[P1] BOSTON və SAN DİEQO , 2 noyabr 2026-cı il (GLOBE NEWSWIRE) -- Nevroloji və ya psixiatrik pozğunluqları olan xəstələr üçün kiçik molekullu dəqiq dərmanların kəşfi və inkişafına həsr olunmuş klinik mərhələli biotexnologiya şirkəti Rapport Therapeutics, Inc. ( Nasdaq: RAPP ) (“Rapport” və ya “Şirkət”) bu gün əvvəlcədən elan edilmiş 9,761,905 adi səhmin ayrı-ayrı ictimai təkliflərinin, o cümlədən anderrayterlərin əlavə 1,428,571 adi səhm almaq hüququnun tam həyata keçirilməsinin, hər səhm üçün 21,00 ABŞ dolları (“Təklif Qiyməti”) qiymətlə, və adi səhm əvəzinə, seçən investorlar üçün hər əvvəlcədən maliyyələşdirilmiş order üçün 20,999 ABŞ dolları təklif qiyməti ilə 1,190,476 səhm almaq üçün əvvəlcədən maliyyələşdirilmiş orderlərin (bu, hər səhm üçün Təklif Qiymətindən hər əvvəlcədən maliyyələşdirilmiş order üçün 0,001 ABŞ dolları icra qiyməti çıxıldıqda əldə edilir) (“adi səhm təklifi”) və 2032-ci ildə ödəniləcək 172,5 milyon ABŞ dolları məbləğində 2,25%-lik konvertasiya edilə bilən yüksək dərəcəli istiqrazların (“istiqrazlar”), o cümlədən anderrayterlərin əlavə 22,5 milyon ABŞ dolları məbləğində istiqraz almaq üçün artıq pay bölgüsü hüququnun tam həyata keçirilməsinin (“istiqraz təklifi” və adi səhm təklifi ilə birlikdə “anderraytinq təklifləri”) bağlandığını elan etdi. Anderraytinq təklifləri ilə eyni vaxtda, Rapport ayrı-ayrılıqda müzakirə edilmiş əməliyyatda (“eyni vaxtda özəl yerləşdirmə” və anderraytinq təklifləri ilə birlikdə “təkliflər”) müəyyən bir investorla (“İnvestor”) qiymətli kağızların alınması müqaviləsi bağladı, bu müqaviləyə əsasən Rapport İnvestora 1,428,571 Rapport adi səhmini Təklif Qiyməti ilə satdı. Eyni vaxtda özəl yerləşdirmədə İnvestora səhmlərin satışı adi səhm təklifinin bir hissəsi kimi qeydiyyata alınmamışdı. Anderraytinq endirimləri və komissiyaları, anderraytinq təklifləri ilə bağlı təxmini təklif xərcləri, həmçinin yerləşdirmə agenti haqları və eyni vaxtda özəl yerləşdirmə ilə bağlı təxmini xərclər çıxıldıqdan sonra Rapport -un təkliflərdən əldə etdiyi ümumi xalis gəlir, anderrayterlərin əlavə səhmləri tam almaq hüququnun və əlavə istiqrazları tam almaq üçün artıq pay bölgüsü hüququnun həyata keçirilməsi daxil olmaqla, təxminən 410,7 milyon ABŞ dolları təşkil edir. Təkliflərdəki bütün qiymətli kağızlar Rapport tərəfindən satıldı. Morgan Stanley , Leerink Partners və Evercore ISI anderraytinq təklifləri üçün birgə kitab idarəedici menecerlər və eyni vaxtda özəl yerləşdirmə üçün yerləşdirmə agentləri kimi çıxış etdilər. BTIG və Citizens Capital Markets adi səhm təklifində birgə kitab idarəedici menecerlər kimi çıxış etdilər. Rapport hazırda təkliflərdən əldə olunan xalis gəliri əsasən RAP-219 -u inkişaf etdirən davam edən və planlaşdırılan klinik sınaqları maliyyələşdirmək, digər tədqiqat və inkişaf işləri, həmçinin dövriyyə kapitalı və ümumi korporativ məqsədlər üçün istifadə etməyi planlaşdırır. Rapport qalan xalis gəlirin bir hissəsini tamamlayıcı bizneslərə, texnologiyalara, məhsullara və ya aktivlərə lisenziya almaq, əldə etmək