[P1] WOOD DALE, Ill., 2 noyabr 2026 /PRNewswire/ -- Aviasiya bazarında aparıcı ehtiyat hissələri, təmir və proqram təminatı platforması olan AAR CORP. ("AAR" və ya "Şirkət") ( NYSE: AIR ) bu gün bazar şərtlərindən və digər amillərdən asılı olaraq, 2031-ci ilədək 955 milyon dollar ümumi əsas məbləğində yüksək dərəcəli istiqrazlar ("2031-ci il İstiqrazları") və 2034-cü ilədək 960 milyon dollar ümumi əsas məbləğində yüksək dərəcəli istiqrazlar ("2034-cü il İstiqrazları" və 2031-ci il İstiqrazları ilə birlikdə "İstiqrazlar") təklif etmək niyyətində olduğunu elan etdi. Şirkət təklif olunan emissiyadan əldə olunan xalis gəlirləri, əvvəllər elan edilmiş 2 215 791 səhmin özəl yerləşdirilməsindən əldə olunan xalis gəlirləri və dövri kredit xətti ("Dəyişdirilmiş Dövri Kredit Xətti") çərçivəsində götürülmüş borcları aşağıdakılar üçün istifadə etməyi planlaşdırır: (i) MRO Holdings, Inc. ("MRO Holdings") şirkətində nəzarət paketinin əvvəllər elan edilmiş alınması ("MRO Holdings Alınması") üçün nağd ödənişin edilməsi, (ii) MRO Holdings -ə daxili şirkətlərarası müddətli kreditin ("Şirkətlərarası Kredit") maliyyələşdirilməsi, hansının ki, gəlirləri MRO Holdings -in mövcud kredit müqaviləsi üzrə bütün öhdəliklərin tamamilə ödənilməsi, əvvəlcədən ödənilməsi, geri alınması, ləğv edilməsi və ya başqa şəkildə yenidən maliyyələşdirilməsi, habelə bütün öhdəliklərin ləğvi və bütün zəmanətlərin və girovların azad edilməsi üçün istifadə olunacaq, (iii) MRO Holdings Alınması və bununla bağlı maliyyə əməliyyatları ilə əlaqədar yaranan hər hansı mükafatların, haqların və xərclərin ödənilməsi, və (iv) dövriyyə kapitalının və digər ümumi korporativ məqsədlərin maliyyələşdirilməsi. Bundan əlavə, Şirkət MRO Holdings Alınması üçün qismən ödəniş olaraq təxminən 780,8 milyon dollar dəyərində səhm buraxacaq. Əgər təklif olunan emissiya MRO Holdings Alınması başa çatmazdan əvvəl bağlanarsa, (1) İstiqrazların hər bir seriyasının emissiyasından əldə olunan ümumi gəlirlər (ilkin alıcıların endirimləri və komissiyaları çıxılmaqla) MRO Holdings Alınması -nın bağlanması ilə əlaqədar müəyyən depozit şərtləri yerinə yetirilən tarixə qədər müvafiq İstiqraz seriyasının sahiblərinin xeyrinə ayrılmış depozit hesabına (birlikdə "Depozit Hesabları") yatırılacaq və (2) İstiqrazların hər bir seriyası müvafiq İstiqraz seriyasının ilkin emissiya qiymətinə bərabər qiymətlə, üstəgəl həmin İstiqraz seriyasının emissiya tarixindən xüsusi məcburi geri alınma tarixinə qədər yığılmış və ödənilməmiş faizlə xüsusi məcburi geri alınmaya məruz qalacaq. Əgər təklif olunan emissiya MRO Holdings Alınması -nın başa çatması ilə demək olar ki, eyni vaxtda bağlanarsa, İstiqrazlar yuxarıda qeyd olunan prosedurlara məruz qalmayacaq. MRO Holdings Alınması -nın başa çatmasına və Depozit Hesablarından gəlirlərin buraxılmasına qədər, əgər tətbiq olunarsa, İstiqrazlar zəmanət altına alınmayacaq. MRO Holdings Alınması -nın başa çatmasından və bu gəlirlərin buraxılmasından sonra, əgər tətbiq olunarsa, və ya MRO Holdings Alınması təklif olunan