Ian Cleminson : Təşəkkürlər, Patrick . Təqdimatın 7-ci slaydına keçərək, şirkətin dördüncü rüb üçün ümumi gəlirləri 466.8 milyon ABŞ dolları təşkil edib ki, bu da bir il əvvəlki 494.7 milyon ABŞ dolları ilə müqayisədə 6% azalma deməkdir. Ümumi ümumi marja keçən illə müqayisədə 2.3 faiz bəndi azalaraq 29.2% -ə düşüb. Rüb üçün düzəldilmiş EBITDA keçən ilki 61.6 milyon ABŞ dolları ilə müqayisədə 56.6 milyon ABŞ dolları olub. Dördüncü rübdə şirkət Böyük Britaniya pensiya sxeminin alınmasını başa çatdırıb və 155.6 milyon ABŞ dolları məbləğində qeyri-pul hesablaşma xərci çəkib, nəticədə rüb üçün xalis zərər 70.4 milyon ABŞ dolları olub. Bunu tənzimlədikdə, xalis gəlir bir il əvvəlki 37.8 milyon ABŞ dolları ilə müqayisədə 46.3 milyon ABŞ dolları təşkil edib. Hazırda bu fəaliyyətin yaxın gələcəkdə bərpa olunacağını gözləmirik. 2025-ci ildə biz əsas bizneslərimizdə, o cümlədən ABŞ -da ardıcıl rüblük təkmilləşdirmələri davam etdirməyə fokuslanırıq. tamamlanmalar və istehsal, Yaxın Şərqdə DRA . İndi sözü maliyyə nəticələrimizi daha ətraflı nəzərdən keçirəcək Ian Cleminson -a verirəm. Sonra bəzi yekun şərhlərlə qayıdacağam. Bundan sonra, Ian , suallarınızı qəbul edəcəyəm. Ian ? 2025-ci ilə keçərək, biz 2022-ci ilin tam ili ilə uyğun səviyyələrə əməliyyat gəlirlərini və marjaların yaxşılaşdırılmasını hədəfləməyə davam edirik. Yanacaq Xüsusi Maddələr sahəsində əməliyyat gəlirləri keçən ilin eyni rübü ilə müqayisədə 7% artıb və əməliyyat marjası 19% -dən 21% -ə qədər olan hədəfimizdən bir qədər aşağı düşüb. Biz əsas gəlir artımı ilə paralel olaraq marjaların daha da yaxşılaşdırılmasına fokuslanırıq. Sənayedə lider innovasiya və müştəri xidməti imkanlarımızla, qlobal müştərilərimizin təşəbbüslərini irəli sürməyə davam etmək üçün yaxşı mövqelənmişik. Texnologiyamız ənənəvi, bərpa olunan və yanacaq olmayan tətbiqlərdə daha təmiz yanacaqlara, emissiyaların azaldılmasına və səmərəliliyin artırılmasına fokuslanmağa davam edəcək. Neft Sahəsi Xidmətləri sahəsində, gözlənildiyi kimi, nəticələr Latın Amerikasında istehsal kimyəvi fəaliyyətində heç bir bərpa olmadan üçüncü rübə bənzər olub. Patrick Williams : Təşəkkürlər, David , və hər kəsi Innospec -in dördüncü rüb və tam il 2024 konfrans zənginə xoş gəlmisiniz. Bu, Innospec üçün daha bir yaxşı rüb idi, çünki Latın Amerikasında azalan Neft Sahəsi Xidmətləri fəaliyyətinə baxmayaraq, gəlir gözləntilərini üstələdik. Performans Kimyəvi Maddələr sahəsində, yaxşılaşdırılmış satışlar və marjalar sayəsində keçən ilin dördüncü rübü ilə müqayisədə iki rəqəmli əməliyyat gəliri artımı əldə etdik. Qlobal şəxsi qulluq, ev qulluğu, kənd təsərrüfatı, tikinti və digər sənaye bazarlarımızda balanslaşdırılmış böyümə imkanları portfelimiz var. Bundan əlavə, Braziliyada son QGP alınmasının inteqrasiyası və performansı plana uyğun gedir və yalnız Performans Kimyəvi Maddələr deyil, həm də regionda Yanacaq Xüsusi Maddələr üçün böyümə imkanlarını dəstəkləyir. Hekayə davam edir. Xüsusi maddələr daxil olmaqla, səhm başına GAAP zərərimiz 2.80 ABŞ dolları təşkil edib ki, bunun da xalis təsiri dördüncü rüb gəlirlərimizi səhm başına 4.21 ABŞ dolları azaldıb. Bir il əvvəl, səhm başına 1.51 ABŞ dolları GAAP gəliri bildirdik ki, bu da xüsusi maddələrin səhm başına 0.33 ABŞ dolları