[P1] CHARLOTTE, N.C. , 28 oktyabr 2026-cı il /PRNewswire/ -- JELD-WEN Holding, Inc. ( NYSE: JELD ) ("JELD-WEN" və ya "Şirkət") bu gün elan etdi ki, JELD-WEN, Inc. ("Emitent") (x) Emitentin dövriyyədə olan 2027-ci il üzrə 4,875% Yüksək Prioritetli İstiqrazlarının ("Köhnə İstiqrazlar") bütün Uyğun Sahiblərinə (burada təyin edildiyi kimi) Köhnə İstiqrazların hər hansı və bütün hissələrini 2031-ci il üzrə yeni birinci dərəcəli təminatlı istiqrazlarla ("Yeni İstiqrazlar") dəyişdirmək ("Mübadilə Təklifi") və (y) Mübadilə Təklifində iştirak edənlərə ("Mübadilə Təklifi İştirakçıları") 410,2 milyon dollara qədər ümumi əsas məbləğdə Yeni İstiqrazların müvafiq Pro Rata Hissəsini (burada təyin edildiyi kimi) almaq üçün seçim etmək ("Yeni Pul Təklifi" və Yeni Pul Təklifində iştirak edənlər "Yeni Pul İştirakçıları" və Yeni Pul İştirakçısı olmayan hər hansı Uyğun Sahib üçün "Yeni Pulsuz İştirakçılar") təklifinə başlayıb, hər bir halda, aşağıda daha ətraflı təsvir edildiyi kimi. Burada istifadə olunan, lakin təyin edilməyən kapitallaşdırılmış terminlər 28 oktyabr 2026-cı il tarixli məxfi təklif memorandumunda və razılıq sorğusu bəyanatında ("Təklif Memorandumu") verilmiş mənalara malikdir. Aşağıdakı cədvəl Mübadilə Təklifində Köhnə İstiqrazların Uyğun Sahiblərinə təklif olunacaq müvafiq Erkən Mübadilə Kompensasiyasını (burada təyin edildiyi kimi) və Gecikmiş Mübadilə Kompensasiyasını (burada təyin edildiyi kimi) göstərir: Erkən Mübadilə Kompensasiyası, əgər Erkən Mübadilə Vaxtında və ya ondan əvvəl etibarlı şəkildə təklif olunarsa (1) Gecikmiş Mübadilə Kompensasiyası, əgər Erkən Mübadilə Vaxtından sonra və Müddətin Bitmə Vaxtında və ya ondan əvvəl etibarlı şəkildə təklif olunarsa (1) Yeni Pulsuz İştirakçılar üçün (3): (1) Erkən Mübadilə Vaxtında və ya ondan əvvəl etibarlı şəkildə təklif edilmiş (və etibarlı şəkildə geri çəkilməmiş) hər 1 000 ABŞ dolları əsas məbləğində Köhnə İstiqraz üçün Emitent Erkən Hesablaşma Tarixinə qədər, lakin bu tarix daxil olmamaqla, Erkən Mübadilə Kompensasiyasına və ya Gecikmiş Mübadilə Kompensasiyasına əlavə olaraq yığılmış və ödənilməmiş faizi nağd şəkildə ödəyəcəkdir. Razılıq Sorğusunda (burada təyin edildiyi kimi) Razılıqlar (burada təyin edildiyi kimi) üçün heç bir kompensasiya ödənilməyəcəkdir. Əsas məbləği 1,00 ABŞ dollarının tam misli olmayan Yeni İstiqrazları almağa haqqı olan təklif edən sahib üçün bu məbləğ 1,00 ABŞ dollarının ən yaxın tam mislinə yuvarlaqlaşdırılacaqdır. Yeni İstiqrazlar üçün faiz Erkən Hesablaşma Tarixindən hesablanacaqdır. (2) Hər bir Uyğun Sahib (i) Yeni Pul Öhdəliyi vermiş və/və ya (ii) Dəstək Öhdəliyi (burada təyin edildiyi kimi) vermiş, hər bir halda, (x) 29 sentyabr 2026-cı il tarixində və ya ondan əvvəl faydalı şəkildə sahib olunan hər hansı Köhnə İstiqrazlar və ya (y) 30 sentyabr 2026-cı il tarixində və ya ondan sonra Öhdəlik Tərəfindən əldə edilmiş və ya alınmış hər hansı Köhnə İstiqrazlar (29 sentyabr 2026-cı il tarixində və ya ondan əvvəl faydalı şəkildə sahib olunan Yeni Pul Öhdəliyi verən tərəfindən əldə edilmiş hər hansı Köhnə İstiqrazlarla birlikdə, "Öhdəlik İstiqrazları") ("Dəstək-Yeni Pul İştirakçıları") Mübadilə