emissiya ilə demək olar ki, eyni vaxtda bağlanarsa, İstiqrazların emissiya tarixində, müəyyən istisnalarla, Şirkətin Dəyişdirilmiş Dövri Kredit Xətti üzrə öhdəliklərini zəmanət altına alan hər bir mövcud və gələcək tam mülkiyyətində olan daxili törəmə şirkətləri tərəfindən birgə və bir neçə əsasda tam və qeyd-şərtsiz zəmanət veriləcək. İstiqrazlar və əlaqədar zəmanətlər 1933-cü il tarixli Qiymətli Kağızlar Qanunu, ona edilmiş dəyişikliklər ("Qiymətli Kağızlar Qanunu"), hər hansı dövlət qiymətli kağızlar qanunları və ya hər hansı digər yurisdiksiyanın qiymətli kağızlar qanunları əsasında qeydiyyata alınmamışdır və alınmayacaqdır. İstiqrazlar və əlaqədar zəmanətlər Birləşmiş Ştatlarda və ya ABŞ şəxslərinə və ya onların xeyrinə qeydiyyatdan keçmədən və ya qeydiyyatdan azad olunmağa əsasən və ya qeydiyyata tabe olmayan əməliyyat çərçivəsində təklif edilə və ya satıla bilməz. İstiqrazlar və əlaqədar zəmanətlər yalnız Qiymətli Kağızlar Qanununun 144A Qaydasına uyğun olaraq "ixtisaslı institusional alıcılar" hesab edilən şəxslərə və Qiymətli Kağızlar Qanununun S Qaydasına əsasən dənizkənarı əməliyyatlarda müəyyən qeyri-ABŞ şəxslərinə təklif ediləcək və satılacaq. Bu press-reliz İstiqrazların və ya hər hansı digər qiymətli kağızların satışı üçün təklif və ya alınması üçün təklifin tələbi deyil və belə təklifin, tələbin və ya satışın qanunsuz olacağı hər hansı bir dövlətdə və ya yurisdiksiyada İstiqrazların və ya hər hansı digər qiymətli kağızların satışı üçün təklif və ya alınması üçün tələb və ya satışı təşkil etməyəcəkdir. AAR 20-dən çox ölkədə fəaliyyət göstərən aparıcı qlobal aerokosmik və müdafiə bazarı həlləri şirkətidir. Baş qərargahı Çikaqo bölgəsində yerləşən AAR , üç əsas əməliyyat seqmenti vasitəsilə kommersiya və hökumət müştərilərini dəstəkləyir: Ehtiyat Hissələri Təchizatı; Təmir, Mühəndislik və Proqram Təminatı; və Hökumət Həlləri. Bu press-reliz 1995-ci il tarixli Özəl Qiymətli Kağızlar Məhkəmə İslahatı Qanununda təyin edildiyi kimi müəyyən bəyanatları, yəni gələcəyə yönəlmiş bəyanatları ehtiva edir. Buraya daxil olan gələcəyə yönəlmiş bəyanatlar risklərə və qeyri-müəyyənliklərə məruz qalır. Tarixi faktlara aid olmayan bütün bəyanatlar gələcəyə yönəlmiş bəyanatlardır. Gələcəyə yönəlmiş bəyanatlar Şirkətin maliyyə vəziyyəti, əməliyyat nəticələri, planları, məqsədləri, gələcək fəaliyyəti və biznesi ilə bağlı cari gözləntilərini və proqnozlarını verir. Gələcəyə yönəlmiş bəyanatları onların tarixi və ya cari faktlarla ciddi şəkildə əlaqəli olmaması ilə müəyyən edə bilərsiniz. Bu bəyanatlar "bilər," "ola bilər," "gözləmək," "davam etmək," "qiymətləndirmək," "ümid etmək," "layihələndirmək," "planlaşdırmaq," "potensial," "proqnozlaşdırmaq," "niyyətində olmaq," "inanmaq," "ehtimal ki," "olacaq," "olardı," "etməli," "axtarmaq," "edə bilər," "mövqelər," "ehtimal ki," "hədəf," "məqsəd," "strategiya" kimi sözləri və ya oxşar ifadələri və gələcək əməliyyat və ya maliyyə fəaliyyətinin vaxtı və ya təbiəti və ya digər hadisələr, o cümlədən İstiqrazların təklif olunan