Qısa oxunuş: Amazon ( AMZN ) ən yüksək əməliyyat marjası olan 13,9%-i və AWS -in 39% artımını bildirsə də, gəlirlərdən sonra səhmləri təxminən 7% azaldı. Baş icraçı direktor Andy Jassy proqnozlaşdırdı ki, AWS 184 milyard dollarlıq cari sürətdən 2027 və 2028-ci illərin hər birində "40%-dən yuxarı" böyüyə bilər. AWS 46 milyard dollarlıq gəlirlə bulud rəqiblərini qabaqlayır, Azure -un 33 milyard dolları və Google Cloud -un 31 milyard dolları ilə müqayisədə, baxmayaraq ki, hər iki rəqib daha sürətlə böyüyür. Daha ətraflı oxuyun: 1 000 000 dollardan çox portfellə gəlir əldə etməyin 7 yolunu öyrənin (sponsor) Amazon -un ( NASDAQ:AMZN ) səhmləri oktyabrın 29-da 243,79 dollardan bağlandı. Üçüncü rübün nəticələrindən sonra isə bazaröncəsi ticarətdə 6,72% azalaraq 227,40 dollara düşdü. 24/7 Wall St. -in qiymət hədəfi növbəti 12 ay ərzində 377,20 dollardır. Bu, bağlanış qiymətindən 54,72% və ya bazaröncəsi qiymətdən təxminən 65,9% artım deməkdir. Reytinqimiz yüksək etibarlılıqla "al"dır. 24/7 Wall St. Qiymət Hədəfi Xülasəsi Metrik Dəyər Cari Qiymət (29 oktyabr bağlanışı) 243,79 dollar 24/7 Wall St. Qiymət Hədəfi 377,20 dollar Artım 54,72% Tövsiyə AL Etibarlılıq Səviyyəsi 90% Mən nəticələr və səhmin reaksiyası arasında bir boşluq görürəm. AWS -in artımı 39%-ə qədər sürətləndi və bulud sifarişləri 578 milyard dollara çatdı. Bazar bunun əvəzinə 220 milyard dollarlıq kapital xərcləri planına diqqət yetirir. AWS Səhmlərinin Düşməsi ilə Təxminən Beş İldə Ən Sürətli Artımını Qeyd Edir Səhmlər son bir həftədə 9,18%, son bir ayda 7,81% və ilin əvvəlindən 1,48% azalıb. Bazaröncəsi qiymətlə Amazon 52 həftəlik ən yüksək qiyməti olan 287,20 dollardan təxminən 20,8% aşağıda və ən aşağı qiyməti olan 196 dollardan 16,0% yuxarıda yerləşir. CNBC bu düşüşü gəlirlərdən sonra artan təzyiq kimi bildirdi. Gəlirlər 12,09% artaraq 201,94 milyard dollar təşkil etdi. Bu, 202,20 milyard dollarlıq proqnozdan bir qədər aşağı idi. Hər səhmə düşən gəlir ( EPS ) 1,89 dollar olaraq 1,9579 dollarlıq gözləntiləri qarşılamadı. İki şey müqayisəni təhrif etdi. Prime Day ikinci rübə keçirildi ki, bu da artımı təxminən 400 baza bəndi azaltdı və ötən ilin eyni rübünə 9,5 milyard dollarlıq Anthropic qazancları daxil idi. Əməliyyat gəliri 61,15% artaraq 28,08 milyard dollara çatdı və 13,9% əməliyyat marjası Amazon -un indiyə qədərki ən yüksək göstəricisi idi. ------ 1 000 000 dollardan çox portfellə gəlir əldə etməyin 7 yolunu öyrənin. Əgər 1 000 000 dollardan çox pul yığmısınızsa, bu bələdçi sizin üçündür. Təqaüddə olarkən istəmədiyiniz son şey pulunuzun bitməsidir, siz pulunuzun həyatınızdan zövq alarkən davamlı gəlir gətirməsini istəyirsiniz. İndi siz Fisher Investments -dan "Təqaüd Gəlirləri üçün Qəti Bələdçi" ilə varlı təqaüdçülərin təqaüdlərini maliyyələşdirmək üçün istifadə etdikləri strategiyaları öyrənə bilərsiniz. Bələdçini bu gün yükləyin! (sponsor) ------ Niyə Buğalar 425 dolları görürlər? Bizim buğa ssenarimizdə Amazon 425,16 dollara çatır. Baş icraçı direktor Andy Jassy bildirdi ki, AWS 184 milyard dollarlıq cari sürətdən 2027 və 2028-ci illərin hər birində "40%-dən yuxarı" böyüyə bilər. Bedrock token həcmi təxminən 17 dəfə, Trainium və Graviton üçün gəlir öhdəlikləri isə hər biri 20 dəfədən çox artdı. Amazon 2027-ci ilin sonlarında xarici müştərilərə çip satmağa başlamağı planlaşdırır