Bunun əksinə olaraq, MSA -dakı iki ən böyük bank, Chase və Bank of America depozit payını itirdi. Bu, 30 iyun FDIC hesabatlarından əldə edilmiş məlumatlardır. 3.51% xalis faiz marjası gözləntilərimizə uyğun idi və orqanik böyümə və Macatawa -nın alınması ilə birlikdə 503 milyon dollar rekord xalis faiz gəliri əldə edildi ki, bu da ikinci rübdən təxminən 32 milyon dollar çoxdur. Bilirəm ki, bir çoxunuz Wintrust -u aktivlərə həssas və son bir neçə ildə faiz artımları üçün yaxşı mövqelənmiş bir şirkət kimi xatırlayırsınız. Qeyd etmək vacibdir ki, biz indi faiz dərəcəsinin həssaslığı baxımından çox balanslıyıq və faiz dərəcələrinin nizamlı şəkildə aşağı düşməsi üçün yaxşı mövqelənmişik. Ən əsası, rübün sonunda yüksək faizli broker depozitlərini 800 milyon dollardan çox azaltdıq ki, bu da Macatawa -nın alınmasından əldə edilən artıq depozitlərin dərhal faydasıdır. Orqanik kredit artımı, yəni Macatawa istisna olmaqla, bütün əhəmiyyətli məhsul kateqoriyaları üzrə balanslaşdırılmışdı ki, bu da müxtəlif aktiv yaradan bizneslərimizin faydasını göstərməyə davam edir. Orqanik depozit artımına faizsiz depozitlərimizdə mütləq artım daxil idi və faizsiz depozitlərin ümumi depozitlərə nisbəti rüb ərzində sabit qaldı. Həm kredit, həm də depozit nəticələri Çikaqo , ətraf bazarlar və niş bizneslərimizdə pay qazanmağa davam etdiyimizin güclü sübutudur. Əslində, Çikaqo MSA üçün Wintrust depozit payını 7.7% -ə qədər artırdı. Başlamazdan əvvəl, xatırladım ki, bu rüb Macatawa Bank -ın iki aylıq nəticələrini əhatə etdiyi üçün normaldan bir qədər çox dəyişən hissələrə malikdir. Biz bu əməliyyatı rüb ərzində, 1 avqust tarixində bağladıq. Rüb ərzində 170 milyon dollardan bir qədər çox xalis gəlir və ilin ilk üç rübü üçün 510 milyon dollardan bir qədər az rekord xalis gəlir bildirdik. Bu nəticələr gözləntilərimizə uyğun idi və biz əsas fəaliyyət və layihələrdən ruhlanmağa davam edirik. Kreditləri 2.4 milyard dollar artırdıq, bunun 1.3 milyard dolları Macatawa -dan əldə edildi və digər 1.1 milyard dolları orqanik idi. Depozitləri 3.4 milyard dollardan çox artırdıq, bunun 2.3 milyard dolları Macatawa -dan və 1.1 milyard dolları orqanik idi. Timothy Crane : Təşəkkür edirəm, Latif . Sabahınız xeyir, və Wintrust -un üçüncü rüb gəlirləri zənginə qoşulanlara təşəkkür edirəm. Latif -in təqdimatlarına əlavə olaraq, mənə Baş Maliyyə Direktorumuz Dave Stoehr və Baş Hüquq Müşavirimiz Kate Boege qoşulub. Gündəmə gəlincə, bəzi yüksək səviyyəli məqamları bölüşəcəyəm. Dave Dykstra maliyyə nəticələri haqqında danışacaq və Rich kredit performansı və kredit fəaliyyəti haqqında əlavə məlumat və rəng qatacaq. Mən 2024-cü ilin qalan hissəsi üçün gözləntilərimiz haqqında bəzi ümumi fikirlərlə yekunlaşdırmaq üçün geri qayıdacağam. Və əlbəttə ki, sonda bəzi suallara cavab vermək üçün əlimizdən gələni edəcəyik. Hekayə davam edir. Marjamızın gələn rüblərdə cari səviyyələrə yaxın qalacağını