Pasadena, Kaliforniya – 4 noyabr 2026-cı il tarixində Arrowhead Pharmaceuticals, Inc. ( NASDAQ: ARWR ) Sixth Street tərəfindən idarə olunan fondlarla mövcud kredit müqaviləsini yenidən maliyyələşdirdiyini elan edib. Bu əməliyyat şirkətin borclanma xərclərini azaldır, qısamüddətli likvidliyini yaxşılaşdırır, borcun ödəmə müddətini uzadır və maliyyə, həmçinin əməliyyat çevikliyini artırır. Şirkətin baş maliyyə direktoru Daniel Apel bildirib ki, bu əməliyyat Arrowhead -in kapital strukturunu şirkətin hazırkı vəziyyətinə uyğunlaşdırmaqda mühüm addımdır. O, həmçinin qeyd edib ki, mövcud müqaviləni ləğv etmək üçün tələb olunan məbləğin azaldılması və davamlı borclanma xərclərinin aşağı salınması səhmdarlar üçün maliyyələşdirmənin iqtisadiyyatını yaxşılaşdırır. Yenidən maliyyələşdirmə çərçivəsində, Arrowhead mövcud 400 milyon dollarlıq Sixth Street müqaviləsini müqavilə üzrə minimum ödəniş məbləğinə 68 milyon dollarlıq endirimlə bağlayıb. Əvvəlki müqavilə 2028-ci ilin avqustuna qədər tam ödənildiyi təqdirdə qoyulan kapital üzrə minimum 2x gəlir ( MOIC ) tələb edirdi, bu da daha sonra 2,5x MOIC-ə yüksəlirdi. Yeni müqavilə isə 400 milyon dollarlıq Sixth Street yüksək təminatlı müddətli kredit müqaviləsi yaradır. Bu yeni müqavilənin faiz dərəcəsi SOFR (Təminatlı Gecəlik Maliyyələşdirmə Dərəcəsi) üzərinə 5,50% təşkil edir, əvvəlki müqavilədəki illik 15% dərəcəsi ilə müqayisədə əhəmiyyətli dərəcədə aşağıdır. Bu, şirkətin borclanma xərclərini əhəmiyyətli dərəcədə azaldır. Yeni müqavilənin ödəmə müddəti 2 noyabr 2031-ci ildir. Müqavilə müddətində heç bir planlaşdırılmış amortizasiya ödənişi və ya məcburi geri ödəmələr tələb olunmur, bütün əsas məbləğ ödəmə tarixində ödənilməlidir. Əvvəlki müqavilə Arrowhead -dən müəyyən əməliyyatlardan, məsələn, tərəfdaşlıqlar və əməkdaşlıqlardan əldə edilən ilkin ödənişlər, mərhələlər və royaltilər, eləcə də kommersiya gəlirlərindən əldə olunan vəsaitin bir hissəsini geri ödəməyi tələb edirdi. Yeni müqavilə bu məcburi geri ödəmələri və ya "sweeps"-ləri aradan qaldırır, həmçinin müqavilənin vaxtından əvvəl ödənilməsi ilə bağlı geri ödəmə mükafatlarını azaldır. Bu, Arrowhead -in müstəqil şəkildə strateji, maliyyə və əməliyyat fəaliyyətləri ilə məşğul olmaq qabiliyyətini əhəmiyyətli dərəcədə yaxşılaşdırır. Sixth Street -in tərəfdaşı Jeff Pootoolal və idarəedici direktoru Michael Reslinski qeyd ediblər ki, Arrowhead RNAi platformasını əhəmiyyətli inkişaf imkanları olan kommersiya biznesinə çevirməkdə böyük irəliləyiş əldə edib. Onlar şirkətin bu irəliləyişini tanıyan və onun növbəti inkişaf mərhələsini dəstəkləyən yeni maliyyələşdirmə strukturu vasitəsilə əlaqələrini davam etdirməkdən məmnun olduqlarını bildiriblər. Yeni yüksək təminatlı kredit müqaviləsi 3 aylıq SOFR üzərinə 5,50% illik faiz dərəcəsi ilə hesablanır və müəyyən əlavə ödənişlər və vaxtından əvvəl ödəmə şərtləri mövcuddur. Arrowhead istənilən vaxt kreditlərin hamısını və ya bir hissəsini, bağlanma tarixindən 18 aydan çox müddət keçdikdən sonra 2%-i keçməyən müəyyən edilmiş mükafatla, həmçinin 2 may 2028-ci ildən əvvəl edilən hər hansı vaxtından əvvəl ödənişlər üçün əlavə "make-whole" mükafatı ilə ödəyə bilər. Bütün öhdəliklər birinci prioritet əsasında təminat altına alınacaq. Mənbələr: finance.yahoo.com