[P1] MENLO PARK, Kaliforniya , 26 oktyabr 2026 /PRNewswire/ -- Meta Platforms, Inc. (Nasdaq: META ) ("Meta" və ya "Şirkət") bu gün əvvəlcədən elan edilmiş eyni vaxtda həyata keçirilən ayrı-ayrı ictimai təkliflərinin qiymətini açıqladı: (i) hər biri yeni buraxılmış 6,50% A seriyalı məcburi konvertasiya edilə bilən imtiyazlı səhmin 1/20 hissəsini təmsil edən 250 000 000 ədəd A seriyalı depozitar səhmləri ("Depozitar Səhmləri"), nominal dəyəri səhm başına 0,000006 dollar olmaqla, depozitar səhmi başına 50 dollar ictimai təklif qiyməti ilə ("Depozitar Səhmləri Təklifi") və (ii) aşağıda təsvir edilən irəli satış müqavilələri ilə əlaqədar təklif olunan, nominal dəyəri səhm başına 0,000006 dollar olan 25,0 milyard dollarlıq A sinif adi səhmləri ("A Sinif Adi Səhmləri"), səhm başına 625,00 dollar ictimai təklif qiyməti ilə ("Adi Səhm Təklifi" və Depozitar Səhmləri Təklifi ilə birlikdə "Təkliflər"). Adi Səhm Təklifi əvvəlcədən elan edilmiş 22,5 milyard dollarlıq təklif həcmindən 25,0 milyard dollara qədər artırıldı. Meta , Depozitar Səhmləri Təklifinin anderrayterlərinə, əlavə paylamaları ödəmək üçün, ictimai təklif qiymətindən müvafiq anderraytinq endirimi çıxılmaqla, əlavə 37 500 000 Depozitar Səhmi almaq üçün 30 günlük opsion verdi. Depozitar Səhmləri Təklifindən əldə edilən xalis gəlir, müvafiq anderraytinq endirimi və Meta tərəfindən ödəniləcək təxmini təklif xərcləri çıxıldıqdan sonra təxminən 12,5 milyard dollar (anderrayterlər əlavə Depozitar Səhmləri almaq üçün əlavə paylama opsionunu tam həyata keçirərsə, təxminən 14,3 milyard dollar) təşkil edəcək. Meta Depozitar Səhmləri Təklifindən əldə edilən xalis gəliri ümumi korporativ məqsədlər üçün istifadə etməyi planlaşdırır. Depozitar Səhmlərinin sahibləri, depozit müqaviləsinin müddəalarına uyğun olaraq, konvertasiya, dividend, ləğvetmə və səsvermə hüquqları daxil olmaqla, İmtiyazlı Səhmlərin hüquq və üstünlüklərində mütənasib fraksiya marağına sahib olacaqlar. İmtiyazlı Səhmlər, ləğvetmə üstünlüyü üzrə illik 6,50% dərəcəsi ilə dividendlər toplayacaq (bu, ilkin olaraq nağd şəkildə və ya müəyyən məhdudiyyətlərə əsasən, A Sinif Adi Səhmləri şəklində və ya nağd pul və A Sinif Adi Səhmlərinin hər hansı bir kombinasiyası şəklində ödənilə bilər), səhm başına 1 000 dollar təşkil edir və Meta -nın direktorlar şurası (və ya onun səlahiyyətli komitəsi) tərəfindən elan edildiyi təqdirdə, hər il 15 fevral, 15 may, 15 avqust və 15 noyabr tarixlərində, 15 fevral 2027-ci ildən başlayaraq və 15 avqust 2029-cu il daxil olmaqla ödəniləcək. Əvvəlcədən konvertasiya edilmədikdə, hər bir buraxılmış İmtiyazlı Səhm, 15 avqust 2029-cu il tarixində və ya təxminən bu tarixdə, 1,3620 ilə 1,6000 arasında A Sinif Adi Səhmlərinə (və müvafiq olaraq, hər bir Depozitar Səhmi 0,0681 ilə 0,0800 arasında A Sinif Adi Səhmlərinə) avtomatik olaraq konvertasiya ediləcək, bu, 15 avqust 2029-cu il tarixindən 21-ci planlaşdırılmış ticarət günündən başlayaraq 20 ardıcıl ticarət günü ərzində A