emissiyası, təklifin gözlənilən şərtləri, vaxtı və tamamlanması, emissiyadan əldə olunan gəlirlərin gözlənilən istifadəsi və MRO Holdings Alınması -nın gözlənilən maliyyələşdirilməsi və başa çatması ilə bağlı bəyanatların hər hansı müzakirəsi ilə əlaqədar bu terminlərin inkar formalarını ehtiva edə bilər. Bu gələcəyə yönəlmiş bəyanatlar, müxtəlif amillərdən asılı olaraq, faktiki nəticələrin tarixi nəticələrdən və ya gözlənilənlərdən əhəmiyyətli dərəcədə fərqlənməsinə səbəb ola biləcək müəyyən risklərə və qeyri-müəyyənliklərə məruz qalır, o cümlədən: kommersiya aviasiya sənayesinə mənfi təsir göstərən amillər; aviasiya sənayesində mənfi hadisələr və mənfi ictimaiyyət; ABŞ hökumətinə və onun podratçılarına satışların azalması; sabit qiymətli müqavilələrdə xərc aşırımları və zərərlər; subpodratçılar və ya təchizatçılar tərəfindən öhdəliklərin yerinə yetirilməməsi; Şirkətin əməliyyat izini idarə etmək qabiliyyəti; aviaşirkətlər tərəfindən texniki xidmət və təmir fəaliyyətinin autsorsinqinin azalması; ixtisaslı kadr çatışmazlığı və ya iş dayandırmaları; digər şirkətlərlə rəqabət; beynəlxalq fəaliyyət nəticəsində yaranan maliyyə, əməliyyat və hüquqi risklər; alınmaların tamamlanmaması, inteqrasiyası və gözlənilən faydalarının reallaşdırılmaması, o cümlədən əlaqədar əməliyyat və maliyyə planlarının icrası; satışlarla əlaqədar hallar; aviasiya məhsulları və avadanlıqları üçün bazar dəyərlərindəki dalğalanmalar səbəbindən xərclərin bərpa edilməməsi; kiber və ya digər təhlükəsizlik təhdidləri və ya pozuntuları; Şirkətin sənayesində texnoloji inkişaflara uyğunlaşmaq üçün əhəmiyyətli kapital xərcləri etmək ehtiyacı; Şirkətin biznesi üçün vacib olan intellektual mülkiyyətin və alətlərin istifadəsinə məhdudiyyətlər; Şirkətin intellektual mülkiyyətinin dəyərini qoruya bilməməsi; Şirkətin borcunu idarə etmək və digər likvidlik ehtiyaclarını maliyyələşdirmək qabiliyyəti; Şirkətin borc və səhm kapital bazarlarına çıxış imkanlarının və ya kredit müqavilələri üzrə vəsaitləri çəkmək qabiliyyətinin məhdudlaşdırılması; Şirkətin borc və kredit müqavilələrindəki məhdudlaşdırıcı və maliyyə öhdəliklərinə əməl edilməməsi; federal podratçılar, aviasiya sənayesi, beynəlxalq əməliyyatlar, təhlükəsizlik və ətraf mühit məsələləri ilə bağlı qanun və qaydalarda dəyişikliklər və ya onlara əməl edilməməsi və bu qanun və qaydalara əməl etmə xərcləri; Şirkətin məsuliyyət sığortası əhatəsindən artıq ola biləcək məhsul məsuliyyəti və əmlak iddialarına məruz qalma; MRO Holdings Alınması -nın vaxtında və ya ümumiyyətlə tamamlanmaması riski; MRO Holdings Alınması -nın bağlanma şərtlərinin, o cümlədən tələb olunan tənzimləyici təsdiqlərin alınmaması; Səhm Alqı-Satqı Müqaviləsinin ləğvinə səbəb ola biləcək hər hansı bir hadisə, dəyişiklik və ya digər hal və ya şərtin baş verməsi, o cümlədən müəyyən hallarda Şirkətin ləğv haqqı ödəməsini tələb etməsi; Şirkətin MRO Holdings Alınması ilə əlaqədar daxil edilmiş borc öhdəliyi məktubu üzrə Şirkət üçün məqbul şərtlərlə və ya ümumiyyətlə lazımi maliyyələşdirmə tədbirlərini