətləri – üçün artan dəyər yaradacağına inanırıq.” Serra Verde -nin məhsulu ən kritik və yüksək dəyərli ağır nadir torpaqlar (“HREEs”) Disprozium (“Dy”), Terbium (“Tb”) və İttrium (“Y”) daxil olmaqla dörd maqnit nadir torpağın yüksək faizini ehtiva edir. Əməliyyat tam icazəlidir və 1,1 milyard dollardan çox kapital investisiyası və Qərb dünyasında ilk işləyən ion gil yatağının qabaqcıl istehsalında kritik əməliyyat öyrənmələri və təcrübəsindən sonra 2024-cü ildə istehsala başlamışdır. Serra Verde , optimallaşdırma və genişləndirmə təşəbbüslərini müsbət pul axınına qədər tam maliyyələşdirmək üçün ABŞ Beynəlxalq İnkişaf Maliyyə Korporasiyasından (“DFC”) 565 milyon dollarlıq maliyyə paketi təmin etmişdir. Bundan əlavə, Serra Verde , müxtəlif ABŞ Hökumət agentlikləri, eləcə də özəl kapital mənbələri (bundan sonra “SPV”) tərəfindən kapitallaşdırılmış xüsusi təyinatlı vasitəyə daimi NdFeB maqnitini hazırlamaq üçün tələb olunan dörd maqnit nadir torpağın hamısını təmin etmək üçün 15 illik, 100% offtake müqaviləsi təmin etmişdir. Bu offtake, Nd, Pr, Dy və Tb -nin hər biri üçün zəmanətli minimum qiymət hədlərini ehtiva edir ki, bu da pul axınlarının riskini azaltmağa kömək edir və ortaq gəlirlərə çıxışı təmin edir. 2027-ci ilin sonuna qədər əldə edilməsi gözlənilən Faza 1 nominal gücündə, Serra Verde -nin ildə təxminən 6,400 metrik ton TREO istehsal etməsi proqnozlaşdırılır. 100% ayrılmış oksid satışları əsasında, Serra Verde -nin 2027-ci ilin sonuna qədər illik 550-650 milyon dollar EBITDA gəliri əldə etməsi gözlənilir. Transformativ birləşmənin strateji əsas məqamları: Asiyadan kənarda həyati HREE -lərin yeganə genişmiqyaslı istehsalçısını təmin edir: Serra Verde istehsalının 2027-ci ilə qədər Çin xaricindəki ümumi HREE təchizatının 50%-dən çoxunu təşkil etməsi gözlənilir, Faza 2 genişlənməsi ilə əhəmiyyətli böyümə potensialı var. : Serra Verde istehsalının 2027-ci ilə qədər Çin xaricindəki ümumi HREE təchizatının 50%-dən çoxunu təşkil etməsi gözlənilir, Faza 2 genişlənməsi ilə əhəmiyyətli böyümə potensialı var. Aparıcı qlobal nadir torpaq platforması yaradır: Serra Verde -nin istehsal edən Pela Ema nadir torpaq mədəni və emal zavodunun əlavə edilməsi ilə, birləşmiş şirkət mədənçilik, emal, ayırma, metallizasiya və maqnit istehsalı daxil olmaqla, bütün yüngül və ağır nadir torpaq təchizatı zənciri boyunca aktiv əməliyyat imkanlarına sahib olacaq. Serra Verde -nin istehsal edən Pela Ema nadir torpaq mədəni və emal zavodunun əlavə edilməsi ilə, birləşmiş şirkət mədənçilik, emal, ayırma, metallizasiya və maqnit istehsalı daxil olmaqla, bütün yüngül və ağır nadir torpaq təchizatı zənciri boyunca aktiv əməliyyat imkanlarına sahib olacaq. Platforma əhəmiyyətli böyümə və gəlir imkanlarını ehtiva edir, o cümlədən: Yuxarı axın miqyaslılığı: Pela Ema mədənində Run-of-Mine (“ROM”) istehsalının Faza 2 genişlənməsi vasitəsilə potensial ikiqat artırılması; USAR -ın Round Top layihəsində HREE -lərin və kritik mineralların tamamlayıcı inkişafı və istehsalının artırılması. Emalda texniki liderlik: Carester ilə strateji tərəfdaşlıq və xüsusi üçüncü tərəf qarışıq nadir torpaq karbonat (“MREC”) ayırma xəttinin inkişafı vasitəsilə ən yaxşı ayırma və emal IP və imkanlarına çıxış. Strateji, Çin xaricində metallizasiya gücünün qurulması: Less Common Metal’s (“LCM”) izini Fransa, ABŞ və digər bazarlarda genişləndirərək qlobal metal, ərinti və zolaq-tökmə istehsalını miqyaslandırmaq. Aşağı axın bazarına çıxış: etibarlı təchizat mənbəyi axtaran artan sayda qabaqcıl sənaye tərəfdaşlarının xüsusi tələblərini ödəmək üçün maqnit istehsal gücünü artırmaq. , o cümlədən: Birləşmə yuxarı axın təchizatının riskini azaltmağa kömək edir: Serra Verde -nin Faza 1 -dən ildə orta hesabla təxminən 6,400 metrik ton TREO istehsal etməsi proqnozlaşdırılır və Faza 2 genişlənməsi vasitəsilə ROM istehsalını ikiqat artırma potensialına malikdir. Dörd maqnit nadir torpağın hamısı üçün SPV ilə 15 illik, 100% offtake müqaviləsi, həmçinin Nd, Pr, Dy və Tb -nin hər biri üçün müqaviləli qiymət hədləri. Serra Verde -nin Faza 1 genişlənməsi