[P1] Navitas Semiconductor (NASDAQ: NVTS ) üçüncü rübün gəlirlərini proqnozun yuxarı həddində açıqlayıb, şirkət biznesini mobil və aşağı səviyyəli istehlak məhsullarından yüksək güclü tətbiqlərə, xüsusilə süni intellekt infrastrukturuna doğru yönəltməyə davam edir. Gəlirlər ardıcıl olaraq 33% və illik olaraq 38% artaraq 14,0 milyon dollara çatıb ki, bu da şirkətin 2024-cü ildən bəri ilk illik artım rübüdür. Prezident və CEO Chris Allexandre bildirib ki, yüksək güclü bazarlar ardıcıl olaraq 50%-dən çox, bir il əvvəlkindən isə üçrəqəmli faizlə artıb, mobil və aşağı səviyyəli istehlak gəlirləri isə biznesdəki payı olaraq azalmağa davam edib. Allexandre əlavə edib ki, “İlin sonuna qədər yüksək güc əsasən bütün şirkəti təmsil edəcək” və mobil gəlirlərin dördüncü rübdə tamamilə aradan qaldırılması gözlənilir. Qeyri-GAAP ümumi marja ardıcıl olaraq 50 baza bəndi artaraq 40,0%-ə çatıb ki, bu da Navitas-ın ardıcıl üçüncü rübdəki artımıdır. Rəhbərliyin məlumatına görə, marja 2025-ci ilin üçüncü rübündə bildirilən səviyyədən 130 baza bəndi yuxarı olub. CFO Tonya Stevens bildirib ki, bu yaxşılaşma həm rüblük gəlirlərin artımını, həm də daha yüksək dəyərli yüksək güclü məhsulların daha böyük töhfəsini əks etdirir. O, şirkətin gəlir qarışığı yüksək güclü bazarlara doğru irəlilədikcə gələcək rüblərdə əlavə tədrici genişlənmə gözlədiyini deyib. Qeyri-GAAP əməliyyat xərcləri 16,5 milyon dollar təşkil edib ki, bu da əvvəlki rübdəki 15,5 milyon dollardan və bir il əvvəlki 15,4 milyon dollardan çoxdur. Stevens bildirib ki, artım əvvəlki proqnozlara uyğun olub və gələcək artımı dəstəkləmək üçün nəzərdə tutulmuş tədqiqat və inkişaf proqramlarına yönəldilmiş xərcləri əks etdirir. Navitas 10,9 milyon dollar qeyri-GAAP əməliyyat zərəri bildirib ki, bu da ikinci rübdəki 11,4 milyon dollar və bir il əvvəlki 11,5 milyon dollar zərərlərdən yaxşılaşmadır. Orta hesabla əsas və seyreltilmiş səhmlərin sayı təxminən 261,5 milyon təşkil edib ki, bu da səhm başına 0,03 dollar zərər deməkdir, əvvəlki rübdəki 0,04 dollar və bir il əvvəlki 0,05 dollar zərərlə müqayisədə yaxşılaşma müşahidə olunur. Rəhbərlik bildirib ki, süni intellekt infrastrukturu – o cümlədən məlumat mərkəzləri və onları dəstəkləmək üçün lazım olan şəbəkə və enerji sistemləri – 2026-cı ildən sonra Navitas-ın gəlirlərinin 40%-dən çoxunu təşkil edəcək. Allexandre bildirib ki, şirkət süni intellekt infrastrukturu biznesinin 2027-ci təqvim ilində 2026-cı il bazasından üç dəfədən çox artacağını düşünür. Navitas qallium nitrid (GaN), silisium karbid (SiC) və inteqrasiya olunmuş gərginlik tənzimləyicisi (IVR) texnologiyalarından istifadə edərək süni intellekt infrastrukturu zəncirində enerji çevrilməsi imkanlarını hədəfləyir. Şirkət oktyabrın əvvəlində Claros -u əldə etməyi başa çatdırıb və rəhbərliyin bildirdiyinə görə, GPU , CPU və xüsusi sürətləndiricilər kimi prosessorlara daha yaxın enerji təchizatını dəstəkləyə bilən IVR texnologiyasını əlavə edib. Allexandre bildirib ki, Claros-un əlavə edilməsi şirkətin əlçatan bazarını genişləndirərək 2030-cu il üçün xidmət göstərilə bilən bazarını 8 milyard dollardan çox artırır, buna JFET -lərin töhfəsi də daxildir. O, bu əldə etməni Navitas-ın enerji təchizatını “şəbəkədən XPU-ya” çatdırmaq üçün bir yolu kimi təsvir edib. Zəng zamanı rəhbərlik süni intellektlə bağlı dörd infrastruktur dönüş nöqtəsini qeyd edib. Birincisi, daha yüksək güclü AC/DC tətbiqlərində silisiumun dəyişdirilməsini əhatə edir ki, burada Navitas-ın SiC məhsulları artıq istehsaldadır. İkincisi, şirkətin 2027-ci il artımına töhfə verəcəyini gözlədiyi yan tərəfli rəf arxitekturaları və ilkin olaraq plus-minus 400 volt və 800 volt sistemlərin tətbiqi üzərində cəmləşir. Üçüncüsü, yüksək sıxlıqlı rəflər üçün yerli 800 voltluq arxitekturaları əhatə edir ki, rəhbərlik onların 2027-ci ilin sonuna qədər istehsala başlayacağını və 2028-ci ildə əhəmiyyətli olacağını