Müstəqil maliyyə məsləhətçisi Cetera -ya qoşulur və misilsiz müştəri xidməti, qabaqcıl texnologiya və nəsillərarası böyümə üçün qurulmuş platforma üçün North Ridge Wealth Planning regionu ilə əlaqə qurur. SAN DİEQO, 21 aprel 2026 /PRNewswire/ -- Cetera 40 ildən çox təcrübəyə malik Long Island -da yerləşən müstəqil maliyyə məsləhətçisi Bob Bolebruch -u qarşılayır. Bolebruch , Cetera Networks icması daxilində, CEO Matt Levy -nin rəhbərlik etdiyi yaxşı qurulmuş bir region olan North Ridge Wealth Planning LLC vasitəsilə Cetera -ya qoşulur. Bolebruch ilə birlikdə, veteran maliyyə məsləhətçisi Steve Sherman də Cetera və North Ridge -ə qoşulur, onların komandası təxminən 380 milyon dollar dəyərində AUA-ya nəzarət edir.1 Bolebruch və Sherman , 2022-ci ildə Osaic tərəfindən alınmış American Portfolios -da demək olar ki, iki onillik keçirdikdən sonra Cetera -ya qoşulurlar. Bolebruch öz təcrübəsini maliyyə xidmətlərində getdikcə nadir hala gələn bir şey üzərində qurmuşdur – müştərilər və onların ailələri ilə onilliklər ərzində inkişaf etdirilmiş etibara əsaslanan dərin şəxsi, fərdi münasibətlər. Portfel idarəçiliyindən kənara çıxaraq, Bolebruch -un yanaşması bütün ailə vahidlərinin uzunmüddətli maliyyə məqsədlərini anlamağa və yol boyu hər bir mərhələdə iştirak etməyə əsaslanır. American Portfolios və Osaic -də demək olar ki, iki onillikdən sonra, Bolebruch , köçmə qərarının müştəri xidməti standartına uyğun gələn və hətta onu yüksəldə bilən bir platforma axtarışı ilə əlaqədar olduğunu söylədi. Bolebruch dedi: “Mən həmişə inanmışam ki, bu biznes əməliyyatlar üzərində deyil, münasibətlər üzərində qurulub. Mənim müştərilərim hesab nömrələri deyil, bəzi hallarda onilliklər boyu birlikdə addımladığım ailələrdir.” “Təcrübəmi hara aparacağımı qiymətləndirərkən, ən vacib sual platformanın mənim üçün nə edə biləcəyi deyil, onlar üçün nə edə biləcəyi idi. Cetera -nın xidmət modeli bazarda gördüyüm hər şeydən üstün idi və bu, qərarı aydın etdi.” Bolebruch , keçidin özünün bu qərarı təsdiqlədiyini, müştərilərin artıq Cetera -nın AdviceWorks platformasına müsbət cavab verdiyini söylədi. “Müştərilərimdən gələn rəylər diqqətəlayiqdir,” o dedi. “Onlar ilk gündən etibarən problemsiz bir keçid yaşadılar və AdviceWorks platforması onlara maliyyə vəziyyətləri ilə bağlı həqiqətən sevdikləri bir görünürlük və əlaqə səviyyəsi verdi.” “Müştəriləriniz dəstəkləndiyini və gücləndiyini hiss etdikdə, doğru qərar verdiyinizi bilərsiniz.” Özünü “köhnə məktəb” məsləhətçisi kimi təsvir edən Bolebruch , müasir texnologiyanı münasibətə əsaslanan təcrübəyə inteqrasiya etməyin ziddiyyət deyil, təkamül olduğunu söylədi. “Mən bunu 40 ildən çoxdur edirəm və həmişə inanacağam ki, bu biznes insan əlaqəsi üzərində qurulub,” o dedi. “Amma mən də realistəm – süni intellekt və texnologiyanı işimizə inteqrasiya etmək ideyasını qəbul etmək təcrübəmizi növbəti səviyyəyə qaldırmağa kömək edəcək. Cetera və North Ridge haqqında məni heyran edən şey, süni intellekt inteqrasiyasını nə qədər problemsiz etmələridir.” “Bu, etdiyimiz işi əvəz etmir – onu gücləndirir.” Bəlkə də ən əhəmiyyətlisi, Bolebruch özü də daxil olmaqla, növbəti nəsli nəzərə alaraq qurur. O, qızı Jordan Bolebruch -un təcrübəyə qoşulacağını bildirdi, bu mərhələni qismən Cetera -da tapdığı mədəniyyətə və təşviqə borclu olduğunu qeyd etdi. Bolebruch dedi: “Məni ən çox həyəcanlandıran şeylərdən biri bu təcrübənin