[P1] SAN JOSE, Kaliforniya, 29 oktyabr 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- H2O America (NASDAQ: HTO ) (“Şirkət”) bu gün əvvəlcədən elan edilmiş 6,5 milyon səhm vahidinin (“Təklif”) ictimai təklifinin qiymətini açıqladığını bildirdi. Hər bir səhm vahidi 50 dollar müəyyən edilmiş məbləğdə (ümumi 325,0 milyon dollar müəyyən edilmiş məbləğ) buraxılacaq və ilkin olaraq gələcəkdə Şirkətin adi səhmlərini almaq üçün müqavilədən (“satınalma müqaviləsi”) və 2031-ci ildə ödəniləcək Şirkətin 5,300% Remarketable Senior Notes -də 1000 dollar əsas məbləğin 1/20 hissəsindən ibarət korporativ vahid şəklində olacaq. Remarketable Senior Notes müəyyən şərtlərə və müəyyən dövrlərə uyğun olaraq yenidən bazara çıxarıla bilər. Təklifin adi bağlanma şərtlərinə uyğun olaraq 2026-cı il noyabrın 3-də bağlanması gözlənilir. Təkliflə əlaqədar olaraq, Şirkət anderrayterlərə, yalnız artıq payların ödənilməsi məqsədilə, Şirkətin korporativ vahidləri ilk dəfə buraxdığı gündən başlayan 13 günlük müddət ərzində əlavə 975 000 səhm vahidi (əlavə ümumi 48,75 milyon dollar müəyyən edilmiş məbləğ) almaq üçün seçim hüququ vermişdir. Şirkət korporativ vahidləri Nasdaq Global Select Market -də siyahıya salmaq üçün müraciət etmək niyyətindədir və ticarətin ilkin buraxılış tarixindən sonra 30 gün ərzində başlamasını gözləyir (siyahıya alınma təsdiqinə tabedir). Səhm vahidləri üzrə ümumi illik paylamalar illik 7,750% dərəcəsində olacaq, bu da 2031-ci ildə ödəniləcək Remarketable Senior Notes üzrə illik 5,300% faiz ödənişlərindən və əlaqədar səhm satınalma müqavilələri üzrə illik 2,450% müqavilə tənzimləmə ödənişlərindən ibarətdir. Satınalma müqavilələrinə əsasən, sahiblər ən geci 2029-cu il noyabrın 1-dək Şirkətin adi səhmlərinin dəyişkən sayda səhmini almağa borcludurlar. Satınalma müqavilələri üçün istinad qiyməti səhm başına 58,5686 dollar təşkil edir ki, bu da 2026-cı il oktyabrın 29-da Nasdaq Global Select Market -də Şirkətin adi səhmlərinin bağlanış qiymətinə təxminən bərabərdir. Satınalma müqavilələri üzrə minimum hesablaşma dərəcəsi Şirkətin adi səhmlərinin 0,7265 səhmini təşkil edir ki, bu da səhm vahidi başına 50 dollar müəyyən edilmiş məbləğin səhm başına 68,8231 dollar həddi aşma qiymətinə bölünməsinə təxminən bərabərdir, bu da istinad qiyməti üzərində təxminən 17,5% premiumu təmsil edir. Satınalma müqavilələri üzrə maksimum hesablaşma dərəcəsi Şirkətin adi səhmlərinin 0,8537 səhmini təşkil edir ki, bu da səhm vahidi başına 50 dollar müəyyən edilmiş məbləğin istinad qiymətinə bölünməsinə təxminən bərabərdir. Hər bir hesablaşma dərəcəsi müəyyən hallarda tənzimlənməyə məruz qalır. Şirkət Təklifdən əldə edilən xalis gəlirin anderraytinq endirimləri və komissiyaları çıxıldıqdan sonra (lakin digər təklif xərcləri çıxılmadan) təxminən 315,3 milyon dollar (və ya anderrayterlərin əlavə vahidlər almaq seçimi tam həyata keçirilərsə təxminən 362,5 milyon dollar ) olacağını təxmin edir. Şirkət Təklifdən əldə edilən xalis gəliri ümumi korporativ məqsədlər üçün istifadə etmək niyyətindədir ki, bu da satınalmalar, kapital xərcləri və ya borcun ödənilməsini əhatə edə