Dividend səhmləri bir müddət geniş bazardan geri qalsa da, bu vəziyyət dəyişə bilər. S&P 500 Dividend Aristocrats indeksi oktyabr ayında 7%-dən çox artıb, S&P 500 isə təxminən 1% artım göstərib. Bazar dəyişkənliyi bu dəyişiklikdə əsas amil olub. Bir müddət əvvəl populyar olan yarımkeçirici səhmlər və digər süni intellektlə bağlı adlardan investorlar uzaqlaşıblar. Nisbətən yüksək dividendlər ödəyən şirkətlərin səhmləri bu müddət ərzində yaxşı performans göstərib. İstiqraz gəlirlərinin azalması da dividend səhmlərini daha cəlbedici edərək, onların ödənişlərinin istiqrazlara nisbətən cazibəsini artırıb. Əksər şirkətlər dividendləri rüblük ödəyir, lakin bəziləri hər ay paylayır. Daha müntəzəm gəlir axınına üstünlük verən investorlar üçün nəzərdən keçiriləcək bəzi aylıq dividend səhmləri bunlardır. Wealth Enhancement şirkətinin direktoru və baş investisiya strateqi Ayako Yoshioka bildirir ki, bu dəyişiklik dividend ödəyənlərə fayda verib. O, texnologiya satışları zamanı istiqraz gəlirlərindəki son enişi qeyd edir. Dividend ödəyən şirkətlər, texnologiya baxımından ən maraqlı olmasalar belə, adətən sabit əməliyyat pul axınlarına və möhkəm balans hesabatlarına malikdirlər. Sevens Report Research şirkətinin təsisçisi və prezidenti Tom Essaye də eyni fikri vurğulayıb. O, son qeydində yüksək dividend səhmlərinin faiz dərəcələri düşdükcə artmağa davam etdiyini və iShares Core High Dividend ETF-in nisbi gücünün güclü əsas tələbatın aydın göstəricisi olduğunu müşahidə edib. Dividend səhmləri həmişə sadəcə gəlirdən daha çox olub. Yaxşı bir dividend səhmi möhkəm balans hesabatına, sübut edilmiş dividend artımı tarixinə və davamlı dividend ödənişinə malikdir. Onlar etibarlı gəlir mənbəyi təmin edə, bazar enişlərinin təsirini yumşalda və uzunmüddətli inkişafa töhfə verə bilərlər. WisdomTree bildirib ki, dividend ödəyən şirkətlər, ümumilikdə, bazar stressi dövrlərində bəzi dividend ödəməyən şirkətlərə nisbətən daha kiçik enişlər yaşayıblar, baxmayaraq ki, bu, hər bazar mühitində belə olmayıb. Yüksək gəlirli dividend variantları axtaran investorlar ən yüksək gəlirli səhmlər siyahımıza baxa bilərlər. Dividend gəliri kapital itkilərini kompensasiya etməyə kömək edə bilər və dividend strategiyalarının keyfiyyət meyli investorları yaxşı qurulmuş şirkətlərə yönəldir, xarici maliyyələşmədən asılı olan daha spekulyativ bizneslərdən uzaqlaşdırır. Bazarlar 2025 və 2026-cı illərdə davam edən geosiyasi risk, fərqli mərkəzi bank siyasətləri və zəif qlobal artım fonunda yüksək dərəcədə dəyişkən qalıb. Sabit pul axını yaradan və dividendlər ödəyən bizneslər tez-tez daha yaxşı riskə uyğunlaşdırılmış gəlirlər təmin edə bilər. Səhm qiymətləri düşdükdə, dividend gəliri daha yüksək olacaq və bu da öz növbəsində yeni alıcıları cəlb edə və artım meyarına nisbətən mənfi tərəfi məhdudlaşdırmağa kömək edə bilər. Dividend ödənişləri adətən qazanclardan və ya səhm qiyməti impulsundan daha az dəyişkəndir və buna görə də