[P1] Kitco NewsWire tərəfindən hazırlanan məqalələr Kitco -nun süni intellekt dəstəkli hesabat iş axını ilə yaradılmış və Kitco News redaksiya heyəti tərəfindən nəzərdən keçirilmişdir, hər bir iddia dərc edilməzdən əvvəl müstəqil şəkildə yoxlanılmışdır. Kitco redaksiya şəffaflığına sadiqliyimizin bir hissəsi olaraq bütün süni intellekt dəstəkli məzmunu etiketləyir. Suallar və ya düzəlişlər üçün Kitco News redaksiya heyəti ilə əlaqə saxlayın. ( Kitco NewsWire ) - Çərşənbə günü ABŞ-da ticarətin sonunda spot qızıl və gümüş qiymətləri kəskin şəkildə yüksəldi, çünki ABŞ aralıq seçkilərində Demokratların böyük qələbələri dolları, xəzinə istiqrazlarının gəlirliliyini və xam neft qiymətlərini aşağı saldı, bu da qiymətli metallara yenidən alış marağını artırdı. Seçki nəticələri Demokratlara Konqresin hər iki palatasına nəzarəti verdi, bu da qanunvericilikdə durğunluq və Prezident Donald Trumpın səlahiyyət müddətinin qalan hissəsində potensial olaraq daha məhdud maliyyə xərcləri ilə bağlı gözləntiləri artırdı. Vaşinqton və Tehran arasında yenidən danışıqlar aparılması ümidləri də enerji bazarlarında geosiyasi risk mükafatını azaltmağa kömək etdi, inflyasiya narahatlıqlarından əlavə rahatlama təmin etdi. Ən son təsdiqlənmiş günorta kotirovkasına görə, spot qızıl bir unsiya üçün təxminən 4 065,90 dollar səviyyəsində ticarət edilirdi, bu da 136,50 dollar və ya 3,47% artım deməkdir, spot gümüş isə sessiyada təxminən 52,280 dollar səviyyəsində ticarət edilirdi, bu da 2,608 dollar və ya 5,25% artım deməkdir. Hər iki metal oktyabr ayının kəskin itkilərindən sonra güclü şəkildə bərpa olundu, gümüş qızılı üstələdi, çünki aşağı borclanma xərcləri və zəif dollar qiymətli metalları dəstəklədi. [P2] Çərşənbə axşamı ABŞ aralıq seçkiləri Vaşinqtonda güc balansında qəti bir dəyişiklik yaratdı, Demokratlar Nümayəndələr Palatası və Senatın hər ikisinə nəzarəti qazandılar. Qələbələr Respublikaçıların Konqresə nəzarətinə son qoydu və administrasiyanın əlavə vergi endirimləri, maliyyə xərcləri təşəbbüsləri və enerji, texnologiya və maliyyə bazarlarına təsir edən qanunvericiliyin irəliləməsində əhəmiyyətli maneələrlə üzləşəcəyi gözləntilərini artırdı. İnvestorlar nəticəni gələcək maliyyə genişlənməsini və federal borclanma tələblərini potensial olaraq məhdudlaşdıran kimi şərh etdilər, baxmayaraq ki, əhəmiyyətli büdcə kəsirləri və mövcud xərcləmə öhdəlikləri vacib məhdudiyyətlər olaraq qalır. Nəticələr həmçinin süni intellekt investisiyaları, federal enerji siyasəti və ABŞ-ın İranla bağlı hərbi əməliyyatları üzərində konqres nəzarətinin ehtimalını artırır. Lakin, hər hansı bir siyasət dəyişikliyinin miqyası Konqres və Ağ Ev arasındakı danışıqlardan asılı olacaq və seçki nəticəsi Federal Ehtiyat Sisteminin monetar siyasətini birbaşa dəyişdirmir. [P3] Xəzinə bazarları seçki nəticələrindən sonra ilkin olaraq kəskin şəkildə yüksəldi, etalon 10 illik gəlirlilik bir gecədə təxminən 4,89% -ə düşdü, bu da təxminən iki ayın ən aşağı səviyyəsidir. Gəlirlilik daha sonra treyderlərin çərşənbə gününün iqtisadi hesabatlarını və Xəzinədarlıq Departamentinin borclanma planlarını qiymətləndirməsi ilə dəyişdi, lakin düşən xam neft qiymətləri inflyasiya təzyiqinin azalması gözləntilərini gücləndirdiyi üçün təxminən 4,88% səviyyəsində başa çatdı. İki illik gəlirlilik də təxminən 4,55% -ə düşdü, dollar