və ya investisiya etmək üçün də istifadə edə bilər. Lakin, Rapport -un hazırda belə bir əməliyyatı tamamlamaq üçün heç bir müqaviləsi və ya öhdəliyi yoxdur. Rapport hesab edir ki, təkliflərdən əldə olunan xalis gəlir, mövcud nağd pulu, nağd pul ekvivalentləri və qısamüddətli investisiyaları ilə birlikdə, ona 2029-cu ilin sonuna qədər əməliyyatlarını maliyyələşdirməyə imkan verəcək. Rapport bu təxmini səhv ola biləcək fərziyyələrə əsaslandırmışdır və mövcud kapital resurslarını hazırda gözlədiyindən daha tez istifadə edə bilər. İstiqrazlar Rapport -un ümumi təminatsız öhdəlikləridir, illik 2,25% faiz dərəcəsi ilə faiz hesablanacaq, 2027-ci il iyunun 1-dən başlayaraq hər il iyunun 1-də və dekabrın 1-də yarımillik olaraq ödəniləcək və daha əvvəl konvertasiya edilmədikdə, geri alınmadıqda və ya geri satın alınmadıqda 2032-ci il dekabrın 1-də müddəti bitəcək. İstiqraz sahibləri istiqrazlarının hamısını və ya hər hansı bir hissəsini müddətin bitmə tarixindən dərhal əvvəlki ikinci planlaşdırılmış ticarət gününün iş vaxtının sonuna qədər istənilən vaxt konvertasiya edə bilərlər. Rapport istiqrazları tənzimləyən müqavilədə hesablaşma metodunu fiziki hesablaşmaya dönməz şəkildə təyin etməyi seçmişdir. Nəticədə, Rapport hər hansı bir konvertasiya öhdəliyini adi səhmlərini çatdırmaqla, tətbiq olunduğu təqdirdə, kəsr səhmlər əvəzinə nağd pulla yerinə yetirəcək. İstiqrazlar üçün konvertasiya dərəcəsi ilkin olaraq hər 1000 ABŞ dolları əsas məbləğdə istiqraz üçün 37,3483 adi səhm (təxminən hər adi səhm üçün 26,7750 ABŞ dolları ilkin konvertasiya qiymətinə bərabərdir) olacaq. İlkin konvertasiya qiyməti adi səhm təklifində hər adi səhm üçün Təklif Qiyməti üzərində təxminən 27,50% premium təşkil edir. Konvertasiya dərəcəsi bəzi hallarda tənzimlənməyə məruz qalacaq, lakin hesablanmış və ödənilməmiş faizlər üçün tənzimlənməyəcək. Rapport istiqrazların hamısını və ya hər hansı bir hissəsini (müəyyən məhdudiyyətlərə tabe olaraq) nağd pulla geri ala bilər, Rapport -un seçimi ilə, geri alma tarixində və ya (x) 2030-cu il dekabrın 6-dan sonra və (y) RAP-219 -un dərmana davamlı fokal başlanğıclı tutmalarda FOCUS 1 və FOCUS 2 klinik sınaqlarının, həmçinin kəskin bipolyar maniyada planlaşdırılan iki əsas sınağın müvafiq protokolları və statistik analiz planları çərçivəsində əsas son nöqtə(lər)in əvvəlcədən müəyyən edilmiş analizləri tamamlandıqdan sonra bildirilən əsas son nöqtə(lər) daxil olmaqla, yuxarı səviyyəli məlumat nəticələrindən 60 gün sonra, və ya (B) bu sınaqlardan birinin və ya bir neçəsinin dayandırılması halında, tamamlanmış qalan sınaqların (əgər varsa) bildirilən nəticələrindən sonra, hər bir halda, əgər Rapport -un adi səhminin son bildirilən satış qiyməti müəyyən bir müddət ərzində o zaman qüvvədə olan konvertasiya qiymətinin ən azı 130%-i olmuşsa və müqavilədə göstərilən faydalı mülkiyyət məhdudiyyətinə tabe olaraq. Geri alma qiyməti geri alınacaq istiqrazların əsas məbləğinin 100%-i, üstəgəl müvafiq geri alma tarixinə qədər hesablanmış və ödənilməmiş faizlər olacaq. Əgər