[P1] MİLAN , 28 oktyabr 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Bending Spoons S.p.A. (“Bending Spoons”) bu gün təxminən 1,8 milyard ABŞ dollarına bərabər ümumi əsas məbləğdə artırılmış ikili valyutalı yüksək təminatlı istiqraz təkliflərinin (“Təkliflər”) qiymətini elan etdi. Təkliflərə 1,25 milyard ABŞ dolları ümumi əsas məbləğində 9,625% ABŞ dolları ilə ifadə olunan yüksək təminatlı istiqrazlar və 500 milyon avro ümumi əsas məbləğində 8,625% avro ilə ifadə olunan yüksək təminatlı istiqrazlar (birlikdə “İstiqrazlar”) daxildir, hər ikisinin ödəmə müddəti 2032-ci ildir . Hər iki tranş əsas məbləğinin 100%-i ilə buraxılacaq. Təkliflər əhəmiyyətli tələbatdan sonra ilkin olaraq təklif olunan 1,5 milyard ABŞ dollarından (təxmini ekvivalent) artırıldı. ABŞ dolları ilə ifadə olunan İstiqrazlar Delaware korporasiyası olan Bending Spoons US Inc. tərəfindən, avro ilə ifadə olunan İstiqrazlar isə İtaliya qanunlarına əsasən təşkil edilmiş səhmdar cəmiyyəti (società per azioni) olan Bending Spoons Operations S.p.A. tərəfindən buraxılacaq. Hər bir emitent Bending Spoons -un dolayı tam mülkiyyətində olan törəmə şirkətidir. Bending Spoons istiqrazları buraxmayacaq və ya onlara zəmanət verməyəcək. Təkliflərdən əldə olunan xalis gəlirlər gələcək satınalmaları maliyyələşdirmək, Təkliflərlə əlaqədar xərcləri, haqları, ödənişləri və vergiləri ödəmək, habelə digər ümumi korporativ məqsədlər üçün nəzərdə tutulub. İstiqrazların Lüksemburq Fond Birjasının Rəsmi Siyahısına daxil edilməsi və onun Euro MTF Bazarının Mütəxəssis Qiymətli Kağızlar Seqmentində ticarətə qəbul edilməsi üçün müraciət ediləcək. Təklifin hesablaşmasının 4 noyabr 2026-cı il tarixində və ya bu tarixdə baş verməsi gözlənilir və bu, adi bağlanış şərtlərinə tabedir. Bu press-reliz 1933-cü il Qiymətli Kağızlar Aktının , dəyişikliklərlə (“Qiymətli Kağızlar Aktı”) 135c Qaydasına uyğun olaraq verilir. Bu, İstiqrazları və ya hər hansı digər qiymətli kağızları satmaq təklifi və ya almaq təklifinin tələbi təşkil etmir. İstiqrazlar yalnız Qiymətli Kağızlar Aktının 144A Qaydasına əsaslanaraq ixtisaslı institusional alıcılar olduğuna inanılan şəxslərə və Qiymətli Kağızlar Aktının S Qaydasına əsaslanaraq ABŞ xaricindəki qeyri-ABŞ şəxslərinə təklif olunur. İstiqrazlar və əlaqəli zəmanətlər Qiymətli Kağızlar Aktı və ya hər hansı digər yurisdiksiyanın qiymətli kağızlar qanunları əsasında qeydiyyatdan keçməyib və keçməyəcək və qeydiyyatdan keçmədən və ya Qiymətli Kağızlar Aktının və tətbiq olunan dövlət qiymətli kağızlar qanunlarının qeydiyyat tələblərindən müvafiq azadlıq olmadan ABŞ -da təklif oluna və ya satıla bilməz. Gələcəyə Yönəlik Bəyanatlar Bu press-reliz gələcəyə yönəlik bəyanatlar ehtiva edir. Bu press-relizdə tarixi fakt bəyanatlarından başqa bütün bəyanatlar gələcəyə yönəlik bəyanatlardır. Gələcəyə yönəlik bəyanatlar təkliflər, o cümlədən gözlənilən hesablaşma tarixi, İstiqrazların siyahıya alınması və gəlirlərin gözlənilən istifadəsi haqqında bəyanatları əhatə edir. Bəzi hallarda, gələcəyə yönəlik bəyanatlar “ola bilər”, “ehtimal ki”, “olacaq”, “edə bilər”, “etməlidir”, “gözlənilir”, “gözlənilir ki”, “niyyətindədir”, “planlaşdırır”, “inanır”, “qiymətləndirir”, “potensial”, “davam edir”, “proqnozlaşdırır”, “bizim fikrimizcə”, “yəqin ki”, “ehtimal ki” və ya digər oxşar ifadələrlə müəyyən edilə bilər. Gələcəyə yönəlik bəyanatlar bizim hazırkı gözləntilərimizi əks etdirir və bu press-relizin tarixi etibarilə mövcud olan fərziyyələrə və məlumatlara əsaslanır. Faktiki nəticələr və hadisələr müxtəlif risklər və qeyri-müəyyənliklər səbəbindən bu cür gələcəyə yönəlik bəyanatlarda ifadə olunan və ya nəzərdə tutulanlardan əhəmiyyətli dərəcədə fərqlənə bilər, bunlardan bəziləri bizim nəzarətimizdən kənardadır. Bunlara ABŞ Qiymətli Kağızlar və Birja Komissiyasında qeydiyyatda olan və investor əlaqələri veb-saytımızda investors.bendingspoons.com və ABŞ Qiymətli Kağızlar və Birja Komissiyasının veb-saytında www.sec.gov ünvanında mövcud olan F-1 Forması üzrə qeydiyyat bəyanatımızda “Risk faktorları” və “Rəhbərliyin maliyyə vəziyyətinin və əməliyyat nəticələrinin müzakirəsi və təhlili” bölmələrində təsvir olunan risklər və qeyri-müəyyənliklər daxildir. Oxuculara gələcəyə yönəlik bəyanatlara həddindən artıq etibar etməmələri tövsiyə olunur. Tətbiq olunan qanunla tələb olunan hallar istisna olmaqla, biz hər hansı gələcəyə yönəlik bəyanatları yeniləmək öhdəliyini öz üzərimizə götürmürük. Əlaqələr İnvestorlar: investor-relations@bendingspoons.com Media: press@bendingspoons.com