isə əsas valyutalara qarşı zəiflədi. Konqresdəki durğunluğun əlavə maliyyə stimullarını məhdudlaşdıra biləcəyi və potensial olaraq böyüməni yavaşlada biləcəyi gözləntiləri bəzi investorları Federal Ehtiyat Sisteminin əlavə sərtləşdirmə ehtimalını yenidən qiymətləndirməyə təşviq etdi. Aşağı gəlirliliklər və daha yumşaq dollar qızıl üçün dərhal dəstək təmin etdi, borclanma xərclərindəki daha geniş azalma isə gümüşə də fayda verdi. [P4] Çərşənbə gününün ABŞ iqtisadi hesabatları davamlı məşğulluq artımı və xidmət sektorunda fəaliyyətin mülayimləşməsi ilə bağlı qarışıq bir mənzərə təqdim etdi. ADP özəl sektor məşğulluq hesabatı oktyabr ayında 86 000 iş yerinin artdığını göstərdi, bu da 67 000 -ə yaxın gözləntiləri üstələdi və sentyabr ayının artımına uyğun gəldi. İşə qəbul ticarət, nəqliyyat və kommunal xidmətlər, təhsil və səhiyyə xidmətləri, istirahət və qonaqpərvərlik sahələrində cəmləşmişdi, peşəkar və biznes xidmətlərində məşğulluq isə azaldı. Oktyabr ayının Təchizat İdarəetmə İnstitutunun xidmətlər indeksi sentyabr ayındakı 54,9 -dan 54,5 -ə düşdü, bu da 54,8 -ə yaxın gözləntilərdən aşağı olsa da, genişlənmə zonasında qaldı. Yeni sifarişlər indeksi 59,8 -dən 55,9 -a düşdü, ödənilən qiymətlər indeksi isə 74,0 -dan 73,0 -a enərək, xidmət sektorunda xərc təzyiqlərinin müəyyən mülayimləşməyə baxmayaraq yüksək qaldığını göstərdi. Rəqəmlər davamlı iqtisadi genişlənməni göstərir, lakin tələb artımının yavaşlamasına da işarə edir. [P5] Sentyabr ayında ABŞ-ın beynəlxalq ticarət kəsiri avqust ayındakı yenidən işlənmiş 105,7 milyard dollardan bir qədər daralaraq 105,0 milyard dollara düşdü, çünki ixracat 1,9% artaraq 321,5 milyard dollara , idxalat isə 1,2% artaraq 426,6 milyard dollara yüksəldi. Bu yaxşılaşma əvvəlki aylarda ümumi kəsirdəki əhəmiyyətli artımla müqayisədə daha kiçik idi, lakin son rəqəmlər yüksək borclanma xərcləri və geosiyasi qeyri-müəyyənliyə baxmayaraq davamlı beynəlxalq ticarət fəaliyyətinin sübutlarını gücləndirdi. Oktyabr ayının yekun xidmətlər satınalma menecerləri indeksi ilkin 57,9 qiymətləndirməsindən 56,1 -ə endirildi, sentyabr ayındakı 58,8 ilə müqayisədə, xidmət sektorunda genişlənmənin mülayimləşməsinin daha bir göstəricisini təmin etdi. [P6] Diqqət indi cümə axşamı EST vaxtı ilə səhər 8:30 -da açıqlanacaq həftəlik ilkin işsizlik iddialarına və üçüncü rübün qeyri-kənd təsərrüfatı məhsuldarlığına, ardınca cümə günü EST vaxtı ilə səhər 8:30 -da açıqlanacaq oktyabr məşğulluq hesabatına yönəlir. Əmək haqqı hesabatı Fed-in 8-9 dekabr monetar siyasət iclası ilə bağlı gözləntilər üçün xüsusilə vacib olacaq. Daha yumşaq məşğulluq artımı, mülayimləşən əmək haqqı təzyiqi və inflyasiya gözləntilərindəki əlavə azalmalar dekabr ayında faiz artımı ehtimallarını azalda və aşağı xəzinə gəlirlilikləri və zəif dollar vasitəsilə qızılı dəstəkləyə bilər. Əksinə, daha güclü işə qəbul və davamlı qiymət təzyiqləri əlavə sərtləşdirmə perspektivini gücləndirə bilər ki, bu da qiymətli metalların bərpasının davamlılığını məhdudlaşdıra bilər. İnvestorlar həmçinin gələcək hökumət xərcləri, vergitutma və xəzinə borclanma tələbləri ilə bağlı siqnallar üçün seçkilərdən sonra Konqresdəki inkişafları izləyəcəklər. [P7] Hörmüz boğazı və ABŞ-İran vəziyyəti çərşənbə günü əhəmiyyətli qeyri-müəyyənlik mənbəyi olaraq qaldı, baxmayaraq ki, Demokratların aralıq