[P1] Tinder istifadəçilərinin və ödəyicilərinin sayı azalmağa davam etdiyi bir vaxtda son onillikdəki ən böyük rebrendinqini həyata keçirdi və bazar ertəsi açıqlanacaq gəlir hesabatı bu yenilənmənin real bərpanın başlanğıcı olub-olmayacağını və ya sadəcə qaçılmaz çöküşü gecikdirib-gecikdirməyəcəyini ortaya qoyacaq. Match Group (NASDAQ: MTCH | MTCH Qiymət Proqnozu) üçüncü rübün nəticələrini bazar ertəsi, noyabrın 2-də, birja bağlandıqdan sonra açıqlayacaq. Tinder -in demək olar ki, onillikdəki ilk tam rebrendinqi artıq qlobal miqyasda fəaliyyətdədir. Bu hesabat, onun istifadəçiləri və ödəyiciləri geri qaytarıb-qaytarılmadığının ilk real sınağıdır. Keçən rübdə gəlir 853 milyon dollar təşkil edərək 856,73 milyon dollar konsensus proqnozundan bir qədər aşağı düşmüş və illik müqayisədə 1,2% azalmışdı. Mənfəət isə daha yaxşı görünürdü. Düzəliş edilmiş EBITDA 14% artaraq 39% marja ilə 331 milyon dollar a çatmışdı. Tinder -in birbaşa gəliri 1% azalaraq 457 milyon dollar olmuş, lakin gündəlik aktiv istifadəçi ( DAU ) sayındakı azalma 4% -ə qədər daralmışdı ki, bu da son 10 rüb ün ən yaxşı göstəricisi idi və iyul ayında təxminən 2,5% -ə qədər yaxşılaşmışdı. Hinge -in birbaşa gəliri 22% artaraq 204 milyon dollar a çatmışdı. Rəhbərlik tam illik düzəliş edilmiş EBITDA proqnozunu diapazonun yuxarı həddinə və ya ondan yuxarı qaldırmışdı. O, həmçinin gözlənilən Tinder test təsirini 60 milyon dollar dan 30-40 milyon dollar a endirmişdi. Səhmlər ilin əvvəlindən 43,14% artaraq 45,21 dollar a çatsa da, beş il əvvəlki ticarət səviyyəsindən 70,14% aşağıdır. Keçən ilki EPS -ə 61 milyon dollar lıq hüquqi tənzimləmə daxil idi ki, bu da artım müqayisəsini şişirdir. Gəlir proqnozu 885 milyon dollar dan 895 milyon dollar a qədərdir. [P2] Tinder ödəyiciləri ilk növbədə diqqətimdədir. Onların sayı keçən rübdə 5% azalaraq 8,5 milyon a düşmüşdü və rəhbərlik Q3 və Q4 -də azalmaların azalacağını gözləyir. Ümumi ödəyicilərin sayı 6% azalmışdı, buna görə də hər hansı bir daralma başlıq gəlirindən daha vacibdir. Növbəti məsələ, rəhbərliyin avqust ayında “demək olar ki, müsbət” adlandırdığı DAU -nun nəhayət müsbətə çevrilib-çevrilməməsidir. İyulun ortalarındakı alqoritm yenilənməsi artıq tam bir rübü geridə qoyub və Events ilin sonuna qədər 75 şəhər ə qədər genişləndikcə istifadəçiləri hədəfləyir. Match Group -un CEO -su məqsədi sadəcə olaraq belə ifadə etmişdi: “Növbəti addım uzaqlaşan subayları geri qaytarmaq və Tinder -i heç vaxt sınamayanlara çatmaqdır.” Hinge hələ də böyümə yükünü daşıyır. Avropa genişlənmə bazarları 86% böyümüş və Q3 -də yeni abunə səviyyəsi sınaqdan keçirilməyə başlanmışdı. E&E də izləməyə dəyər, çünki birbaşa gəlir 17% azalmış və Azar -ın yenidən dizaynı Q3 -də 15 milyon dollar lıq bir yük yaratmışdı. Sonra marjalar var. Bu il təxminən 130 milyon dollar lıq alternativ ödəniş qənaəti gəlirlərin maya dəyərini 16% azaltmağa kömək etmiş, lakin marketinq xərcləri ilin ikinci yarısında artır. Q3 üçün düzəliş edilmiş EBITDA proqnozu 330 milyon dollar dan 335 milyon dollar a qədər idi. Rəhbərlik Tinder -in aylıq aktiv istifadəçi ( MAU ) sayının gələn ilin Q4 -ünə qədər sabit qalacağını, ödəyicilərin isə o vaxta qədər artıma qayıdacağını gözləyir. Son bir ildə 41,69% artan səhm artıq bu nikbinliyin bir hissəsini əks etdirir və opsion treyderləri təxminən 10% -lik bir hərəkəti qiymətləndirirlər. Əgər ödəyici azalmaları daralarsa və DAU müsbətə çevrilərsə, rebrendinq real bir dönüş kimi görünməyə başlayacaq. Əgər ödəyicilər azalmağa davam edərsə, daimi eniş arqumenti geri qayıdacaq. Hər hansı sual və ya düzəliş üçün [email protected] ilə əlaqə saxlayın. İki onillik ərzində şəhərətrafı qəsəbələrin qaranlıq künclərində polis məmuru kimi xidmət etdikdən sonra, Rich Duprey nişanını və silahını asaraq səhmlər və investisiyalar haqqında tam zamanlı yazmağa başlamışdır. Son 20 il ərzində o, bazarları gəzərək portfelində uzunmüddətli aktivlər kimi saxlamaq üçün şirkətlər axtarmış, eyni zamanda istehlak malları, texnologiya və sənaye kimi geniş sektorlar haqqında geniş yazılar yazmışdır. Təcrübəsi tipik maliyyə analitiki yolundan fərqli olduğu üçün Rich mürəkkəb mövzuları orta investor üçün anlaşıqlı və faydalı fəaliyyət nöqtələrinə ayıra bilir. Onun yazıları The Motley Fool , InvestorPlace , Yahoo! Finance , Money Morning və əlbəttə ki, 24/7 Wall St. -də dərc edilmişdir. O, həm ABŞ , həm də beynəlxalq nəşrlərdə, o cümlədən MarketWatch , Financial Times , Forbes , Fast Company və USA Today -də yer almışdır.