[P1] Azure sürətlənir, Copilot -un qəbulu artır və 677 milyard dollar dəyərində kommersiya sifariş portfeli mövcuddur, lakin böyük kapital xərcləri investorlar qazancları görmədən onları udmaqla təhdid edir. Price Targets masası. Redaktor: Vandita Jadeja . Microsoft (NASDAQ: MSFT | MSFT Qiymət Proqnozu) cümə səhəri 522,05 dollar səviyyəsində ticarət olunurdu ki, bu da sessiyada 1,53% azalma deməkdir. Öz modelimiz 24/7 Wall St. qiymət hədəfini növbəti 12 ay ərzində 642,67 dollar səviyyəsində müəyyən edir. Bu, 23,1% artım potensialı deməkdir. Reytinqimiz “al”dır və model buna yüksək etimad göstərir. Microsoft ( MSFT ) Möhtəşəm 7-nin ən az möhtəşəmi – Satmaq vaxtıdır? Analitiklərin əhval-ruhiyyəsi qəti şəkildə müsbətdir. Microsoft -un 14 “güclü al” və 39 “al” reytinqi, cəmi 2 “saxla” reytinqi var və Barron’s cümə günü bildirdi ki, Wall Street süni intellekt ticarəti sürüşsə belə, Microsoft -dan razıdır. Son bir həftədə səhm 0,19% artıb. Son bir ayda 2,57% , ilin əvvəlindən isə 8,63% qazanıb, lakin bir il ərzində hələ də 2,8% aşağıdır. Səhmlər 52 həftəlik ən yüksək səviyyə olan 551,15 dollar dan 5,3% aşağıdır. [P2] Microsoft maliyyə birinci rübünün nəticələrini oktyabrın 28-də açıqladı. Gəlirlər 18,8% artaraq 92,28 milyard dollar a çatdı ki, bu da 90,75 milyard dollar lıq proqnozu üstələdi. Qeyri-GAAP EPS 4,89 dollar təşkil edərək 4,72 dollar lıq konsensusu keçdi və bu, ardıcıl altıncı dəfə proqnozun üstələnməsi oldu. Azure 48% böyüdü və rəhbərlik növbəti rübdə Azure -un sabit valyuta ilə 49% -dən 50% -ə qədər böyüməsini proqnozlaşdırdı. Bullish ssenari 745,88 dollar a çatır. Gündəlik Copilot istifadəçilərinin sayı rübdən-rübə təxminən 50% artdı və Foundry gəlirləri üç dəfədən çox böyüdü. Kommersiya sifariş portfeli 73% artaraq 677 milyard dollar a çatdı. Microsoft həmçinin OpenAI və Anthropic -də paylara malikdir. CEO Satya Nadella dedi: “Mən heç vaxt investisiyalarımızın uzunmüddətli gəlirlərinə bu qədər əmin olmamışdım.” Ayı ssenarisi 543,97 dollar səviyyəsindədir. Təqvim ili kapital xərclərinin təxminən 170 milyard dollar a çatacağı gözlənilir. 2026-cı maliyyə ilində sərbəst pul axını 6,46% azaldı, Windows OEM və Cihazlar gəlirləri 22% azaldı və bəzi üçüncü tərəf GPU müqavilələri maliyyə ilinin ikinci yarısına keçdi. Bununla yanaşı, əməliyyat pul axını 28,73% artaraq 58 milyard dollar a çatdı və CFO Amy Hood dedi ki, “müştəri tələbi mövcud təklifi üstələməyə davam edir.” [P3] Pulsuz Hesabat, Yeni Buraxıldı: Niyə MSFT Top 10 Siyahısına düşmədi? 