iqtisadi qeyri-müəyyənlik dövrlərində müəyyən sabitlik təmin edə bilər. Bunu nəzərə alaraq, uzunmüddətli inkişaf üçün 10 ən yaxşı dividend səhminin genişləndirilmiş siyahısını burada təqdim etdik. İlk 5 səhmi aşağıda görə bilərsiniz. Uzunmüddətli gəlir artımı potensialı olan dividend səhmlərini müəyyən etmək üçün əvvəlcə ən azı 10 il ardıcıl olaraq dividendlərini artıran şirkətləri araşdırdıq. Bu, bizə dividend artımı vasitəsilə səhmdarları mükafatlandırmaqda ardıcıl təcrübəyə malik bizneslərə diqqət yetirməyə kömək etdi. Sonra, siyahını 5 illik orta illik dividend artım tempi ən azı 10% olan şirkətlərə daraltdıq. Daha sonra hər bir şirkətin cari dividend gəlirini tarixi 5 illik dividend artım tempi ilə birləşdirərək, növbəti onillikdə dividend gəlirinin nə qədər arta biləcəyini təxmin etdik. Aşağıdakı düsturdan istifadə etdik: Təxmini 10 illik Dividend Gəliri = Cari Dividend Gəliri × (1 + 5 illik Dividend Artım Tempi)^10 Nəhayət, qalan şirkətləri 10 ildəki təxmini dividend gəlirlərinə görə sıraladıq və ən yüksək proqnozlaşdırılan gəlirlərə malik olanları qısa siyahıya daxil etdik. Qeyd: Bu təxminlər şirkətlərin növbəti 10 il ərzində tarixi dividend artım templərini qoruyacağını və səhm qiymətlərinin dəyişməz qalacağını nəzərdə tutur. Faktiki dividend artımı və gələcək gəlirlər fərqli ola bilər. Morgan Stanley (NYSE:MS) təkcə investisiya bankçılığı biznesi ilə deyil, həm də üstünlüyə malikdir. O, müştərilərinə bütün maliyyə həyat dövrü ərzində tam xidmətlər çeşidi təqdim etmək qabiliyyətinə malikdir. Onun institusional qiymətli kağızlar, sərvət idarəçiliyi və investisiya idarəçiliyi hamısı bir yerdədir. O, korporasiyalar və rəhbərlərlə əlaqələr qura və sonra bu əlaqələri təbii olaraq şəxsi sərvət idarəçiliyi, kreditləşmə və investisiyaya genişləndirə bilər. Onun qlobal izi və məsləhət şəbəkəsi də kiçik bir firmanın rəqabət aparması çətin olan əhəmiyyətli rəqabət üstünlüyüdür. Şirkətin möhkəmliyi haqqında daha çox oxuyun. Bu, həm də çox şaxələndirilmiş bir biznes modelidir, buna görə də onun dividendi mütləq diqqətə layiqdir. 30 oktyabr tarixinə 2,5% dividend gəliri ödəyirdi və 5 illik orta dividend artım tempi 15,4% idi. Bu əsasda, onun proqnozlaşdırılan 10 illik gəliri 10,47% təşkil edir ki, bu da uzunmüddətli dividend investoru üçün çox cəlbedici bir gəlirdir. Morgan Stanley 2026-cı ildə rüblük dividendini 1 dollardan 1,15 dollara , yəni 15% artırıb ki, bu da səhm başına illik 4,60 dollar dividenda bərabərdir. Ən son nəticələr onun səhmdar gəlirlərini daha da dəstəkləyir. 2026-cı ilin 3-cü rübündə xalis gəlirlər 20,34 milyard dollar təşkil edib ki, bu da 2025-ci ilin 3-cü rübündəki 18,22 milyard dollardan çoxdur. Xalis gəlir 4,91 milyard dollar olub ki, bu da 4,61 milyard dollardan çoxdur və EPS 3,03 dollar təşkil edib. Sərvət İdarəçiliyi 232,4 milyard dollar xalis yeni aktiv cəlb edib. United Parcel Service, Inc. (NYSE:UPS) gəlir səhmləri sahəsində 30 oktyabr tarixinə 5,98% dividend gəliri ilə seçilir. O, dividendini 5 illik orta illik 10,02% sürətlə artırır. Əgər bu artım tempi qorunarsa, investorlar cari qiymətlə alıb yenidən investisiya etməmək şərti ilə növbəti 10 il ərzində təxminən 15,54% gəlir əldə edə bilərlər. UPS-in son nəticələri dividend investorları üçün parlaq bir nöqtədir. 