mənfi təsirini əhatə edirdi. Hər iki ildə xüsusi maddələr istisna olmaqla, rüb üçün düzəldilmiş EPS -imiz bir il əvvəlki 1.84 ABŞ dolları ilə müqayisədə 1.41 ABŞ dolları olub. Tam il üçün ümumi gəlirlər 1.85 milyard ABŞ dolları təşkil edib ki, bu da 2023-cü ildəki 1.95 milyard ABŞ dolları ilə müqayisədə 5% azalma deməkdir. İl üçün düzəldilmiş EBITDA 225.2 milyon ABŞ dolları olub ki, bu da 2023-cü ildəki 216 milyon ABŞ dolları ilə müqayisədə artım deməkdir və pensiya hesablaşması üçün düzəldilmiş xalis gəlir bir il əvvəlki 139.1 milyon ABŞ dolları ilə müqayisədə 152.3 milyon ABŞ dolları olub. Tam il üçün səhm başına GAAP gəliri 1.42 ABŞ dolları təşkil edib ki, bu da xüsusi maddələr daxil olmaqla, tam il gəlirlərimizi səhm başına 4.50 ABŞ dolları azaldıb. 2023-cü ildə səhm başına 5.56 ABŞ dolları GAAP gəliri bildirdik ki, bu da xüsusi maddələrin səhm başına 0.53 ABŞ dolları mənfi təsirini əhatə edirdi. Hər iki ildə xüsusi maddələr istisna olmaqla, il üçün düzəldilmiş EPS -imiz bir il əvvəlki 6.09 ABŞ dolları ilə müqayisədə 5.92 ABŞ dolları olub. 8-ci slaydına keçərək, dördüncü rüb üçün Performans Kimyəvi Maddələr sahəsində gəlirlər 169.2 milyon ABŞ dolları təşkil edib ki, bu da keçən ilki 137.2 milyon ABŞ dolları ilə müqayisədə 23% artım deməkdir. 2% mənfi qiymət qarışığı 7% alınma artımı, 17% həcm artımı və 1% müsbət valyuta təsiri ilə kompensasiya edilib. 22.7% ümumi marjalar keçən illə müqayisədə 1.4 faiz bəndi artıb və əməliyyat gəliri 14% artaraq 20.6 milyon ABŞ dolları təşkil edib. Tam il üçün gəlirlər 653.7 milyon ABŞ dolları təşkil edib ki, bu da keçən ilki 561.6 milyon ABŞ dolları ilə müqayisədə 16% artım deməkdir və əməliyyat gəliri 52% artaraq 82.9 milyon ABŞ dolları təşkil edib. 9-cu slaydına keçərək, dördüncü rüb üçün Yanacaq Xüsusi Maddələr sahəsində gəlirlər 191.8 milyon ABŞ dolları təşkil edib ki, bu da bir il əvvəl bildirilən 182.1 milyon ABŞ dolları ilə müqayisədə 5% artım deməkdir. Həcmlər 9% artıb və 1% müsbət valyuta təsiri 5% mənfi qiymət qarışığını kompensasiya edib. Yanacaq Xüsusi Maddələr sahəsində 34.4% ümumi marjalar keçən ilki 33.9% ilə müqayisədə 1.5 faiz bəndi yaxşılaşıb və əməliyyat gəliri 7% artaraq 34.9 milyon ABŞ dolları təşkil edib. Tam il üçün gəlirlər 1% artaraq 701.1 milyon ABŞ dolları təşkil edib və əməliyyat gəliri 18% artaraq 129.6 milyon ABŞ dolları təşkil edib. 2023-cü ildə təkrarlanmayan Braziliya inventar xərclərinin təsirini tənzimlədikdə, tam il əməliyyat gəliri 4% artıb. 10-cu slaydına keçərək, rüb üçün Neft Sahəsi Xidmətləri sahəsində gəlirlər 105.8 milyon ABŞ dolları təşkil edib ki, bu da keçən ilin dördüncü rübündəki 175.4 milyon ABŞ dolları ilə müqayisədə 40% azalma deməkdir. 30.1% ümumi marjalar keçən ilki 38% ilə müqayisədə 7.9 faiz bəndi azalıb və 7.5 milyon ABŞ dolları əməliyyat gəliri bir il əvvəlki 18.3 milyon ABŞ dolları ilə müqayisədə 59% azalıb. Tam il üçün gəlirlər 490.6 milyon ABŞ dolları təşkil edib ki, bu da keçən ilki 691.3 milyon ABŞ dolları ilə müqayisədə 29% azalma deməkdir və əməliyyat gəliri 51% azalaraq 38.8 milyon ABŞ dolları təşkil edib. Latın Amerikası istehsal fəaliyyəti istisna olmaqla, əsas biznesimiz satışları və əməliyyat gəlirlərini illik olaraq artırıb. 