[P1] Süni intellekt (AI) Sentiment: 28/100 Ayı. Bu nəticə məqalənin məzmununun süni intellekt tərəfindən idarə olunan təhlili vasitəsilə yaradılıb. ABŞ-İran hücum riski yenidən artdığı üçün neftin qiyməti yüksəlir və enerji sektoru artıq rekord həddə çatıb, bazarın qalan hissəsi isə ucuzlaşıb. Daha yüksək xam neft və təchizatın pozulması xəbərlərindən davamlı gəlir əldə etmək üçün Energy Select Sector SPDR (XLE) almaq tövsiyə olunur, xüsusilə də investorların inflyasiya/geosiyasi risklərdən qorunmağa yönəldiyi Fed /gəlirlər həftəsində. Əsas Risk: Neftin son yüksəliş səviyyələrindən aşağı düşməsinə səbəb olan gərginliyin azalması xəbəri. AXP süni intellekt tərəfindən idarə olunan səmərəliliklə əlaqədar işçi qüvvəsinin azaldılması səbəbindən kəskin şəkildə azalıb. Bu, yalnız xərclərin azaldılması deyil, tələb/kredit dövrü risk siqnalıdır. Daha yüksək faiz dərəcələri və zəif istehlakçı əhval-ruhiyyəsi (rekord aşağı səviyyələrə yaxın) xərclərə və kredit keyfiyyətinə təsir etsə, çoxsaylı sıxılmanı azaltmaq üçün AXP satmaq tövsiyə olunur. Əsas Risk: Gəlirlər güclü gəlir dayanıqlığını göstərir və zəif əhval-ruhiyyəyə baxmayaraq kredit itkiləri aşağı səviyyədə qalır. [P2] Cümə günü ABŞ səhmləri texnologiya səhmlərindən kənara yayılan itkilər səbəbindən aşağı düşdü, artan neft qiymətləri və ABŞ-İran münaqişəsi ilə bağlı yenilənmiş narahatlıqlar bazarlara əlavə təzyiq göstərdi. İnvestorlar həmçinin korporativ gəlirlərin açıqlanacağı və Federal Ehtiyat Sisteminin qarşıdan gələn faiz dərəcəsi qərarı ilə bağlı gərgin bir həftəyə hazırlaşırdılar. Dow Jones Sənaye Ortalaması 1,25% və ya təxminən 659 bənd azalaraq 52 209,16 bəndə düşdü. S&P 500 0,52% azalaraq 7 623,86 bəndə, Nasdaq Composite isə 0,21% azalaraq 25 955,34 bənddə bağlandı. Cümə günü qeydə alınan azalmalara baxmayaraq, Dow həftə ərzində 0,4% artım göstərdi. S&P 500 0,5%, Nasdaq isə 0,7% azaldı. [P3] ABŞ , İsrail və İran arasında münaqişə ilə bağlı yenilənmiş narahatlıqlar Yaxın Şərq neft təchizatı nda daha çox pozulma riskini artırdığı üçün enerji qiymətləri yüksəldi. West Texas Intermediate xam neft fyuçersləri 3,8% artaraq bir barel üçün 103,34 dollara, Brent xam neft isə 3,25% artaraq 116,85 dollara yüksəldi. Brent -in bağlanış qiyməti aprel ayından bəri ən yüksək səviyyə idi. Bu yüksəliş ABŞ və İsrail -in İran -a qarşı yenilənmiş hücum planları hazırlaya biləcəyi barədə xəbərlərdən sonra baş verdi. İran cavab verməyə hazır olduğunu bildirərək, münaqişənin enerji bazarlarına potensial təsiri ilə bağlı qeyri-müəyyənliyi artırdı. [P4] Cümə günü enerji sektoru rekord həddə çataraq, geniş bazar zəifliyindən nəzərəçarpacaq bir istisna oldu. Lakin, daha yüksək neft qiymətləri həm də inflyasiya və ev təsərrüfatlarının xərclərinə