seçkilərdəki qələbələri Vaşinqtonun münaqişənin danışıqlar yolu ilə həllini axtarmaq üçün daha böyük siyasi təzyiqlə üzləşə biləcəyi gözləntilərini artırdı. Yeni konqres balansı əlavə hərbi maliyyələşdirməni təmin etmək səylərini çətinləşdirməsi və ABŞ-ın İranla bağlı əməliyyatları üzərində nəzarəti gücləndirməsi gözlənilir. Vaşinqton, Tehran və regional vasitəçilər arasında diplomatik əlaqələr davam edir, Qətər sanksiyaların yüngülləşdirilməsi, İranın nüvə fəaliyyətləri, dəniz təhlükəsizliyi və ABŞ-ın İran limanlarının dəniz blokadası ilə bağlı fərqləri aradan qaldırmağa çalışır. Çərçivə sazişinə doğru mümkün irəliləyişlə bağlı son hesabatlar Hörmüz boğazı vasitəsilə kommersiya gəmiçiliyinin tədricən normal vəziyyətə qayıda biləcəyi ümidlərini artırdı. Lakin, heç bir məcburi razılaşma elan edilməyib və strateji su yolunun yenidən açılması şərtləri ilə bağlı əhəmiyyətli fikir ayrılıqları qalır. Yenilənmiş diplomatik nikbinliyə baxmayaraq, əsas təhlükəsizlik vəziyyəti kövrək olaraq qalır. ABŞ-ın Hörmüz boğazı yaxınlığındakı İran hədəflərinə son zərbələri, kommersiya gəmilərinə davamlı təhdidlər və İranla əlaqəli qüvvələrin iştirakı ilə hücumlar danışıqların pozulması və ya hərbi qarşıdurmanın yenidən başlaması riskini vurğulayır. Alternativ neft ixracat yolları Körfəz gəmiçiliyindəki bəzi pozulmaları kompensasiya etməyə kömək etdi, lakin normal tanker trafikinin bərpası davamlı təhlükəsizlik zəmanətləri və yaxşılaşdırılmış kommersiya etimadı tələb edəcək. Çərşənbə günü xam neft qiymətlərindəki azalma təchizat təhdidinin aradan qaldırıldığının təsdiqi deyil, daha çox yaxın gələcəkdə eskalasiyanın azalması gözləntilərini əks etdirirdi. [P8] Xam neft qiymətləri çərşənbə günü kəskin şəkildə düşdü, çünki seçki nəticələri və yenilənmiş ABŞ-İran diplomatiyası ilə bağlı gözləntilər münaqişə zamanı yığılmış geosiyasi risk mükafatını azaltdı. Brent xam neft fyuçersləri təxminən 8,7% azalaraq bir barel üçün 94,62 dollara düşdü, bu da təxminən iki ayın ən aşağı səviyyəsidir, Nymex WTI xam neft isə təxminən 8,3% azalaraq 88,12 dollara düşdü. Kəskin geri çəkilmə həftənin əvvəlindəki itkilərə əlavə olundu və əlavə enerji ilə bağlı inflyasiya ilə bağlı dərhal narahatlıqları əhəmiyyətli dərəcədə azaltdı. Qızıl üçün aşağı xam neft qiymətləri, azalan xəzinə gəlirlilikləri və zəif dollar oktyabr ayının ağır likvidasiyasından sonra daha əlverişli bir fon təmin etdi. Lakin, həll olunmamış Körfəz qarşıdurması müdafiə tələbini dəstəkləməyə davam edir, Federal Ehtiyat Sisteminin əlavə sərtləşdirmə ehtimalı isə davamlı qazanclar üçün məhdudiyyət olaraq qalır. Gümüş qiymətli metalların əhval-ruhiyyəsindəki daha geniş yaxşılaşmadan faydalanmışdır, baxmayaraq ki, onun sənaye təsiri onu qlobal istehsal şərtlərinə və iqtisadi böyümə perspektivinə həssas edir. [P9] Şimali Amerika səhm bazarları çərşənbə günü kəskin şəkildə yüksəldi, çünki investorlar Demokratların seçki qələbələrinə, aşağı xam neft qiymətlərinə və potensial olaraq daha məhdud maliyyə siyasəti perspektivlərinə reaksiya verdilər. Dow Jones Sənaye Ortalaması 1 569,40 bənd və ya 3,00% artaraq 53 356,12 səviyyəsində bağlandı, S&P 500 isə 119,70 bənd və ya 1,58% artaraq 7 688,62 səviyyəsində başa çatdı, bu da təxminən üç ayın ən güclü gündəlik performansıdır. Nasdaq Composite 364,50 bənd və ya 1,44% artaraq 25 736,51 