24/7 Wall St. iyirmi ildən artıqdır ki, investorlara pul qazanmağa kömək edir və aparıcı analitiklərimiz indi alınacaq ən yaxşı 10 səhmi sıralamağı başa çatdırdılar. Ən böyük on şirkət deyil. Hər kəsin mübahisə etdiyi on şirkət deyil. İndi alınacaq ən yaxşı on səhm. Və MSFT siyahıya düşmədi! Hesabat pulsuzdur və hər bir səhmin niyə bu gün ən yaxşı investisiya olduğunu düşündüyümüzü görə bilərsiniz. E-poçtunuzu daxil edin və Onu görün → Alphabet (NASDAQ: GOOGL ) bulud və qabaqcıl süni intellekt modellərində Microsoft ilə birbaşa rəqabət aparır. Google Cloud 103% böyüdü və səhm 13 dəfə daha ucuz P/E nisbətində ticarət olunur. Lakin, Alphabet -in üçüncü rüb sərbəst pul axını mənfi 9,065 milyard dollar idi. Amazon (NASDAQ: AMZN ) Azure -un ən böyük rəqibi olan AWS -ə sahibdir ki, bu da 39% böyüdü. Amazon 34 dəfə gəlirlə ticarət olunur və 2026-cı ildə təxminən 220 milyard dollar kapital xərcləri gözləyir. Microsoft -un 29 dəfə P/E nisbəti iki rəqib arasında yerləşir və Microsoft hələ də müsbət sərbəst pul axını yaradır. Bu rəqib qrupu ilə müqayisədə, 24/7 Wall St. qiymət hədəfi ağlabatan görünür. [P4] Mənim 24/7 Wall St. qiymət hədəfim 642,67 dollar dır, 90% etimadla “al” reytinqi verilir. Mənim üçün həlledici amil odur ki, Microsoft böyük bir süni intellekt quruculuğunu maliyyələşdirməyə davam edir, eyni zamanda sərbəst pul axını müsbət qalır (və bu xərclərlə yanaşı gedən enerji, soyutma və şəbəkə təchizatçıları çip istehsalçısı olmayan yeddi süni intellekt infrastruktur səhmi haqqında pulsuz hesabatın mövzusudur). Əgər Azure -un böyüməsi 50% -ə yaxın olarsa, arqument güclənir. Əgər kapital xərcləri artmağa davam edərkən sifariş portfeli böyüməyi dayandırarsa, arqument zəifləyir. Cari səviyyələrdə, modelin baza ssenarisi daha da artım potensialını göstərir. Əgər cari tendensiyalar davam edərsə, hər ilin 12 aylıq qiymət hədəfi üçün modelin baza ssenarisi budur. Proqnozlar Microsoft -un cari süni intellekt strategiyasını icra etməyə davam etməsinə əsaslanır. Copilot istifadəsini daha sürətli gəlir artımına çevirmək səhmi daha da yüksəldə bilər. Kapital xərclərindən daha zəif gəlirlər onu aşağı sala bilər. Əgər hazırda hesabınızda pul varsa, buna iki dəqiqə ayırın. İyirmi ildən artıqdır ki, investorlara bazarı üstələməyə kömək edən 24/7 Wall St. aparıcı analitiklərimiz bu gün alınacaq ən yaxşı 10 səhm haqqında qəti hesabat hazırladılar. Və MSFT onlardan biri deyildi. Onlar bütün bazarı araşdırdılar. Bu, 10 ideya deyil, hər kəsin danışdığı 10 səhm deyil, onların araşdırmalarının hazırda alınacaq ən yaxşı 10 səhm kimi göstərdiyi səhmlərdir və pulsuzdur. Daha ətraflı oxuyun və hansı səhmlərin siyahıya düşdüyünü görün -->> Hər hansı sual və ya düzəliş üçün editorial@247wallst.com ilə əlaqə saxlayın. Vandita Jadeja investisiya, əmanət, pensiya, sığorta və bankçılıq daxil olmaqla maliyyə mövzularında on ildən artıq təcrübəsi olan maliyyə nəşriyyatçısıdır. Vandita oxucular üçün maliyyə anlayışlarını izah etməyi sevən Sertifikatlı Mühasibdir. Onun işləri The Motley Fool , InvestorPlace və Benzinga kimi saytlarda dərc olunub. O, investisiyaları əhatə edir və 24/7 Wall St. üçün səhm seçimlərinə və qiymət proqnozlarına diqqət yetirir. Növbəti səhm investisiya imkanını axtarmadığı zaman səyahət edərkən, oxuyarkən, gün batımını izləyərkən və buzlu lattesi ilə həzz alarkən tapıla bilər.