Sinif Adi Səhmlərinin həcm-çəkili orta qiymətinə əsasən müəyyən ediləcək ("son orta hesablama dövrü"). Yuxarıda qeyd olunanlara baxmayaraq, Meta -nın 21 oktyabr 2026-cı il tarixində Delaver Ştatının Dövlət Katibi nə təqdim edilmiş Dəyişdirilmiş və Yenidən Təsdiq Edilmiş Nizamnaməsi ilə yaradılacaq C sinif adi səhmlərinin, nominal dəyəri səhm başına 0,000006 dollar ("C Sinif Adi Səhmləri") buraxılması və müəyyən digər şərtlərin yerinə yetirilməsi ilə, (1) hər bir İmtiyazlı Səhm (və müvafiq olaraq, hər bir Depozitar Səhmi) 15 avqust 2029-cu il tarixində və ya təxminən bu tarixdə, son orta hesablama dövründə C Sinif Adi Səhmlərinin həcm-çəkili orta qiymətinə əsasən müəyyən edilən, o zamankı minimum konvertasiya dərəcəsindən az olmayan və o zamankı maksimum konvertasiya dərəcəsindən çox olmayan sayda C Sinif Adi Səhmlərinə konvertasiya edilə biləcək, (2) əsaslı dəyişiklik konvertasiya dövrü istisna olmaqla (Depozitar Səhmləri Təklifi ilə bağlı prospekt əlavəsində müəyyən edildiyi kimi), C Sinif Dividend Tətik Tarixindən (Depozitar Səhmləri Təklifi ilə bağlı prospekt əlavəsində müəyyən edildiyi kimi) dərhal sonra 50-ci ticarət günündən sonra və məcburi konvertasiya hesablaşma tarixinə qədər istənilən vaxt, 20 Depozitar Səhminin sahibi bank depozitarına, həmin sahibin adından, bir İmtiyazlı Səhmi o zamankı minimum konvertasiya dərəcəsinə bərabər sayda C Sinif Adi Səhmlərinə konvertasiya etməyə səbəb ola bilər və (3) İmtiyazlı Səhmlərə dair yığılmış dividendlər Meta -nın seçimi ilə nağd şəkildə və ya müəyyən məhdudiyyətlərə əsasən, C Sinif Adi Səhmləri şəklində və ya nağd pul və C Sinif Adi Səhmlərinin hər hansı bir kombinasiyası şəklində ödənilə bilər. Hal-hazırda Depozitar Səhmləri və ya İmtiyazlı Səhmlər üçün ictimai bazar yoxdur. Meta Depozitar Səhmlərini Nasdaq Global Select Market -də " METAM " simvolu altında listinqə daxil etmək üçün müraciət edib. Depozitar Səhmləri Təklifinin 29 oktyabr 2026-cı il tarixində bağlanması gözlənilir, bu, bağlanış şərtlərinin yerinə yetirilməsindən asılıdır. Depozitar Səhmləri Təklifi ilə eyni vaxtda, Meta ilkin olaraq ümumilikdə 40 000 000 ədəd A Sinif Adi Səhmləri ilə bağlı Morgan Stanley Capital Services LLC və Goldman Sachs & Co. LLC ("irəli alıcılar") ilə irəli satış müqavilələri bağladı. C Sinif Adi Səhmlərinin buraxılması və müəyyən digər şərtlərin yerinə yetirilməsi ilə, Meta bu irəli satış müqavilələrinin həm A Sinif Adi Səhmlərinə, həm də C Sinif Adi Səhmlərinə istinad edəcəyini gözləyir. Bu irəli satış müqavilələri ilə əlaqədar olaraq, irəli alıcılar və ya onların müvafiq filialları üçüncü tərəflərdən borc götürəcək və Adi Səhm Təklifində anderrayterlərə ümumilikdə 40 000 000 ədəd A Sinif Adi Səhmləri satmağa razılaşdılar. Adi Səhm Təklifinin 29 oktyabr 2026-cı il tarixində bağlanması gözlənilir, bu, bağlanış şərtlərinin yerinə yetirilməsindən asılıdır. Meta həmçinin Adi Səhm Təklifinin anderrayterlərinə əlavə 3,75 milyard dollarlıq A Sinif Adi Səhmləri almaq