səviyyəsində bağlandı, Russell 2000 isə 44,50 bənd və ya 1,58% artaraq 2 856,95 səviyyəsinə yüksəldi. Aşağı gəlirli istehlakçılara xidmət edən xəstəxana operatorları və pərakəndə satıcılar Demokrat Konqresin səhiyyə və ev təsərrüfatlarına yardım siyasətlərinə təsir edə biləcəyi gözləntiləri fonunda daha yaxşı performans göstərdilər. Lakin, seçilmiş süni intellektlə bağlı şirkətlər, müdafiə podratçıları və potensial tənzimləmə dəyişikliklərinə məruz qalan bizneslər təzyiq altında qaldı, bu da seçki nəticələrinin sektorlar üzrə fərqli təsirlərini əks etdirirdi. Kanadanın S&P/TSX Composite Index də çərşənbə günü təxminən 2,39% artaraq bir aylıq ən yüksək səviyyəyə çatdı, çünki daha güclü qiymətli metalların qiymətləri mədən səhmlərini dəstəklədi və aşağı xam neft qiymətləri seçilmiş istehlakçı və maliyyə şirkətlərinə qarşı əhval-ruhiyyəni yaxşılaşdırdı. Materiallar, istehlakçı diskresion və maliyyə səhmləri ən güclü sektorlar arasında idi, qızıl və gümüş istehsalçıları külçənin kəskin bərpasından faydalandılar. Bu irəliləyiş xam neft qiymətləri düşdükcə bəzi Kanada enerji şirkətləri arasında ağır itkilərlə ziddiyyət təşkil edirdi. Bazar əhval-ruhiyyəsindəki geniş yaxşılaşma çərşənbə axşamı Kanada etalonunun 0,75% azalmasından sonra baş verdi, bu da 35 532,28 səviyyəsində bağlanmışdı. [P10] Avropa səhm bazarları çərşənbə günü kəskin şəkildə yüksəldi, çünki Demokratların seçki qələbələri, azalan enerji xərcləri və həvəsləndirici korporativ gəlirlər investor əhval-ruhiyyəsini yaxşılaşdırdı. Ümumavropa Stoxx 600 1,91% artaraq 658,02 səviyyəsində başa çatdı, Almaniyanın DAX isə 2,38% artaraq 26 479,33 səviyyəsində bağlandı. Fransanın CAC 40 1,96% artaraq 8 177,89 səviyyəsinə yüksəldi, Böyük Britaniyanın FTSE 100 isə 1,79% artaraq 10 829,21 səviyyəsinə qalxdı. İspaniyanın IBEX 35 əsas Avropa etalonlarına rəhbərlik edərək 3,00% artaraq 19 370,90 səviyyəsinə çatdı, İtaliyanın FTSE MIB isə 2,18% artaraq 51 031,02 səviyyəsində başa çatdı. Aşağı enerji qiymətləri inflyasiya və korporativ xərc təzyiqlərindən rahatlama təmin etdi, daha güclü gözlənilən gəlirlər isə seçilmiş sənaye, avtomobil və istehlakçı şirkətlərini dəstəklədi. Lakin, avrozonada illik inflyasiya oktyabr ayında sentyabr ayındakı 3,8% -dən 4,0% -ə sürətləndi, bu da xam neft qiymətlərindəki azalmaya baxmayaraq əsas qiymət təzyiqlərinin davamlı qaldığı ilə bağlı narahatlıqları gücləndirdi. [P11] Əsas xarici bazarlarda Nymex WTI xam neft qiymətləri bir barel üçün təxminən 88,12 dollar səviyyəsində kəskin şəkildə aşağı düşdü, Brent xam neft isə təxminən 94,62 dollar səviyyəsində idi. Etalon 10 illik ABŞ xəzinə istiqrazının gəlirliliyi investorların maliyyə siyasətini, gələcək borclanma tələblərini və aşağı enerji qiymətlərinin inflyasiya təsirlərini yenidən qiymətləndirməsi ilə 4,88% səviyyəsinə doğru azaldı. ABŞ dollar indeksi Demokratların seçki qələbəsindən sonra zəiflədi, bu da Federal Ehtiyat Sisteminin məhdudlaşdırıcı monetar siyasəti ilə bağlı davamlı gözləntilərə baxmayaraq qızıl və gümüş üçün əlavə dəstək təmin etdi. ( Kitco Global Index bugünkü qızıl hərəkətinin nə qədərinin dolların özü ilə, nə qədərinin isə qızıl bazarı ilə bağlı olduğunu göstərir.) Texniki olaraq, spot qızıl buğalarının növbəti yuxarı qiymət hədəfi qiymətləri 4 068,17 dollar müqavimət səviyyəsindən yuxarı itələməkdir.