2026-cı ilin 3-cü rübündə gəlir 22,9 milyard dollar təşkil edib ki, bu da əvvəlki illə müqayisədə 6,7% artım deməkdir; düzəldilmiş əməliyyat mənfəəti 2,1 milyard dollar , düzəldilmiş seyreltilmiş EPS isə 1,69 dollar olub. Şirkət həmçinin tam illik düzəldilmiş sərbəst pul axını proqnozunu təxminən 6,1 milyard dollara qədər artırıb. Dividend öhdəliyinin miqyası nəzərə alınmaqla, pul vəsaitlərinin yaradılması son dərəcə vacib olaraq qalır. UPS 2026-cı ildə idarə heyətinin təsdiqi ilə təxminən 5,4 milyard dollar dividend ödəməyi gözləyir. İlin ilk doqquz ayında 5,99 milyard dollar əməliyyat pul axını və 4,22 milyard dollar sərbəst pul axını yaradıb ki, bu da keçən ilin müvafiq dövründəki 2,74 milyard dollardan çoxdur. Bu, əhəmiyyətli bir irəliləyişdir və səhmdar paylamaları üçün daha güclü bir pul axını bazası təmin edir. Məsələ UPS-in əməliyyat xərclərini və çatdırılma şəbəkəsinə investisiyalarını idarə edərkən dividendini artırmağa davam edə biləcəyidir. Həmçinin oxuyun: United Parcel Service (UPS) hər paket üçün daha çox ödəniş alır, lakin dividend təhlükəsizdirmi? Tractor Supply Company (NASDAQ:TSCO) investorlara artan dividend və nisbətən dayanıqlı kənd həyat tərzi pərakəndə satış sektoruna məruz qalmağın birləşməsini təklif edir. Bu, fermerlərə, rançerlərə, ev heyvanı sahiblərinə və ev sahiblərinə xidmət edən bir seqmentdə fəaliyyət göstərən çox niş bir biznesdir. Biznes müntəzəm olaraq məhsullarına ehtiyacı olacaq müştəri bazası üzərində qurulub: heyvandarlıq yemi, heyvan sağlamlığı və s. Şirkət hazırda səhm başına 0,24 dollar rüblük dividend ödəyir ki, bu da illik 0,96 dollar və təxminən 2,8% gəlir deməkdir. 2026-cı ilin fevralında şirkət dividendini 4,3% artıraraq, 17-ci ardıcıl dividend artım ilini qeyd edib. Şirkətin dividend təhlilini burada oxuyun. Pul vəsaitlərinin yaradılması mütləq diqqətə layiqdir. 2026-cı ilin 3-cü rübündə gəlir illik müqayisədə 5,1% artaraq 3,91 milyard dollar təşkil edib, lakin əməliyyat gəliri 10,2% azalaraq 307,7 milyon dollara düşüb. Əməliyyat pul axını 882,6 milyon dollar , 2026-cı ilin ilk 9 ayı üçün kapital xərcləri isə 651,6 milyon dollar olub ki, nəticədə təxminən 231 milyon dollar sərbəst pul axını yaranıb. Şirkət 3-cü rübdə 124,9 milyon dollar dividend ödəyib. Son sərbəst pul axını qazanc əsaslı ödəniş nisbətinin göstərdiyindən daha az əhatə təmin edir, lakin dividend artımının uzun tarixi gəlir investorları üçün hələ də çox cəlbedici bir xüsusiyyətdir. Canadian Natural Resources Limited (NYSE:CNQ) dividend investorlarına həm gəlir artımı, həm də çox əhəmiyyətli səviyyədə pul vəsaitlərinin yaradılmasını təklif edir. O, hazırda C$2,50 illik dividend üzrə təxminən 3,34% dividend gəlirinə malikdir. 