Invesco S&P 500 Equal Weight Health Care ETF (RSPH) (+0,05%) daha aşağı xərclə geniş səhiyyə sektoru təklif edir, First Trust NYSE Arca Biotechnology Index Fund (FBT) (+0,83%) isə daha konsentrasiyalı biotexnologiya fokusuna malikdir. Səhiyyə sektoruna investisiya etmək istəyən investorlar biotexnologiyanın dar, yüksək gəlirli dünyası ilə daha geniş səhiyyə sektoru arasında seçim qarşısında qalırlar. First Trust fondu xüsusi bir biotexnologiya indeksini izləyərkən, RSPH S&P 500 daxilində bütün səhiyyə sahəsini əhatə edir və konsentrasiya riskini azaltmaq üçün bərabər çəkili strategiyadan istifadə edir. Beta S&P 500 -ə nisbətən qiymət dəyişkənliyini ölçür; beta mövcud fond tarixçəsi (beş ilə qədər) üzrə aylıq gəlirlərdən hesablanır. 1 illik gəlir son 12 ay ərzindəki ümumi gəliri təmsil edir. Dividend gəliri son 12 ayın paylama gəliridir. Invesco fondu 0,4% xərc nisbəti ilə daha sərfəli seçimdir. Bunun əksinə, First Trust fondu ixtisaslaşmış biotexnologiya portfelini idarə etmək üçün illik 0,55% ödəniş alır. Invesco fondu aktivlərinin ən azı 90%-ni təşkil edən səhmlərə ayıraraq S&P 500 Equal Weight Health Care Index -i izləməyi hədəfləyir. O, aktivlərinin 98%-ni səhiyyəyə və 2%-ni texnologiya səhmlərinə ayırır. Fond 61 mövqe tutur və hər hansı bir şirkətin təsirini məhdudlaşdıran bərabər çəkili strategiyadan istifadə edir. Onun ən böyük mövqelərinə Moderna (MRNA) (-0,63%) 2,67%, Illumina (ILMN) (+0,60%) 2,18% və Revvity (NYSE:PKI) 2,00% daxildir. Fond 2006-cı ildə təsis edilib. First Trust fondu NYSE Arca Biotechnology Index -in qiymət hərəkətlərini əks etdirmək üçün nəzərdə tutulub. O, səhiyyə sektorunda, xüsusilə biotexnologiya alt sektorunda 100% konsentrasiyanı saxlayır. Fond 30 səhmdən ibarət daha konsentrasiyalı portfelə malikdir. Onun ən böyük mövqelərinə Natera (NTRA) (+0,23%) 4,65%, Illumina 4,58% və Halozyme Therapeutics (HALO) (+1,89%) 4,54% daxildir. Fond 2006-cı ildə təsis edilib. ETF investisiyaları haqqında daha ətraflı məlumat üçün bu linkdəki tam bələdçiyə baxa bilərsiniz. Səhiyyə sektoru son vaxtlar ümumilikdə güclü gəlirlər əldə etsə də, sektorun hər hissəsi eyni sürətlə hərəkət etməyib. Bu dövrdə biotexnologiya əsl qalib olub. Nəticədə, FBT son bir ilin ən görkəmli performans göstərənlərindən biri olub, biotexnologiyanın dərman təsdiqləri və satınalma fəaliyyətinin sektoru canlandırması ilə RSPH -in təxminən iki qat gəlirini təmin edib. Hər iki fond bərabər çəkili yanaşmadan istifadə edir, bu da heç bir şirkətin portfelə hakim olmaması deməkdir. Oxşarlıq burada bitir. RSPH öz investisiyalarını 60 qurulmuş S&P 500 səhiyyə şirkəti arasında yayır, FBT isə yalnız 30 biotexnologiya şirkətində cəmləşir, burada tək bir FDA təsdiqi və ya satınalma bütün fonda əhəmiyyətli dərəcədə təsir edə bilər. RSPH FBT -dən daha az ödəniş alır və bazar enişləri zamanı daha yaxşı performans göstərib. Biotexnologiyanın kəskin dəyişikliklərinə dözə bilməyən və sabit səhiyyə sektoru tələb edən investorlar üçün RSPH daha etibarlı seçimdir. FBT isə biotexnologiya dövrünün hələ də davam edəcəyinə inanan və yalnız 30 konsentrasiyalı mövqeyə sahib olmaqla gələn dəyişkənliyə dözə bilənlər üçün nəzərdə tutulub. *Təsis edildiyi gündən bəri bütün tövsiyələrin orta gəlirləri. Xərc bazası və gəlir əvvəlki bazar gününün bağlanışına əsaslanır.