gözləyirik və buna görə də xalis faiz gəlirinin artımını yaşamalıyıq. Kredit cəbhəsində, qeyri-işlək kreditlər aşağı səviyyədə qaldı, ikinci rübdən demək olar ki, dəyişmədi və silinmələr rüb ərzində azaldı. Yenə də, Rich kredit nəticələrini nəzərdən keçirəcək və bir azdan kredit artımı haqqında əlavə təfərrüatlar təqdim edəcək. İpotekalar haqqında qısa bir qeyd, baxmayaraq ki, çoxlu suallar alırıq. Cari səviyyələrdə, ipotekalar MSR qiymətləndirməsindən başqa, maliyyə təsiri baxımından nisbətən əhəmiyyətsiz olaraq qalır. Bu cəbhədə, bildiyiniz kimi, faiz dərəcəsinə həssasdır və bəzi dalğalanmalar ola bilər. Rübün sonundan bəri faiz dərəcələri yenidən yüksəlib. Və bugünkü faiz dərəcələri ilə rübün sonundakı faiz dərəcələri müqayisə edildikdə, qiymətləndirmə düzəlişinin bərpa olunduğu ehtimal olunur. Yeni ipoteka fəaliyyəti baxımından, rüb ərzində faiz dərəcələrinin düşdüyü bir neçə gün oldu və ipoteka istehsalında artım görə biləcəyimizə bənzəyirdi ki, bu da faydalı ola bilərdi, lakin bu davam etmədi və ipoteka fəaliyyəti zəif olaraq qalır. Lakin ipoteka biznesimiz, faiz dərəcələri aşağı düşərsə, bizim üçün effektiv bir hedcinq olaraq qalır və müştəri təklifimizin əsas hissəsidir. Digər iki əsas ödənişli biznesimiz, xəzinədarlıq idarəetmə fəaliyyətimiz və sərvət bizneslərimiz sabit böyümə nümayiş etdirməyə davam edir. Ümumilikdə, möhkəm bir rüb. Xüsusilə, komandamız qiymətləndirmə və kredit intizamı ilə bağlı çox yaxşı iş görməyə davam edir ki, bu da nəticələrimizdə və xüsusilə gələcəkdə marjamızda özünü göstərəcəkdir. Bununla, sözü Dave və Rich -ə verirəm və yekunlaşdırmaq üçün geri qayıdacağam. David Dykstra : Əla. Təşəkkür edirəm, Tim . Birincisi, balans hesabatının böyüməsi ilə bağlı, Tim üçüncü rübdə güclü kredit və depozit artımını qeyd etdi, Macatawa -nın təsiri istisna olmaqla, həm kreditlər, həm də depozitlər üçün balanslaşdırılmış 1.1 milyard dollar artım əldə edildi. Alınmanın sonunda kredit artımı illik əsasda demək olar ki, 10% idi ki, bu da orta-yüksək tək rəqəmli kredit artımı proqnozumuzun yuxarı həddinə uyğundur. Həmçinin, Macatawa -nın təsiri daxil olmaqla, üçüncü rübü əvvəlki rübün sonunda 93% ilə müqayisədə bir qədər azalmış 92% kredit-depozit nisbəti ilə başa vurduq. Düşünürəm ki, qeyd etmək vacibdir ki, faizsiz depozitlər üçüncü rübdə ikinci rüblə müqayisədə təxminən 708 milyon dollar artdı ki, bu artım əsasən Macatawa Bank -ın alınması ilə əlaqəli faizsiz hesablar tərəfindən idarə olundu. Ümumi faizsiz qalıqlar bu ilin birinci, ikinci və üçüncü rüblərinin hər birinin sonunda ümumi depozitlərin 21% -i səviyyəsində sabit qaldı. Balans hesabatının digər aspektlərinə gəlincə, ümumi aktivlər təxminən 4 milyard dollar artaraq 63.8 milyard dollara çatdı və güclü gəlirlər və Macatawa -nın alınmasının təsiri səbəbindən kapital nisbətlərimiz bir qədər artdı. Gəlir hesabatının nəticələrinə keçək. Bu, bizim üçün çox möhkəm bir