[P1] Kitco NewsWire tərəfindən hazırlanan məqalələr Kitco -nun süni intellekt dəstəkli hesabat iş axını ilə yaradılıb və nəşrdən əvvəl hər bir iddia müstəqil şəkildə yoxlanılaraq Kitco News redaksiya heyəti tərəfindən nəzərdən keçirilib. Kitco redaksiya şəffaflığına sadiqliyimizin bir hissəsi olaraq bütün süni intellekt dəstəkli məzmunu etiketləyir. Suallar və ya düzəlişlər üçün Kitco News redaksiya heyəti ilə əlaqə saxlayın. ( Kitco NewsWire ) – Çərşənbə günü ABŞ ticarətinin əvvəlində spot qızıl və gümüş qiymətləri kəskin şəkildə yüksəldi, çünki ABŞ aralıq seçkilərində Demokratların böyük qələbələri dolları və xəzinə istiqrazlarının gəlirlərini aşağı salaraq qiymətli metallara yenidən alış marağını artırdı. Seçki nəticələri Demokratlara həm Nümayəndələr Palatası , həm də Senat üzərində nəzarəti verdi, bu da qanunvericilikdə durğunluq və Prezident Donald Trampın səlahiyyət müddətinin qalan hissəsində federal xərclərin potensial olaraq daha məhdudlaşdırılacağı gözləntilərini artırdı. [P2] Qızıl oktyabr ayındakı kəskin korreksiyadan sonra yenidən 4 000,00 dollar səviyyəsindən yuxarı qalxdı, gümüş isə daha güclü bərpa etdi, çünki aşağı gəlirlər və qiymətli metallara olan müsbət əhval-ruhiyyə alışları təşviq etdi. Yazı zamanı spot qızıl bir unsiya üçün təxminən 4 041,30 dollar səviyyəsində ticarət edilirdi ki, bu da 111,90 dollar və ya 2,85% artım deməkdir, spot gümüş isə bir unsiya üçün təxminən 51,910 dollar səviyyəsində ticarət edilirdi ki, bu da sessiya ərzində 2,237 dollar və ya 4,50% artım deməkdir. [P3] Çərşənbə axşamı ABŞ aralıq seçkiləri Vaşinqtonda güc balansında qəti bir dəyişiklik yaratdı, Demokratlar Konqresin hər iki palatasında səs çoxluğu qazandılar. Demokratlar 2024-cü il prezident seçkilərində Trampı dəstəkləyən ştatlarda qələbələr də daxil olmaqla, ən azı yeddi Senat və 18 Nümayəndələr Palatası yeri qazandılar. Nəticələr administrasiyanın yeni fiskal, vergi və tənzimləyici qanunvericiliyi konqres kompromisi olmadan irəli sürmək qabiliyyətini əhəmiyyətli dərəcədə azaldır, eyni zamanda süni intellekt, enerji və maliyyə bazarlarına təsir edən federal xərclər və siyasətlər üzərində nəzarətin gücləndirilməsi ehtimalını artırır. Lakin Konqresdə səs çoxluğu avtomatik olaraq daha aşağı federal kəsirlərə çevrilmir və borclanma perspektivində hər hansı əhəmiyyətli dəyişiklik nəticədə qəbul edilən qanunvericilikdən asılı olacaq. [P4] Maliyyə bazarları ilkin olaraq ABŞ hökumət istiqrazlarında ralli və dolların zəifləməsi ilə reaksiya verdi, çünki investorlar bölünmüş hökumətin fiskal genişlənməni məhdudlaşdırıb-məhdudlaşdırmayacağını və gələcək Xəzinədarlıq borclanma tələblərini azaldıb-azaltmayacağını nəzərdən keçirdilər. Etalon 10 illik Xəzinədarlıq gəliri Avropa ticarətinin əvvəlində təxminən 2,1 baza bəndi azalaraq 4,9291% -ə düşdü, iki illik gəlir isə 4,6017% -ə gerilədi. Dollar təxminən bir ayın ən aşağı səviyyəsinə düşdükdən sonra itkilərinin bir hissəsini bərpa etdi. Gəlirlərin və dolların azalması qızıl üçün daha əlverişli bir fon yaratdı, daha aşağı borclanma xərcləri və fiskal stimullaşdırma üçün azalan gözləntilər potensial olaraq inflyasiya və monetar siyasət üzərindəki təzyiqi məhdudlaşdırdı. ( Kitco Research -ün yeni aralıq seçki hadisəsi araşdırmasına görə, qızıl qiymətləri son 