və rəhbərlik dördüncü rübdə reklam artımının yüksək onluqlarda olacağını gözləyir. Wall Street əsasən razıdır: 16 analitik səhmi "güclü al", 43-ü "al" və yalnız 2-si "saxla" kimi qiymətləndirir. Kapital Xərcləri İzlənməyə Dəyər Riskdir. Bizim ayı ssenarimizdə səhm 316,96 dollara çatır. Geridə qalan sərbəst pul axını 42,4 milyard dollara çatdı. Üçüncü rübdə kapital xərcləri 120,14% artdı, pul vəsaitləri 16,64% azaldı və rəhbərlik 2027-ci ildə daha çox xərcləməyi gözləyir. Yaddaş çipi təchizatı, enerji qiymətləri və tariflər əlavə risklər yaradır. Digər tərəfdən, əməliyyat pul axını 19,41% artdı və AWS -in əməliyyat gəliri 11,43 milyard dollardan 17,77 milyard dollara yüksəldi. Rəhbərlik həmçinin 2027 və 2028-ci illər üçün tələb görünürlüyünə malik olduğunu bildirdi. Amazon Microsoft və Alphabet ilə necə müqayisə olunur? Şirkət P/E Bulud Bölməsinin Artımı Amazon ( AWS ) 34x 39% Microsoft ( Azure ) 29x 48% Alphabet ( Google Cloud ) 13x 103% Microsoft ( NASDAQ:MSFT ) Azure vasitəsilə AWS -in ən birbaşa rəqibidir. Azure -un gəliri 33,16 milyard dollara çatdı, bu da hələ də AWS -in 45,98 milyard dollarından xeyli azdır. Microsoft 4,89 dollarlıq EPS ilə gözləntiləri üstələdi və onun daha aşağı multiplikatoru Amazon -un premiumunun AWS artımı ilə qazanılmalı olduğu fikrimizi dəstəkləyir. Alphabet ( NASDAQ:GOOGL ) TPU -ları vasitəsilə Trainium ilə rəqabət aparır. Google Cloud ən sürətlə böyüyür, lakin 30,71 milyard dollarlıq baza üzərindədir. Alphabet -in sərbəst pul axını mənfi 9,07 milyard dollar idi ki, bu da ağır süni intellekt xərclərinin sektor üzrə ümumi olduğunu göstərir. Bu rəqiblərlə müqayisədə, Amazon -un 24x-lik gələcək P/E -si 24/7 Wall St. -in qiymət hədəfini ağlabatan göstərir. Amazon 377,20 dollarda "AL" reytinqi qazanır. 24/7 Wall St. 377,20 dollarlıq qiymət hədəfi 90% etibarlılıqla "al" reytinqi daşıyır. Amazon -un rekord məbləğlər xərcləməsinə baxmayaraq AWS artımının sürətlənməsi müsbət qalmaq üçün əsas səbəbdir. Əgər AWS artımı 2027-ci ildə 40%-i keçərsə, mən buğa mövqeyində qalardım. Marjalar genişlənmədən kapital xərclərinin artması məni ehtiyatlı edərdi. Hələlik, gəlirlərə zəif reaksiya yanlış qiymətləndirmə kimi görünür. İl 24/7 Wall St. Qiymət Hədəfi 2026 256,44 dollar 2027 373,89 dollar 2028 518,19 dollar 2029 628,11 dollar 2030 736,52 dollar Amazon -un hazırkı strategiyası bu proqnozları dəstəkləyir. Hər iki istiqamətdə böyük hərəkətlər süni intellekt kapital xərclərinin nə qədər tez gəlirə çevrilməsindən və Trainium -un xarici satışlarının uğurlu olub-olmamasından asılı ola bilər. Bütün bu məlumat mərkəzi xərcləri kimsə tərəfindən enerji ilə təmin edilməli və soyudulmalıdır və biz bu təchizatçılardan yeddisini burada pulsuz hesabatda əhatə etdik. 1 000 000 dollardan çox portfellə gəlir əldə etməyin 7 yolunu öyrənin. Əgər 1 000 000 dollardan çox pul yığmısınızsa, bu bələdçi sizin üçündür. Təqaüddə olarkən istəmədiyiniz son şey pulunuzun bitməsidir, siz pulunuzun həyatınızdan zövq alarkən davamlı gəlir gətirməsini istəyirsiniz. İndi siz Fisher Investments -dan "Təqaüd Gəlirləri üçün Qəti Bələdçi" ilə varlı təqaüdçülərin təqaüdlərini maliyyələşdirmək üçün istifadə etdikləri strategiyaları öyrənə bilərsiniz. Bələdçini bu gün yükləyin! (sponsor) Hər hansı sual və ya düzəliş üçün editorial@247wallst.com ilə əlaqə saxlayın.