əməliyyat rübü idi, lakin Tim -in qeyd etdiyi kimi, rübdə bir neçə dəyişən hissə var idi. Bu məqsədlə, qeyri-adi hesab etdiyimiz maddələri və rüb üçün nə olduqlarını vurğulamaqla başlayacağam. Bizim nöqteyi-nəzərimizdən, rübə Macatawa Bank -ın alınması ilə bağlı 15.5 milyon dollar birdəfəlik kredit zərərləri üçün ilkin müddəa, 11.4 milyon dollar əlverişsiz ipoteka xidməti hüquqları fəaliyyəti, təxminən 1.6 milyon dollar alınma xərcləri daxil idi ki, bu maddələrin mənfi təsiri 3.2 milyon dollar qiymətli kağız gəlirləri ilə kompensasiya edildi. Bu maddələrin hər biri gəlirlər bəyanatının ikinci səhifəsində müzakirə olunur, əgər daha sonra onlara müraciət etmək istəyirsinizsə. Rübə həmçinin rübün üçdə iki hissəsi üçün Macatawa əməliyyatlarının daxil edilməsi də təsir etdi. Beləliklə, şərhlərimin qalan hissəsində bu mövzuların hər birinə toxunacağam, lakin sadəcə bu maddələrlə başlamaq istədim. Xalis faiz gəlirimiz əvvəlki rübdən 32 milyon dollar artdı və rüblük xalis faiz gəlirinin rekord yüksək səviyyəsini təşkil etdi. Orta gəlir gətirən aktivlərdə 3.1 milyard dollar artım, rübün son iki ayı üçün Macatawa franşizasının əlavə edilməsi və sabit xalis faiz marjası xalis faiz gəlirinin artmasına səbəb oldu. İkinci rübün xalis faiz marjası 3.51% idi ki, bu da əvvəlki rübün 3.52% xalis faiz marjası ilə müqayisədə sabit idi. Əsas balans hesabatı kateqoriyaları üzrə gəlirlər və faiz dərəcələri nisbətən sabit idi, həm ikinci, həm də üçüncü rüb üçün kredit gəlirləri 6.9% idi və faiz gətirən depozit xərcləri ikinci rübdən 1 baza bəndi azaldı. Cari faiz dərəcəsi mühiti, Federal Ehtiyat Sistemi tərəfindən əlavə faiz dərəcəsi endirimləri üçün konsensus proqnozu nəzərə alınmaqla, xalis faiz marjamızın 2024-cü ilin dördüncü rübündə və 2025-ci ilə qədər 3.5% ətrafında dar bir diapazonda qalacağına əminik. Nisbətən sabit xalis faiz marjası proqnozumuz və gəlir gətirən aktivlərdə proqnozlaşdırılan davamlı artım nəzərə alınmaqla, dördüncü rübdə xalis faiz gəlirini yenidən artıracağımızı gözləyirik. Üçüncü rübdə 22.3 milyon dollar kredit zərərləri üçün müddəa qeydə aldıq ki, buna Macatawa Bank -ın alınması ilə bağlı 15.5 milyon dollar birdəfəlik CECL müddəası daxil idi. Bu birdəfəlik alınma ilə bağlı müddəa istisna olmaqla, kredit zərərləri üçün müddəa təxminən 6.8 milyon dollar olardı ki, bu da əvvəlki rübdə qeydə alınmış 40.1 milyon dollar müddəadan və keçən ilin üçüncü rübündə qeydə alınmış 20 milyon dollar məbləğdən azdır. Üçüncü rübdə ikinci rüblə müqayisədə daha aşağı müddəa xərcləri əsasən qeyri-işlək kreditlər üzrə daha aşağı xüsusi ehtiyatlar, proqnozlaşdırılan makroiqtisadi şəraitin yaxşılaşması və daha az dərəcədə, ümumi kredit portfelinin daha qısa ömrü ilə əlaqəli risk reytinqi qarışığının yaxşılaşması ilə bağlı portfel dəyişiklikləri ilə əlaqədar idi. Rich Murphy bir azdan kredit və kredit portfelinin xüsusiyyətləri haqqında danışacaq. Digər faizsiz