Təklifində Erkən Mübadilə Vaxtında və ya ondan əvvəl etibarlı şəkildə təklif edilmiş (və etibarlı şəkildə geri çəkilməmiş) hər 1 000 ABŞ dolları əsas məbləğində Köhnə İstiqraz üçün 1 000 ABŞ dolları əsas məbləğində Yeni İstiqraz almağa haqq qazanır. Dəstək-Yeni Pul İştirakçısı olmayan digər hər hansı Yeni Pul İştirakçısı üçün yalnız Erkən Mübadilə Vaxtında və ya ondan əvvəl Yeni Pul Təklifinin Pro Rata Hissəsinə abunə olan və Maliyyələşdirmə Tarixinə (burada təyin edildiyi kimi) (və ya Dəstək Tərəfləri üçün Dəstək Maliyyələşdirmə Tarixinə) qədər abunə olunan məbləği maliyyələşdirən iştirakçılar Mübadilə Təklifində Erkən Mübadilə Vaxtında və ya ondan əvvəl etibarlı şəkildə təklif edilmiş (və etibarlı şəkildə geri çəkilməmiş) hər 1 000 ABŞ dolları əsas məbləğində Köhnə İstiqraz üçün 1 000 ABŞ dolları əsas məbləğində Yeni İstiqraz almağa haqq qazanır. (3) Hər hansı Uyğun Sahib (Dəstək-Yeni Pul İştirakçısı istisna olmaqla) (i) Yeni Pul Təklifinin bütün Pro Rata Hissəsinə abunə olmayan və ya (ii) Maliyyələşdirmə Tarixinə (və ya Dəstək Tərəfi üçün Dəstək Maliyyələşdirmə Tarixinə) qədər bu hissəni maliyyələşdirməyən şəxs Mübadilə Təklifində Erkən Mübadilə Vaxtında və ya ondan əvvəl etibarlı şəkildə təklif edilmiş (və etibarlı şəkildə geri çəkilməmiş) hər 1 000 ABŞ dolları əsas məbləğində Köhnə İstiqraz üçün yalnız 930 ABŞ dolları əsas məbləğində Yeni İstiqraz almağa haqq qazanacaqdır. Bundan əlavə, Emitent Köhnə İstiqrazların Uyğun Sahiblərindən 14 dekabr 2017-ci il tarixli (vaxtaşırı dəyişdirilmiş, əlavə edilmiş və ya başqa şəkildə modifikasiya edilmiş, "Köhnə İstiqrazlar Müqaviləsi") Köhnə İstiqrazları tənzimləyən müqaviləyə müəyyən təklif olunan dəyişiklikləri ("Təklif Olunan Dəyişikliklər") qəbul etmək üçün razılıq ("Razılıqlar") istəyir ki, bu da məhdudlaşdırıcı öhdəliklərin demək olar ki, hamısını və müəyyən defolt və defolt hadisələri müddəalarını aradan qaldırsın, birləşmələr və konsolidasiyalarla bağlı öhdəlikləri dəyişdirsin və orada göstərilən müəyyən digər müddəaları, o cümlədən defisans və gələcək zaminlərlə bağlı müəyyən müddəaları dəyişdirsin və ya aradan qaldırsın ("Razılıq Sorğusu"), Təklif Memorandumunda göstərilən şərtlər və müddəalar əsasında. Öhdəlik Məktubunun tərəfi olan müəyyən sahiblər (i) Köhnə İstiqrazların ümumi əsas məbləğinin təxminən 94,5%-ni təmsil edərək, Mübadilə Təklifinin Erkən Mübadilə Vaxtına qədər müvafiq Köhnə İstiqrazlarını təklif etməyə və Razılıq Sorğusunda Təklif Olunan Dəyişikliklərə razılıq verməyə artıq razılaşıblar və (ii) Köhnə İstiqrazların ümumi əsas məbləğinin təxminən 70,0%-ni təmsil edərək, Dəstək Maliyyələşdirmə Tarixinə qədər 410,2 milyon ABŞ dollarına qədər Yeni İstiqrazların müvafiq razılaşdırılmış faizini, bu Yeni İstiqrazların hər 1 000 ABŞ dolları əsas məbləği üçün 1 000 ABŞ dolları qiymətinə almağa öhdəlik götürüblər (bu öhdəlik, "Dəstək Öhdəliyi"), o cümlədən bu məbləğ Yeni Pul Təklifində Uyğun Sahiblər tərəfindən abunə olunmadığı və maliyyələşdirilmədiyi halda, o cümlədən hər hansı Uyğun Sahibin Maliyyələşdirmə Tarixinə qədər Satınalma Qiymətinin (burada təyin edildiyi kimi) hamısını Mübadilə Agentinə (burada