bilər. Wells Fargo Securities və J.P. Morgan birgə kitab idarəedici və Təklif üçün anderrayterlərin nümayəndələri kimi çıxış edirlər. Təklif ABŞ Qiymətli Kağızlar və Birja Komissiyası (“ SEC ”) ilə qeydə alınmış effektiv rəf qeydiyyat bəyannaməsinə uyğun olaraq həyata keçirilir. Təklif yalnız prospekt əlavəsi, o cümlədən müşayiət edən əsas prospekt vasitəsilə edilir. İnvestisiya etməzdən əvvəl, Şirkət və Təklif haqqında daha dolğun məlumat üçün ilkin prospekt əlavəsini və müşayiət edən prospekti, qeydiyyat bəyannaməsini və Şirkətin SEC -ə təqdim etdiyi digər sənədləri oxumalısınız. İlkin prospekt əlavəsinin və yekun prospekt əlavəsinin surətlərini, mövcud olduqda, SEC -in veb-saytında www.sec.gov ünvanında EDGAR -ı ziyarət etməklə və ya Wells Fargo Securities, LLC , 90 South 7th Street, 5th Floor, Minneapolis, MN 55402, Attention: WFS Customer Service, 1-800-645-3751 nömrəsinə zəng etməklə və ya WFScustomerservice@wellsfargo.com elektron poçt ünvanına yazmaqla, yaxud J.P. Morgan Securities LLC , c/o Broadridge Financial Solutions, 1155 Long Island Avenue, Edgewood, New York 11717 ünvanından və ya prospectus-eq_fi@jpmchase.com elektron poçt ünvanına yazmaqla əldə etmək olar. H2O America , Birləşmiş Ştatlarda 1,7 milyondan çox insana həyat təmin edən və yüksək keyfiyyətli su xidməti göstərən ən böyük investorlara məxsus sırf su və tullantı suları müəssisələrindən biridir. H2O America -ya aşağıdakı yerli idarə olunan su təchizatı müəssisələri daxildir: Kaliforniyada San Jose Water Company , Konnektikutda The Connecticut Water Company , Meyndə The Maine Water Company və Texasda SJWTX, Inc. (dba The Texas Water Company) , o cümlədən Quadvest -in əməliyyatları. Bu press-reliz burada təsvir olunan qiymətli kağızları satmaq təklifi və ya almaq təklifinin tələbi təşkil etmir, habelə bu qiymətli kağızların hər hansı bir ştatda və ya digər yurisdiksiyada, belə bir təklif, tələb və ya satışın hər hansı bir ştatın və ya yurisdiksiyanın qiymətli kağızlar qanunlarına əsasən qeydiyyatdan keçməzdən və ya ixtisaslaşmadan əvvəl qanunsuz olacağı yerdə satışı həyata keçirilməyəcəkdir. Bu press-reliz, dəyişdirilmiş 1933-cü il Qiymətli Kağızlar Qanununun 27A Bölməsi və dəyişdirilmiş 1934-cü il Qiymətli Kağızlar Mübadiləsi Qanununun 21E Bölməsi mənasında gələcəyə yönəlmiş bəyanatları ehtiva edir, o cümlədən, lakin bunlarla məhdudlaşmayaraq, təklif olunan Təklif və xalis gəlirlərin gözlənilən istifadəsi ilə bağlı bəyanatlar, hansı ki, 1995-ci il ABŞ Xüsusi Qiymətli Kağızlar Məhkəmə İslahatı Qanununun təhlükəsiz liman müddəalarına uyğun olaraq verilir. Bu gələcəyə yönəlmiş bəyanatların bəziləri “inanır”, “gözləyir”, “təxmin edir”, “gözləyir”, “niyyətindədir”, “axtarır”, “planlaşdırır”, “layihələndirir”, “ola bilər”, “etməlidir”, “olacaq”, “təxminən”, “strategiya” kimi gələcəyə yönəlmiş sözlərin istifadəsi ilə və ya bu sözlərin inkarı və ya digər müqayisəli terminologiya ilə müəyyən edilə bilər. Bu gələcəyə yönəlmiş bəyanatlar yalnız proqnozlardır və proqnozlaşdırılması çətin olan risklərə, qeyri-müəyyənliklərə və fərziyyələrə məruz qalır. Buna görə də, faktiki