gəlir və faizsiz xərc sahələrinə gəlincə. Faizsiz gəlir üçüncü rübdə 113.1 milyon dollar təşkil etdi ki, bu da əvvəlki rüblə müqayisədə təxminən 8 milyon dollar az idi. Azalmanın əsas səbəbi 11.4 milyon dollar əlverişsiz ipoteka xidməti hüquqları ilə bağlı gəlirlər idi ki, bu da əsasən rübün sonuna yaxın ipoteka faiz dərəcələrinin düşməsi səbəbindən mənfi qiymətləndirmə düzəlişləri ilə əlaqədar idi. İpoteka istehsalı gəlirləri də bir qədər azaldı, çünki satış üçün istehsal həcminin bir qədər yüksək olması ilə satış marjaları daraldı. İpoteka gəlirlərindəki bu azalmalar qiymətli kağızlar üzrə gəlir və zərərlərdə 7 milyon dollar müsbət dəyişikliklə bir qədər kompensasiya edildi. Qeyd etməliyəm ki, əvvəlki rübə müəyyən premium maliyyə kreditlərinin satışından təxminən 5 milyon dollar gəlir daxil idi ki, bu da üçüncü rübdə təkrarlanmadı. Və baxmayaraq ki, MSR -lərin bir hissəsini hedcinq etsək də, faiz dərəcələrindəki böyük hərəkətlər həm müsbət, həm də mənfi bəzi qiymətləndirmə təsirlərinə səbəb ola bilər və üçüncü rübün sonunda faiz dərəcələrinin düşməsi cari rübün mənfi qiymətləndirmə düzəlişinin səbəbi idi. Lakin Tim -in şərhlərində qeyd etdiyi kimi, rübün sonundan sonra ipoteka faiz dərəcələri yüksəldi ki, bu da rübün sonunda bu səviyyələrdə olsaydı, dördüncü rübdə müsbət qiymətləndirmə düzəlişinə səbəb olardı. Faizsiz xərclərə keçək. Faizsiz xərclər üçüncü rübdə 360.7 milyon dollar təşkil etdi və ikinci rübdən təxminən 20.3 milyon dollar çox idi. Artımın əsas səbəbləri: Birincisi, Macatawa Bank -ın alınması ilə əlaqəli faizsiz xərclər təxminən 10.1 milyon dollar idi ki, buna 3 milyon dollar əsas depozit qeyri-maddi amortizasiya xərcləri daxil idi. Bu əlavə 10 milyon dollar rübün yalnız iki ayı üçün olduğu üçün, tam rüblük fəaliyyəti nəzərə almaq üçün dördüncü rübdə təxminən 5 milyon dollar əlavə Macatawa ilə bağlı xərc gözləyirik. Qeyri-əməliyyat və alınma ilə bağlı xərclər üçüncü rübdə təxminən 1.6 milyon dollar idi ki, bu da əvvəlki rübdəki 0.5 milyon dollar ilə müqayisədə çoxdur. Qalan təxminən 9 milyon dollar artım əsasən şirkətin böyüməsini dəstəkləmək üçün artan işçi heyəti üçün əmək haqqı xərcləri, daha yüksək stimul kompensasiya xərcləri hesablamaları və İT və informasiya təhlükəsizliyi infrastrukturunun təkmilləşdirilməsi və saxlanması, habelə rəqəmsal məhsul və xidmətlərə investisiyalarımızın artırılması ilə əlaqəli artan proqram təminatı xərcləri ilə bağlı idi. İndi faizsiz xərclər, alınmanın təsirini nəzərə aldıqda yaxşı nəzarət edildiyinə inanırıq, hətta alınmanın təsiri ilə belə, faizsiz xərclər orta aktivlərin faizi olaraq üçüncü rübdə 2.36% -ə qədər azaldı ki, bu da əvvəlki rübdəki 2.38% və keçən ilin üçüncü rübündəki 2.41% ilə müqayisədə azdır. Bu, yaxşılaşdırılmış xərc əməliyyat rıçaqını nümayiş etdirir və biz bu rəqəmləri azaltmağa davam edəcəyik. Xülasə, üçüncü rübün nəticələrinə rekord səviyyədə rüblük daxil idi.