əldə etmək qabiliyyəti; MRO Holdings Alınması -nın elan edilməsinin və ya gözlənilməsinin Şirkətin işgüzar əlaqələrinə, əməliyyat nəticələrinə və ümumiyyətlə biznesinə təsiri; MRO Holdings Alınması -nın Şirkətin cari biznes planlarını və əməliyyatlarını poza biləcəyi riskləri; MRO Holdings Alınması fonunda Şirkətin əsas kadrları saxlamaq və işə götürmək qabiliyyəti; rəhbərliyin diqqətini Şirkətin davam edən biznes əməliyyatlarından yayındırma riskləri; MRO Holdings Alınması nəticəsində gözlənilməyən xərclər, ödənişlər və ya xərclər; MRO Holdings Alınması ilə bağlı potensial məhkəmə çəkişmələri; Şirkətin MRO Holdings və onun törəmə şirkətlərini MRO Holdings Alınması -nın bağlanmasından sonra uğurla inteqrasiya etmək və MRO Holdings Alınması -nın gözlənilən faydalarını, o cümlədən təxmin edilən xərc və əməliyyat sinerjilərini əldə etmək qabiliyyəti və bu faydaları reallaşdırmaq üçün vaxt qrafiki; MRO Holdings Alınması -nın Şirkətin gəlirlərinə, maliyyə vəziyyətinə, xalis borc nisbətinə və kredit reytinqlərinə təsiri; MRO Holdings Alınması -nın Şirkətin biznesinə və gələcək maliyyə vəziyyətinə və əməliyyat nəticələrinə təsiri, o cümlədən Şirkətin və ya MRO Holdings -in əməliyyatla əlaqədar yaranan borcları və ya digər borcları ödəmək və ya əvvəlcədən ödəmək qabiliyyəti; və Şirkətin 31 may 2026-cı il tarixində başa çatan maliyyə ili üçün 10-K Forması üzrə İllik Hesabatının və 31 avqust 2026-cı il tarixində başa çatan rüblük dövr üçün 10-Q Forması üzrə Rüblük Hesabatının "Risk Amilləri" bölməsində açıqlanan digər amillər, hər iki halda SEC -ə sonrakı sənədləşdirmələr tərəfindən yenilənə və ya əlavə oluna bilər. Bu risklərdən və ya qeyri-müəyyənliklərdən biri və ya bir neçəsi mənfi şəkildə reallaşarsa və ya əsas fərziyyələr və ya qiymətləndirmələr səhv çıxarsa, faktiki nəticələr təsvir edilənlərdən əhəmiyyətli dərəcədə fərqlənə bilər. Şirkət gələcəyə yönəlmiş bəyanatlarının bir çoxunu əməliyyat büdcələrindən və proqnozlarından götürür ki, bunlar da bir çox ətraflı fərziyyələrə əsaslanır. Şirkət fərziyyələrinin ağlabatan olduğuna inansa da, məlum amillərin təsirini proqnozlaşdırmağın çox çətin olduğunu və faktiki nəticələrə təsir edə biləcək bütün amilləri qabaqcadan görməyin qeyri-mümkün olduğunu xəbərdar edir. Bu hadisələr və qeyri-müəyyənliklər dəqiq proqnozlaşdırılması çətindir və ya qeyri-mümkündür və bir çoxu Şirkətin nəzarətindən kənardadır. Bu hesabatlarda təsvir olunan risklər Şirkətin üzləşdiyi yeganə risklər deyil, çünki hazırda məlum olmayan və ya proqnozlaşdırıla bilməyən və ya əhəmiyyətsiz hesab edilən əlavə risklər və qeyri-müəyyənliklər gələcək dövrlərdə Şirkətin biznesinə, maliyyə vəziyyətinə və ya əməliyyat nəticələrinə əhəmiyyətli dərəcədə mənfi təsir göstərə bilər. Şirkətə və ya onun adından hərəkət edən şəxslərə aid edilən bütün gələcəyə yönəlmiş bəyanatlar yuxarıdakı xəbərdarlıq bəyanatları ilə tamamilə məhdudlaşdırılır. Bu press-relizdə yer alan gələcəyə yönəlmiş bəyanatlar yalnız müvafiq olaraq bu tarixdə verilir. Şirkət heç bir öhdəlik götürmür.