13 aralıq seçkidən sonra 12 ay ərzində orta hesabla 14% artıb.) [P5] Seçki nəticəsi maliyyə bazarları üçün rəqabət aparan daha uzunmüddətli mülahizələri də ortaya qoyur. Demokratik Konqres administrasiyanın təklif etdiyi bəzi xərcləmə və vergi tədbirlərini ləngidə bilər, potensial olaraq uzunmüddətli Xəzinədarlıq gəlirlərini mülayimləşdirə və qızıl üçün dəstək verə bilər. Lakin süni intellekt investisiyalarına, korporativ tənzimləməyə və texnologiya sektoru rəqabətinə əlavə nəzarət səhm qiymətləndirmələrinə və biznes investisiyalarına təsir edə bilər. Daha yavaş kapital xərcləri artımı potensial olaraq inflyasiyanı azaldacaq və Fed -in əlavə sərtləşdirmə ehtiyacını azaldacaq, uzunmüddətli fiskal qarşıdurma isə hökumət maliyyələşdirməsi və maliyyə bazarları ətrafında qeyri-müəyyənliyi artıra bilər. [P6] Federal Ehtiyat Sisteminin siyasət qərarları konqres nəzarətindən müstəqil olaraq qalır, inflyasiya, məşğulluq və iqtisadi fəaliyyət yaxınmüddətli faiz dərəcəsi perspektivini müəyyən etməyə davam edir. Son ABŞ iqtisadi hesabatları yüksək borclanma xərclərinə baxmayaraq, dayanıqlı biznes fəaliyyətini və əmək tələbatını göstərməyə davam edir. Çərşənbə axşamı sentyabr ayı üçün İş Yerləri Açılışları və Əmək Dövriyyəsi Sorğusu avqust ayında yuxarıya doğru yenidən baxılmış 7,190 milyon dan 7,523 milyon a qədər boş yerlərin artdığını göstərdi ki, bu da 7,15 milyon a yaxın gözləntiləri üstələyir. Sentyabr ayında zavod sifarişləri 1,8% artdı ki, bu da 1,2% artım proqnozlarını üstələyir və daha güclü nəqliyyat avadanlıqları və biznes investisiya tələbatı ilə dəstəklənir. Bazar ertəsi oktyabr ayı üçün Təchizat İdarəetmə İnstitutunun istehsal indeksi də sentyabr ayında 54,5 -dən 55,5 -ə yüksəldi və sənaye genişlənməsinin davam etməsi mənzərəsini gücləndirdi. Daha güclü göstəricilər iqtisadi artımın məhdudlaşdırıcı monetar siyasətə uyğunlaşmaq üçün kifayət qədər dayanıqlı qaldığını göstərir, baxmayaraq ki, azalan enerji qiymətləri və daha az genişləndirici fiskal mövqe ehtimalı uzunmüddətli inflyasiya narahatlıqlarından bir qədər rahatlama təmin edə bilər. [P7] Bazar mövqeləri dekabr ayında əlavə Federal Ehtiyat Sistemi sərtləşdirməsi gözləntiləri ilə çərşənbə axşamı seçkilərdən sonra potensial olaraq daha az inflyasiya yaradan fiskal perspektiv arasında bölünmüş qalır. Fed keçən həftə etalon faiz dərəcəsini 3,75% -dən 4,00% -ə qədər dəyişməz saxladı, iki siyasətçi dərhal 25 baza bəndi artımını dəstəklədi. Üçüncü rübdə ümumi daxili məhsul illik 3,4% sürətlə böyüdü, sentyabr ayında əsas fərdi istehlak xərcləri inflyasiyası isə illik 3,1% səviyyəsində yüksək qaldı. Faiz dərəcəsi fyuçersləri Fed -in 8-9 dekabr iclasında daha bir artıma əhəmiyyətli ehtimal verməyə davam edir, son bazar qiymətləndirmələri ehtimalı 80% -ə yaxın yerləşdirir. Lakin seçkidən sonra Xəzinədarlıq gəlirlərinin azalması investorların fiskal stimullaşdırma, inflyasiya və gələcək borclanma tələbləri perspektivini yenidən qiymətləndirdiyini göstərir. Qızıl üçün, aşağı gəlirlər və daha yumşaq dollardan dərhal fayda, dayanıqlı məşğulluq və davamlı inflyasiyanın Fed -i məhdudlaşdırıcı siyasət yolunda saxlayacağı ehtimalı ilə müqayisə edilir. [P8] Çərşənbə günü iqtisadi təqvim oktyabr ayı üçün ADP özəl sektor məşğulluq hesabatı ilə başladı, bu hesabat 