təyin edildiyi kimi) çatdıra bilməməsi nəticəsində. Yeni Pul Təklifi çərçivəsində Yeni İstiqrazların buraxılışının həcmi, Mövcud Kreditləri olan hər hansı kreditorun bu kreditlərin Kreditlər Holland Hərracında (burada təyin edildiyi kimi) alınmasını seçmədiyi dərəcədə dollar-dollar əsasında azaldılacaqdır. Mübadilə Təklifi və Razılıq Sorğusu ilə eyni vaxtda və Öhdəlik Məktubuna uyğun olaraq, Emitent hər bir Mövcud Kreditləri olan kreditora Mövcud Kreditlərinin (A) bu Mövcud Kreditlərin əsas məbləğinin 86,00%-i nağd şəkildə ("Mövcud Kreditlərin Alınması"), (B) bu Mövcud Kreditlərin əsas məbləğinin 100,00%-i Yeni İstiqrazlarla və ya (C) yalnız Emitentin öz mülahizəsinə əsasən seçdiyi halda, bu Mövcud Kreditlərin əsas məbləğinin 100,00%-i 2031-ci il üzrə yeni birinci dərəcəli kreditlərlə alınması imkanını təklif edən Holland hərracına ("Kreditlər Holland Hərracı") başlayıb. Mövcud Kreditlərin ümumi əsas məbləğinin təxminən 72,2%-ni təmsil edən Mövcud Kreditorlar Öhdəlik Məktubunun tərəfidir və Kreditlər Holland Hərracında iştirak etməyə və Mövcud Kredit Müqaviləsinə dəyişikliyə razılıq verməyə razılaşıblar ki, bu da, digər şeylər arasında, (A) Öhdəlik Məktubunda nəzərdə tutulan əməliyyatlara icazə verəcək, (B) Mövcud Kreditləri tənzimləyən kredit müqaviləsində olan məhdudlaşdırıcı öhdəliklərin demək olar ki, hamısını və müəyyən defolt hadisələrini aradan qaldıracaq və (C) Mövcud Kreditlərin Yeni İstiqrazlara nisbətən (ödəmə hüququ və girov prioriteti baxımından) subordinasiyasını təmin edəcəkdir. Mübadilə Təklifi və Razılıq Sorğusu 27 noyabr 2026-cı il tarixində Nyu-York vaxtı ilə saat 17:00-da başa çatacaq, əgər daha əvvəl uzadılmazsa və ya ləğv edilməzsə ("Müddətin Bitmə Vaxtı"). Təklif Memorandumunda təsvir edilən təklifin qəbulu prosedurlarına uyğun olaraq, 10 noyabr 2026-cı il tarixində Nyu-York vaxtı ilə saat 17:00-a qədər, əgər uzadılmazsa ("Erkən Mübadilə Vaxtı"), Köhnə İstiqrazları etibarlı şəkildə təklif edən Uyğun Sahiblər Emitentdən (i) Erkən Mübadilə Vaxtında və ya ondan əvvəl etibarlı şəkildə təklif edilmiş (və etibarlı şəkildə geri çəkilməmiş) və mübadilə üçün qəbul edilmiş hər 1 000 ABŞ dolları əsas məbləğində Köhnə İstiqraz üçün yuxarıdakı cədvəldə göstərilən müvafiq erkən mübadilə kompensasiyasını ("Erkən Mübadilə Kompensasiyası") və (ii) Erkən Mübadilə Vaxtından sonra və Müddətin Bitmə Vaxtında və ya ondan əvvəl etibarlı şəkildə təklif edilmiş (və etibarlı şəkildə geri çəkilməmiş) və mübadilə üçün qəbul edilmiş hər 1 000 ABŞ dolları əsas məbləğində Köhnə İstiqraz üçün yuxarıdakı cədvəldə göstərilən gecikmiş mübadilə kompensasiyasını ("Gecikmiş Mübadilə Kompensasiyası") alacaqlar. Razılıq Sorğusunda Razılıqlar üçün heç bir kompensasiya ödənilməyəcəkdir. Köhnə İstiqrazların təklifləri geri çəkilə bilər və Razılıqlar Geri Çəkilmə Son Tarixinə qədər ləğv edilə bilər, lakin bundan sonra yox, tətbiq olunan qanunlara uyğun olaraq (və ya giriş səhvi halında, Yeni Pul Abunə Forması ilə bağlı, Emitent və onun hüquqşünası tərəfindən nəzərdən keçirilmə və təsdiqə tabe olaraq, və/və ya Emitentin yeganə mülahizəsinə əsasən), əgər bu Geri Çəkilmə Son Tarixi Emitent