[P1] Bu epizodu Apple Podcasts , Spotify -da yükləyin və ya aşağıda dinləyin: texnologiyada 2 günlük ralli (0:30) Böyük texnologiya şirkətlərinin gəlirləri gəlir (1:00) Coke -un güclü nəticələri (2:10) Boeing -in satışları; ev satışları və istehlakçı inamı (2:40) Zəngdən sonra gəlirlər (5:10) Rena Sherbill: Seeking Alpha -nın xəbər komandasının texnologiya redaktoru Chris Ciaccia ilə növbəti Wall Street naharına xoş gəlmisiniz. Bu günortadan sonra nəyiniz var, Chris? Chris Ciaccia: Düşünürəm ki, biz yenidən bir qədər canlanma görürük, texnologiya səhmlərində iki günlük gözəl bir ralli. Gəlirlər və sabahkı Fed iclası ərəfəsində hissiyyat bir qədər yaxşılığa doğru dəyişir. Süni intellekt ticarətində bəzi alış marağı görürük, Meta ( META ) buna kömək edir. Onlar dünən danışdığımız böyük təkliflərinin səhm hissəsini artırdılar, NVIDIA ( NVDA ) və AMD bunun bir hissəsi olacaqlarını təsdiqlədilər. Beləliklə, bu, hissiyyata kömək edir. Və sonra, hər şey gəlirlər haqqındadır. [P2] Rena Sherbill: Baxdığınız gəlirlər baxımından ən vacib nədir və bu gəlirlərdə sizi ən çox maraqlandıran məqamlar hansılardır? Chris Ciaccia: Texnologiya sahəsindəki iki böyük şirkət Google və ya Alphabet ( GOOG ) ( GOOGL ), necə adlandırmaq istəyirsinizsə, Microsoft ( MSFT ) ən vacibdir, sonra isə həftənin sonunda Amazon ( AMZN ) var. Və bunlar üç böyük bulud oyunçusudur. Beləliklə, bu bulud bölmələrinin, müvafiq olaraq GCP , Azure və AWS -in necə işlədiyini görmək istəyirik. Microsoft üçün 40%-in ortalarında böyümə görməliyik. İnvestorların əsas diqqət yetirdiyi budur. GCP üçün bəlkə də illik 100% böyümə görə bilərik ki, bu da çox, çox güclüdür. Aydındır ki, GCP ölçü baxımından Azure -dan bir qədər kiçikdir, lakin illik 100% böyümə hələ də sağlamdır. Və sonra otaqdakı 800 funtluq qorilla olan AWS üçün təxminən 30% böyümə görməliyik. Amazon -un baş direktoru Andy Jassy keçən həftənin sonunda bir podkastda AWS -in 2026-cı ilin sonuna qədər, 2027-ci ilin çox hissəsi və 2028-ci ilin bir hissəsi üçün satıldığını söylədi. Beləliklə, orada doymaq bilməyən tələbat var. Və bu, yaxın zamanda dayanacaq kimi görünmür. [P3] Rena Sherbill: Bu gün Coke -un ( KO ) gəlirləri haqqında qeyd etmək üçün bir şey varmı? Chris Ciaccia: Nəticələrin yaxşı olduğunu düşündüm. ABŞ və digər regionlarda güclü böyümə görürük. Sonuncu dəfə yoxladığımda səhm bir qədər ucuzlaşırdı, lakin səhm ilin əvvəlindən inanılmaz bir yüksəliş yaşayıb. İnvestorlar istehlak mallarına yığılıblar və Coke , ən görkəmli olmasa da, ən görkəmli istehlak malları şirkətlərindən biridir. Beləliklə, orada güclü nəticələr var və sadəcə olaraq sabitdir. [P4] Rena Sherbill: Boeing ( BA ) də çərşənbə axşamı gəlirlərini açıqladı. Onlar zərərlərini kəskin şəkildə azaltdılar və dönüş səyləri davam etdikcə müsbət pul axını yaratdılar. Və bəzi daha geniş iqtisadi məlumatlar. ABŞ -da yeni ev satışlarının sentyabr ayında 0,6% azaldığını gördük. Və biz həmçinin oktyabr ayında kəskin canlanma göstərən istehlakçı inamı hesabatını da gördük. Bu məlumatlara əlavə edəcək bir şey varmı? Chris Ciaccia: Boeing üçün düşünürəm ki, səhm bu gün kəskin ucuzlaşır. Düşünürəm