üçün 30 günlük opsion verdi. Əgər bu opsion həyata keçirilərsə, Meta hər bir irəli alıcı ilə bu opsionun həyata keçirilməsinə aid olan A Sinif Adi Səhmlərinin sayı ilə bağlı əlavə irəli satış müqavilələri bağlamağı gözləyir. Meta ilkin olaraq irəli alıcılar (və ya onların filialları) tərəfindən Adi Səhm Təklifində A Sinif Adi Səhmlərinin satışından heç bir gəlir əldə etməyi gözləmir. Səhm başına təxminən 622,92 dollar ilkin irəli qiymətlə (bu, Adi Səhm Təklifinin anderrayterlərinin təklif olunan A Sinif Adi Səhmlərini almağa razılaşdığı qiymətə təxminən bərabərdir), Meta irəli satış müqavilələrinin hesablaşması zamanı, xərclər çıxılmadan, Adi Səhm Təklifindən təxminən 24,9 milyard dollar (Adi Səhm Təklifinin anderrayterləri əlavə A Sinif Adi Səhmləri almaq üçün opsionlarını tam həyata keçirərsə, təxminən 28,7 milyard dollar) xalis gəlir əldə etməyi gözləyir, bu, qiymət tənzimlənməsinə və irəli satış müqavilələrinin digər müddəalarına tabedir və Meta bunun 19 noyabr 2027-ci il tarixində və ya ondan əvvəl baş verəcəyini gözləyir. Meta irəli satış müqavilələrinin və hər hansı əlavə irəli satış müqavilələrinin gələcək hesablaşması zamanı əldə etdiyi xalis gəliri ümumi korporativ məqsədlər üçün istifadə etməyi planlaşdırır. İrəli satış müqavilələrinin və hər hansı əlavə irəli satış müqavilələrinin şərtlərinə əsasən, Meta 19 noyabr 2027-ci il tarixində və ya ondan əvvəl Meta tərəfindən müəyyən edilmiş bir və ya bir neçə tarixdə, irəli satış müqavilələrinin və ya hər hansı əlavə irəli satış müqavilələrinin hesablaşması zamanı, ümumilikdə 40 000 000 ədəd A Sinif Adi Səhmləri (anderrayterlər əlavə səhmlər almaq üçün opsionlarını tam həyata keçirərsə və Meta bu səhmlərlə bağlı əlavə irəli satış müqavilələri bağlayarsa, ümumilikdə 46 000 000 ədəd A Sinif Adi Səhmləri) buraxmağı və irəli alıcılara çatdırmağı planlaşdırır, bu, irəli satış müqavilələrində və hər hansı əlavə irəli satış müqavilələrində nəzərdə tutulmuş müəyyən tənzimlənmələrə tabe olaraq, səhm başına təxminən 622,92 dollar təşkil edəcək müvafiq irəli satış qiymətinə bərabər nağd gəlir müqabilində həyata keçiriləcək. Yuxarıda qeyd olunanlara baxmayaraq, C Sinif Adi Səhmlərinin buraxılması və müəyyən digər şərtlərin yerinə yetirilməsi ilə, bu irəli satış müqavilələri həm A Sinif Adi Səhmlərinə, həm də C Sinif Adi Səhmlərinə istinad edəcək və müəyyən hallarda, Meta bütün irəli satış müqavilələrini yalnız C Sinif Adi Səhmlərinin çatdırılması yolu ilə həll etmək imkanına sahib olacaq. Depozitar Səhmləri Təklifinin tamamlanması Adi Səhm Təklifinin tamamlanmasından asılı deyil və Adi Səhm Təklifinin tamamlanması Depozitar Səhmləri Təklifinin tamamlanmasından asılı deyil. Morgan Stanley və Goldman Sachs & Co. LLC Təkliflər üçün aparıcı birgə kitab idarəedici menecerlər kimi çıxış edirlər. Allen & Company LLC , BDT & MSD , Centerview Partners , Jefferies , Lazard və The Raine Group Təkliflər üçün birgə menecerlər kimi çıxış edirlər. Bu qiymətli kağızlarla