2025-ci il üçün gözləntimiz, əsas neft sahəsi biznesində daha ardıcıl təkmilləşdirmələr görəcəyimizdir. 11-ci slaydına keçərək, 20.6 milyon ABŞ dolları korporativ xərclər keçən illə müqayisədə 3.8 milyon ABŞ dolları azalıb ki, bu da alınma xərcləri ilə bağlı 1.3 milyon ABŞ dolları daxil idi. Tam il üçün düzəldilmiş effektiv vergi dərəcəsi vergi tutulan mənfəətin coğrafi qarışığı səbəbindən keçən ilki 23% ilə müqayisədə 26.4% olub. 2025-ci il üçün tam il effektiv vergi dərəcəsinin 27% ətrafında olacağını gözləyirik. 12-ci slaydına keçərək, rübdə əməliyyatlardan əldə edilən pul vəsaitləri kapital xərcləri 20.6 milyon ABŞ dolları olana qədər 25.7 milyon ABŞ dolları təşkil edib. Rübdə əvvəlcədən elan edilmiş adi səhm üçün 0.79 ABŞ dolları yarımillik dividendi ödədik. Bu, tam il üçün ümumi dividendi 2023-cü il ilə müqayisədə 10% artımla səhm başına 1.55 ABŞ dolları -a çatdırdı. Tam il üçün kapital xərclərindən sonra əməliyyatlardan əldə edilən pul vəsaitləri 2023-cü ildəki 130.2 milyon ABŞ dolları ilə müqayisədə 122.7 milyon ABŞ dolları olub. 31 dekabr 2024-cü il tarixinə Innospec -in 289.2 milyon ABŞ dolları nağd pul və nağd pul ekvivalentləri var idi və heç bir borcu yox idi. İndi son şərhlər üçün sözü Patrick -ə verirəm. Patrick Williams : Təşəkkürlər, Ian . Innospec rüb və tam il ərzində daha bir yaxşı nəticələr əldə etdi. Performans Kimyəvi Maddələr və Yanacaq Xüsusi Maddələr sahələrindəki güc Neft Sahəsi Xidmətləri sahəsindəki aşağı nəticələri kompensasiya etməyə davam etdi. 2025-ci il üçün proqnozumuz Performans Kimyəvi Maddələr və Yanacaq Xüsusi Maddələr sahələrində davamlı artım, eləcə də Neft Sahəsi Xidmətləri sahəsində ardıcıl rüblük bərpa üçün qalır. Ümumilikdə, bizneslərimiz qlobal müştərilərimizə ən yaxşı səthi aktiv kimya texnologiyaları və texniki xidmət göstərməyə fokuslanmışdır. İmkanlar portfelimiz emissiyaları azaldan, daha təmiz formulaları təmin edən və əməliyyat səmərəliliyini artıran texnologiyalara fokuslanmağa davam edir. Biz bunları bütün bazarlarımızda uzunmüddətli müştəri prioritetləri kimi görürük. Rübdə əməliyyat pul vəsaitlərinin yaranması müsbət olub və xalis nağd pul mövqeyimiz 289 milyon ABŞ dolları -dan çoxla bağlanıb. Bizdə əlavə M&A , dividendlərin artırılması, səhmlərin geri alınması və üzvi investisiyalar üçün əhəmiyyətli çeviklik və balans hesabatı gücü var. İndi sözü operatora verirəm və Ian ilə mən suallarınızı cavablandıracağıq. Operator: Təşəkkürlər. [Operator Təlimatları]. Və ilk sual CJS Securities -dən Jon Tanwanteng -dən gəlir. Buyurun. Xəttiniz açıqdır. Jon Tanwanteng : Sabahınız xeyir. Suallarımı qəbul etdiyiniz üçün təşəkkür edirəm və növbəti rüb münasibətilə təbrik edirəm. İlk sualım… Patrick Williams : Təşəkkürlər, Jon . Jon Tanwanteng : İlk sualım, həm yanacaq, həm də kimyəvi seqmentlərdə illik həcm artımları haqqında danışa bilərsinizmi? Bunlar sadə müqayisələr idi, yoxsa zamanlama faktorları var idi, yoxsa əsas tələbatda əhəmiyyətli bir yaxşılaşma var idi? Ian Cleminson : Düşünürəm ki, bu, əhəmiyyətli bir yaxşılaşma idi. Bu, həyata keçirdiyimiz, üzvi əsaslı layihələr idi. Bazar şərtləri bizim üçün sabitləşdi və biz müştəri bazamızda böyüməyə davam etdik. Beləliklə, düşünürəm ki, ümumilikdə sadəcə ümumi bir yaxşılaşma idi. Jon Tanwanteng : Anladım. Və bu tələbatın birinci