tərəfindən öz mülahizəsinə əsasən uzadılmazsa. Yeni Pul Təklifi ilə əlaqədar Yeni İstiqrazları almaq üçün hər bir iştirak edən Uyğun Sahib (Dəstək Tərəfi istisna olmaqla) ("Dəstəksiz Yeni Pul İştirakçısı") Təklif Memorandumuna əlavə edilmiş və Mübadilə Agentinin idarə etdiyi veb-saytda (https://deals.is.kroll.com/JeldWen) əlçatan olan Yeni Pul Abunə Formasına daxil edilmiş ödəniş cədvəlinə ("Ödəniş Cədvəli") uyğun olaraq hesablanmış, 410,2 milyon ABŞ dollarına qədər ümumi əsas məbləğdə Yeni İstiqrazların ("Yeni Pul İstiqrazlarının Buraxılışı") Pro Rata Hissəsi ilə bağlı tam satınalma qiymətini ("Satınalma Qiyməti") 10 noyabr 2026-cı il tarixində Nyu-York vaxtı ilə saat 17:00-a qədər, əgər uzadılmazsa (bu tarix, "Maliyyələşdirmə Tarixi"), Ödəniş Cədvəlində göstərilən təlimatlara uyğun olaraq Mübadilə Agentinə dərhal mövcud vəsaitlərin bank köçürməsi yolu ilə ödəməyə borcludur. "Pro Rata Hissəsi" hər hansı Mübadilə Təklifi İştirakçısı üçün (i)(x) bu Mübadilə Təklifi İştirakçısı tərəfindən mübadilə üçün təklif edilmiş Köhnə İstiqrazların ümumi dollar məbləği bölünsün (y) 400,0 milyon ABŞ dolları vurulsun (ii) 410,2 milyon ABŞ dolları deməkdir (Ödəniş Cədvəlində təklif edilmiş əsas məbləğin hər dolları üçün 1,025415 kimi hesablanır, təklif edilmiş Köhnə İstiqrazların hər bloku üçün ən yaxın tam dollara yuvarlaqlaşdırılır). Hər bir Yeni Pul İştirakçısı Yeni Pul Təklifinin Pro Rata Hissəsinə abunə olmağa haqq qazanır, lakin Yeni Pul Təklifinin Pro Rata Hissəsindən az məbləğə yox. Şübhələrin qarşısını almaq üçün, heç bir Uyğun Sahib Mübadilə Təklifində tam iştirak etmədən Yeni Pul Təklifində iştirak etməyi seçə bilməz. Hər bir iştirak edən Uyğun Sahib sahib olduğu bütün Köhnə İstiqrazları təklif etməlidir. Köhnə İstiqrazların qismən təklifləri qəbul edilməyəcəkdir. Dəstəksiz Yeni Pul İştirakçıları, Kreditlər Holland Hərracında ümumi Mövcud Kreditlərin Alınması seçimindən daha azı seçildiyi dərəcədə, bu Dəstəksiz Yeni Pul İştirakçılarının almağı seçdiyi Yeni İstiqrazların tam Pro Rata Hissəsini ala bilməyə bilərlər. Belə halda, bu Dəstəksiz Yeni Pul İştirakçıları müvafiq Pro Rata Hissəsinin çatışmazlığına bərabər geri ödəmə alacaqlar. Təklif Memorandumunda təsvir edildiyi kimi, hər bir Dəstək Tərəfi Dəstək Maliyyələşdirmə Tarixindən ən azı dörd (4) iş günü əvvəl Dəstək Maliyyələşdirmə Bildirişində bildirilən Dəstək Maliyyələşdirmə Tarixinə qədər, çatışmazlıq da daxil olmaqla, Yeni Pul Təklifinin bir hissəsi olaraq Birinci Dərəcəli İstiqrazları maliyyələşdirməyə borcludur. Hər hansı Uyğun Sahib (Dəstək-Yeni Pul İştirakçısı istisna olmaqla) (i) Yeni Pul Təklifinin bütün Pro Rata Hissəsinə abunə olmayan və ya (ii) Maliyyələşdirmə Tarixinə (və ya Dəstək Tərəfi üçün Dəstək Maliyyələşdirmə Tarixinə) qədər bu hissəni maliyyələşdirməyən şəxs Mübadilə Təklifində Erkən Mübadilə Vaxtında və ya ondan əvvəl etibarlı şəkildə təklif edilmiş (və etibarlı şəkildə geri çəkilməmiş) hər 1 000 ABŞ dolları əsas məbləğində Köhnə İstiqraz üçün yalnız 930 ABŞ dolları əsas məbləğində Yeni İstiqraz almağa haqq qazanacaqdır. Yeni İstiqrazlar Emitentin öz mülahizəsinə əsasən seçdiyi faizlə, ya (i) ...