[P1] WALTHAM, Mass. , 30 oktyabr 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Repligen Corporation ( NASDAQ:RGEN ) (“Repligen”) bu gün elan etdi ki, o, 2028-ci ildə ödənilməli olan 1,00% Konvertasiya Edilə Bilən Yüksək Dərəcəli İstiqrazlarının (“2028 İstiqrazları”) müəyyən sahibləri və müəyyən yeni investorlarla özəl olaraq müzakirə edilmiş mübadilə və/və ya abunə müqavilələri bağlayıb. Bu müqavilələrə əsasən, Repligen ümumi əsas məbləği 1,0 milyard dollar olan 2031-ci ildə ödənilməli olan 0,25% Konvertasiya Edilə Bilən Yüksək Dərəcəli İstiqrazları (“Yeni İstiqrazlar”) buraxacaq. Yeni İstiqrazların təxminən 541,4 milyon dollar əsas məbləği 2028 İstiqrazlarının təxminən 456,8 milyon dollar əsas məbləği müqabilində (“Mübadilə Əməliyyatları”) buraxılacaq və Yeni İstiqrazların təxminən 458,6 milyon dollar əsas məbləği nağd pul müqabilində buraxılacaq (“Abunə Əməliyyatları”, Mübadilə Əməliyyatları ilə birlikdə “Əməliyyatlar”). Yeni İstiqrazlar üçün konvertasiya qiyməti ilkin olaraq Repligen-in adi səhminin təxminən 226,37 dollar təşkil edəcək ki, bu da 29 oktyabr 2026-cı il tarixində Repligen-in adi səhminin bağlanış qiyməti üzərində təxminən 20% konvertasiya mükafatını təmsil edir və adi anti-dilusiya düzəlişlərinə məruz qalır. Əməliyyatların bağlanmasından sonra, hansı ki, adi bağlanış şərtlərinə əsasən 2026-cı il noyabrın 6-da və ya bu tarixdə baş verməsi gözlənilir, 2028 İstiqrazlarının ümumi əsas məbləği təxminən 143,2 milyon dollar olaraq dəyişməz şərtlərlə qalacaq. Repligen Abunə Əməliyyatlarından əldə edilən ümumi gəlirlərin təxminən 458,6 milyon dollar olacağını təxmin edir, Əməliyyatlar üçün yerləşdirmə agentinə ödəniləcək haqlar və Repligen tərəfindən ödəniləcək digər təklif xərcləri istisna olmaqla. Repligen Abunə Əməliyyatlarından əldə edilən xalis gəlirlərin təxminən 120,0 milyon dollarını Əməliyyatları asanlaşdırmaq üçün maliyyə vasitəçisi vasitəsilə Yeni İstiqrazların müəyyən alıcılarından adi səhmlərini səhm başına 188,64 dollar qiymətinə geri almaq üçün istifadə etməyi planlaşdırır ki, bu da 29 oktyabr 2026-cı il tarixində adi səhminin son bildirilən satış qiymətinə bərabərdir. Repligen xalis gəlirlərin qalan hissəsini dövriyyə kapitalı və ümumi korporativ məqsədlər üçün, o cümlədən tamamlayıcı bizneslərin, məhsulların, xidmətlərin və texnologiyaların mümkün alınmalarını və ya onlara investisiyaları maliyyələşdirmək üçün istifadə etməyi planlaşdırır. Repligen Mübadilə Əməliyyatlarından heç bir nağd gəlir əldə etməyəcək. [P2] Repligen -in Maliyyə Direktoru Jason Garland şərh edib: “Bu əməliyyatlar 2028 İstiqrazlarımızın yaxınlaşan ödəmə müddətini proaktiv şəkildə həll edir, borcumuzun müddətini uzadır, faiz xərclərimizi azaldır və maliyyə çevikliyimizi artırır. Azaldılmış faiz xərclərinin 2026-cı ildə düzəliş edilmiş EPS-ə nominal olaraq artırıcı təsir göstərməsi, 2027-ci ildə isə əlavə fayda verməsi gözlənilir. Kapital strukturumuzu gücləndirməklə, səhmdarlar üçün uzunmüddətli dəyər yaratmaq üçün həm üzvi investisiyaları, həm də intizamlı M&A fəaliyyətini dəstəkləmək qabiliyyətimizi artırmışıq. Yaxın gələcəkdə biz BioLife -ın uğurlu inteqrasiyasına diqqət yetiririk və hüceyrə terapiyası son bazarına xidmət etmək üçün genişlənmiş imkanlarımızdan həyəcanlanırıq.” [P3] Yeni İstiqrazların buraxılması ilə əlaqədar olaraq, Repligen-ə bildirilib ki, Əməliyyatlar üçün