2026-cı ilin martında şirkət rüblük dividendini təxminən 6,4% artıraraq səhm başına C$0,625-ə çatdırıb ki, bu da 26-cı ardıcıl dividend artım ilidir . Bu dividend bu müddət ərzində illik 20% sürətlə artır. Şirkətin son hesabat nəticələri də enerji sənayesinin daxili dövri xarakteri qarşısında əhəmiyyətli pul axını yaratmaq qabiliyyətini vurğulayır. 2026-cı ilin 2-ci rübü üçün Canadian Natural 6,87 milyard Kanada dolları düzəldilmiş fond axını yaradıb ki, bu da 2025-ci ilin 2-ci rübündəki 3,26 milyard Kanada dollarından çoxdur. Əməliyyat pul axını 6,82 milyard Kanada dolları , sərbəst pul axını isə 2,98 milyard Kanada dolları olub ki, bu da keçən ilin eyni dövründəki mənfi 79 milyon Kanada dollarından çoxdur. Canadian Natural-ın uzun ömürlü, aşağı azalma ehtiyatları və nisbətən aşağı istehsal xərcləri onun pul yaratma qabiliyyətini dəstəkləyir. Xalis borc iyun ayının sonuna 14,5 milyard Kanada dollarına düşüb və şirkət dividendini artırmağa və səhmdarlara kapital qaytarmağa davam etmək üçün daha güclü mövqeyə malikdir. CNQ-nun dividend təhlilini burada oxuyun. The Goldman Sachs Group, Inc. (NYSE:GS) investisiya bankçılığı və ticarət biznesləri güclü nəticələr verməyə davam etdiyi üçün səhmdarlara daha böyük dividend paylayır. Dividend son bir ildə 25% artıb və indi rüblük səhm başına 5 dollar təşkil edir. Bu, illik səhm başına 20 dollar deməkdir və 30 oktyabr tarixinə təxminən 2,2% dividend gəliri təklif edir. 2026-cı ilin 3-cü rübünün nəticələri bankın səhmdar gəlirlərini daha da dəstəkləyib. Xalis gəlir 18,68 milyard dollar , xalis qazanc 5,29 milyard dollar və seyreltilmiş səhm başına qazanc 17,01 dollar təşkil edib. Goldman rüb ərzində adi səhmdarlara 4,49 milyard dollar qaytarıb, bunun 1,49 milyard dolları dividendlər, 3 milyard dolları isə səhm geri alımları olub. Goldman-ın dividend artımı onun yaxşılaşan qazanc gücünün və artıq kapitalı səhmdarlara qaytarmaq istəyinin əksidir. Ən son artım 2026-cı ilin iyulunda 11,1% artımı izləyir; rüblük dividend 4,50 dollardan 5,00 dollara yüksəlib. Belə güclü kapital yaranması və 3-cü rübdə adi səhmlər üzrə 18,7% illik gəlir ilə çox cəlbedici səhmdar gəlir siyasətini davam etdirmək üçün imkanlar var. Qeyd etmək lazımdır ki, qazanclar hələ də bazarın və sövdələşmələrin funksiyasıdır. GS haqqında daha çox oxuyun. GS-in investisiya potensialını qəbul etsək də, müəyyən süni intellekt səhmlərinin daha böyük artım potensialı təklif etdiyinə və daha az mənfi risk daşıdığına inanırıq. Əgər Trump dövrü tariflərindən və ölkə daxilində istehsal tendensiyasından əhəmiyyətli dərəcədə faydalanacaq, həddindən artıq dəyərləndirilməmiş bir süni intellekt səhmi axtarırsınızsa, ən yaxşı qısamüddətli süni intellekt səhmi haqqında pulsuz hesabatımıza baxın. Oxumağa davam etmək və uzunmüddətli inkişaf üçün 10 ən yaxşı dividend səhminin genişləndirilmiş siyahısını görmək üçün klikləyin.