[P1] Meta Platforms ( META ) səhmləri sosial media şirkəti bir daha güclü gəlir artımı bildirdikdən və nikbin proqnozlar verdikdən sonra almaq üçün cəlbedici görünür. Şirkətin səhmləri Muse AI agentlərinin təqdimatından sonra yay aylarının ən aşağı səviyyəsindən yüksəlsə də, hesabatdan sonrakı satış dalğasından sonra ilin əvvəlindən bəri təxminən sıfır nöqtəsindədir. Gəlin Meta -nın nəticələrinə və perspektivlərinə nəzər salaq ki, səhmlərin niyə cəlbedici göründüyünü anlayaq. [P2] Meta səhmlərinə sahib olmaq üçün ən böyük səbəb, şirkətin süni intellektdən əsas biznesində böyüməni təmin etmək üçün ən yaxşı istifadə edən şirkətlərdən biri olmasıdır. Bu, üçüncü rübdə gəlirlərin 26% artaraq 64,6 milyard dollara çatması ilə bir daha özünü göstərdi ki, bu da LSEG tərəfindən tərtib edilmiş 63,37 milyard dollarlıq konsensusu üstələyib. Böyük bir hüquqi tənzimləməni çıxmaqla, düzəliş edilmiş EPS 7,40 dollar təşkil edib. Bu, 5,75 dollarlıq konsensusu asanlıqla üstələyib. Meta -nın reklam gəlirləri 26% artaraq 63,1 milyard dollara yüksəlib, digər gəlirlər isə 59% artaraq 1,1 milyard dollar olub. Reallıq qulaqlıqları və ağıllı eynəklərinin evi olan Reality Labs -ın gəlirləri illik müqayisədə 6% azalaraq 443 milyon dollar təşkil edib. Reality Labs böyük zərərlər istehsal etməyə davam edir, əməliyyat gəlirləri 4,1 milyard dollar zərərlə nəticələnib. Xərcləri çıxmaqla, Meta -nın ümumi əməliyyat gəlirləri 11% artacaqdı. Şirkət bildirib ki, Reality Labs ilə diqqətini fərdi superintellektə yönəldir və virtual reallıq investisiyalarını azaltmaqla Muse -u ağıllı eynəklərinə daxil edir. [P3] Meta -nın reklam artımına orta reklam qiymətində 14% artım və reklam təəssüratlarında 10% artım səbəb olub. Artım süni intellekt tərəfindən idarə olunmağa davam edir, yeni proqnozlaşdırıcı modellər və generativ süni intellekt alətləri reklam fərdiləşdirməsini və effektivliyini yaxşılaşdırmağa davam edir. Bu, istifadəçi cəlbini və konversiya dərəcələrini yaxşılaşdırmağa kömək edir. Bu arada, təkcə ABŞ və Kanadada 10 milyondan çox insan şirkətin yeni Muse AI agentlərini bir ay yarım əvvəl istifadəyə verildiyi gündən bəri istifadə edir. İstifadəçilərin təxminən dörddə biri platforma ilə gündəlik olaraq qarşılıqlı əlaqədə olur. Meta ilkin olaraq Muse -u əməliyyat haqları və yüksək istifadə planları üçün abunəliklərin birləşməsi vasitəsilə monetizasiya edəcək. Şirkət həmçinin ödənişli istifadə və biznes xidmətləri ətrafında gələcək bir fürsət görür. O, həmçinin müəssisə məhsulu da qurur və bildirib ki, “mümkün qədər yüksək marjalı nəticə tələbatını ödəmək” istəyir. [P4] Meta həmçinin istifadəçi bazasını genişləndirməyə davam edir. Family Daily Active People (DAP) , Meta -nın tətbiqlərindən birinə gündəlik daxil olan qeydiyyatlı istifadəçiləri ölçən bir metrik, illik müqayisədə 2,8% artaraq 3,64 milyard olub. Meta və digər hiperskalatorları (böyük məlumat mərkəzlərinin sahibləri) əhatə edən ən böyük mövzulardan biri süni intellekt infrastrukturuna qoyulan kapital xərcləridir. Şirkət əvvəlki kapital xərcləri büdcəsinin aşağı həddini artıraraq, əvvəlki 130 milyard dollardan 145 milyard dollara qədər olan proqnozdan 135 milyard dollardan 145 milyard dollara qədər bir aralığa çatdırıb. Rübdə təxminən 32,8 milyard dollar əməliyyat pul axını yaratmasına baxmayaraq, Meta -nın 34,9 milyard dollar kapital xərcləri səbəbindən 2,1 milyard dollar mənfi sərbəst pul axını olub. [P5] Gələcəyə baxaraq, Meta dördüncü rüb üçün 73 milyard dollar ilə 76 milyard dollar arasında gəlir proqnozlaşdırıb ki, bu da illik müqayisədə 22% - 27% artım deməkdir. Analitiklər dördüncü rüb üçün 73,7 milyard dollar gəlir gözləyirdilər. Şirkət 2027-ci il üçün tam illik proqnoz verməsə də, Reality Labs üçün zərərlərinin 15 milyard dollara düşəcəyini bildirib. Meta cəlbedici qiymətləndirmə ilə ticarət edərkən ən yaxşı süni intellekt böyümə hekayələrindən biridir və bu da səhmləri möhkəm bir alış edir. O, istifadəçiləri saytında daha uzun müddət saxlamaqla yanaşı, daha yüksək konversiyalara və reklam qiymətlərinə səbəb olan daha uyğun reklamlar təqdim etmək üçün əsas biznesində süni intellektdən istifadə edir. Bu arada, Muse AI agentləri uğurla işə düşüb və bu, şirkət üçün gələcəkdə başqa bir böyük gəlir mənbəyi ola bilər. 2027-ci il analitik proqnozlarına əsasən, 19-un irəli qiymət-qazanc (P/E) nisbətində ticarət edən Meta səhmləri təqdim etdiyi böyümə növü üçün ucuzdur. Bu, onu 2027-ci ilə qədər sahib olunacaq ən yaxşı süni intellekt səhmlərindən birinə çevirir.