yerləşdirmə agenti 29 oktyabr 2026-cı il tarixində adi səhmin son bildirilən satış qiymətinə endirimlə maliyyə vasitəçisi vasitəsilə Əməliyyatlarda müəyyən iştirakçılardan təxminən 30,0 milyon dollar dəyərində Repligen-in adi səhmini almağı planlaşdırır. Repligen tərəfindən bu cür eyni vaxtda geri almalar və yerləşdirmə agenti tərəfindən Repligen-in adi səhminin alınması Repligen-in adi səhminin və ya Yeni İstiqrazların bazar qiymətini artıra (və ya hər hansı azalmanın ölçüsünü azalda) bilər. Bu elanla bağlı əlavə məlumatı Repligen-in bu gün ABŞ Qiymətli Kağızlar və Birja Komissiyasına (“SEC”) təqdim etməyi planlaşdırdığı Form 8-K cari hesabatında tapmaq olar. J. Wood Capital Advisors LLC Əməliyyatlarla əlaqədar olaraq Repligen-ə yerləşdirmə agenti kimi çıxış edib. Bu press-reliz Yeni İstiqrazları və ya Repligen-in adi səhmini satmaq təklifi, nə də almaq təklifinin tələbi deyil, nə də hər hansı bir ştatda və ya yurisdiksiyada belə bir təklif, tələb və ya satışın hər hansı bir ştatın və ya yurisdiksiyanın qiymətli kağızlar qanunlarına əsasən qeydiyyatdan keçmədən və ya ixtisaslaşmadan qanunsuz olacağı yerdə Yeni İstiqrazların və ya Repligen-in adi səhminin satışı olmayacaq. [P4] Repligen Corporation insan sağlamlığını dünya miqyasında yaxşılaşdıran bioloji dərmanların istehsalı və çatdırılmasında kritik addımları dəstəkləyən innovativ texnologiyalar və inteqrasiya olunmuş həllər hazırlayan və kommersiyalaşdıran qlobal bir bioprosesinq şirkətidir. Biopharmaceutical tərtibatçıları və istehsalçıları və dünya miqyasında CDMO -lar üçün etibarlı bir tərəfdaş olaraq, biz məhsuldarlığı artırmağa, mürəkkəb iş axınlarını sadələşdirməyə və bioloji terapiyaların növbəti nəslini inkişaf etdirməyə kömək edirik. Repligen texnologiyaları geniş çeşidli bioloji modalitələrin istehsalını dəstəkləyir, müştərilərə proses inkişafından kommersiya istehsalına qədər inkişaf edən istehsal problemlərini həll etməyə kömək edir. Qlobal komandamız dərin elmi təcrübəni, innovasiyanı və müştəri yönümlü düşüncə tərzini birləşdirərək bioloji istehsalda mürəkkəb problemləri həll etməyə kömək edir. Daha çox məlumat üçün www.repligen.com veb saytımıza daxil olun və LinkedIn -də bizi izləyin. [P5] Bu press-reliz federal qiymətli kağızlar qanunlarının, o cümlədən 1995-ci il Xüsusi Qiymətli Kağızlar Məhkəmə İslahatı Aktı, 1933-cü il Qiymətli Kağızlar Aktının 27A Bölməsi (dəyişikliklərlə) və 1934-cü il Qiymətli Kağızlar Mübadiləsi Aktının 21E Bölməsi (dəyişikliklərlə) təhlükəsiz liman müddəalarına əsasən və onlara etibar edilərək verilmiş gələcəyə yönəlik bəyanatları ehtiva edir. Burada tarixi faktları təsvir etməyən hər hansı bəyanatlar, o cümlədən, digərləri arasında, Əməliyyatların bağlanması, Repligen və/və ya Əməliyyatlar üçün yerləşdirmə agenti tərəfindən Repligen-in adi səhminin alınması, Repligen-in Abunə Əməliyyatlarından gözlənilən xalis gəlirlər və bu gəlirlərin istifadəsi, cari və ya gələcək maliyyə performansı və mövqeyi, o cümlədən 2026-cı il maliyyə proqnozumuz və əlaqəli fərziyyələr; fəaliyyət göstərdiyimiz bazarlarda gözlənilən tələbat; və biznesimizin gözlənilən performansı və portfelimizdəki dinamika ilə bağlı hər hansı açıq və ya nəzərdə tutulan bəyanatlar və ya rəhbərlik, rəhbərliyin cari gözləntilərinə və inanclarına əsaslanır və bu cür gələcəyə yönəlik bəyanatlarda müzakirə edilənlərdən faktiki nəticələrin