nəticələr hər hansı bir gələcəyə yönəlmiş bəyanatda ifadə edilənlərdən əhəmiyyətli dərəcədə və əksinə fərqlənə bilər. Belə bəyanatların dəqiqliyi bir sıra risklərə, qeyri-müəyyənliklərə və fərziyyələrə məruz qalır, o cümlədən, lakin bunlarla məhdudlaşmayaraq, aşağıdakı amillər: (1) Quadvest və Cibolo Valley əməliyyatları ilə əlaqəli risklər, o cümlədən, təklif olunan Cibolo Valley əməliyyatının gözlənilən vaxtda və ya ümumiyyətlə bağlanmaması riski və Quadvest və Cibolo Valley -in əməliyyatlarını uğurla inteqrasiya etmək və təklif olunan əməliyyatların proqnozlaşdırılan maliyyə və digər faydalarını reallaşdırmaq qabiliyyəti; (2) su, kommunal xidmətlər, ətraf mühit və digər hökumət siyasətləri və qaydalarının təsiri, o cümlədən tariflər, səhm kapitalı üzrə icazə verilən gəlir, icazə verilən kapital strukturları, kapital xərcləri, PFAS və digər qərarlarla bağlı tənzimləyici tədbirlər; (3) su və digər xidmətlərə tələbatda dəyişikliklər; (4) gözlənilməz hava şəraiti və mövsümilikdə dəyişikliklər, o cümlədən su təchizatı və müştəri istifadəsinə təsir edənlər; (5) iqlim dəyişikliyinin təsirinin nəticəsi; (6) gözlənilməz xərclər, ödənişlər və ya xərclər; (7) yeni biznes və böyümə təşəbbüslərinə investisiyaları uğurla qiymətləndirmək qabiliyyətimiz; (8) su təchizatımızın çirklənməsi və su avadanlıqlarımızın və infrastrukturumuzun zədələnməsi və ya sıradan çıxması; (9) iş dayandırmaları, tətillər və digər əmək fəaliyyətləri riski; (10) yanğınlar, zəlzələlər, partlayışlar, daşqınlar, buz fırtınaları, tornadolar, qasırğalar, terror aktları, fiziki hücumlar, kiberhücumlar, epidemiyalar və ya oxşar hadisələr kimi fəlakətli hadisələr; (11) ümumi iqtisadi, siyasi, qanunvericilik, biznes və maliyyə bazarı şəraitində dəyişikliklər; (12) əlverişli şərtlərlə maliyyələşmə əldə etmək qabiliyyəti, hansı ki, kredit reytinqləri, faiz dərəcələrində dəyişikliklər, tənzimləyici tələblərə uyğunluq, mövcud borclarımızın şərtlərinə və şərtlərinə uyğunluq, ümumi bazar və iqtisadi şərtlər daxil olmaqla müxtəlif amillərdən təsirlənə bilər; və (13) qanunvericilik və ümumi bazar və iqtisadi inkişaflar. Risk, qeyri-müəyyənliklər və digər amillər H2O America -nın faktiki nəticələrinin, performansının və ya nailiyyətlərinin belə gələcəyə yönəlmiş bəyanatlarda ifadə edilən və ya nəzərdə tutulan hər hansı gələcək nəticələrdən, performansdan və ya nailiyyətlərdən əhəmiyyətli dərəcədə fərqlənməsinə səbəb ola bilər. Faktiki nəticələrin, performansın və ya nailiyyətlərin əhəmiyyətli dərəcədə fərqlənməsinə səbəb ola biləcək digər amillər Şirkətin SEC -ə təqdim etdiyi Form 10-K üzrə ən son İllik Hesabatında, Form 10-Q üzrə Rüblük Hesabatlarında və Form 8-K üzrə Cari Hesabatlarında təsvir edilmişdir. Şirkət yeni məlumat, gələcək hadisələr və ya başqa səbəblərdən asılı olmayaraq hər hansı bir gələcəyə yönəlmiş bəyanatı ictimaiyyətə yeniləmək və ya dəyişdirmək öhdəliyi götürmür. Ann P. Kelly Baş Maliyyə Direktoru və Xəzinədar (408) 385-4752 Ann.Kelly@H2O-America.com Jonathan G. Reeder Xəzinədarlıq və İnvestor Əlaqələri üzrə Baş Direktor (475) 414-1034 InvestorRelations@H2O-America.com