Çoxsahəli komanda böyümə, müstəqillik və daha geniş resurslar axtarışında Cetera -ya qoşulur. SAN DİEQO , 5 noyabr 2026 /PRNewswire/ -- Cetera , Northwestern Mutual -dan ayrılan və 9 nəfərdən ibarət, çoxsahəli sərvət idarəetmə komandası olan Primacy Financial® -ı qarşılayır. Təsisçi Tərəfdaş Ryan P. O'Connor , CFP® -nin rəhbərlik etdiyi Nyu York ştatının Buffalo bölgəsindəki komanda təxminən 450 milyon dollar AUA1-yə nəzarət edir və Cetera Financial Specialists icmasına qoşulur. O'Connor ilə birlikdə Cetera -ya keçən digər şəxslər arasında Təsisçi Tərəfdaş Christopher J. Williams , CFP® ; Əsas Sahibi Tony Blasting , CFP® , Sərvət İdarəetmə Məsləhətçisi; və Tərəfdaş və Baş Əməliyyat Direktoru Deanna M. McCarthy var. Primacy Financial komandasının dərin heyəti, şirkətə üstün müştəri xidməti göstərməyə imkan verir və bu heyətə Müştəri Xidmətləri Direktoru Colleen Was ; Sərvət İdarəetmə Məsləhətçisi Jeremy Evens ; İşəgötürən və İştirakçı Əməliyyatları Direktoru Sam Stoddard ; Baş İnvestisiya Direktoru Sean Thompson , CFA® ; və Sığorta Xidmətləri Direktoru Tess Steele daxildir. Bu keçidin bir hissəsi olaraq, komanda Cetera -nın böyük müstəqil müəssisə səviyyəli ofislərindən biri olan Patriot Financial Group ilə əməkdaşlıq edir ki, bu da Primacy Financial komandasına Cetera -nın resursları ilə yanaşı dəstək təklif edəcək. Primacy Financial əsasən biznes sahibləri, həkimlər və tibb mütəxəssisləri, eləcə də təqaüdə yaxınlaşan və ya təqaüddə olan şəxslərlə işləyir. Primacy Financial biznes varisliyi planlaşdırılması, vergi baxımından səmərəli investisiya və təqaüd gəliri strategiyaları, habelə çoxnəsilli sərvət transferi strategiyaları üzrə ixtisaslaşmışdır. O'Connor dedi: “Şirkətimizin adı Primacy -dir, çünki biz müştəriləri birinci yerə qoyuruq və müştəri xidmətlərini cəsarətli şəkildə həyata keçiririk. Biz Cetera -nı seçdik, çünki onların məsləhətçilərin böyüməsinə diqqət yetirməsi və məsləhətçilərə və onların bizneslərini ən yaxşı şəkildə idarə etmək barədə qərarlarına etibar etməyə hazır olmaları onları unikal edir”. O'Connor bildirdi ki, ölkədə dördüncü ən böyük müstəqil broker-diler olan Cetera -ya keçmək onun komandasına müştərilərə istədikləri şəkildə xidmət göstərmək üçün daha çox çeviklik verir, buna güclü dəstək heyəti də daxildir. O'Connor dedi: “Əgər komandamızı oxşar ölçülü digər firmalarla müqayisə etsəniz, bizim heyətimizin yarısı qədər işçisi olan firmaların az olmadığını görərsiniz, lakin biz müştərilərimiz üçün ən yaxşı nəticələri vermək üçün insanlara və xidmətlərə sərmayə qoyuruq və bu bizi unikal edir”. Deanna McCarthy komandanın mədəniyyətinin həm heyəti, həm də müştərilər arasında insanlara əsaslandığını vurğulayaraq dedi: “Biz təcrübəli, lisenziyalı komandası olan, müştərilərimizə olan təcrübəsi və öhdəliyi ilə bizi fərqləndirən insan mərkəzli bir təşkilatıq”. Komandanın Buffalo Universiteti ndəki Jacobs Tibb və Biotibbi Elmlər Məktəbi ilə uzunmüddətli əlaqələri var. Bu əlaqə birbaşa Colleen Was və tələbə kreditlərinin idarə edilməsi, maliyyə planlaşdırılması və sərvət idarəetməsi mövzusunda məktəbdə müntəzəm olaraq çıxış edən O'Connor tərəfindən dəstəklənir. Komanda milli səviyyədə müştərilərə xidmət göstərsə də, onun kökləri Buffalo -dadır, burada komandanın dərin xeyriyyəçilik öhdəliyi icmanın gəncləri və inkişaf fərqlilikləri olan insanlarla işləməyi əhatə edir. Primacy Financial -ı