bağlı S-3 Formasında qeydiyyat bəyannaməsi (prospekt daxil olmaqla) Qiymətli Kağızlar və Birja Komissiyası na (" SEC ") təqdim edilmiş və qüvvəyə minmişdir. Hər bir Təklif yalnız prospekt əlavəsi və müşayiət edən prospekt vasitəsilə edilə bilər. Mövcud olduqda, Təkliflərlə bağlı yekun prospekt əlavələrinin və müşayiət edən prospektlərin nüsxələrini SEC -in http://www.sec.gov veb-saytına daxil olaraq və ya Morgan Stanley & Co. LLC , Attention: Prospectus Department, 180 Varick Street, 2nd Floor, New York, NY 10014 ünvanına, [email protected] elektron poçt ünvanına; və ya Goldman Sachs & Co. LLC , Attention: Prospectus Department, 200 West Street, New York, NY 10282 ünvanına, 1-866-471-2526 telefon nömrəsinə və ya [email protected] elektron poçt ünvanına müraciət etməklə əldə etmək olar. Bu buraxılış bu qiymətli kağızları satmaq təklifi və ya almaq təklifinin tələbi təşkil etmir, həmçinin bu qiymətli kağızların təklifi, tələbi və ya satışı qanunsuz olduğu hər hansı bir yurisdiksiyada təklif, tələb və ya satış təşkil etmir. Gələcəyə Yönəlik Bəyanatlara dair Xəbərdarlıq Bu press-reliz gələcəyə yönəlik bəyanatlar ehtiva edir. Bu press-relizdə tarixi fakt bəyanatlarından başqa bütün bəyanatlar, o cümlədən Təkliflər, C Sinif Adi Səhmlərinin yaradılması və buraxılması, Dəyişdirilmiş və Yenidən Təsdiq Edilmiş Nizamnamənin qüvvəyə minməsi, Təklifləri gözlənilən vaxtda və ya ümumiyyətlə tamamlamaq qabiliyyətimiz və ondan əldə edilən xalis gəlirin gözlənilən istifadəsi, eləcə də gələcək əməliyyat nəticələrimiz və maliyyə vəziyyətimiz, biznes strategiyamız və planlarımız, gələcək əməliyyatlar üçün məqsədlərimizlə bağlı bəyanatlar gələcəyə yönəlik bəyanatlardır. "İnanmaq", "ola bilər", "olacaq", "təxmin etmək", "davam etmək", "gözləmək", "niyyət etmək", "ümid etmək" və oxşar ifadələr gələcəyə yönəlik bəyanatları müəyyən etmək üçün nəzərdə tutulmuşdur. Biz bu gələcəyə yönəlik bəyanatları əsasən maliyyə vəziyyətimizə, əməliyyat nəticələrimizə, biznes strategiyamıza, qısa və uzunmüddətli biznes əməliyyatlarımıza və məqsədlərimizə, maliyyə ehtiyaclarımıza təsir edə biləcəyinə inandığımız gələcək hadisələr və tendensiyalar haqqında mövcud gözləntilərimizə və proqnozlarımıza əsaslandırmışıq. Bu gələcəyə yönəlik bəyanatlar bir sıra risklərə, qeyri-müəyyənliklərə və fərziyyələrə tabedir, o cümlədən 10-Q Formasında ən son Rüb Hesabatımızda və SEC -ə digər təqdimatlarımızda təsvir olunanlar. Üstəlik, biz çox rəqabətli və sürətlə dəyişən bir mühitdə fəaliyyət göstəririk. Zaman-zaman yeni risklər ortaya çıxır. İdarəetmə heyətimizin bütün riskləri proqnozlaşdırması, həmçinin bütün amillərin biznesimizə təsirini və ya hər hansı bir amilin və ya amillər kombinasiyasının faktiki nəticələrin bizim edə biləcəyimiz hər hansı gələcəyə yönəlik bəyanatlarda göstərilənlərdən əhəmiyyətli dərəcədə fərqlənməsinə nə dərəcədə səbəb ola biləcəyini qiymətləndirməsi mümkün deyil. Bu risklər, qeyri-müəyyənliklər və fərziyyələr nəzərə alınmaqla,