[P1] Celestica gəlirlərinin demək olar ki, ikiqat artacağını proqnozlaşdırdıqdan dərhal sonra 35% düşdü və bir investor bu satışları xəbərdarlıq əlaməti deyil, daha çox səhm almaq üçün açıq dəvət kimi görür. Mənim Celestica ( NYSE:CLS ) şirkətindəki mövqeyim böyüməyə davam edir və son eniş yalnız inamımı gücləndirdi. Şirkət gələn il gəlirlərini demək olar ki, ikiqat artıracağını investorlara bildirdikdən dərhal sonra səhm son bir ayda 35,66% azaldı. Mən yenidən səhm əlavə etdim. Celestica süni intellekt məlumat mərkəzlərinin işlədiyi açarları, rəfləri və hesablama sistemlərini qurur. Onun dizayn yönümlü proqramları müştərilərdən kütləvi istehsaldan 24 ay əvvəl Celestica ilə inkişafı uyğunlaşdırmağı tələb edir. Bu erkən iştirak, avadanlıq sahəsində nadir hallarda rast gəldiyim sədaqət yaradır. Rəhbərlik xüsusi Ethernet açarı gəlirlərinin 58%-lik payını qeyd edir və Celestica -nı 800G və daha yüksək məlumat mərkəzi Ethernet şəbəkəsində bir nömrəli təchizatçı adlandırır. O, həmçinin OpenAI -nin Jalapeño platformasını qurur və Alphabet ( NASDAQ:GOOGL ) Google TPU sistemləri üçün tutumunu genişləndirir. Celestica , süni intellekt məlumat mərkəzinin genişlənməsini təmin edən, lakin içindəki çipləri deyil, bir neçə nəzərdən qaçırılmış adlardan biridir və biz bu şirkətlərdən yeddisini burada təqdim etdik: Süni İntellekt Bumunu Gücləndirən 7 Səhm (Çip İstehsalçıları Olmayanlar). [P2] Birincisi, böyümə. Üçüncü rübün gəlirləri 84,57% artaraq 5,83 milyard dollar a çatdı, əlaqə və bulud həlləri isə 102% böyüdü. Düzəliş edilmiş EPS 3,30 dollar təxmin edilən 2,97 dollar ı üstələdi, bu, ardıcıl 6-cı dəfədir. İlkin 2027-ci il proqnozu 40,0 milyard dollar gəlir və 21,50 dollar düzəliş edilmiş EPS nəzərdə tutur. İkincisi, gəlirlilik. Düzəliş edilmiş əməliyyat marjası 8,5%-ə çatdı ki, bu da şirkət üçün rekord göstəricidir və rəhbərlik 2027-ci ildə 9,0%-lik rekord hədəfləyir. Düzəliş edilmiş ROIC 64,7%-ə çatdı. Üçüncüsü, qiymət. 249,17 dollar qiymətlə, mən 2027-ci ilin EPS proqnozunun təxminən 12 qatını ödəyirəm, bu da 3,2 milyard dollar xalis pul vəsaitləri mövqeyi və cəmi 0,4 dövr borc ilə dəstəklənir. Jabil ( NYSE:JBL ) açıq-aydın elektronika istehsal xidmətləri ( EMS ) adıdır, lakin onun üçüncü maliyyə rübünün gəlirləri 11,79% artdı və bu hesabatda 2026-cı maliyyə ili üçün cəmi 5,8% əsas əməliyyat marjası proqnozlaşdırılmışdı. Onun səhmdar kapitalı 1,33 milyard dollar , ümumi öhdəlikləri isə 22,49 milyard dollar təşkil edir. Mən Celestica -nın pul yığımına üstünlük verirəm. Flex ( NASDAQ:FLEX ) gəlirləri 24,79% artan və 7,1% düzəliş edilmiş əməliyyat marjası ilə möhkəm bir iş aparır. Onun 2027-ci maliyyə ili üçün EPS böyümə proqnozu orta hesabla 52% təşkil edir, Celestica -nın 86%-i ilə müqayisədə. Mən daha sürətli mühərrik istəyirəm. Konsentrasiya məni ən çox narahat edir. Üç müştəri üçüncü rübün gəlirlərinin 35%, 17% və 14%-ni təşkil edirdi. Rəhbərlik həmçinin 2026-cı il üçün sərbəst pul axını proqnozunu 600 milyon dollar dan 460 milyon dollar a endirdi və 2027-ci ildə xalis pul istifadəsini gözləyir, böyümə ikinci yarıya ağırlıq verir. Bir böyük müştəridə gecikmiş artım zərər verə bilər. Mən bu riski qəbul edirəm, çünki rəhbərlik “portfelimizdə heç bir maliyyə çətinliyi görmədiyini” bildirir, likvidlik 5,7 milyard dollar a yaxındır və müştərilər artıq 2028-ci ilə və ondan sonrakı proqramları müzakirə edirlər. Təqaüdə çıxmağı düşünən oxucular bilməlidirlər ki, Celestica dividend ödəmir. Mən onu böyümə mühərrikim kimi saxlayıram və gəliri başqa yerlərdən əldə edirəm. CEO Rob Mionis bildirib ki, müştəri tələbatı proqnozları 2027-ci il proqnozundan “2028-ci il üçün əhəmiyyətli dərəcədə yüksəkdir”. On 1.6T proqram, 2027-ci ilin sonlarında birgə qablaşdırılmış optika artımı və yenilənmiş geri alış planı mənə diqqət yetirmək üçün çox şey verir. Celestica süni intellekt infrastrukturunu qurmağa davam etdiyi müddətcə və gələn ilin qazancının təxminən 12 qatı ilə ticarət etdiyi müddətcə, bazar hər dəfə əsəbiləşəndə mən səhmləri almağa davam edəcəyəm. Hər hansı sual və ya düzəliş üçün [email protected] ilə əlaqə saxlayın. Alex Sirois həm pərakəndə, həm də institusional investisiya təcrübəsi olan maliyyə yazıçısıdır. O, InvestorPlace üçün yazmış və BNY Mellon və Bernstein -də vəzifələrdə çalışmış, ona Main Street portfelləri və Wall Street təhlili arasında körpü quran bir perspektiv vermişdir. Alex George Washington Universiteti ndən MBA dərəcəsi almış və karyerasını e-ticarət, təhsil və tərcümə daxil olmaqla bir çox sənayedə qurmuşdur – bu geniş təcrübə onun mürəkkəb maliyyə mövzularını gündəlik investorlar üçün necə izah etdiyini formalaşdırır. Onun yazıları söhbət xarakterli, praktik və uzunmüddətli, al-saxla investisiya prinsiplərinə əsaslanır. 247 Wall St. -də Alex həm əlçatan, həm də faydalı təhlillər təqdim etməyə diqqət yetirir, oxuculara pulları ilə daha məlumatlı qərarlar qəbul etməyə kömək etməyə açıq şəkildə vurğu edir.