Rapport “fundamental dəyişiklik” təşkil edən müəyyən korporativ hadisələrə məruz qalarsa, o zaman, müəyyən şərtlər və məhdud istisnalar daxilində, istiqraz sahibləri Rapport -dan istiqrazlarının hamısını və ya hər hansı bir hissəsini geri alma qiymətinə bərabər nağd pulla geri satın almağı tələb edə bilərlər, bu da geri alınacaq istiqrazların əsas məbləğinin 100%-i, üstəgəl fundamental dəyişiklik geri alma tarixinə qədər hesablanmış və ödənilməmiş faizlərdir. Anderraytinq təkliflərindəki qiymətli kağızlar Rapport tərəfindən 2026-cı il martın 10-da ABŞ Qiymətli Kağızlar və Birja Komissiyası ( SEC ) ilə qeydə alınmış avtomatik qüvvəyə minən rəf qeydiyyat bəyannaməsi (Fayl No. 333-294170) əsasında təklif edilmişdir. Anderraytinq təkliflərinin şərtlərini təsvir edən hər bir yekun prospekt əlavəsi və müşayiət edən prospektlər SEC -ə təqdim edilmişdir və aşağıdakı ünvanlardan əldə edilə bilər: Morgan Stanley & Co. LLC , Attention: Prospectus Department, 180 Varick Street, 2nd Floor, New York, NY 10014, və ya prospectus@morganstanley.com elektron poçt ünvanı vasitəsilə; Leerink Partners LLC , Attention: Syndicate Department, 53 State Street, 40th Floor, Boston, MA 02109, (800) 808-7525, ext. 6105 telefon nömrəsi ilə, və ya syndicate@leerink.com elektron poçt ünvanı vasitəsilə; Evercore Group L.L.C. , Attention: Equity Capital Markets, 55 East 52nd Street, 35th Floor, New York, NY 10055, (888) 474-0200 telefon nömrəsi ilə, və ya ecm.prospectus@evercore.com elektron poçt ünvanı vasitəsilə; və ya SEC -in www.sec.gov veb-saytına daxil olmaqla. Eyni vaxtda özəl yerləşdirmədə səhmlərin təklifi və satışı ictimai təklifi əhatə etməyən bir əməliyyatda həyata keçirilmişdir və bu səhmlər 1933-cü il Qiymətli Kağızlar Qanununa (dəyişikliklərlə) (“Qiymətli Kağızlar Qanunu”) və ya tətbiq olunan dövlət qiymətli kağızlar qanunlarına əsasən qeydiyyata alınmamışdır və Qiymətli Kağızlar Qanununun 4(a)(2) bölməsinə əsasən təklif edilir və satılır. Eyni vaxtda özəl yerləşdirmədəki səhmlər ABŞ -da yalnız qüvvədə olan qeydiyyat bəyannaməsi və ya Qiymətli Kağızlar Qanununun və digər tətbiq olunan qiymətli kağızlar qanunlarının qeydiyyat tələblərindən müvafiq azad etmə əsasında yenidən təklif edilə və ya satıla bilməz. Rapport eyni vaxtda özəl yerləşdirmədə satılacaq səhmlərin yenidən satışını qeydiyyata almaq üçün SEC -ə qeydiyyat bəyannaməsi təqdim etməyə razılaşmışdır. Bu press-reliz eyni vaxtda özəl yerləşdirmədə satılacaq səhmləri satmaq təklifi və ya almaq təklifinin tələbi təşkil etməyəcək, həmçinin belə bir təklif, tələb və ya satışın hər hansı bir dövlət və ya yurisdiksiyada qanunsuz olacağı hallarda, belə bir dövlət və ya yurisdiksiyanın qiymətli kağızlar qanunlarına əsasən qeydiyyatdan və ya ixtisaslaşmadan əvvəl belə səhmlərin satışı olmayacaq. Rapport Therapeutics haqqında: Rapport Therapeutics nevroloji və psixiatrik pozğunluqları olan xəstələr üçün kiçik molekullu dəqiq dərmanların kəşfi və inkişafına həsr olunmuş klinik mərhələli biotexnologiya şirkətidir. Şirkətin təsisçiləri