gələcəyidir. Qızım mənə tərəfdaş kimi qoşulur və müştərilərimiz və onların ailələri üçün həqiqətən davam edə biləcək bir şey qurduğumuzu bilmək hər şey deməkdir.” “ Cetera bu vizyonu əvvəldən anladı və inanılmaz bir dəstək və təşviq mənbəyi oldu. Bu, hər yerdə tapa biləcəyiniz bir şey deyil və Cetera -nı seçməyimin ən böyük səbəblərindən biri idi.” Bolebruch komandasını qarşılayarkən, Cetera -nın Böyük Müəssisə kanalının prezidenti və rəhbəri Tim Stinson dedi: “ Bob və Jordan Bolebruch -un ata-qız komandasının Cetera -ya qoşulmasından məmnunuq. Onların fərdi müştəri xidmətinə sadiqliyi Cetera -ya mükəmməl uyğun gəlir. Bu yeni əlaqə, Matt Levy və onun North Ridge -dəki komandasının davamlı işə qəbul uğurunun sübutudur ki, bu da Şimal-Şərq və bütün ölkədəki məsləhətçilər üçün inanılmaz dərəcədə cəlbedici olduğunu sübut etməyə davam edir.” Cetera haqqında Cetera Financial Group (Cetera) , müstəqil məsləhətçiləri və qurumları fərdi dəstək, çevik əlaqə modelləri və tam həllər ilə gücləndirən aparıcı maliyyə məsləhətçisi Wealth Hub -dır. Təxminən 12,000 maliyyə mütəxəssisi və qurumuna ev sahibliyi edən Cetera -nın çoxkanallı ekosistemi, maliyyə mütəxəssislərinə öz şərtləri ilə bizneslərini böyütməyə, genişləndirməyə və ya keçid etməyə imkan verir. Ənənəvi IBD -lərdən fərqli olaraq, Cetera əsl seçim təklif edir – müasir texnologiya, inteqrasiya olunmuş sərvət həlləri və icma yönümlü mədəniyyəti birləşdirir. Cetera -nın beş kanallı modeli və uzunmüddətli məsləhətçi dəyərinə sadiqliyi, ardıcıl, təkrarlana bilən böyümə üçün miqyaslana bilən bir plan təqdim edir. 31 dekabr 2025-ci il tarixinə. Cetera firmaları təxminən 640 milyard dollar idarə olunan aktivlərə və 294 milyard dollar idarə olunan aktivlərə malikdir. Onun Müştəri Səsi proqramı 40,000 -dən çox məsləhətçi rəyini, 40,000 -dən çox beşulduzlu reytinqi əhatə etmişdir ki, bu da Cetera -ya 5 baldan 4.8 məmnuniyyət balı verir. Daha çox məlumat üçün www.cetera.com saytına daxil olun və LinkedIn , Instagram , Facebook , YouTube və X -də Cetera -nı izləyin. Cetera Financial Group (Cetera) , FINRA/SIPC üzvləri olan müstəqil pərakəndə firmalar şəbəkəsidir: Cetera Advisors LLC ; Cetera Wealth Services, LLC (əvvəllər Cetera Advisor Networks kimi tanınırdı); Cetera Investment Services LLC ( Cetera Financial Institutions və ya Cetera Investors kimi bazara çıxarılır); və Cetera Financial Specialists LLC . Qiymətli Kağızlar və Birja Komissiyası ilə investisiya məsləhətçisi kimi qeydiyyatdan keçmiş qurumlar arasında Cetera Investment Management LLC və Cetera Investment Advisers LLC var. Cetera -nın əsas ofisi 655 W. Broadway, 11th Floor, San Diego, CA 92101 ünvanında yerləşir. Avantax Planning Partners, Inc. , Aretec Group, Inc. daxilində SEC qeydiyyatlı investisiya məsləhətçisidir. (dba Cetera Holdings , CFG -nin bir filialı). Bütün istinad edilən qurumlar ümumi mülkiyyət altındadır. Cetera eksklüziv olaraq öz nümayəndələri vasitəsilə investisiya məhsulları və xidmətləri təqdim edir. Cetera vergi və ya hüquqi məsləhət verməsə də, vergi, mühasibat və ya hüquqi xidmətlərə nəzarət etməsə də, Cetera nümayəndələri bu xidmətləri öz müstəqil xarici biznesləri vasitəsilə təklif edə bilərlər. Bu məlumat vergi və ya hüquqi məsləhət kimi nəzərdə tutulmamışdır. 1Dəyər 14 aprel 2026-cı il tarixinə aktivlərin saxlanması üçün Cetera -ya verilən məlumatlara əsasən təxmin edilmişdir. MƏNBƏ Cetera Financial Group