[P1] ServiceNow (NYSE: NOW ) oktyabrın 28-i çərşənbə günü birja bağlandıqdan sonra üçüncü rübün nəticələrini açıqlayacaq. Şirkətin səhmləri son bir həftədə 11,97% artdığı üçün agentik süni intellektlə bağlı gözləntilər hesabatdan əvvəl yüksəkdir. Süni intellektin sürəti Federal… ServiceNow (NYSE: NOW ) oktyabrın 28-i çərşənbə günü birja bağlandıqdan sonra üçüncü rübün nəticələrini açıqlayacaq. Şirkətin səhmləri son bir həftədə 11,97% artdığı üçün agentik süni intellektlə bağlı gözləntilər hesabatdan əvvəl yüksəkdir. Keçən rübdə ServiceNow qeyri-GAAP üzrə hər səhmə düşən qazancını 0,90 dollar olaraq açıqladı ki, bu da 0,8564 dollar konsensus proqnozunu altıncı dəfə üstələyib. Gəlirlər 24,0% artaraq 3,987 milyard dollara çatdı. ServiceNow AI -nin illik müqavilə dəyəri 1 milyard dolları keçdi və agentik tətbiqlər doqquz ayda doqquz dəfə artdı. Bu üstələmənin bir səbəbi var idi. Rəhbərlik bildirdi ki, bunun təxminən yarısı ABŞ Federal müştərilərindən üçüncü rübdən əvvəl əldə edilmiş yerində gəlirlərdən gəlib və üçüncü rübün cRPO-suna təxminən 35 milyon dollarlıq valyuta təsirini vurğuladı. Proqnozlara görə, abunə gəlirləri 3,975 milyon dollar ilə 3,980 milyon dollar arasında, cRPO artımı 19,5% və qeyri-GAAP əməliyyat marjası 31% olacaq. Səhm son bir ayda 12,91% bahalaşsa da, son bir ildə hələ də 15,37% ucuzlaşıb. [P2] Süni intellekt müqaviləsinin dəyəri mənim izləmə siyahımda birinci yerdədir. Rəhbərlik bildirdi ki, 1,5 milyard dollarlıq il sonu hədəfini üstələmək yolundadır və ikinci rübdə süni intellekt üzrə xalis yeni ACV ardıcıl olaraq 40%-dən çox artıb. İnsan köməyi olmadan xidmət sorğularının 80%-dən 85%-ni bağlayan Səviyyə 1 AI mütəxəssisləri haqqında yeniləmələr, 2030-cu ilə qədər ACV-nin 30%-nin süni intellektdən gəlməsi hədəfini dəstəkləyir. cRPO növbəti yerdədir. ServiceNow ikinci yarıya təxminən 29 milyard dollar RPO və 13,2 milyard dollar cRPO ilə daxil oldu. Sual ondan ibarətdir ki, dolların güclənməsinə baxmayaraq, artım proqnozlara yaxın səviyyədə qalacaqmı. Struktur müzakirə qiymətləndirməyə yönəlib. Ayılar süni intellekt agentlərinin yer sayını azaltdığını iddia edirlər. McDermott bildirdi ki, xalis yeni biznesin 50%-i artıq yer əsaslı deyil və süni intellektə əsaslanan SKU-lar 20%-dən 30%-ə qədər qiymət artımı ilə gəlir. Rəhbərlik bunu belə yekunlaşdırdı: “Müştərilər bizə tokenlər üçün pul ödəmir. Onlar həllər üçün pul ödəyirlər.” Marjalar siyahımı tamamlayır. 81% abunə ümumi marja proqnozu hiperskalator və süni intellekt istehlak xərclərini əks etdirir. Moveworks , Veza və Armis -in inteqrasiyası keçən rübdə GAAP əməliyyat gəlirini 54,75% azaldaraq 162 milyon dollara endirdi. ServiceNow -un geridə qalan P/E nisbəti 96 -dır ki, bu da süni intellektin artımının davam edəcəyini artıq nəzərdə tutan təxminən 80x -dən 96x -ə qədər olan diapazonun bir hissəsidir. Tarix fikrin nə qədər tez dəyişə biləcəyini göstərir. Birinci rübün cüzi 0,35% üstələməsindən sonra səhmlər hesabat günü 17,75% düşdü. McDermott platformanı “ ServiceNow -un yenidən qiymətləndirilməsi üçün təməl” adlandırdı. Çərşənbə günü təmiz süni intellekt və cRPO rəqəmləri bu iddiaya real çəki verəcəkdir. Suallar və ya düzəlişlər üçün [email protected] ilə əlaqə saxlayın. İki onillik ərzində şəhərətrafı qəsəbələrin qaranlıq künclərində polis məmuru kimi xidmət etdikdən sonra Rich Duprey nişanını və silahını asaraq tam zamanlı olaraq səhmlər və investisiyalar haqqında yazmağa başladı. Son 20 ildə o, portfelində uzunmüddətli aktivlər kimi saxlamaq üçün şirkətlər axtararaq bazarları gəzir, istehlak malları, texnologiya və sənaye sahələri haqqında geniş yazılar yazır. Təcrübəsi tipik maliyyə analitiki yolundan olmadığı üçün Rich mürəkkəb mövzuları orta investor üçün anlaşıqlı və faydalı fəaliyyət nöqtələrinə ayıra bilir. Onun yazıları The Motley Fool , InvestorPlace , Yahoo! Finance , Money Morning və əlbəttə ki, 24/7 Wall St. -də dərc olunub. O, həm ABŞ , həm də beynəlxalq nəşrlərdə, o cümlədən MarketWatch , Financial Times , Forbes , Fast Company və USA Today -də yer alıb.