və optimallaşdırılması DFC maliyyələşdirməsi ilə 565 milyon dollarla müsbət pul axınına qədər tam maliyyələşdirilir. : USA Rare Earth -in EBITDA və pul axını yaradılmasını sürətləndirir və artırır: 100% ayrılmış oksid satışları əsasında, Serra Verde -nin 2027-ci ilin sonuna qədər illik 550-650 milyon dollar EBITDA gəliri əldə etməsi gözlənilir. Uzunmüddətli perspektivdə, birləşmiş şirkətin 2030-cu ilin sonuna qədər təxminən 1,8 milyard dollar illik EBITDA gəliri əldə etməsi gözlənilir, təxminən 80% pul axını konversiyası ilə. 100% ayrılmış oksid satışları əsasında, Serra Verde -nin 2027-ci ilin sonuna qədər illik 550-650 milyon dollar EBITDA gəliri əldə etməsi gözlənilir. Uzunmüddətli perspektivdə, birləşmiş şirkətin 2030-cu ilin sonuna qədər təxminən 1,8 milyard dollar illik EBITDA gəliri əldə etməsi gözlənilir, təxminən 80% pul axını konversiyası ilə. 3,2 milyard dollardan çox pro-forma likvidlik ilə möhkəm balans hesabatı: Birləşmiş şirkət təxminən 1,2 milyard dollar pro-forma nağd pul və nağd pul ekvivalentləri, həmçinin DFC və ABŞ Ticarət Departamenti -dən əlavə təxminən 1,8 milyard dollar mərhələ əsaslı likvidliyə çıxış gözləyir. Ticarət Departamenti 5 kredit imkanları. : Birləşmiş şirkət təxminən 1,2 milyard dollar pro-forma nağd pul və nağd pul ekvivalentləri, həmçinin DFC və ABŞ Ticarət Departamenti -dən əlavə təxminən 1,8 milyard dollar mərhələ əsaslı likvidliyə çıxış gözləyir. Güclü hökumət dəstəyi: Birləşmiş şirkət ABŞ və müttəfiq tərəfdaşlıqlardan, bir çox hökumət departamentləri və agentlikləri, eləcə də konstruktiv Braziliya yerli, ştat və federal hökumət əlaqələrindən faydalanacaq. Birləşmiş şirkət ABŞ və müttəfiq tərəfdaşlıqlardan, bir çox hökumət departamentləri və agentlikləri, eləcə də konstruktiv Braziliya yerli, ştat və federal hökumət əlaqələrindən faydalanacaq. Artırılmış təcrübə: Serra Verde -nin sədri və Xstrata plc -nin keçmiş CEO-su Sir Mick Davis İdarə Heyətinin Direktoru kimi, və Serra Verde -nin CEO-su, həmçinin mədənçilik və metallar sənayesi ilə 40 illik əlaqəsi olan keçmiş Xstrata icraçısı Thras Moraitis Prezident və İdarə Heyətinin Direktoru kimi qoşulacaq. Michael Blitzer İdarə Heyətinin sədri olaraq qalacaq. Barbara Humpton CEO və İdarə Heyətinin Direktoru olaraq qalacaq. Rob Steele CFO olaraq qalacaq. Əməliyyat Məsləhətçiləri Moelis & Company LLC USA Rare Earth üçün eksklüziv maliyyə məsləhətçisi, Latham & Watkins LLP isə hüquqi məsləhətçi kimi çıxış edir. Goldman Sachs & Co. LLC Serra Verde üçün eksklüziv maliyyə məsləhətçisi, White & Case LLP isə hüquqi məsləhətçi kimi çıxış edir. Allen Overy Shearman Sterling US LLP Serra Verde səhmdarları üçün hüquqi məsləhətçi kimi çıxış edir. Analitik Konfrans Zəngi USAR bu gün saat 8:30 ET-də elan edilmiş əməliyyatı müzakirə etmək üçün konfrans zəngi keçirəcək. Konfrans zəngi və əlaqədar təqdimat Şirkətin investor əlaqələri veb-saytında investors.usare.com ünvanında canlı veb-yayımla əlçatan olacaq. Veb-yayımın təkrarı da veb-saytında mövcud olacaq. CANLI KONFRANS ZƏNGİ: 2026-cı il aprelin 20-si, bazar ertəsi, saat 8:30 AM ET ABŞ / Kanada Pulsuz: +1 (833) 890-8030 Yerli / Beynəlxalq Pulsuz: +1 (412) 564-6268 KONFRANS ZƏNGİNİN TƏKRARI: Canlı zəngin başa çatmasından təxminən üç saat sonra mövcuddur. Son istifadə tarixi: 2026-cı il mayın 20-si ABŞ / Kanada Pulsuz: +1 (855) 669-9658 Yerli / Beynəlxalq Pulsuz: +1 (412) 317-0088 Giriş kodu: 4512864 USA Rare Earth haqqında USA Rare Earth, Inc. ( Nasdaq: USAR ) Birləşmiş Ştatlar, Birləşmiş Krallıq, Fransa və Braziliya boyunca tam inteqrasiya olunmuş nadir torpaq və daimi maqnit dəyər zənciri qurur. Dünyanın aparıcı nadir torpaq metalları və ərintiləri istehsalçılarından biri olan Less Common Metals (LCM) -ə sahibliyi, Stillwater, Oklahoma -da maqnit istehsal gücünün inkişafı, Braziliya -da Pela Ema mədəni və Texas -da Round Top yatağı vasitəsilə USA Rare Earth mədənçilikdən metal istehsalına, ərinti istehsalına və neodim maqnit istehsalına qədər bütün dəyər zənciri boyunca fəaliyyət göstərir. USA Rare Earth təhlükəsiz bir təchizat zənciri qurur.