86 000 iş yerinin artdığını göstərdi ki, bu da 75 000 -ə yaxın gözləntiləri üstələyir və sentyabr ayında aşağıya doğru yenidən baxılmış 86 000 artımından sonra gəlir. Rəqəmlər özəl sektorda işə qəbulun müsbət qaldığını göstərir, baxmayaraq ki, məşğulluq artımı əhəmiyyətli dərəcədə mülayimləşib. Oktyabr ayı üçün ISM xidmətlər indeksi EST vaxtı ilə saat 10:00-da açıqlanacaq. Həftəlik Enerji İnformasiya İdarəsinin neft ehtiyatları hesabatı EST vaxtı ilə saat 10:30-da veriləcək. Cümə axşamı EST vaxtı ilə saat 8:30-da həftəlik ilkin işsizlik iddiaları və üçüncü rübün ilkin məhsuldarlıq rəqəmləri, cümə günü isə EST vaxtı ilə saat 8:30-da oktyabr ayı üçün məşğulluq hesabatı planlaşdırılır. Qarşıdan gələn əmək bazarı rəqəmləri dekabr ayı Fed gözləntiləri üçün xüsusilə vacib olacaq. Daha yumşaq əmək haqqı artımı, azalan əmək haqqı təzyiqi və zəifləyən biznes fəaliyyəti Xəzinədarlıq gəlirlərini daha da azalda və qızılı dəstəkləyə bilər, daha güclü məşğulluq və davamlı inflyasiya isə əlavə sərtləşdirmə gözləntilərini gücləndirəcək. [P9] Hörmüz boğazı və ABŞ-İran vəziyyəti çərşənbə axşamı ABŞ aralıq seçkilərindən sonra geosiyasi və enerji bazarı qeyri-müəyyənliyinin əhəmiyyətli mənbəyi olaraq qalır. Qətər Vaşinqton və Tehran arasında danışıqları bərpa etmək səylərini gücləndirib, baxmayaraq ki, yüksək rütbəli bir İran rəsmisi iki tərəfin razılıqdan hələ də uzaq olduğunu bildirdi. Əsas mübahisələr sanksiyaların yüngülləşdirilməsi, İranın nüvə fəaliyyətləri, ABŞ -ın İran limanlarının dəniz blokadası və strateji su yolu vasitəsilə normal ticarət gəmiçiliyinin bərpası şərtləri ilə bağlıdır. ABŞ -ın İranın Qeşm adasındakı hədəflərə son hərbi zərbələri və tanker trafikinə davam edən təhdidlər daha da gərginləşmənin mümkünlüyü ilə bağlı narahatlıqları gücləndirib. Seçki nəticəsi başqa bir siyasi mülahizəni də ortaya qoyur, Demokratların Konqresə nəzarəti ABŞ hərbi əməliyyatlarına və administrasiyanın daha geniş İran strategiyasına nəzarəti potensial olaraq artıra bilər, baxmayaraq ki, prezident dərhal hərbi qərarlar üzərində əhəmiyyətli səlahiyyətləri saxlayır. [P10] Neft bazarları Körfəz neft ixracı ətrafında həll olunmamış təhlükəsizlik risklərinə qarşı yenidən danışıqlar perspektivini qiymətləndirməyə davam etdi. Xam neft qiymətləri çərşənbə günü ticarətinin əvvəlində azaldı, baxmayaraq ki, Amerika Neft İnstitutu tərəfindən 30 oktyabr tarixində bitən həftə üçün ABŞ kommersiya xam neft ehtiyatlarında təxminən 5,27 milyon barel azalma bildirildi. Bu qiymətləndirmə çərşənbə günü rəsmi hökumət ehtiyatları hesabatı ilə təsdiqlənməyi gözləyir. Brent markalı xam neft bir barel üçün təxminən 102,95 dollar səviyyəsində ticarət edilirdi, WTI isə 95,25 dollar ətrafında idi və oktyabr ayının yüksək səviyyələrindən son geri çəkilməni genişləndirdi. Hörmüz vasitəsilə normal ticarət gəmiçiliyinin danışıqlar yolu ilə yenidən açılması nəqliyyat xərclərini və xam neft qiymətlərinə daxil edilmiş geosiyasi risk mükafatını azalda bilər, yenidən hərbi əməliyyatlar və ya əlavə tanker hücumları isə bu azalmaları geri qaytara bilər. [P11] Qızıl üçün, azalan fiskal stimullaşdırma və daha aşağı enerji qiymətləri inflyasiya gözləntilərini azalda və əlavə Federal Ehtiyat Sistemi sərtləşdirməsi üçün bəzi təzyiqi azalda bilər. Eyni zamanda, həll