ki, təxminən on ayın ən böyük enişidir. Və bu, sifariş kitabındakı dəyişikliklərlə bağlıdır ki, bu da Boeing və aviaşirkət sənayesinin sifariş kitabının nə qədər güclü olduğunu nəzərə alsaq, bir növ sürpriz oldu. Beləliklə, bu, şirkət üçün bir qədər narahatlıq doğurur. Düşünürəm ki, bir neçə rüb ərzində vəziyyəti düzəldə biləcəyik, lakin bu, səhmin ən azı yaxın gələcəkdə cəza qutusunda qalacağı kimi görünür, çünki investorların həqiqətən gözləmədiyi bir şey etdilər. Sonra istehlakçı inamı və ev satışları. Ev satışları, hələ də bir növ sürünürük. Faiz dərəcələri bir müddətdir ki, ən yüksək səviyyədədir. Onlar daha da aşağı düşəcək kimi görünmür. Fed yəqin ki, dekabrda dərəcələri yenidən artıracaq və bu, on illik və iki illik istiqrazlara təsir edəcək və on illik istiqraz ipoteka dərəcələrinə ən çox təsir edəndir. Beləliklə, biz sadəcə bu yüksək qiymət, aşağı satış artımı ssenarisində ilişib qalmışıq və ölkənin müəyyən bölgələrində zəiflik əlamətləri görməyə başlayırsınız. Şimal-şərqdə bir qədər görmüsünüz, cənub-şərqdə də bir qədər görməyə başlayırsınız ki, bu da tarixən ABŞ bazarının ən güclü bölgələrindən biri olub. Beləliklə, biz sadəcə yeni təchizatın bazara çıxmasını ümid edirik, lakin bu, nisbidir və yerlidir və bunun baş verəcəyinə ümid edirik, lakin bu, yaxın zamanda baş verməyəcək. Və istehlakçı inamı qaz qiymətləri və ərzaq qiymətləri ilə bağlıdır. Əgər qaz qiymətlərinin düşdüyünü görürsünüzsə və hər həftə supermarketə gedib qaza bir qədər az pul xərcləyirsinizsə və ya ərzaq və digər məhsullara bir qədər az pul xərcləyirsinizsə, bu, inama kömək edir. Və qiymətlər yüksəldikdə inama zərər verir. [P5] Rena Sherbill: Şübhəsiz ki. Bu gün zəngdən sonra hesabat verən digər adlar. Bizdə Visa ( V ), RobinHood ( HOOD ), SK Hynix ( SKHY ), Seagate Technology ( STX ) və bir çox başqaları var. Bütün bunları Seeking Alpha -da tapa bilərsiniz. Tam gəlir mövsümü təqvimimizə bir keçid buraxacağam. Sabah iclasdan sonra sevimli Kim Khan ilə xüsusi Fed epizodumuz da var. Beləliklə, bunu səbirsizliklə gözləyin. Chris Ciaccia: Dediyin kimi, Rena, hər şey gəlirlər haqqındadır. Qeyd etdiyin o böyük şirkətlər var, Visa , SK Hynix . Yəni, bunlar bazar dəyəri baxımından yüz milyardlarla dollardır. Beləliklə, onların rüblük nəticələri və istehlakçının vəziyyəti haqqında verdikləri proqnozlar, bu, hissiyyata bir şəkildə təsir edəcək. Düşünürəm ki, Visa üçün, son bir ayda səhmin kəskin yüksəldiyini nəzərə alsaq, bəlkə də investorlar bəzi vəsaitləri texnologiyadakı Magnificent Seven -dən kənara yönəldirlər və bu, həm ABŞ -da, həm də qlobal miqyasda istehlak xərcləri üçün yaxşı əlamət ola bilər. SK Hynix üçün hər şey yaddaş qiymətləri və ABŞ -da, Asiya da və ya başqa yerlərdə yerləşən şirkətlərlə uzunmüddətli müqavilələr imzalamaqla bağlıdır. Yaddaş çatışmazlığı realdır. Bu, yaxın zamanda bitməyəcək və Samsung ( SSNLF ) və SK Hynix , Micron ( MU ) ilə birlikdə ən böyük faydalananlardan ikisi olublar. Redaktorun Qeydi: Bu məqalə ABŞ -ın əsas birjasında ticarət edilməyən bir və ya bir neçə qiymətli kağızı müzakirə edir. Zəhmət olmasa, bu səhmlərlə bağlı risklərdən xəbərdar olun.