[P1] Aviva PLC (LSE:AV.) şirkətinin qiymət hədəfi RBC Capital Markets tərəfindən artırılıb, baxmayaraq ki, broker Kanada da artan fəlakət zərərləri səbəbindən yaxın müddətli gəlir proqnozlarını azaldıb. [P2] RBC 'üstün performans' reytinqini saxlayıb və Aviva -nın əvvəlki 715,8p bağlanış qiyməti ilə müqayisədə qiymət hədəfini 780p-dən 790p-ə qaldırıb. Broker hesab edir ki, Kanada da təbii fəlakət iddiaları Aviva -ya təxminən 160 milyon funt sterlinq ə başa gələ bilər ki, bu da biznes üçün 2026-cı il gəlirlilik hədəfinə çatmağı çətinləşdirir. [P3] RBC Kanada sığorta əməliyyat mənfəəti proqnozunu təxminən 20% azaldıb və 2026-cı il üçün səhm başına əməliyyat gəliri proqnozunu 4% azaldıb. Broker indi Aviva -nın 2026-cı ildə 2,48 milyard funt sterlinq əməliyyat mənfəəti əldə edəcəyini gözləyir ki, bu da əvvəlki 2,57 milyard funt sterlinq proqnozundan aşağıdır. [P4] Lakin RBC 2027 və 2028-ci illər üçün proqnozlarını artırıb, çünki Aviva -nın sərvət biznesi üçün daha güclü gözləntilər yaxın müddətli sığorta zəifliyinin əksər hissəsini kompensasiya edib. Broker 2027-ci il üçün sərvət əməliyyat mənfəəti proqnozunu rəhbərliyin 280 milyon funt sterlinq təlimatı ilə geniş şəkildə uyğunlaşdırıb və bu nöqtədən sonra illik 12%-dən çox artım gözləyir. [P5] Aviva həmçinin bildirib ki, sərvət biznesinin 2032-ci ilə qədər 500 milyon funt sterlinqdən çox əməliyyat mənfəəti əldə edə biləcəyinə əmindir. RBC indi səhm başına əməliyyat gəlirinin 2026-cı ildə 7% , ardınca 2027-ci ildə 18% və 2028-ci ildə 10% artacağını gözləyir. [P6] Broker bildirib ki, Aviva -nın gəlir artımı və həyat və ümumi sığorta bizneslərinin getdikcə daha balanslı qarışığı nəzərə alınmaqla şirkətin dəyərləndirilməsi cəlbedici olaraq qalır. RBC -nin yenidən nəzərdən keçirilmiş 790p hədəfi əvvəlki bağlanış qiymətindən təxminən 10% artım deməkdir. [P7] Keçən həftə Aviva sərvət biznesindən əməliyyat mənfəətinin 2032-ci ilə qədər 500 milyon funt sterlinqi keçəcəyini gözlədiyini bildirmişdi.