potensial təzyiq barədə narahatlıqları artırdı. Miçiqan Universiteti nin məlumatları göstərdi ki, ABŞ istehlakçı əhval-ruhiyyəsi oktyabr ayında rekord aşağı səviyyəyə yaxınlaşdı, çünki Yaxın Şərq münaqişəsi ilə əlaqəli artan qiymətlər ev təsərrüfatlarının iqtisadiyyata baxışını zəiflətdi. [P5] Cümə günü satış təzyiqi istehlak malları, kommunal xidmətlər və səhiyyə daxil olmaqla bir neçə sektora yayıldı. Maliyyə səhmləri də zəifləyərək Dow -un azalmasına töhfə verdi. American Express süni intellektdən istifadənin artmasına hazırlıq səbəbini göstərərək qlobal işçi qüvvəsini təxminən 5% azaltmaq planlarını elan etdikdən sonra 3%-dən çox azaldı. Caterpillar təxminən 2%, Goldman Sachs isə 1%-dən çox azaldı. SpaceX -in dördüncü ümummilli simsiz operator olmaq planlarını araşdırdığı üçün minlərlə mobil sayta giriş axtardığı barədə xəbərdən sonra telekommunikasiya səhmləri də təzyiq altına düşdü. [P6] Texnologiya səhmləri əvvəlki sessiyanın satışından sonra nisbətən dayanıqlı idi. Microsoft bir qədər yüksəldi, Micron Technology 2,5%, Advanced Micro Devices isə 1,7% artdı. İnvestorlar məlumat mərkəzlərinin maliyyələşdirilməsi üçün tələb olunan borclanmanın miqyası və daha yüksək faiz dərəcələrinin potensial təsiri ilə bağlı narahatlıqlar fonunda süni intellektlə əlaqəli səhmlər üçün perspektivləri yenidən qiymətləndirirlər. Lakin, son korporativ gəlirlər sektora müəyyən dəstək verdi. [P7] Cümə günü ABŞ-ın 10 illik Xəzinədarlıq istiqrazlarının gəlirliliyi dörd baza bəndindən çox artaraq təxminən 4,999%-ə yüksəldi və bir gün əvvəl qısa müddətə 5%-dən aşağı düşdükdən sonra yenidən bu səviyyənin üzərinə qayıtdı. İnvestorlar korporativ nəticələr və monetar siyasət inkişafları ilə bağlı əhəmiyyətli bir həftəyə hazırlaşırlar. S&P 500 şirkətlərinin təxminən üçdə biri gələn həftə rüblük gəlirlərini açıqlayacaq, bunlara Alphabet , Microsoft və Amazon daxildir. Onların kapital xərcləri proqnozları, süni intellekt infrastrukturuna xərclərin hazırkı sürətlə genişlənməyə davam edib-etməyəcəyi barədə göstəricilər üçün yaxından izləniləcək. LSEG IBES məlumatları göstərdi ki, S&P 500 şirkətləri üçüncü rübdə gəlirlərini 32%-dən çox artırmağa doğru irəliləyir ki, bu da bu il geniş bazarın qazanclarını dəstəkləyir. [P8] Federal Ehtiyat Sistemi nin çərşənbə günü keçiriləcək iclasında faiz dərəcələrini dəyişməz saxlayacağı geniş şəkildə gözlənilir. Buna baxmayaraq, investorlar siyasətçilərin dekabr ayında faiz dərəcələrini artıra biləcəyi barədə siqnalları axtaracaqlar. Bazarlar həmçinin Konqres ə nəzarəti müəyyən edəcək 3 noyabr ABŞ aralıq seçkiləri ni də izləyir. Korporativ gəlirlər, faiz dərəcəsi gözləntiləri və geosiyasi risklər birlikdə gələn həftə ABŞ səhmləri nin istiqamətini müəyyən edə bilər.