rübə qədər davamlılığı, bu tendensiyaların davam etdiyini görmüsünüzmü? Patrick Williams : Bəli. İndiyə qədər görmüşük, Jon . Jon Tanwanteng : Anladım. Və marja, açıq-aydın, Yanacaq Xüsusi Maddələr sahəsində olduqca görkəmli idi. Bunun gələcək üçün saxlanıla bilən və ya davamlı olduğunu düşünürsünüzmü? Patrick Williams : Bəli, yəqin ki, rübdə saxladığımız eyni marjaları saxlayacağam. Jon Tanwanteng : Anladım. Və sonra neft sahəsi seqmenti haqqında, böyük müştərinizin gələn rüblərdə geri qayıtmasını gözləmədiyinizi qeyd etdiniz. Bu müştəri üçün uzunmüddətli gözləntiniz nədir? Bəlkə altı ay sonra, bir il sonra geri qayıdacağını düşünürsünüzmü? Patrick Williams : Bəli, yəqin ki, cavab verdiniz. Yəqin ki, ilin ikinci hissəsini, ilin ikinci yarısını düşünürük, deməliyəm. Daxildə nə baş verdiyini bilirik. Hazırda çox siyasi vəziyyətdir. Oradan çıxan xam neft haqqında məqalələr olub. Bütün su ilə ağır xam neftə təsir edib. ABŞ neft emalı zavodu bu xam nefti qəbul etmir və ya emal edə bilmir. Beləliklə, bilirik ki, bir nöqtədə, Jon , onlar küləyin funksiyası kimi və hansı həcmdə geri qayıtmalı olacaqlar. Bilirəm ki, əgər geri qayıtsalar, yəqin ki, daha aşağı həcmdə olacaq. Amma bu yaxşıdır. Düşünürəm ki, texnologiyamız, mənim fikrimcə, bu xam neftləri emal etmək üçün bazarda ən yaxşı texnologiyadır. Və biz oradayıq. Hazırıq. Mənim fikrimcə, bu, sadəcə zamanlama funksiyasıdır. Jon Tanwanteng : Anladım. Neft emalı zavodlarının bazarda müxtəlif növ xam neftlərdən istifadə etmək üçün yenidən təchiz olunma riski varmı [eşidilməyən]? Patrick Williams : Xeyr, onlar bunu ABŞ neft emalı zavodlarında emal edə bilərlər, lakin hazırda bu xam neftdə o qədər su var ki, bunu etmək çox bahalıdır. Biz Meksikada istifadə etdiyimiz məhsullarımızı ABŞ neft emalı zavodlarında onlara kömək etmək üçün istifadə edə bilərik. Və bu, planın bir hissəsidir, orada ikili hücum etmək, çünki biz ABŞ neft emalı zavodlarına, bu ağır xam nefti qəbul edənlərə qətiyyətlə kömək edə bilərik. Və beləliklə, biz onlarla danışırıq. Yenə də, düşünürəm ki, bu, sadəcə zamanlama funksiyasıdır. Onların xam neftində çox su var. Və ABŞ neft emalı zavodları o qədər suyu qəbul etməyə hazır deyillər. Jon Tanwanteng : Anladım. Yaxşı. Ian , sadəcə bir inzibati məsələ. Rübdə pensiya hesablaşması xərci çəkdiniz. Bu barədə bir az məlumat və təfərrüatlar verə bilərsinizmi? Hər hansı bir nağd pul xərclədinizmi? Və gələcəkdə pensiya öhdəliyi nədir? Ian Cleminson : Bəli, əlbəttə, Jon . Biz bunu təxminən iki il əvvəl bu nöqtəyə doğru getdiyimizi qeyd etmişdik. Biz dördüncü rübdə alınmanı başa çatdırdıq. Mahiyyət etibarilə bu, şirkətin pensiya sxeminin xərcini təmin etmək öhdəliyini aradan qaldırır. Və bütün bu qanunvericilik dəyişikliklərini, investisiya gəlirlərinin risklərini, inflyasiya və bu kimi şeylər haqqında fərziyyələri aradan qaldırır. Onlar indi şirkətin balans hesabatından tamamilə çıxarılıb. Beləliklə, bu, bizim üçün həqiqətən çox müsbət bir şeydir. ABŞ GAAP mühasibat uçotunun bir hissəsi, ehtiyatlarda olan bütün bu tarixi qazancları və zərərləri gəlir hesabatına geri qaytarmaq idi. Bu, bizə 155 milyon xərc verdi. Biz bunu rübdə tənzimlədik. Beləliklə, bu, qeyri-pul xərcidir. Bu, birdəfəlik bir hadisə idi. 2025-ci ilə keçərkən, bir şey