əhəmiyyətli dərəcədə fərqlənməsinə səbəb ola biləcək risklər və qeyri-müəyyənliklər ehtiva edən gələcəyə yönəlik bəyanatlardır. Bu cür risklər və qeyri-müəyyənliklər, digərləri arasında, bioprosesinq biznesimizi uğurla inkişaf etdirmək qabiliyyətimiz; əks küləkləri idarə etmək və proqnozlaşdırmaq qabiliyyətimiz; bazarların və franşizaların proqnozlaşdırıldığı kimi yaxşılaşacağı və böyüyəcəyi fərziyyəsi riski; 2026-cı il maliyyə proqnozumuzu əldə etmək qabiliyyətimiz; məhsullarımızı inkişaf etdirmək və kommersiyalaşdırmaq qabiliyyətimiz və məhsullarımızın bazar qəbulu; BioLife-ı, o cümlədən onun əməliyyatlarını, məhsullarını, sistemlərini və personalını vaxtında və ya ümumiyyətlə uğurla inteqrasiya etmək və alınmanın gözlənilən faydalarını və sinerjilərini reallaşdırmaq qabiliyyətimiz; BioLife-ın və birləşmiş şirkətin gələcək performansı, o cümlədən alınmanın maliyyə nəticələrimizə və proqnozumuza təsiri; alınma nəticəsində bizim və ya BioLife-ın biznesinə, müştəri, təchizatçı və ya işçi münasibətlərinə gözlənilməz xərclər, öhdəliklər və ya pozulmalar riski; digər alınmış biznesləri və müvafiq personalı vaxtında və ya ümumiyyətlə uğurla inteqrasiya etmək və bu cür alınmaların gözlənilən faydalarını əldə etmək qabiliyyətimiz; məhsullarımıza tələbatın azala bilməsi riski, bu da gələcək gəlirlərimizə, pul axınlarımıza, əməliyyat nəticələrimizə və maliyyə vəziyyətimizə mənfi təsir göstərə bilər; daha böyük, daha yaxşı maliyyələşdirilən bioprosesinq şirkətləri ilə rəqabət aparmaq qabiliyyətimiz; Şirkətin açıqlama nəzarəti və prosedurlarının effektivliyi və maliyyə hesabatı üzrə daxili nəzarətimizin effektivliyi ilə bağlı risklər; bütün ABŞ Qida və Dərman Administrasiyası və Avropa Dərmanları Qiymətləndirmə Agentliyi qaydalarına uyğunluğumuz; dəyişkən səhm qiymətimiz; tariflərin biznesimizə təsiri və Repligen-in ABŞ Qiymətli Kağızlar və Birja Komissiyasına (Komissiya) təqdim etdiyi sənədlərdə, o cümlədən 31 dekabr 2025-ci il tarixində başa çatan il üçün Form 10-K illik hesabatımızda və Komissiyaya sonradan təqdim edilmiş hesabatlarda, o cümlədən Form 10-Q rüblük hesabatlarımızda və Form 8-K cari hesabatlarımızda və Komissiyaya edilən hər hansı sonrakı təqdimatlarda ətraflı göstərilən digər risklər və qeyri-müəyyənliklər daxildir ki, bunlar Komissiyanın www.sec.gov veb saytında mövcuddur. Faktiki nəticələr Repligen-in bu gələcəyə yönəlik bəyanatlarla nəzərdə tutduqlarından əhəmiyyətli dərəcədə fərqlənə bilər, hansılar ki, rəhbərliyin biznesimizin gələcəyi, gələcək planlar və strategiyalar, proqnozlar, gözlənilən hadisələr və tendensiyalar, iqtisadiyyat və digər gələcək şərtlər haqqında cari baxışlarını, gözləntilərini və fərziyyələrini əks etdirir və yalnız hazırda bizə mövcud olan məlumatlara əsaslanır. Repligen sizi yalnız hazırlandığı tarixdə qüvvədə olan hər hansı gələcəyə yönəlik bəyanatlara həddindən artıq etibar etməməyə çağırır. Repligen gözləntilərdə və ya hər hansı belə bəyanatların əsaslandığı hadisələrdə, şərtlərdə və ya hallarda hər hansı bir dəyişikliyi əks etdirmək üçün və ya faktiki nəticələrin gələcəyə yönəlik bəyanatlarda göstərilənlərdən fərqlənmə ehtimalına təsir edə biləcək hər hansı belə bəyanatları yeniləmək və ya dəyişdirmək öhdəliyindən imtina edir. Repligen Əlaqə: Jacob Johnson , İnvestor Əlaqələri üzrə Vitse-Prezident, (781) 419-0204, investors@repligen.com.