qarşılayarkən, Cetera -nın Vergi Kanalı Rəhbəri Andy Watts dedi: “ Ryan və onun komandası müştəriləri qətiyyətlə birinci yerə qoyur və bu, onların komandasının quruluşundan tutmuş gətirdikləri ixtisasların dərinliyinə qədər bütün şirkətdə özünü göstərir. Biz Primacy Financial -ı Cetera -da qarşılamaqdan qürur duyuruq və onların növbəti böyümə fəslini dəstəkləməyi səbirsizliklə gözləyirik”. Primacy Financial haqqında daha çox məlumat üçün www.primacyfinancialgroup.com saytına daxil olun. Cetera haqqında: Cetera , müstəqil məsləhətçiləri və qurumları fərdi dəstək, çevik əlaqə modelləri və tam həllər ilə gücləndirən aparıcı maliyyə məsləhətçisi Sərvət Mərkəzidir. Təxminən 12 000 maliyyə mütəxəssisi və qurumuna ev sahibliyi edən Cetera -nın çoxkanallı ekosistemi maliyyə mütəxəssislərinə öz bizneslərini öz şərtləri ilə böyütməyə, genişləndirməyə və ya keçirməyə imkan verir. Ənənəvi IBD -lərdən fərqli olaraq, Cetera əsl seçim təklif edir – müasir texnologiya, inteqrasiya olunmuş sərvət həlləri və icma yönümlü mədəniyyəti birləşdirir. Cetera -nın beş kanallı modeli və uzunmüddətli məsləhətçi dəyərinə sadiqliyi ardıcıl, təkrarlana bilən böyümə üçün miqyaslana bilən bir plan təqdim edir. 30 iyun 2026-cı il tarixinə Cetera firmaları təxminən 688 milyard dollar idarəetmə altında aktivlərə və 330 milyard dollar idarəetmə altında sərvətlərə nəzarət edir. Onun Müştəri Səsi proqramı 50 000 -dən çox məsləhətçi rəyini və 45 000 -dən çox beşulduzlu reytinqi toplayaraq Cetera -ya 5 baldan 4,7 məmnuniyyət balı qazandırıb. Daha çox məlumat üçün www.cetera.com saytına daxil olun və Cetera -nı LinkedIn , Instagram , Facebook , YouTube və X -də izləyin. Cetera , FINRA/SIPC üzvü olan Cetera Advisors LLC , Cetera Wealth Services, LLC (əvvəllər Cetera Advisor Networks kimi tanınan), Cetera Investment Services LLC ( Cetera Financial Institutions və ya Cetera Investors kimi bazara çıxarılan) və Cetera Financial Specialists LLC daxil olmaqla müstəqil pərakəndə firmalar şəbəkəsidir. SEC -də qeydiyyatdan keçmiş investisiya məsləhətçilərinə Cetera Holdings -in filialı olan Cetera Investment Management LLC , Cetera Investment Advisers LLC və Cetera Planning Partners daxildir. Bütün istinad edilən qurumlar ümumi mülkiyyət altındadır. Cetera -nın əsas ofisi 655 W. Broadway, 11-ci Mərtəbə, San Diego, CA 92101 ünvanında yerləşir. Cetera investisiya məhsulları və xidmətlərini yalnız öz nümayəndələri vasitəsilə təqdim edir. Cetera vergi və ya hüquqi məsləhət verməsə də, vergi, mühasibat və ya hüquqi xidmətlərə nəzarət etməsə də, Cetera nümayəndələri bu xidmətləri öz müstəqil kənar biznesləri vasitəsilə təklif edə bilərlər. Bu məlumat vergi və ya hüquqi məsləhət kimi nəzərdə tutulmayıb. 1 Dəyər 2 oktyabr 2026-cı il tarixinə aktivlər üzrə Cetera -ya verilən məlumatlara əsasən təxmin edilmişdir. 2 Financial Planning -in IBD Elite 2026 reytinqlərində (19 avqust 2026-cı il) dərc edilmiş 2025-ci il illik gəlirlərinə əsasən, bu məlumatlara https://www.financial-planning.com/list/ibd-elite-2026-the-largest-independent-brokerages ünvanından daxil olmaq mümkündür. Cetera Financial Group, Inc. (" Cetera ") Minneapolis -də yerləşən və sərvət idarəetmə fəaliyyəti ilə məşğul olan The SFI Group -un aktivlərini əldə edib... Cetera maliyyə məsləhətçiləri Tim O'Connell , CFP® və Peter Hall , MBA , eləcə də onların Financial Guide Solutions (FGS) təcrübəsini qarşılayır...