gözləyir. Dördüncüsü, Navitas-ın 2028-ci ildən sonrakı bir fürsət kimi xarakterizə etdiyi şəbəkə və enerji infrastrukturunun modernləşdirilməsidir. Şirkət yerli 800 voltluq həllərlə bağlı ondan çox proqram üzərində işlədiyini və mövcud müştərilərindən birindən sistem sınağı üçün böyük sifariş aldığını bildirib. Allexandre həmçinin Navitas-ın 800 voltluq DC/DC enerji çevrilməsi tətbiqi üçün 1 milyon GaN cihazı sifarişi aldığını deyib. Navitas bir neçə son müştəri və texnologiya inkişafını, o cümlədən növbəti nəsil süni intellekt infrastrukturu üçün 800 voltdan 12 volta enerji təchizatı lövhələri üzərində NVIDIA ilə əməkdaşlığı vurğulayıb. Şirkət həmçinin əvvəllər elan edilmiş 800 voltdan 6 volta və 800 voltdan 50 volta çevrilmə lövhələrini də qeyd edib. Digər inkişaflara GeneSiC texnologiyasının Magnachip -ə lisenziyalaşdırılması, ABŞ hökuməti tərəfindən növbəti nəsil 10 kilovolt SiC güc yarımkeçiricilərinin inkişafı üçün seçilməsi və GlobalFoundries ilə tərəfdaşlığı çərçivəsində ABŞ-da istehsal olunan beşinci nəsil GaNFast məhsullarının ilkin tədarükləri daxildir. Navitas “foundry plus” yanaşmasını İnteqrasiya Edilmiş Fabless İstehsalat (IFM) adlandırıb. Allexandre bildirib ki, model həm ənənəvi inteqrasiya olunmuş cihaz istehsalçısına, həm də tamamilə fabless modelinə alternativ olaraq hazırlanmışdır. Bu yanaşma çərçivəsində şirkət əsas intellektual mülkiyyətin və seçilmiş istehsal avadanlıqlarının sahibliyini saxlamaq niyyətindədir, eyni zamanda istehsal miqyası, tutumu və təchizat təhlükəsizliyi üçün foundry tərəfdaşları ilə işləyir. Dördüncü rüb üçün Navitas 16,0 milyon dollar, plus-minus 0,5 milyon dollar gəlir proqnozlaşdırıb. Orta nöqtədə, bu proqnoz ardıcıl olaraq 14% və illik olaraq 119% artım deməkdir. Şirkət 2026-cı il üçün ümumi gəlirlərin təxminən 7% artacağını gözləyir, yüksək güclü artım mobil biznesdən planlaşdırılan çıxışı kompensasiya edəcək. Dördüncü rübün qeyri-GAAP ümumi marjası 40,5%, plus-minus 100 baza bəndi proqnozlaşdırılır. Qeyri-GAAP əməliyyat xərclərinin 25,0 milyon dollara, plus-minus 1 milyon dollara qədər artacağı gözlənilir ki, bu da Claros ilə bağlı xərcləri, eləcə də davamlı Ar-Ge və əməliyyat investisiyalarını əks etdirir. Navitas üçüncü rübü 531,5 milyon dollar nağd pul və nağd pul ekvivalentləri ilə və borc olmadan başa vurub. Bildirilən nağd pul balansı oktyabrın 6-da Claros əməliyyatının bağlanmasından əvvəl idi; təxminən 126 milyon dollarlıq nağd ödənişi nəzərə aldıqdan sonra, Stevens pro forma nağd pulun təxminən 405 milyon dollar olacağını deyib. İnventar ikinci rübdəki 19,5 milyon dollardan 32,4 milyon dollara yüksəlib ki, bu da əsasən TSMC waferlərinin planlaşdırılan bufer inventarı və gözlənilən süni intellekt məlumat mərkəzi tələbatını dəstəkləmək üçün nəzərdə tutulmuş digər təchizat zənciri investisiyaları ilə əlaqədardır. Rəhbərlik bildirib ki, üçüncü rübdə sifariş-faktura nisbəti təxminən iki olub, bir neçə ay ərzində birdən yuxarı qalıb və sifariş portfeli 2027-ci ilin ortalarına qədər uzanır. Navitas Semiconductor Corporation (NASDAQ: NVTS) elektron sistemlərin səmərəliliyini, performansını və ölçüsünü yaxşılaşdırmaq üçün nəzərdə tutulmuş güc yarımkeçirici texnologiyaları inkişaf etdirir. Şirkət elektrik enerjisini çevirmək və idarə etmək üçün istifadə olunan qallium nitrid (GaN) güc inteqrasiya olunmuş sxemləri və silisium karbid (SiC) cihazları üzrə ixtisaslaşmışdır. Onun məhsul portfelinə GaNFast güc IC-ləri, GeneSiC silisium karbid məhsulları və əlaqəli güc idarəetmə həlləri daxildir. Bu texnologiyalar mobil və istehlakçı şarj cihazları, məlumat mərkəzləri, günəş invertorları, elektrikli nəqliyyat vasitələri, enerji saxlama sistemləri, cihazlar və sənaye avadanlıqları kimi tətbiqlərdə istifadə olunur. 2014-cü ildə qurulan Navitas, yarımkeçirici məhsulları və mühəndislik dəstəyi vasitəsilə qlobal müştərilərə və bazarlara xidmət edir.