olunmamış Yaxın Şərq gərginlikləri əsas müdafiə tələbatını dəstəkləməyə davam edir. Aşağı Xəzinədarlıq gəlirləri, daha yumşaq dollar və davam edən geosiyasi qeyri-müəyyənliyin birləşməsi oktyabr ayının kəskin korreksiyasından sonra qızıl üçün daha əlverişli bir mühit yaratdı. Gümüş daha geniş qiymətli metalların bərpasından faydalanıb, baxmayaraq ki, onun sənaye təsiri onu məhdudlaşdırıcı monetar siyasətin, istehsal tələbatının və qlobal risk əhval-ruhiyyəsində hər hansı yenidən pisləşmənin təsirinə həssas edir. [P12] Demokratların seçki qələbələrindən sonra qlobal səhm bazarları gecə ərzində dəyişkən idi, ABŞ səhm indeksi fyuçersləri investorlar fiskal xərclər və korporativ tənzimləmə üçün nəticələri yenidən qiymətləndirdikcə ilkin olaraq kəskin şəkildə düşdü, sonra isə bərpa etdi. Nasdaq-100 fyuçersləri 2,4% -ə qədər, S&P 500 fyuçersləri isə 1,4% -ə qədər düşdü, sonra itkilərini geri qaytardı. Avropa səhmləri dəyişkən açılışdan sonra yüksəldi, xam neft qiymətlərinin geri çəkilməsi və daha aşağı hökumət istiqraz gəlirləri ilə dəstəkləndi. Asiya bazarları qarışıq idi, çünki investorlar daha məhdudlaşdırıcı ABŞ texnologiya tənzimləməsi, fiskal siyasətdə dəyişikliklər və beynəlxalq ticarət üçün nəticələri qiymətləndirdilər. Investorlar oktyabr ayının texnologiya sektoru dəyişkənliyindən sonra süni intellekt investisiyaları, maliyyələşdirmə xərcləri və korporativ gəlirlər perspektivinə xüsusilə həssas qalırlar. [P13] Əsas xarici bazarlarda Nymex WTI xam neft qiymətləri aşağı düşərək bir barel üçün təxminən 95,25 dollar səviyyəsində ticarət edilirdi, Brent markalı xam neft isə 102,95 dollar ətrafında idi. Etalon 10 illik ABŞ Xəzinədarlıq istiqrazının gəliri Demokratların seçki qələbəsindən sonra azaldıqdan sonra təxminən 4,93% səviyyəsində ticarət edilirdi. ABŞ dollar indeksi zəifləyərək gecə itkilərinin bir hissəsini bərpa etməzdən əvvəl 101,3 səviyyəsinə doğru geri çəkildi. ( Kitco Qlobal İndeksi bugünkü qızıl hərəkətinin nə qədərinin dollar, nə qədərinin isə qızıl bazarının özü olduğunu göstərir.) [P14] Texniki olaraq, spot qızıl buğalarının növbəti yuxarı qiymət hədəfi əvvəllər müəyyən edilmiş 3 975,31 dollar müqavimət səviyyəsindən yuxarı bərpanı davam etdirmək və qiymətləri enən trend xəttindən yuxarı itələməkdir, növbəti dərc edilmiş yuxarı hədəf 4 068,17 dollar dır. Ayıların növbəti yaxınmüddətli aşağı qiymət hədəfi 3 975,31 dollar dan aşağı yenidən qırılmadır, daha dərin aşağı hədəflər 3 871,24 dollar və sonra 3 797,07 dollar dır. İlk müqavimət 3 975,31 dollar dan yuxarı bərpadan sonra 4 068,17 dollar səviyyəsində görünür. İlk dəstək 3 975,31 dollar və sonra 3 871,24 dollar səviyyəsində görünür. Spot gümüş buğalarının növbəti yuxarı qiymət hədəfi 51,103 dollar dan yuxarı bərpanı davam etdirmək və qiymətləri enən trend xəttindən yuxarı itələməkdir, növbəti dərc edilmiş yuxarı hədəf 52,849 dollar dır. Ayılar üçün növbəti aşağı qiymət hədəfi 48,787 dollar dan aşağı qırılmadır, daha dərin aşağı hədəf 47,057 dollar dır. İlk müqavimət 51,103 dollar dan yuxarı bərpadan sonra 52,849 dollar səviyyəsində görünür. Növbəti dəstək 51,103 dollar və sonra 48,787 dollar səviyyəsində görünür. Qızıl, gümüş, platin və palladium üçün canlı qiymətli metalların qiymətlərinə USD , CAD və daha 12 valyutada baxın.