Üçüncü rüb bu narahatlığı tamamilə təkzib etmir. Tarif geri ödəmələri istisna olmaqla, tənzimlənmiş EBITDA marjası 26,7% təşkil edir ki, bu da ardıcıl 130 baza bəndi artım sayəsində əldə edilib. Lakin, IT&S marjaları əvvəlki 20-li illərin yüksək səviyyələrindən aşağı qalır və qeyri-üzvi böyümə 400-500 baza bəndi ambisiyasına qarşı yalnız 200-300 baza bəndi təşkil edir. Sifarişlər və EPS güclüdür, lakin ayı bazarı baxışını açıq şəkildə təkzib edəcək marja və M&A gəlirlilik mərhələləri yalnız qismən yerinə yetirilib. Yanlış Qiymətləndirilmiş Gəlir Gücünün Axtarışı Ingersoll Rand güclü icraat bildirsə də, səhm qiymətinin reaksiyası məhdud qaldı. Əsl fürsət, bazar onları yenidən qiymətləndirməzdən əvvəl dəyərindən aşağı qiymətləndirilə biləcək səhmləri axtarmaqdır. Şirkət 1 – bizim təxminimizdən 41% aşağı – kommunal xidmətlər şəbəkə və infrastruktur layihələrini genişləndirdikcə yüksək marjalı giriş-mat icarəsini artırır. Şirkət 2 – bizim təxminimizdən 46% aşağı – məkanlar və agentliklər rəqəmsal, məlumatla zəngin ekran şəbəkələrini qəbul etdikcə daha böyük LED lövhələr və proqram təminatı quraşdırır. Şirkət 3 – bizim təxminimizdən 30% aşağı – avadanlıq alıcılarını uzunmüddətli infrastruktur öhdəlikləri ilə əlaqəli AI mərkəzli şəbəkə, saxlama və bulud abunəliklərinə keçirir. Eyni skrinerdən üç şirkət. Potensial olaraq dəyərindən aşağı qiymətləndirilmiş 29 şirkətin hamısını açın → Simply Wall St tərəfindən yazılmış bu məqalə ümumi xarakter daşıyır. Biz yalnız qərəzsiz metodologiya və tarixi məlumatlar, analitik proqnozlar əsasında şərh veririk və məqalələrimiz maliyyə məsləhəti kimi nəzərdə tutulmayıb. Bu, hər hansı bir səhmi almaq və ya satmaq üçün tövsiyə təşkil etmir və sizin məqsədlərinizi və ya maliyyə vəziyyətinizi nəzərə almır. Biz sizə fundamental məlumatlara əsaslanan uzunmüddətli fokuslu təhlil təqdim etməyi hədəfləyirik. Qeyd edək ki, təhlilimiz ən son qiymətə həssas şirkət elanlarını və ya keyfiyyətli materialları nəzərə almaya bilər. Simply Wall St qeyd olunan səhmlərdən heç birində mövqeyə malik deyil. Bu məqalədə müzakirə olunan şirkətlərə IR daxildir.