[P1] Bulud səhmləri bərpa olunur və Cloudflare daha geniş ETF qazanclarını üstələyən bir yüksəlişlə digərlərindən fərqlənir. Lakin böyük restrukturizasiya xərcləri və azalan marjalar bu liderliyin nə qədər davam edəcəyi ilə bağlı kəskin sual doğurur. Bulud proqram təminatı səhmləri yüksəlir və ən böyük qazanclar tətbiqlərin işləməsini və təhlükəsizliyini təmin edən şirkətlərə aiddir. Cloudflare (NYSE:NET) səhmləri sessiyanın əvvəlində 6% artaraq 323 dollara çatıb. Bu, şəbəkə şirkətini bulud qrupunun bərpasında önə çıxarır. Bu arada, Datadog (NASDAQ:DDOG) səhmləri 5% artaraq 270,81 dollara yüksəlib, bu da Cloudflare səhmlərindən geri qalan möhkəm bir irəliləyişdir. Hər iki şirkət bulud büdcələrindən fərqli istiqamətlərdə istifadə edir. Cloudflare internet trafikini çatdıran və təhlükəsizliyini təmin edən qlobal bir şəbəkə idarə edir, Datadog isə bulud monitorinq proqram təminatı satır. Fond göstəriciləri yüksəlişin nə qədər cəmləşdiyini göstərir. First Trust Cloud Computing ETF (NASDAQ:SKYY) 2% artaraq 167,39 dollara yüksəlib, bu da Cloudflare səhmlərinin göstərdiyi artımla müqayisədə daha kiçik bir qazancdır. Eyni zamanda, Invesco QQQ Trust (NASDAQ:QQQ) 0,6% artaraq 708,46 dollara çatıb ki, bu da böyük kapitallı texnologiya üçün daha sakit bir hərəkəti göstərir. Cloudflare səhmləri bulud qrupu bərpa olunduqca Datadog səhmlərini üstələyir və bərpa əvvəlki sessiyada bulud proqram təminatı adlarının sürüşməsindən sonra baş verir. Qrup daxilində alışlar geniş görünür, ən güclü tələbat Cloudflare -ə aiddir. [P2] 6 avqustda bildirilən 2026-cı ilin ikinci rübünün nəticələrində Cloudflare , illik müqayisədə 35,9% artımla 696,1 milyon dollar gəlir əldə etdiyini və 2026-cı il üçün tam illik satış proqnozunu 2,86 milyard dollardan 2,87 milyard dollara qədər artırdığını açıqladı. Rəhbərlik bu dinamikanı süni intellekt cavab mühərrikləri və agent yönümlü ticarətlə əlaqələndirdi ki, bu da Cloudflare -ə ənənəvi veb təhlükəsizliyindən kənar bir böyümə hekayəsi verir. Cloudflare -in 6 avqust gəlir çağırışı zamanı CEO Matthew Prince şirkətin imkanlarını maşın trafikinə əsaslandırdı. O bildirdi: “İnsan tarixində ilk dəfə olaraq, ikinci rübdə Cloudflare şəbəkəsindən keçən trafikin 50%-dən çoxu insan tərəfindən deyildi.” Bu dəyişiklik Cloudflare -i süni intellekt agentləri üçün əsas infrastruktur kimi yerləşdirir. [P3] Riskələr Cloudflare -in öz rəqəmlərində görünür. Cloudflare , “agentik süni intellekt -ə əsaslanan əməliyyat modelinə” keçidi ilə əlaqədar ikinci rübdə 150,7 milyon dollar restrukturizasiya xərci qeyd etdi, qeyri-GAAP ümumi marjası isə bir il əvvəlki 76,3%-dən 73,1%-ə düşdü. Bu təzyiqlər, böyümə yavaşlasa, Cloudflare səhmləri üçün səhvə daha az yer qoyur. Datadog -un hekayəsi fərqli bir büdcə xəttinə əsaslanır, tətbiqləri, infrastrukturu, süni intellekt modellərini və təhlükəsizliyi bir platformada izləyən proqram təminatı ilə. Datadog -un ən son rüblük hesabatı zamanı CEO Olivier Pomel bildirdi: “Müştərilərimiz süni intellekt ilə qurur və tətbiq edirlər və onlar Datadog platformasından süni intellekt -ə əsaslanan həllərini müşahidə etmək, təhlükəsizliyini təmin etmək və onlara təsir etmək üçün istifadə edirlər.” Müşahidə və təhlükəsizlik sahəsindəki rəqabət, eləcə də İT xərclərinə potensial təzyiq Datadog -un vurğuladığı risklər arasındadır. [P4] Məlumat və süni intellekt iş yüklərinə fokuslanan digər bulud proqram təminatı şirkəti Snowflake (NYSE:SNOW) , Cloudflare və Datadog ilə birlikdə SKYY ETF daxilində yer alır. First Trust Cloud Computing ETF , 30 iyuna qədər Cloudflare -i 2,7% çəki ilə, Datadog -u 0,7% və Snowflake -i 0,7% çəki ilə saxlayırdı. Daha böyük çəki Cloudflare səhmlərinə ETF üzərində daha çox təsir gücü verir. SNOW səhmləri 2% artaraq 318,92 dollara yüksəlib. [P5] Cloudflare -in 5 noyabrda bazar bağlandıqdan sonra gözlənilən 2026-cı ilin üçüncü rüb hesabatı, Cloudflare səhmlərinin qazanclarını qoruyub saxlaya biləcəyini göstərəcək. Rəhbərlik üçüncü rüb gəlirini 736 milyon dollardan 737 milyon dollara qədər proqnozlaşdırıb. Bu diapazonu aşmaq Cloudflare səhmlərini dəstəkləyə bilər, çatışmazlıq isə onlara təzyiq göstərə bilər. Datadog -un öz rüblük hesabatı, 4 noyabrda bazar açılmadan əvvəl gözlənilir, açıq sual olaraq qalır. İndi sual, Datadog -un yenilənməsinin Cloudflare -in rəqəmlərindən bir gün əvvəl bulud yüksəlişini davam etdirib-etdirməyəcəyidir. Bu dövrə girərkən, Cloudflare səhmləri güclü dinamikaya, eləcə də restrukturizasiya xərclərinə və daha nazik marjalara malikdir. NET səhm məruziyyətini nəzərdən keçirən investorlar, Cloudflare -in üçüncü rüb hesabatı açıqlanana qədər mövqe ölçülərini mülayim saxlamaq istəyə bilərlər.