beyində reseptorla əlaqəli zülalların (“RAPs”) funksiyası ilə bağlı qabaqcıl kəşflər etmişlər ki, bu da Rapport -un RAP texnologiya platformasının əsasını təşkil edir. Platforma ənənəvi nevrologiya dərman kəşfinin bir çox məhdudiyyətlərini aradan qaldırmaq potensialına malik dəqiq kiçik molekullu məhsul namizədləri yaratmaq üçün fərqli bir yanaşma təmin edir. Rapport -un dəqiq nevrologiya boru kəməri, yalnız beynin ayrı-ayrı bölgələrində ifadə olunan bir RAP -ı selektiv şəkildə hədəfləməklə neyroanatomik spesifikliyə nail olmaq üçün nəzərdə tutulmuş şirkətin əsas tədqiqat dərmanı RAP-219 -u əhatə edir. Boru kəməri şirkətin epilepsiya portfelinə, o cümlədən FOS və əsas ümumi tonik-klonik tutmalara, həmçinin bipolyar maniyaya əsaslanır. Şirkət həmçinin xroniki ağrı və miqren, həmçinin eşitmə və vestibulyar pozğunluqlar daxil olmaqla, platformasından istifadə edərək əlavə kəşf və klinik öncəsi proqramları inkişaf etdirir. Gələcəyə Yönəlik Bəyanatlar: Bu press-reliz Qiymətli Kağızlar Qanununun 27A Bölməsi və 1934-cü il Qiymətli Kağızlar Mübadiləsi Qanununun (dəyişikliklərlə) 21E Bölməsi mənasında “gələcəyə yönəlik bəyanatlar” ehtiva edir. “Gözləmək”, “inanmaq”, “davam etmək”, “ola bilər”, “təxmin etmək”, “ümid etmək”, “niyyət etmək”, “ola bilər”, “planlaşdırmaq”, “potensial”, “proqnozlaşdırmaq”, “layihə”, “lazımdır”, “hədəf” və “olacaq” sözləri və oxşar ifadələr gələcəyə yönəlik bəyanatları müəyyən etmək üçün nəzərdə tutulmuşdur, baxmayaraq ki, bütün gələcəyə yönəlik bəyanatlar bu müəyyənedici sözləri ehtiva etmir. Bu gələcəyə yönəlik bəyanatlar, lakin bunlarla məhdudlaşmayaraq, xalis gəlirin gözlənilən məbləği, təkliflərdən əldə olunan gəlirlərin istifadəsi və nağd pul axını ilə bağlı qeyri-müəyyənliklər haqqında açıq və ya nəzərdə tutulan bəyanatları əhatə edir. Gələcəyə yönəlik bəyanatlar rəhbərliyin hazırkı gözləntilərinə əsaslanır və Rapport -un biznesinə, əməliyyat nəticələrinə, maliyyə vəziyyətinə və səhm dəyərinə mənfi təsir göstərə biləcək risklərə və qeyri-müəyyənliklərə məruz qalır. Faktiki nəticələrin hazırda gözlənilənlərdən əhəmiyyətli dərəcədə fərqlənməsinə səbəb ola biləcək amillər, şirkətin SEC -ə təqdim etdiyi 10-K Forması üzrə İllik Hesabatında və sonrakı 10-Q Forması üzrə rüblük hesabatlarında, həmçinin SEC -ə təqdim edilmiş hər bir yekun prospekt əlavəsində və anderraytinq təklifləri ilə bağlı müşayiət edən prospektdə olan və ya istinad edilən “Risk Faktorları”nda təsvir edilmiş riskləri əhatə edir. Hər hansı bir gələcəyə yönəlik bəyanat yalnız bu günə olan Rapport -un fikirlərini əks etdirir və sonrakı hər hansı bir tarixə olan fikirlərini əks etdirən kimi etibar edilməməlidir. Rapport , qanunla tələb olunan hallar istisna olmaqla, burada olan hər hansı bir gələcəyə yönəlik bəyanatlara hər hansı bir yeniləmə və ya düzəlişləri ictimaiyyətə açıqlamaq öhdəliyindən və ya öhdəliyindən açıq şəkildə imtina edir və 1995-ci il Xüsusi Qiymətli Kağızlar Məhkəmə İslahatı Qanununda olan gələcəyə yönəlik bəyanatlar üçün təhlükəsiz limanın qorunmasını tələb edir.