[P1] AUSTIN, Texas, 2 noyabr 2026 /PRNewswire/ -- Oracle Corporation (NYSE: ORCL ) bu gün 86,206,897 adi səhminin, hər birinin nominal dəyəri 0,01 dollar olmaqla, 116,00 dollar qiymətlə (bundan sonra “adi səhm təklifi”) və 2,000,000,000 dollar dəyərində 2029-cu ilin 7,000% istiqrazlarının, 1,750,000,000 dollar dəyərində 2031-ci ilin 7,450% istiqrazlarının, 2,250,000,000 dollar dəyərində 2033-cü ilin 7,850% istiqrazlarının, 2,500,000,000 dollar dəyərində 2037-ci ilin 8,000% istiqrazlarının və 1,500,000,000 dollar dəyərində 2046-cı ilin 8,650% istiqrazlarının (bundan sonra “istiqraz təklifi” və adi səhm təklifi ilə birlikdə “təkliflər”) eyni vaxtda həyata keçirilən açıq təkliflərinin qiymətlərini açıqladı. Hər iki təklifin 4 noyabr 2026-cı ildə, adi bağlanış şərtlərinə uyğun olaraq başa çatması gözlənilir. Adi səhm təklifinin tamamlanması istiqraz təklifinin tamamlanmasından asılı deyil, istiqraz təklifinin tamamlanması isə adi səhm təklifinin tamamlanmasından asılı deyil. Adi səhm təklifindən əldə ediləcək xalis gəlir, anderraytinq endirimləri və Oracle -ın təxmini təklif xərcləri çıxıldıqdan sonra təxminən 9,9 milyard dollar təşkil edəcək. İstiqraz təklifindən əldə ediləcək xalis gəlir isə, anderraytinq endirimləri və Oracle -ın təxmini təklif xərcləri çıxıldıqdan sonra təxminən 10,0 milyard dollar təşkil edəcək. Təkliflərdən əldə ediləcək xalis gəlir, əgər tamamlanarsa, ümumi korporativ məqsədlər üçün istifadə olunacaq ki, bunlara kapital xərcləri, borcların ödənilməsi, gələcək investisiyalar və ya satınalmalar, habelə adi səhmlərimiz üzrə nağd dividendlərin ödənilməsi və ya geri alınması daxil ola bilər. BofA Securities təkliflərin yeganə qlobal koordinatoru kimi çıxış edir. Wells Fargo Securities , Citigroup , BNP PARIBAS , Deutsche Bank Securities , J.P. Morgan , PNC Capital Markets LLC , Goldman Sachs & Co. LLC , HSBC və SMBC Nikko təkliflərin birgə kitab idarəedici menecerləri kimi çıxış edirlər. BTIG adi səhm təklifinin birgə kitab idarəedici meneceridir. U.S. Bancorp istiqraz təklifinin birgə kitab idarəedici meneceridir. Lloyds Securities istiqraz təklifinin birgə kitab idarəedici meneceri və adi səhm təklifinin həmmenejeridir. Intesa Sanpaolo , Mizuho , MUFG , TD Securities , Santander , BNY Capital Markets , CIBC Capital Markets və ING təkliflərin həmmenejerləri kimi çıxış edirlər. Standard Chartered Bank istiqraz təklifinin həmmenejeridir. Oracle bu kommunikasiyanın aid olduğu təkliflər üçün ABŞ Qiymətli Kağızlar və Birja Komissiyası na (“ SEC ”) Form S-3 üzrə qeydiyyat bəyannaməsi (prospekt daxil olmaqla) təqdim etmişdir. İnvestisiya etməzdən əvvəl, Oracle və təkliflər haqqında daha dolğun məlumat üçün həmin qeydiyyat bəyannaməsindəki prospekti və Oracle -ın SEC -ə təqdim etdiyi digər sənədləri oxumalısınız. Təkliflər yalnız prospekt əlavəsi və müşayiət edən prospekt vasitəsilə edilə bilər. Hər bir təkliflə bağlı qeydiyyat bəyannaməsinin, ilkin prospekt əlavəsinin və müşayiət edən prospektin surətlərini SEC -in https://www.sec.gov veb-saytına daxil olaraq və ya BofA Securities, Inc. , Telefon: 1-800-294-1322 ilə əlaqə saxlayaraq əldə etmək olar. Bu press-reliz bu qiymətli kağızları satmaq təklifi və ya almaq təklifinin tələbi təşkil etmir, habelə bu qiymətli kağızların qeydiyyatdan keçməzdən və ya həmin ştatın və ya yurisdiksiyanın qiymətli kağızlar qanunlarına uyğun olaraq ixtisaslaşdırılmadan əvvəl qanunsuz olacağı hər hansı bir yurisdiksiyada təklif, tələb və ya satış təşkil etmir. Oracle , Oracle Cloud -da inteqrasiya olunmuş tətbiq dəstləri və təhlükəsiz, avtonom infrastruktur təklif edir. “Təhlükəsiz Liman” Bəyanatı: Bu press-relizdə təkliflərdən əldə ediləcək xalis gəlirin gözlənilən istifadəsi; təklifləri gözlənilən vaxtda və ya ümumiyyətlə tamamlamaq qabiliyyətimiz; və gələcək hadisələrin və şəraitin digər xarakteristikaları “gələcəyə yönəlik bəyanatlar”dır və əhəmiyyətli risklərə və qeyri-müəyyənliklərə məruz qalır. Bu press-relizdə göstərilən bütün məlumatlar 2 noyabr 2026-cı il tarixinə etibarlıdır. Oracle yeni məlumatlar və ya gələcək hadisələr işığında hər hansı bir bəyanatı yeniləmək öhdəliyi götürmür. Oracle Corporation (NYSE: ORCL ) bu gün Las Vegas, NV -də İnvestor Gününə ev sahibliyi etdi. Tədbirdə həmsədrlər Clay Magouryk , Mike Sicilia və maliyyə direktoru Hilary ...